商用ヘリコプター市場の規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

商用ヘリコプター市場は、2025年には68億米ドルと推定され、2030年までに86.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.86%です。この市場の拡大は、事業者がより厳格な安全性および排出ガス規制に対応するために機材を近代化していることから、経済的な逆風にも耐えうるセクターの能力を示しています。市場の主要な収益牽引要因としては、洋上風力発電所の建設拡大、救急医療サービス（HEMS）契約の増加、交通渋滞の激しい都市におけるVIP需要の持続が挙げられます。一方で、パイロット不足や燃料価格の変動はコスト圧力を生み出す可能性がありますが、製造業者は燃料効率の高い設計やハイブリッド電動デモンストレーターの開発によってこれに対抗しています。全体として、技術の融合と公共部門のアウトソーシングの増加が、商用ヘリコプター市場がサービスを提供するすべての主要地域で長期的な需要を強化すると予想されています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:

1. 洋上風力発電所の急速な拡大がミッション範囲を広げる: 欧州、北米、および新興アジア市場における洋上風力目標は、従来の石油・ガス回廊を超えた飛行需要を生み出しています。事業者は、より長いセクター長と厳しい海況が中・大型双発ヘリコプターに有利であると指摘しており、Verticon 2025では約3億7000万ユーロ相当の新規受注がありました。洋上風力ヘリコプターの機材は2030年までに5倍になると予測されており、IFR（計器飛行方式）対応のAW139、AW169、H145モデルの調達を促進しています。この要因はCAGR予測に+1.2%の影響を与え、中期的（2～4年）な影響が見込まれます。

2. HEMS（ヘリコプター救急医療サービス）のアウトソーシングが専用の双発機への移行を促す: 公衆衛生機関は、24時間体制のHEMSを民間事業者に委託する傾向を強めており、この傾向は北米と西欧で最も顕著です。平均直接運用コストが1飛行時間あたり約2,488ユーロであるため、燃料効率が高く、迅速な役割変更が可能な機体が好まれています。エアバスは、患者用ストレッチャーに対応する拡大されたキャビンを備えた新型H140軽双発機で既に74件の受注を確保しています。この要因はCAGR予測に+1.5%の影響を与え、中期的（2～4年）な影響が見込まれます。

3.

本レポートは、世界の商業ヘリコプター市場に関する包括的な分析を提供しており、市場の概要、推進要因、抑制要因、セグメンテーション、競争環境、および将来の展望を詳細に解説しています。

1. 市場の定義と調査範囲
本調査における世界の商業ヘリコプター市場は、旅客輸送、洋上ロジスティクス、救急医療サービス（HEMS）、航空作業（ユーティリティ、測量、貨物）、観光、法執行、捜索救助ミッション向けに新規納入される民間回転翼機の年間価値として定義されています。価値はメーカーの移転価格（米ドル建て）で捕捉され、軍事契約は含まれず、サービス開始後のサポートは除外されます。中古販売、軍用回転翼機、アフターマーケットMRO（メンテナンス、修理、オーバーホール）収益、およびeVTOL（電動垂直離着陸機）プロトタイプは本調査の対象外です。

2. エグゼクティブサマリーと主要な市場動向
2025年の商業ヘリコプター市場規模は68億米ドルと推定されており、2030年までに86.2億米ドルに達すると予測されています。特にヘリコプター救急医療サービス（HEMS）セグメントは、2030年までに年平均成長率（CAGR）8.79%と最も急速な成長が見込まれています。双発ヘリコプターは、洋上および都市部での飛行における安全規制の厳格化や、保険会社による冗長性への選好から、需要が高まっています。将来のヘリコプターフリートを形成する主要技術としては、ハイブリッド電気推進、持続可能な航空燃料（SAF）互換性、高度なヘルスモニタリングシステム、ティルトローター構成が挙げられます。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速なフリート拡大を牽引し、中国、インド、オーストラリアにおけるインフラ成長、医療投資、洋上探査を背景に、2030年までに7.20%のCAGRが予測されています。

3. 市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 洋上風力発電所の急速な拡大: 再生可能エネルギーへの移行に伴い、洋上風力発電所の建設と保守が増加しており、これに伴う人員輸送や資材運搬にヘリコプターの需要が高まっています。
* HEMSのアウトソーシング化: 救急医療サービスの効率化と専門化が進む中で、HEMSのアウトソーシングが増加し、専用の双発機への需要がシフトしています。
* 老朽化した機材の近代化: 世界的に老朽化したヘリコプターフリートの更新需要が高まっており、最新技術を搭載した新型機への置き換えが進んでいます。
* VIPおよびチャーター飛行の需要増加: 混雑した都市部において、富裕層やビジネス目的でのVIPおよびチャーター飛行の需要が拡大しています。
* 気候変動に起因する山火事の増加: 世界的な気候変動により山火事の発生頻度と規模が増加しており、空中消火活動のためのヘリコプター契約が増加しています。
* 新技術の商業化: ハイブリッド電気推進、SAF対応、ティルトローター技術などの革新的な技術が商業化されつつあり、市場に新たな機会をもたらしています。

4. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 運用コストのインフレ: 燃料費、メンテナンス費、保険料などの運用コストの上昇が、事業者の利益率を圧迫しています。
* パイロット供給の制約: 熟練したヘリコプターパイロットの不足が深刻化しており、これが機材の稼働率を制限する要因となっています。
* 厳格化する騒音・排出ガス認証基準: 世界的に環境規制が強化されており、ヘリコプターの騒音や排出ガスに関する認証基準が厳しくなっています。
* eVTOLおよび長距離ドローンによる代替リスク: 軽ヘリコプターセグメントにおいて、eVTOLや長距離ドローンが代替手段として台頭するリスクがあります。

5. 市場のセグメンテーション
市場は以下の主要な基準でセグメント化されています。
* 最大離陸重量別: 軽ヘリコプター、中ヘリコプター、重ヘリコプター
* エンジン数別: 単発、双発
* ローターシステムタイプ別: シングルメインローター、タンデムローター、同軸ローター、ティルトローター
* 最終用途別: 洋上石油・ガス、救急医療サービス（HEMS）、企業・VIPチャーター、捜索救助・消火、航空作業（ユーティリティ、測量、貨物）、観光
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（英国、フランス、ドイツ、ロシア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他アジア太平洋）、南米（ブラジル、その他南米）、中東・アフリカ（中東：サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他中東／アフリカ：南アフリカ、その他アフリカ）

6. 競争環境
市場の競争環境は、Airbus SE、Bell Textron Inc.、Lockheed Martin Corporation、Leonardo S.p.A.、Russian Helicopters (Rostec)といった主要企業によって形成されています。その他、Robinson Helicopter Company、MD Helicopters, LLC、Enstrom Helicopter Corp.、Schweizer、Kaman Corporation、Kawasaki Heavy Industries, Ltd.、Aviation Industry Corporation of China, Ltd.、Korea Aerospace Industries, Ltd.、Erickson Incorporated、Helicopteres Guimbal S.A.S.なども重要なプレイヤーとして市場に貢献しています。本レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業の詳細なプロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）が提供されています。

7. 調査方法論の信頼性
本レポートの調査方法論は、一次調査とデスク調査を組み合わせた堅牢なアプローチを採用しています。一次調査では、ヘリコプターリース会社、HEMS事業者、洋上フライトプランナー、民間航空規制当局へのインタビューを通じて、価格実現、稼働時間、将来の受注意図などの情報を収集し、デスク調査の結果を検証しています。デスク調査では、FAA、EASA、ICAO、UN Comtradeデータベースなどの公開データ、OEMの年次報告書、国際ヘリコプター安全財団の納入情報、IEA、WHO、UNWTOからのマクロ経済データなどを活用しています。市場規模の算出と予測は、トップダウンとボトムアップのハイブリッドモデルに基づいており、フリートの年齢構成、洋上リグ数、HEMSミッションの成長、観光客の流れ、SAF導入時期などの主要なインプットが考慮されています。予測はARIMAモデルとシナリオ分析を組み合わせ、通貨変動や規制ショックに対応するための専門家コンセンサスによるストレステストが行われています。Mordor Intelligenceのモデルは、明確に限定された範囲、相互検証された入力、年次更新サイクルに基づいており、意思決定者に対して再現可能な手順で各数値を追跡できる、信頼性の高いベースラインを提供しています。

本レポートは、商業ヘリコプター市場の現状と将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 洋上風力発電所の急速な拡大がミッション範囲を広げる

  • 4.2.2 外部委託されたHEMSがフリートを専用の双発機へと移行させる

  • 4.2.3 近代化の波が高齢化したフリートに対応

  • 4.2.4 混雑した都市でVIPおよびチャーター便の利用が増加

  • 4.2.5 気候変動による山火事の増加が空中消火契約を後押し

  • 4.2.6 ハイブリッド電気、SAF対応、ティルトローター技術の商業化

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 運用コストのインフレが利益を圧迫

  • 4.3.2 パイロット供給の制約が稼働率を制限

  • 4.3.3 世界的な騒音および排出ガス認証のハードルが厳格化

  • 4.3.4 軽量セグメントにおけるeVTOLおよび長距離ドローンによる代替リスク

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制および技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 最大離陸重量別
  • 5.1.1 軽ヘリコプター

  • 5.1.2 中型ヘリコプター

  • 5.1.3 重ヘリコプター

• 5.2 エンジン数別
  • 5.2.1 単発エンジン

  • 5.2.2 双発エンジン

• 5.3 ローターシステムタイプ別
  • 5.3.1 シングルメインローター

  • 5.3.2 タンデムローター

  • 5.3.3 同軸ローター

  • 5.3.4 ティルトローター

• 5.4 最終用途別
  • 5.4.1 オフショア石油・ガス

  • 5.4.2 救急医療サービス (HEMS)

  • 5.4.3 法人・VIPチャーター

  • 5.4.4 捜索救助・消防

  • 5.4.5 航空作業 (ユーティリティ、測量、貨物)

  • 5.4.6 観光

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 英国

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 ドイツ

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Airbus SE

  • 6.4.2 Bell Textron Inc.

  • 6.4.3 Lockheed Martin Corporation

  • 6.4.4 Leonardo S.p.A.

  • 6.4.5 Russian Helicopters (Rostec)

  • 6.4.6 Robinson Helicopter Company

  • 6.4.7 MD Helicopters, LLC

  • 6.4.8 Enstrom Helicopter Corp.

  • 6.4.9 Schweizer

  • 6.4.10 Kaman Corporation

  • 6.4.11 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

  • 6.4.12 Aviation Industry Corporation of China, Ltd.

  • 6.4.13 Korea Aerospace Industries, Ltd.

  • 6.4.14 Erickson Incorporated

  • 6.4.15 Helicopteres Guimbal S.A.S

7. 市場機会と将来展望