業務用空調設備市場 規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

商用HVAC市場は、2025年には454.7億米ドルと推定され、2030年までに693.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は8.80%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。

市場概要
オフィス、レストラン、ホテル、病院、学校など、あらゆる商業ビルにおいて、快適な空間を提供するために暖房・冷房システムは不可欠です。これらのシステムは、適切な温度と換気を維持し、従業員の生産性と労働条件を向上させ、不適切な湿度レベルによる健康問題を防ぐために広く利用されています。

市場成長の主な推進要因としては、エネルギー効率の高い機器の導入を促進する政府の取り組みや投資の増加が挙げられます。例えば、インド政府は2024-25年度予算でインフラに11.11兆ルピーを割り当てると発表し、HVAC分野の成長に好ましい環境を作り出しました。また、欧州連合は気候変動目標達成のため、エネルギー消費の多い建物の改修を加速し、より厳格な省エネ目標を遵守するよう各国に求めています。これにより、毎年70万棟以上の建物（病院、政府庁舎、学校、社会住宅など）が「ほぼゼロエネルギービル」に改修される見込みです。

オフィスの建設増加、気温上昇、IoTおよびグリーンテクノロジーの採用拡大も、商用HVAC市場全体の成長に貢献しています。英国国家統計局によると、2023年第1四半期の英国建設業の粗付加価値（GVA）は、前年同期比で40億ポンド以上増加しました。

市場では、エネルギー消費の増加とシステム効率向上の必要性から、スマートHVACシステムへの移行が進んでいます。購入者は、IoT統合、リアルタイム監視、および制御機能の向上を備えたスマートソリューションを求めています。これらのインテリジェントシステムは、エネルギー効率を最大化し、快適性を向上させ、室内空間のより詳細な制御を提供します。

世界的なエネルギー価格の上昇は、コスト削減の観点からエネルギー効率の高いHVACシステムを魅力的なものにしています。しかし、これらのシステムの初期設置費用は、その普及を制限し、市場拡大を妨げる可能性があります。政府の規制や、エネルギー効率の高い機器の導入を促進するための各地域の政府による新たな取り組みも、商用HVAC市場に大きな影響を与えています。

世界の商用HVAC市場のトレンドと洞察

空調・換気設備の需要増加
商業部門における空調設備の市場は、都市化の進展、インフラ開発、ビジネス環境における快適性への重視の高まりといった要因により、著しく拡大しています。

商業ビルで空調システムが普及している理由はいくつかあります。現代の商業ビルでは、快適な雰囲気を維持するために空調が不可欠です。これらのユニットは、水冷式または冷媒システムを通じて空気を循環させることで、効率的に温度を下げ、空気中の過剰な湿気を取り除きます。

商業用空調システムは家庭用よりも大型で複雑な傾向があります。これらのシステムは、ビジネス環境において最高の快適性、空気品質、エネルギー効率を確保するために連携して機能するいくつかの基本的なコンポーネントで構成されています。適切に設計、維持、設置された空調システムは、従業員、顧客、および業務にとって好ましい環境を作り出すだけでなく、エネルギーの効率的な利用とリサイクルを促進します。温度レベルを効果的に調整することで、空調は外部の暑さに関わらず生産性レベルを維持するのに役立ちます。

さらに、室内空気品質への意識の高まり、持続可能性に関する規制、IoT（モノのインターネット）およびビルディングオートメーションシステムの統合といった要因により、ビジネス環境は変化しています。これらの変化は、イノベーションと市場拡大の機会をもたらしています。

また、いくつかの企業は、商業セグメントにおける空調システムの需要に応えるため、様々な製品の導入に継続的に投資しています。例えば、2024年4月には、Haierが最新の「スーパーヘビーデューティー」エアコンシリーズを発表しました。この新シリーズには、同社のHexaインバーターと超音速冷却技術が搭載されています。2024年5月には、Carrier Midea India Pvt. Ltdが、インド初のMidea Cooling Solutions ProShopをグルグラムに開設しました。この革新的な体験型コンセプトは、空調製品の顧客購入体験を変革するために設計されています。Midea ProShopでは、住宅、中小企業、オフィス、大規模商業ビル、プロジェクト用途の空調ニーズに対応するVRF（Variable Refrigerant Flow）システム全般を含む、幅広い最先端の空調ソリューションが提供されています。これには、様々なスプリットエアコン、ダクトユニット、カセットユニット、タワーユニットも含まれます。インドのメーカーであるVoltasは、2023-24会計年度に200万台以上のエアコンを販売し、インドにおける年間エアコン販売台数として過去最高を記録したと報告しています。同社の堅牢なオフラインおよびオンライン流通ネットワーク、革新的な新製品投入、冷却製品への安定した需要が、第4四半期の72%増に牽引され、年間販売台数35%増に貢献しました。

アジア太平洋地域は著しい成長が見込まれる
インドと中国におけるオフィス、ショッピングモール、ホテル、データセンター、病院、小売店の拡大は、この地域における商用HVAC市場の主要な推進要因です。アジア太平洋地域では、ホスピタリティ部門がHVAC機器およびサービスの重要な利用者となっています。

ホテル業界は、HVACシステムに関して、他のどのセクターよりも多くのニーズと考慮事項を抱えています。ゲストの快適性、信頼性から全体的な効率性、省エネルギーに至るまで、商業ホテルの複雑な暖房および換気ニーズを満たすためには、包括的なアプローチが必要です。したがって、この地域におけるホスピタリティ部門の台頭が市場の成長を牽引すると予想されます。

2024年1月、Indian Hotels Company (IHCL) は、IFCのTechEmerge Sustainable Cooling Innovation Programとの協力により、18ヶ月以内に9つのパイロットプロジェクトを完了したと発表しました。これは、インドのホスピタリティ業界向けに効率的で気候に優しく、費用対効果の高い冷却ソリューションを提供するための、環境に配慮した実践を促進するという同社の揺るぎないコミットメントを強調するものです。

この地域の多くの商業ビルは、エネルギー効率の高いHVACシステムの設置を義務付けるLEEDなどのグリーン認証も追求しています。国際エネルギー機関（IEA）が発表した報告書によると、中国は新規ヒートポンプ販売において世界をリードしています。IEAの報告書によれば、中国では多数の新規ヒートポンプが設置されています。さらに、中国はヒートポンプなどのHVACシステム設置に特化した最大の労働力を誇り、ヒートポンプ製造において45%の最大の市場シェアを占めています。

市場のいくつかのプレーヤーも、この地域でのHVACの成長を支援しています。例えば、2023年11月、Carrier Corporationは、長沙の指定された国家歴史文化都市で開催された年次会議で、中国全土から300以上の商用HVACディーラーを招いたと発表しました。このイベントを通じて、同社はディーラーに革新的なソリューション、顧客のカーボンニュートラル達成を支援する計画、次世代の持続可能なソリューションを加速するための破壊的技術への投資について学ぶ機会を提供しました。このイベントは、HVAC業界がインテリジェントでグリーンなビルディングソリューションを通じて中国のデュアルカーボン戦略達成にどのように貢献できるかに焦点を当てました。

さらに、発展途上国におけるデータセンター、ショッピングモール、学校、大学などの数の増加が、HVAC市場の需要を牽引しています。アジア太平洋地域では、先進的なデータセンターの建設にいくつかの投資が見られます。例えば、2024年4月、ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) は、国内の重要なデジタルインフラ需要をサポートするため、東京で2番目のデータセンター施設であるSTT Tokyo 2の起工式を発表しました。このデータセンターキャンパスは最大70MWのIT容量を提供し、STT Tokyo 2プロジェクトは完成時に最大38MWを生成すると推定されています。

競争環境
商用HVAC市場は細分化されており、競争が激しく、いくつかの著名なプレーヤーが存在します。市場プレーヤーは、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な協業イニシアチブを活用して海外での顧客基盤を拡大することに注力しています。主要なプレーヤーには、Carrier Corporation、Daikin Industries Ltd、BDR Thermea Group、Lennox International Inc.、Johnson Controls International PLCなどが挙げられます。

2024年5月：Lennox Internationalは、地球温暖化係数（GWP）を「最大78%削減」する新しいHVACラインの発売を発表しました。新しいLennoxの暖房、換気、空調製品は、包括的な製品範囲を提供し、環境に配慮した冷媒R454Bを使用することで、GWPを最大78%削減します。
2024年3月：Panasonic Corporationは、集合住宅、店舗、オフィス、その他の軽商業施設向けに、環境に優しい自然冷媒を使用した商用空対水（A2W）ヒートポンプの3つの新モデルを発売すると発表しました。

最近の業界動向
2024年3月：Daikinは、欧州の炭素削減努力を推進し、設置業者のスキルアップ機会を拡大するため、デンマークのBKF Klimaを買収したと発表しました。Daikinはまた、デンマークのブロンビーにある新しいオフィスに、Daikin設置業者トレーニングセンターと消費者向けDaikin体験センターの2つの新施設を開設する予定です。この戦略的買収により、Daikinは低炭素HVACソリューションにおける広範な研究開発専門知識をさらに活用できるようになります。
2024年2月：Voltasは、ビジネススペース向けの新しい商用空調製品ラインの導入を発表しました。新しいスクロールインバーターチラーは、エコフレンドリーな冷媒を使用し、12～72TRの冷却能力を提供します。この製品はIoT対応でBMS互換性があり、静音運転が可能で、携帯電話アプリを通じて使用できるためユーザーフレンドリーです。同社は、この新しいインバーターチラーラインを通じて、商業スペースの促進と、エネルギー効率の高いソリューションを業務に統合するための最先端のスクロール技術の使用という目標をさらに強化することを目指しています。

グローバル商業用HVAC市場に関する本レポートは、商業用HVAC機器およびサービスの売上高を追跡し、市場の主要なパラメーター、成長を促進する要因、および業界で事業を展開する主要ベンダーを詳細に分析しています。また、COVID-19の余波やその他のマクロ経済要因が市場に与える全体的な影響についても評価しています。本調査の範囲には、様々な市場セグメントにおける市場規模の算出と予測が含まれており、すべてのセグメントについて米ドル建ての価値で提供されています。

市場は、コンポーネントの種類、エンドユーザー産業、および地域によって詳細にセグメント化されています。
コンポーネントの種類別では、HVAC機器（暖房機器、空調・換気機器）とHVACサービスに分類されます。
エンドユーザー産業別では、ホスピタリティ、商業ビル、公共施設、その他のエンドユーザー産業が含まれます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋（最終レポートではアジア、オーストラリア、ニュージーランドを統合）、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが対象となります。

市場の動向としては、主要な新興経済国における商業建設の増加と、エネルギー効率の高いデバイスに対する需要の高まりが、市場成長の主要な推進要因として挙げられています。一方で、エネルギー効率の高いシステムの初期費用が高いことが、市場の課題として認識されています。

市場規模に関して、商業用HVAC市場は2024年に414.7億米ドルと推定されました。2025年には454.7億米ドルに達し、2025年から2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）8.80%で成長し、2030年には693.2億米ドルに達すると予測されています。

地域別では、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占めると推定されており、2025年から2030年の予測期間において最も急速に成長する地域となる見込みです。

主要な市場プレーヤーには、Carrier Corporation、Daikin Industries, Ltd.、Johnson Controls International PLC、BDR Thermea Group、Lennox International Inc.、Midea Group Co. Ltd、Robert Bosch GmbH、LG Electronics Inc.、Panasonic Corporation、Danfoss A/Sなどが挙げられます。

本レポートは、調査方法論、エグゼクティブサマリー、市場の洞察（ポーターのファイブフォース分析、産業バリューチェーン分析など）、投資分析、および市場の将来展望といった包括的な内容を含んでおり、市場の全体像を深く理解するための情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察

• 4.1 市場概要

• 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.2.1 供給者の交渉力

  • 4.2.2 消費者の交渉力

  • 4.2.3 新規参入の脅威

  • 4.2.4 代替品の脅威

  • 4.2.5 競争の激しさ

• 4.3 業界のバリューチェーン分析

• 4.4 COVID-19の後遺症およびその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場の動向

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 主要新興経済国における商業建設の増加

  • 5.1.2 エネルギー効率の高いデバイスへの需要の増加

• 5.2 市場の課題
  • 5.2.1 エネルギー効率の高いシステムの初期費用が高いこと

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 コンポーネントの種類別
  • 6.1.1 HVAC機器

  • 6.1.1.1 暖房機器

  • 6.1.1.2 空調/換気機器

  • 6.1.2 HVACサービス

• 6.2 エンドユーザー産業別
  • 6.2.1 ホスピタリティ

  • 6.2.2 商業ビル

  • 6.2.3 公共施設

  • 6.2.4 その他のエンドユーザー産業

• 6.3 地域別*
  • 6.3.1 北米

  • 6.3.2 ヨーロッパ

  • 6.3.3 アジア

  • 6.3.4 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 6.3.5 ラテンアメリカ

  • 6.3.6 中東およびアフリカ

7. 競争環境

• 7.1 企業プロファイル*
  • 7.1.1 ジョンソンコントロールズ インターナショナル PLC

  • 7.1.2 美的集団有限公司

  • 7.1.3 ダイキン工業株式会社

  • 7.1.4 ロバート・ボッシュGmbH

  • 7.1.5 キャリアコーポレーション

  • 7.1.6 LGエレクトロニクス

  • 7.1.7 レノックス・インターナショナル

  • 7.1.8 BDRテルメアグループ

  • 7.1.9 パナソニック株式会社

  • 7.1.10 ダンフォスA/S

8. 投資分析

9. 市場の未来