世界の商用車用ADAS（先進運転支援システム）市場：アダプティブ・クルーズコントロール、ブラインドスポット検知、その他（2025年～2030年）

2025年10月22日 marketresearch1

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商用車向けADAS市場の規模は、2025年に137億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）16.13％で成長し、2030年までに291億米ドルに達すると見込まれております。この成長軌跡は、規制要件の整合性、成熟したセンサーフュージョンアーキテクチャ、衝突回避技術の明確な経済的メリットが反映されたものです。

米国連邦自動車運送安全局（FMCSA）の試算によれば、先進運転支援システム（ADAS）への1米ドルの投資に対し、衝突関連費用の削減、ドライバー定着率向上、保険給付効果を通じて5.09米ドルの収益がもたらされます。 2024年以降、レーダー、カメラ、LiDARのコストは着実に低下しており、これにより自動車メーカー（OEM）は、軽・中・大型プラットフォーム全体に高度なレベル2機能を組み込むことが可能となり、購入者の意欲を削ぐ価格プレミアムを回避できています。同時に、北米および欧州の保険会社では現在、前方衝突警報、死角検知、ドライバー監視システムを搭載した車両に対し、平均6～12％の保険料割引を適用しております。

道路安全規制の強化

国内および超国家機関は、新規トラック・バス向けのADAS最低基準について合意に至りました。欧州連合（EU）の一般安全規制では、2024年7月以降に販売される全ての新型商用車に対し、先進緊急ブレーキ、インテリジェント速度支援、運転者眠気警報システムの搭載が義務付けられます。^[2] インドでは2026年よりバス及び大型トラックに対し同様の機能義務化が実施され、世界第2位の貨物市場がグローバルベストプラクティス水準へ引き上げられます。米国ではFMCSA（連邦道路輸送安全局）の調査結果を踏まえた自動緊急ブレーキ要件の最終調整が進められています。規制の調和により地域間の技術的差異が解消され、ティア1サプライヤーはグローバルなハードウェア・ソフトウェア統合システムを開発し、規模の経済効果を享受できるようになります。こうした法規制の圧力により、非ADAS仕様車はOEMのラインナップから次第に姿を消し、商用車向けADAS市場は任意のアップグレードではなく、標準装備の安全機能として定着していくでしょう。

自動運転／ADAS技術スタックの進歩

レベル2の警告支援から予測介入への移行は、センサーフュージョンの精度とAIによるシーン解釈能力にかかっています。コンチネンタルの第6世代レーダーは高サンプリングレートで360度カバレッジを実現し、ボッシュとマイクロソフトは生成AIを応用しルールベースアルゴリズムより迅速な危険物分類を可能にしております。^[3]LiDARコストは2019年比10分の1に低下し、単一光子アバランシェダイオードの革新により8mmの距離分解能を達成、雨や霧下での識別能力を拡張しております。夜間における歩行者と道路脇のインフラの識別には、77GHzレーダーと組み合わせた熱画像技術が有効です。これらの技術の融合により、レベル3貨物輸送回廊の開発サイクルが短縮され、ダイムラー・トラックは2027年までに米国高速道路でSAEレベル4の試験車両を運用開始する計画です。

フリート総所有コスト最適化の要請

フリート事業者にとって、安全電子機器は定量化可能な投資収益率の向上要因として成熟しました。テレマティクス統合型ドライバーコーチングは、北米長距離輸送セグメント全体で保険金請求を10～45％削減し、燃料浪費を最大20％削減しています。東京海上日動の「Drive Agent」テレマティクスプラットフォームは、導入後1年で保険金請求件数を13％削減しました。保険料のインフレ傾向を背景に、CFOはADAS支出を追加コストではなくヘッジ手段と捉えるようになりました。技術ベンダーはこの変化を活かし、衝突回避データをメンテナンス診断と統合。フリート管理者に安全指標を直接営業キャッシュフローに反映する統合ダッシュボードを提供しています。

保険・テレマティクス連動型ADASインセンティブ

保険会社はリアルタイムのリスク可視化を評価し始めています。英国やドイツでは、前方衝突警報データやカメラ検証済みニアミス事象を統合した保険契約が、従来のフリート保険より6～12％低価格化されており、新車購入時のADASオプション選択率を加速させています。米国の一部保険会社では、クラウドAPI経由で記録された急ブレーキ事象に基づき、四半期ごとの保険料調整を導入しています。このフィードバックループにより、従来周期的に発生していた保険料の急騰が抑制され、商用車向けADAS市場の経済的合理性が強化されています。

高コストな初期ADAS部品

センサー価格が下落しているにもかかわらず、LiDARは依然として4桁の単価を維持しており、ラテンアメリカやASEAN地域の一部における個人事業主には高すぎると見なされています。レーダー、超音波、ドメインコントローラーを統合したフルセンサースイートは、新車シャーシに数千ドルを追加コストとして上乗せし、小規模フリートの投資回収期間を悪化させています。アフターマーケットも同様の課題に直面しています：カメラキャリブレーションに十分な大きさの調整ベイを所有する修理工場はわずか30％です。モービルアイ社が2024年に改造部門の縮小を決定した背景には、短期的な生産量制限が影響しています。半導体供給が正常化し規模の経済が拡大する中、ティア2ベンダーはカメラモジュールの平均販売価格が2026年までにさらに20%低下し、手頃な価格帯への接近が進むと予測しています。

CAN前車両における後付けの複雑性

2005年以前の車両では、スロットルやブレーキ信号を取得するために、専用配線の逆設計が必要となるケースが少なくありません。ドイツの自動車メーカーの研究チームはチャネル検出を自動化しましたが、フリート整備工場では依然としてキャリブレーションの再現性に課題があります。アンチロックブレーキやスタビリティコントロールの故障コードは、ADAS診断に連鎖的に影響を及ぼすことが多く、作業時間の増加や保証に関する紛争を招いています。このため、ビジネスケースは新車販売に有利に傾き、東欧や南米の一部など車両の老朽化が進む地域では、レトロフィットの普及率が抑制される傾向にあります。

セグメント分析

システム別：ドライバー監視システムが革新の波を牽引

フリート事業者が即効性のある収益源とみなす機能を中心に、運転支援システムの導入が進んでいます。2024年の収益に占めるアダプティブ・クルーズ・コントロールの割合は24.71％で、高速道路での隊列走行時の燃費向上が実証されたことを反映しています。商用車向けADAS市場において、ドライバー監視システムの市場規模は16.72％のCAGRで拡大しています。これは規制当局が疲労検知を重要要素と定義したためです。ティア1サプライヤーは、まぶたの閉じ方、心拍変動、顔のランドマーク追跡を統合し、運転席を生体認証による安全ゾーンへと変えています。

並行して、FMCSA（米国連邦道路輸送安全局）の規則草案が時速40マイル（約64km/h）での最低減速要求を0.45gと定めた後、自動緊急ブレーキの採用が加速しました。また、ユーロスペックコードが右折時の自転車保護試験を導入すると、死角検知システムの導入が勢いを増しました。前方衝突警報は基礎機能であり続けますが、夜間視認性オーバーレイ機能も備えたマルチモード融合スタックに統合されつつあります。

センサー別動向：レーダー優位性にLiDARが挑戦

2024年時点で商用車ADAS市場の48.17%の収益シェアを占めるレーダーは、衝突軽減技術の基幹技術であり続けます。短距離モジュール単価が50米ドル未満であること、雨天時でも実証済みの性能を発揮する点が不可欠な存在としての地位を保つ要因です。しかしながら、LiDARは単価が350米ドルを下回り、解像度が1度あたり200ラインに上昇するにつれ、2030年までに年平均成長率16.57％を記録しています。韓国科学技術研究院は56ピコ秒のジッターを有する単一光子アバランシェダイオードを開発し、都市部マッピングの精度をサブデシメートルレベルまで向上させました。

センサーフュージョン戦略は冗長性から補完性へと移行しています。マグナの熱感知・レーダーハイブリッドシステムは検知距離を200メートルに延伸し、レーダー単独システムと比較して誤検知を50%削減します。ドメイン制御ユニットは毎秒10ギガビットのイーサネットストリームを管理し、衝突回避アルゴリズムのための確定的遅延を保証します。

車種別：大型車両がプレミアム成長を牽引

軽商用車が数量面で優勢であり、2024年の商用車ADAS市場シェアは67.13%を占めます。しかしながら、商用車ADAS市場で最も急速に成長しているのは中型・大型トラック分野であり、資産価値と賠償責任リスクの急増に伴い、年平均成長率16.38%を記録しています。ボルボ・トラックは右折時の自転車検知時に自動ブレーキを作動させる「アクティブ・サイド衝突回避システム」を導入。実地試験ではニアミス事故が24％減少しました。ダイムラーのレベル4自動運転戦略では、冗長化されたステアリング・ブレーキラインを活用し、2027年までに管理された回廊でのハブ間自律走行を実現する大型トラックの開発を進めています。

規制のタイムラインには差異があります。EUの高度運転者注意散漫警告システムは、小型LDVのスケジュールより6か月早く大型トラックに義務化され、OEMの研究開発予算を大型プラットフォームに優先的に振り向ける要因となっています。連結車両の運転手は勤続年数が長い傾向にあり、複雑なADASインターフェースへの訓練投資の回収率をさらに高めます。無線ソフトウェア更新により、15,000台のトラクター車両群に車線中央維持機能を即時展開可能。一方、小型バン車両群では段階的なアップグレードサイクルが一般的です。

流通チャネル別：OEM優位の中でのアフターマーケットの伸長

2024年、工場出荷時搭載ハードウェアは組立ラインの規模メリットと保証統合の恩恵を受け、商用車ADAS市場収益シェアの73.15%を占めました。それでもアフターマーケット供給業者は16.85%の年平均成長率（CAGR）を記録しています。コンチネンタルが2025年半ばに発売予定のマルチファンクションカメラは、単一OEMでの標準化が困難な複数ブランド混在フリートをリトロフィット対象としています。パッケージには配線ハーネス、ECU、キャリブレーションパネルが含まれ、コンチネンタルの研修を受講した整備工場では設置時間を40%短縮可能です。ZFのスマートカメラは2025年初頭に提供開始され、渋滞支援機能や車線維持機能をサポートします。需要は、新たな安全規制を満たしつつ資産寿命を12年以上に延長しようとする地域宅配業者や自治体バス事業者から生じています。

現在、修理工場のわずか30％がADAS交換サービスを提供しており、作業スペースや工具の制約が課題となっています。移動式キャリブレーション車両は、ポータブルターゲットとLiDARアライメントレーザーを配備し、このギャップを埋めることで、長期間のデポ滞在が許されない長距離トラクターのダウンタイムを削減します。サプライヤーはクラウドライセンスをハードウェアとバンドルするケースが増加しており、ドライバー指導分析や遠隔診断を通じた継続的収益の獲得を図っています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年、商用車ADAS市場収益シェアの38.73%を維持し、2030年まで年平均成長率16.24%で首位を堅持する見込みです。中国の急速な電動化は新乗用車におけるレベル2導入と相まって、トラック向けADASコスト削減につながる共通サプライチェーンを形成しています。広東省および浙江省の商用車フリートでは、保険補助金の後押しにより前方衝突警報装置が標準装備化されています。しかしながら、道路標示の不統一や混合交通環境に対応するため、多様なデータセットで訓練されたAIモデルが求められています。

北米は成熟しつつも拡大を続ける市場です。国家道路交通安全局（NHTSA）で審議中の自動緊急ブレーキ規制は、既に大半の長距離フリートで採用されている事実上の標準を正式なものとするでしょう。保険テレ診断はフィードバックループを形成し、衝突回避事例により保険金請求コストを30%削減、その利益を事業者に還元します。カナダは米国規制を模倣し、国境を越える貨物輸送回廊が仕様の均一化を促進。欧州では2024年7月の包括的義務化によりADASが必須装備となります。同地域はドライバー監視技術でも先行し、カメラベースの疲労検知装置の義務化を2026年に予定。スカンジナビアでは、冬の条件下でトラックの隊列走行を試験的に実施し、雪やスラッシュ（雪解け水）の中でセンサー融合のストレステストを行っています。東ヨーロッパでは、車両の高齢化により導入が遅れていますが、EU の「欧州接続施設」による改造補助金がその差を埋めることを目指しています。

南米と中東では、まだ導入が始まったばかりです。ブラジルの国家交通安全計画は、車線逸脱警報装置を推奨していますが、拘束力のあるスケジュールは定まっていません。湾岸協力会議（GCC）加盟国では、水素トラックの導入を検討するとともに、砂漠のまぶしさに対処するためのカメラミラーシステムの評価も行われています。新興地域では、商用車向け ADAS 業界は、高い輸入関税と限られたキャリブレーションインフラという 2 つの課題に直面していますが、センサーのコスト低下により、2030 年までに徐々に普及が進むと予想されます。

競争環境

Tier 1 の大手企業である Bosch、Continental、ZF Friedrichshafen は、レーダー、カメラ、ドメインコントローラをバンドルすることで、エコシステムを支えています。ボッシュは 2025 年にマイクロソフトと生成型 AI に関する提携を結び、知覚スタックのトレーニング時間を 30% 短縮し、Azure Edge を通じて継続的な学習ループを組み込みました。^[4] コンチネンタルは、第 6 世代レーダーを活用して、単一サプライヤーによるシンプルさを求める OEM 向けに、ProViu360 というターンキーの知覚プラットフォームを提供しています。ZFは2026年までに180億ユーロの研究開発費を投入し、その多くをレベル4高速道路自動運転技術に注力しています。

Velodyne、Innoviz、Ousterといった純粋なセンサー専門企業は、OEMのルーフラインポッドに組み込めるリファレンス設計のライセンス供与により、商用車ADAS市場での地位を確立しています。生産台数は依然として小規模ですが、アジアの受託製造業者との戦略的提携により規模拡大が見込まれます。フリートサービスプロバイダーのNetradyneとLytxは、ドライバー監視、ビデオテレマティクス、予知保全を統合し、カテゴリー境界を曖昧にしています。両社のSaaSプラットフォームは、カメラ、AI分析、コンプライアンス報告を一括請求で求める物流大手企業に支持されています。

共同事業が競争構造を再構築しています。ボルボグループとダイムラー・トラックは共同でソフトウェア定義車両基盤を構築し、3,000万行のコードを共有することでロードマップ実行を加速。トラトンはシミュレーション分野でアプライド・インチュイションと提携し、実走行試験距離を半減させ認証サイクルを短縮しました。一方、チップメーカーのNVIDIAとクアルコムはハードウェアアクセラレータをリファレンスADASスタックに統合し、垂直統合を志向するOEMメーカーの獲得に注力しています。商用車向けADAS市場は中程度の集中化を示しています。従来型ティア1サプライヤーが依然として大半のシェアを占める一方、ソフトウェアおよび半導体分野の新規参入企業が迅速なイテレーションにより利益率を侵食しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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