小型建設機械市場：規模・シェア分析、成長動向および予測（2025年～2030年）

コンパクト建設機械市場の概要：成長トレンドと2030年までの予測

# 1. 市場概況

コンパクト建設機械市場は、2025年には401.2億米ドルに達し、2030年までに522.6億米ドルへと拡大し、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）5.43%で成長すると予測されています。この成長は、都市再開発プロジェクトの増加、排出ガス規制の強化によるバッテリー電動機械の採用加速、レンタル市場の浸透、および予知保全を可能にするテレマティクスの普及によって推進されています。

市場の集中度は中程度であり、北米が最大の市場である一方、ヨーロッパが最も急速に成長する地域となる見込みです。

# 2. 主要なレポートのポイント

* 機器タイプ別: 2024年にはコンパクトトラックローダーが市場シェアの35.45%を占め、コンパクトショベルは2030年までに10.48%のCAGRで成長すると予測されています。
* 操作重量別: 2024年には2～5トンクラスが市場規模の47.96%を占め、2トン未満のカテゴリーは2030年までに7.59%のCAGRで成長する見込みです。
* 推進タイプ別: 2024年には内燃機関が市場規模の92.96%を維持しましたが、バッテリー電動ユニットは14.97%のCAGRで急増すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には住宅建設が市場規模の29.19%を占め、公益事業およびエネルギー分野が6.68%のCAGRで最も速い成長を示しています。
* 地域別: 2024年には北米が市場シェアの46.92%を獲得し、ヨーロッパは2030年までに6.95%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。

# 3. 世界のコンパクト建設機械市場のトレンドと洞察

3.1. 推進要因

* 急速な都市再開発プロジェクト（CAGRへの影響: +1.2%）: 都市部の再開発により、現場の敷地が狭くなり、機動性が重要になっています。5トン未満のショベルやコンパクトトラックローダーは、騒音制限を超えずに必要な精度を提供します。熟練労働者不足も、多目的コンパクトユニットの価値を高め、単一のオペレーターが多様な作業をこなせるようにしています。
* バッテリー電動機械の採用（CAGRへの影響: +1.1%）: ヨーロッパのStage V規制やカリフォルニアのクリーン建設政策など、厳しい排出ガス規制がバッテリー電動機械の採用を加速させています。バッテリー電動ショベルは現在、6～8時間の稼働時間を達成し、2時間未満で急速充電が可能です。シンガポール政府のような購入費用補助金も、価格差を縮め、採用を促進しています。
* コンパクトトラックローダーへの移行（CAGRへの影響: +0.8%）: 建設業者は、特に軟弱な地盤や不均一な地盤での優れた安定性と低い接地圧から、スキッドステアローダーよりもコンパクトトラックローダーを選択する傾向にあります。これにより、造園や公益事業など、表面損傷を最小限に抑える必要がある作業に理想的です。
* レンタルチャネルの拡大（CAGRへの影響: +0.7%）: レンタル市場は、短いプロジェクト期間や専門的な作業に対応する柔軟なソリューションを求める建設業者により、特に10トン未満のコンパクト機械に焦点を当てています。所有の経済的負担なしに最新技術にアクセスできるため、多くの企業にとって実用的な選択肢となっています。
* AI対応テレマティクス（CAGRへの影響: +0.6%）: テレマティクスの急速な導入は、稼働時間を増やし、予知保全を可能にすることでオペレーター不足の問題に対処しています。
* 小規模再生可能エネルギープロジェクト（CAGRへの影響: +0.4%）: 再生可能エネルギープロジェクトの増加も、コンパクト建設機械の需要を促進しています。

3.2. 阻害要因

* バッテリー電動車の高い初期費用（CAGRへの影響: -0.9%）: バッテリー電動コンパクト機械は、ディーゼル代替品よりも通常40～60%高い初期費用が、依然として大きな採用障壁となっています。これは主に高価なリチウムイオンバッテリー、特殊な電子機器、および限られた生産規模によるものです。
* 熟練オペレーターの不足（CAGRへの影響: -0.5%）: 建設業界は熟練した機器オペレーターの深刻な不足に直面しており、プロジェクトの遅延やコンパクト機械の利用制限につながっています。特にコンパクト機器では、多様な機械やアタッチメントを使いこなす多才なオペレーターが必要とされるため、トレーニングがより複雑になります。
* LFPバッテリーセルの供給逼迫（CAGRへの影響: -0.3%）: LFPバッテリーセルの供給チェーンがアジアに集中しているため、供給の逼迫が市場に影響を与えています。
* 電力網の制約（CAGRへの影響: -0.2%）: 特に遠隔地や地方のプロジェクトでは、電力網の制約がバッテリー電動機械の導入を妨げる可能性があります。

# 4. セグメント分析

4.1. 機器タイプ別：多用途性がショベルの成長を牽引

コンパクトトラックローダーは、多目的アタッチメントと低い接地圧により、2024年にコンパクト建設機械市場シェアの35.45%を維持しています。コンパクトショベルは、密集した都市部での公益事業の溝掘りや基礎工事に牽引され、10.48%のCAGRで最も速い成長を遂げています。レンタル事業者はこれら2つのカテゴリーを優先しており、年間売上高の半分以上を占めています。コンパクトホイールローダーの需要は、骨材ヤードやリサイクルセンターで安定しています。フォークリフトは複合用途開発における垂直資材配置に対応し、シザーリフトは建物メンテナンスや内装工事での高所アクセスニーズに応えています。電動モデルは、現在のバッテリー技術と稼働サイクルが一致するショベルで最初に普及が進んでいます。

4.2. 操作重量別：2トン未満の機械が都市のニッチ市場を開拓

2～5トンクラスは、持ち上げ能力とトレーラーでの運搬性のバランスが取れているため、2024年の収益の47.96%を占めています。2トン未満のモデルは7.59%のCAGRを記録しており、より大型の機器では到達できない裏庭のプール掘削や地下室の掘削に利用されています。これらの小型機械は、歴史的地区の車軸荷重を制限するヨーロッパの道路規制にも適合しています。5～8トンクラスの機械は、より深い公益事業の溝掘りや小規模な橋の修理に対応し、8～13トンクラスは中型機の領域に隣接しつつも、特定の規制スキームではコンパクトの定義内に留まります。

4.3. 推進タイプ別：電動化の勢いが増す

内燃機関は2024年の市場価値の92.96%を占めましたが、バッテリー電動ユニットは14.97%のCAGRで急速に拡大しています。バッテリー電動推進システムは、排出ガス規制の厳格化、バッテリーコストの低下、およびエネルギー貯蔵の改善により、建設機械市場で勢いを増しています。リン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーは、安全性と耐久性から好まれる選択肢になりつつありますが、サプライチェーンの課題が遅延を引き起こしています。内燃機関は、充電オプションが限られている要求の厳しい用途や遠隔地の現場で引き続き好まれています。ハイブリッドシステムは、排出ガスと燃料消費を削減しつつ、バッテリーに完全に依存しない中間的な解決策を提供します。

4.4. エンドユーザー別：住宅建設が需要を牽引

住宅建設は、都市部の再開発やリフォームプロジェクトに牽引され、2024年に市場シェアの29.19%を占めました。これらのプロジェクトでは、5トン未満のショベルやコンパクトトラックローダーが狭い敷地や騒音制限内で作業できます。公益事業およびエネルギー分野は6.68%のCAGRで急速に成長しており、特に太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギープロジェクトにおいて、コンパクト機器の需要を牽引しています。これらの作業では、敏感な地形での最小限の混乱で作業できる機械が必要とされるため、コンパクトで低影響の機器が好まれています。

# 5. 地域分析

* 北米: 2024年の収益の46.92%を占め、住宅着工件数と水、電力、ブロードバンドネットワークを対象としたインフラ更新によって支えられています。連邦政府の資金援助は、道路の混乱を最小限に抑える5トン未満のショベルの需要を後押ししています。米国が地域売上高の4分の3を占め、カナダは軟弱な地盤でコンパクトトラックローダーを使用する資源プロジェクトから恩恵を受けています。
* ヨーロッパ: 2030年までに6.95%のCAGRで最も速い成長を記録し、2024年のミニショベル販売の落ち込みから回復しています。排出ガス規制はフリート更新サイクルを厳しくし、2027年までに電動化の浸透を促進しています。ドイツは再生可能エネルギー網に投資し、狭いフットプリントの溝掘り機器を必要としています。
* アジア太平洋: 中国は世界の電動機器の出荷をリードしており、国内成長は安定していますが、中国OEMがコスト競争力のある電動ミニ機器で新興市場をターゲットにしているため、輸出注文が増加しています。インドは地下鉄や高速道路の建設で2桁の拡大を維持しています。日本は、密集した地域に適した低騒音の電動ショベルで老朽化した公益事業をアップグレードしています。

# 6. 競争環境

コンパクト建設機械市場は中程度の断片化を示しており、市場拡大と競争上の再配置の両方において、かなりの未開拓の機会が存在します。この断片化は、コンパクト機器カテゴリー全体にわたる多様なアプリケーション要件を反映しており、特殊な機能と地域的な嗜好が、重建設機械セグメントで典型的な支配的な市場統合を妨げています。

Caterpillarは部品ロジスティクスとディーラー網を活用してシェアを守り、Kubotaはヨーロッパのミニショベル生産能力を拡大しています。XCMGなどの中国企業は、比較的低価格の電動ミニ機器を提供して海外展開を進めています。HD Hyundaiはロボット企業と協力して自律掘削サイクルを導入し、掘削コストを削減しています。メーカーは、電動化、テレマティクス統合、自律機能を通じて技術差別化に焦点を当て、開発期間を短縮し、研究開発コストを複数の製品プラットフォームに分散させるためのパートナーシップを構築しています。レンタル大手は、フリートの柔軟性を最大化するために、標準化されたクイックカプラーを備えた機械を優先するなど、仕様に影響を与えています。

未開拓の機会は、2トン未満の電動機械、遠隔操作スキッドステア、AIメンテナンスダッシュボードなどに集中しています。バッテリー交換エコシステムに焦点を当てたスタートアップ企業は、ダウンタイム削減を目標にベンチャー資金を誘致しています。熟練労働者不足が続く中、コンパクト機械への自律機能の組み込み競争が加速しています。

主要企業:

* Caterpillar Inc.
* Yanmar Compact Equipment
* Doosan Bobcat
* CNH Industrial
* Deere & Company

# 7. 最近の業界動向

* 2025年7月: ヤンマーコンパクトイクイップメントは、360°の視認性と自動2速機能を備えた4つの新しい建設グレードモデルを発表しました。
* 2025年4月: CASE建設機械は、電動コンパクトホイールローダーと、トラックローダーおよびスキッドステアのアップグレードを発表しました。
* 2025年4月: Hyundai Construction Equipment Europeは、初の電動ミニショベルと新しいスキッドステアおよびトラックローダーモデルを発表しました。
* 2024年12月: クボタは、2028年までにヨーロッパのミニショベル生産能力を40%拡大すると発表しました。

世界の小型建設機械市場に関する本レポートは、市場の現状、成長要因、抑制要因、将来予測、競争環境、および機会について詳細に分析しています。

まず、市場規模と成長予測についてです。2025年における世界の小型建設機械市場規模は401.2億米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.43%で着実に拡大すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. 急速な都市再開発プロジェクト: 都市部での再開発が活発化しており、狭い空間での作業に適した小型機器の需要が高まっています。
2. 排出ガス規制の強化: 環境規制の厳格化に伴い、バッテリー式電動小型機械の採用が加速しています。
3. コンパクトトラックローダーへの移行: 建設業者がスキッドステアローダーから、より優れた牽引力と安定性を持つコンパクトトラックローダーへシフトしています。
4. レンタルチャネルの拡大: 10トン未満の機械に特化したレンタルサービスの普及が、機器へのアクセスを容易にし、市場を活性化させています。
5. AI対応テレマティクス: AIを活用したテレマティクスシステムの導入により、機器の総所有コスト（TCO）が削減され、効率性が向上しています。
6. 小規模再生可能エネルギープロジェクト: 低接地圧の機器を必要とする小規模な再生可能エネルギープロジェクトが増加しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
1. バッテリー式モデルの高い初期費用: バッテリー式電動機器は環境に優しいものの、導入コストが高い点が課題です。
2. 熟練オペレーターの不足: 小型建設機械を操作できる熟練したオペレーターが不足しており、これが市場拡大の足かせとなっています。
3. LFPバッテリーセルの供給逼迫: リチウム鉄リン酸（LFP）バッテリーセルの供給が逼迫しており、機器のリードタイムが長期化する傾向にあります。
4. 遠隔地での充電制約: 遠隔地の作業現場では、電力網の制約によりバッテリー式機器の充電が困難な場合があります。

主要な成長セグメントとしては、以下の点が挙げられます。
* 機器タイプ別: コンパクトショベルが都市の公共事業の増加を背景に、年平均成長率10.48%で最も急速に成長すると見込まれています。
* 推進タイプ別: 排出ガス規制に後押しされ、バッテリー式（リチウムイオン）モデルが年平均成長率14.97%と最も高い成長率を示すと予測されています。
* 地域別: 厳しい排出ガス規制と都市の密集化が進むヨーロッパが、年平均成長率6.95%で最も急速に拡大する地域となっています。

レポートでは、機器タイプ（コンパクトショベル、コンパクトホイールローダー、コンパクトトラックローダー、フォークリフト、高所作業台など）、稼働重量（2トン未満、2～5トン、5～8トン、8～13トン）、推進タイプ（内燃機関、バッテリー式、ハイブリッド式）、最終用途（住宅建設、商業建設、産業施設、インフラ開発、公益事業・エネルギー、景観・農業など）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）といった多角的な視点から市場を詳細に区分し、分析しています。

競争環境については、Caterpillar、Kubota、Doosan Bobcat、Deere and Company、Komatsu、Volvo Construction Equipment、Hitachi Construction Machinery、Yanmar Compact Equipment、JCB、Sany Heavy Industryなど、多数のグローバルな主要企業が市場に存在し、市場集中度、各社の戦略的動向、市場シェアが詳細に分析されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても評価し、未開拓のニーズや潜在的な成長分野を特定しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 急速な都市再開発プロジェクトが小型機器の需要を刺激

  • 4.2.2 排出ガス規制によるバッテリー式小型機械の導入

  • 4.2.3 建設業者がスキッドステアローダーからコンパクトトラックローダーへ移行

  • 4.2.4 10トン未満の機械に特化したレンタルチャネルの拡大

  • 4.2.5 AI対応テレマティクスによる総所有コストの削減

  • 4.2.6 地面への影響が少ない機器を求める小規模再生可能エネルギープロジェクト

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 バッテリー式モデルの高い初期費用

  • 4.3.2 熟練した小型機器オペレーターの不足

  • 4.3.3 LFPバッテリーセルの供給逼迫によるリードタイムの長期化

  • 4.3.4 遠隔地の現場での充電における電力網の制約

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの競争要因分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））

• 5.1 機器タイプ別
  • 5.1.1 小型油圧ショベル

  • 5.1.2 小型ホイールローダー

  • 5.1.3 小型トラックローダー

  • 5.1.4 フォークリフト

  • 5.1.5 高所作業台 – シザーリフト

  • 5.1.6 その他の機器タイプ

• 5.2 稼働重量別
  • 5.2.1 2トン未満

  • 5.2.2 2～5トン

  • 5.2.3 5～8トン

  • 5.2.4 8～13トン

• 5.3 推進タイプ別
  • 5.3.1 内燃機関

  • 5.3.2 バッテリー電気 (リチウムイオン)

  • 5.3.3 ハイブリッド電気

• 5.4 エンドユーザー業種別
  • 5.4.1 住宅建設

  • 5.4.2 商業建設

  • 5.4.3 産業施設および工場

  • 5.4.4 インフラ開発

  • 5.4.5 公益事業およびエネルギー

  • 5.4.6 造園および農業

  • 5.4.7 その他のエンドユーザー業種

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 英国

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 スペイン

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 フランス

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他の欧州地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 インド

  • 5.5.4.2 中国

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 南アフリカ

  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 キャタピラー

  • 6.4.2 クボタ

  • 6.4.3 斗山ボブキャット

  • 6.4.4 ディア・アンド・カンパニー

  • 6.4.5 CNHインダストリアル（ケースCEおよびニューホランド）

  • 6.4.6 コマツ

  • 6.4.7 ボルボ建設機械

  • 6.4.8 日立建機

  • 6.4.9 ワッカーノイソン

  • 6.4.10 ヤンマー建機

  • 6.4.11 JCB

  • 6.4.12 タケウチ

  • 6.4.13 三一重工

  • 6.4.14 XCMG

  • 6.4.15 柳工

  • 6.4.16 現代建設機械

  • 6.4.17 マニトウグループ（マニトウおよびゲール）

  • 6.4.18 ASVホールディングス

  • 6.4.19 メカラック

  • 6.4.20 アバンテツノ

  • 6.4.21 テレックス

  • 6.4.22 トーロ・カンパニー

  • 6.4.23 フェルメール

  • 6.4.24 ディッチウィッチ

7. 市場機会と将来展望