コンパニオンアニマル診断市場 規模・シェア分析 ～ 成長動向・予測 (2025年～2030年)
コンパニオンアニマル診断市場レポートは、業界を動物別（猫、犬、その他の動物）、用途別（細菌学、寄生虫学、臨床病理学、その他の用途）、技術別（免疫診断検査、分子診断、画像診断、その他の診断）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米）に分類しています。
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コンパニオンアニマル診断市場は、2025年には34.2億米ドル、2030年には55.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は10.00%と見込まれています。この市場の成長は、獣医医療費の増加、ペット保険の需要拡大、およびコンパニオンアニマル（愛玩動物）の個体数増加が主な要因となっています。地域別では北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると予測されています。市場の集中度は高いとされています。
市場概要
米国ペット製品協会（APPA）のデータによると、米国のペット産業における支出は2018年の1,368億米ドルから2023年には1,436億米ドルへと増加しており、ペットケア製品への需要が高まっています。また、北米ペット健康保険協会（NAPHIA）の2023年のデータでは、米国のペット保険の総保険料収入は32億米ドルに達し、2022年末時点での保険加入ペット数は480万匹で、2021年から22%増加しました。これらの動向は、市場の顕著な成長を示唆しています。
ペットの個体数増加も市場成長を促進する要因です。コンパニオンアニマルは感染症や慢性疾患にかかりやすく、早期診断の必要性が高いためです。APPAの2023-2024年全国ペットオーナー調査によれば、2023年時点で米国では4,650万世帯が猫を、6,510万世帯が犬を飼育しています。
市場プレーヤーによる製品投入も市場成長を後押ししています。例えば、Idexx Laboratories Inc.は2022年1月に、IDEXX 4Dx Plus Test、VetConnectPLUS Mobile App、SediVue Dx Urine Sediment Analyzer、New Catalyst SDMA Testを含む一連の製品およびサービスアップグレードを発表しました。これらの革新は、獣医診療所の業務効率化を支援し、より迅速かつ確実な臨床判断を可能にすることで、患者数の増加に対応しています。一方で、世界的なペットケア費用の負担増加は、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。
主要な市場トレンド
分子診断セグメントの成長
分子診断セグメントは、ペットオーナーが迅速で費用対効果の高い検査結果を好む傾向にあることから、予測期間中に著しい成長を遂げると予想されています。このセグメントの拡大は、猫白血病、犬パルボウイルス、フィラリア、感染性腹膜炎といった一般的な動物疾患を特定するために設計された検査数の増加によって推進されるでしょう。
ペットオーナーの増加、動物の健康への関心の高まり、コンパニオンアニマル疾患の有病率の上昇、および自宅で頻繁な検査を可能にする手頃な価格の免疫測定検査の利用可能性も、このセグメントの成長に貢献しています。欧州ペットフード産業連盟（FEDIAF）の2022年年次報告書によると、ヨーロッパでは約9,000万世帯が少なくとも1匹のペットを飼育しており、犬と猫が主要なペットです。このような膨大なコンパニオンアニマルの個体数は、動物へのケアレベルを高め、セグメントの成長を促進すると期待されます。
また、様々なスクリーニング検査の受け入れと肯定的な結果もセグメントの成長を後押ししています。例えば、Liquid Biopsy Company for Petsは2024年2月に、最新のOncoK9 Screenテストの臨床的有効性を強調する検証結果を発表しました。この研究では、犬の7種類の特定の癌タイプに対して顕著な検出率が示されました。これらの癌は身体検査だけでは特定が困難であり、犬の癌症例の大部分を占めています。Ringbioは2022年1月に、Flexy Pet Rapid Testを販売するための専門ウェブサイトpetrapidtest.comを立ち上げました。これらのキットは、ラテラルフローイムノアッセイ、ELISA、リアルタイムPCRに基づいており、コンパニオンアニマル疾患の検出に役立ちます。リアルタイムPCRは特に小規模な獣医診療所向けに設計されており、ウイルス、マイコプラズマ、寄生虫による感染を確認できます。このような市場プレーヤーによるマーケティング活動も、セグメントの成長を後押ししています。
地域別分析
北米市場の優位性
北米は、予測期間中にコンパニオンアニマル診断市場において大きなシェアを占め、著しい成長を遂げると予想されています。この地域の市場成長に貢献する主な要因は、ペットを飼育する人々の増加と、ペットケアサービスを提供する多数の施設の存在です。また、パートナーシップ、買収、投資といった主要な戦略の採用が増加していることも市場成長を牽引しています。
例えば、2023-2024年の全国ペットオーナー調査によると、米国世帯の66%がペットを飼育しており、これは約8,690万世帯に相当し、そのうち猫は4,650万匹、犬は6,510万匹です。ペットの飼育数の増加は、長期的にこの地域の獣医診断の成長を促進する可能性があります。
主要な製品投入、市場プレーヤーや製造業者の高い集中度、および米国における主要プレーヤー間の買収やパートナーシップも、この国の市場成長を推進する要因です。例えば、PepiPetsは2022年8月に、クライアントが自宅でペットの診断検査を受けられる新しいモバイル診断検査サービスを開始しました。したがって、主要な市場プレーヤーの地理的プレゼンスと、市場プレーヤーによる開発活動の増加が相まって、今後数年間で有利な成長機会を提供すると予想されます。
競争環境
コンパニオンアニマル診断市場は中程度の競争があり、いくつかの主要なプレーヤーが存在します。市場シェアの観点からは、少数の主要プレーヤーが現在市場を支配しています。競争環境には、Heska Corporation、Agrolabo SpA、Zoetis Inc.、IDEXX Laboratories Inc.、Innovative Diagnostics、Neogen Corporation、Thermo Fisher Scientific Inc.、Randox Laboratories Ltd、Virbacといった国際的および地域的な有名企業が含まれます。
最近の業界動向
* 2024年4月： 大手獣医診断企業であるAntechは、ヨーロッパで最新の革新技術であるNu.Q Canine Cancer Testを発表しました。この院内検査は、高リスク犬種や高齢犬の癌を迅速かつ正確にスクリーニングするために設計されており、一般的な犬の癌のスペクトルをカバーすることで、獣医とペットオーナーが癌ケアについて迅速に評価し決定を下せるように支援します。
* 2024年2月： Tata Trustsは、ムンバイのマハラクシュミに小動物病院を開設する計画を発表しました。この最先端施設は、トリアージや治療を含む24時間体制の緊急・集中治療を提供します。病院には、放射線科や画像診断（MRI、X線、CTスキャン、USG）、血液学、微生物学、細胞学、臨床病理学、生化学、組織病理学、麻酔を含む多様な検査室など、重要なサポート機能が完備される予定です。
このレポートは、コンパニオンアニマル診断市場に関する包括的な分析を提供しています。コンパニオンアニマル診断とは、ペットに発生する様々な病気を特定、検出、およびその重症度を評価するための製品やサービスを指します。本レポートでは、市場の動向、セグメンテーション、競争環境、市場規模の予測など、多角的な視点から市場を詳細に解説しています。
市場の動向（Market Dynamics）
市場の成長を促進する主要な要因として、以下の点が挙げられます。
1. ペット保険の需要増加: ペットの健康に対する飼い主の意識が高まり、高額になりがちな獣医療費への備えとしてペット保険の加入が増加しています。これにより、診断サービスの利用機会も拡大しています。
2. コンパニオンアニマル個体数の増加: 世界的にペットを家族の一員として迎え入れる家庭が増加しており、これに伴い、ペットの健康管理や病気の早期発見・治療のための診断ニーズが高まっています。
3. 先進国における獣医師数の増加: 特に先進国では、獣医療インフラの整備が進み、専門的な診断サービスを提供する獣医師の数が増加しています。これにより、より高度な診断技術へのアクセスが容易になっています。
一方で、市場の成長を抑制する要因としては、ペットケア費用の負担増大が挙げられます。診断や治療にかかる費用が増加傾向にあることが、一部の飼い主にとって負担となり、市場拡大の足かせとなる可能性があります。
また、本レポートでは、市場の競争環境を理解するために、ポーターのファイブフォース分析（買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、新規参入者の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさ）を用いて詳細な分析を行っています。
市場のセグメンテーション（Market Segmentation）
市場は、以下の主要なセグメントに分けられ、それぞれの市場規模（米ドル建て）が詳細に分析されています。
* 動物別: 猫、犬、その他の動物（例：鳥、小型哺乳類など）に分類されます。
* 用途別: 細菌学（細菌感染症の診断）、寄生虫学（寄生虫感染症の診断）、臨床病理学（血液検査、尿検査など）、その他の用途に分けられます。
* 技術別: 免疫診断テスト（抗体・抗原検出）、分子診断（DNA/RNA検出）、診断画像（X線、超音波、MRIなど）、その他の診断技術に分類されます。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東およびアフリカ（GCC諸国、南アフリカ、その他中東およびアフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）の主要地域および国々で構成されています。特に、主要地域にわたる17カ国の市場規模とトレンドが詳細に分析されています。
市場規模と予測（Market Size and Forecast）
コンパニオンアニマル診断市場は、堅調な成長が見込まれています。
* 2024年の市場規模は30.8億米ドルと推定されています。
* 2025年には34.2億米ドルに達すると予測されています。
* さらに、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）10%で成長し、2030年には55.1億米ドルに達すると見込まれています。
主要地域（Key Regions）
* 最大の市場シェア: 2025年には北米地域がコンパニオンアニマル診断市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、ペット飼育率の高さや獣医療への投資が進んでいることが背景にあります。
* 最も急速に成長する地域: アジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高い年平均成長率で成長すると推定されています。この成長は、同地域におけるペット飼育の増加、経済発展、獣医療インフラの改善に起因しています。
競争環境（Competitive Landscape）
市場の主要なプレイヤーとしては、Agrolabo SpA、BioMerieux SA、Chembio Diagnostic Systems Inc.、Creative Diagnostics、Heska Corporation、IDEXX Laboratories Inc.、Innovative Diagnostics (IDvet)、Indical Bioscience GmbH、Randox Laboratories Ltd、Neogen Corporation、Thermo Fisher Scientific Inc.、Virbac、Zoetis Inc.などが挙げられています。これらの企業は、事業概要、財務状況、製品と戦略、最近の動向に基づいて詳細に分析されており、市場における競争の激しさが示されています。
市場の機会と将来のトレンド（Market Opportunities and Future Trends）
レポートでは、市場における新たな機会と将来のトレンドについても言及されており、技術革新や未開拓市場の可能性が示唆されています。
このレポートは、コンパニオンアニマル診断市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 ペット保険の需要増加
- 4.2.2 コンパニオンアニマル人口の増加
- 4.2.3 先進国における獣医師数の増加
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 ペットケア費用の負担増加
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4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.2 供給者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – 米ドル)
-
5.1 動物別
- 5.1.1 猫
- 5.1.2 犬
- 5.1.3 その他の動物
-
5.2 用途別
- 5.2.1 細菌学
- 5.2.2 寄生虫学
- 5.2.3 臨床病理学
- 5.2.4 その他の用途
-
5.3 技術別
- 5.3.1 免疫診断検査
- 5.3.2 分子診断
- 5.3.3 診断画像
- 5.3.4 その他の診断
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他の欧州
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 日本
- 5.4.3.3 インド
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 韓国
- 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.4.4 中東・アフリカ
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 南アフリカ
- 5.4.4.3 その他の中東・アフリカ
- 5.4.5 南米
- 5.4.5.1 ブラジル
- 5.4.5.2 アルゼンチン
- 5.4.5.3 その他の南米
6. 競争環境
-
6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 Agrolabo SpA
- 6.1.2 BioMerieux SA
- 6.1.3 Chembio Diagnostic Systems Inc.
- 6.1.4 Creative Diagnostics
- 6.1.5 Heska Corporation
- 6.1.6 IDEXX Laboratories Inc.
- 6.1.7 Innovative Diagnostics (IDvet)
- 6.1.8 Indical Bioscience GmbH
- 6.1.9 Randox Laboratories Ltd
- 6.1.10 Neogen Corporation
- 6.1.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 6.1.12 Virbac
- 6.1.13 Zoetis Inc.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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コンパニオンアニマル診断とは、犬や猫をはじめとする愛玩動物の健康状態を評価し、病気の有無、種類、進行度を特定するための医療行為全般を指します。これは、動物の健康維持、病気の早期発見、適切な治療計画の立案、そして予防医療の推進において極めて重要な役割を担っています。単に症状が現れた動物の病気を突き止めるだけでなく、定期的な健康診断を通じて潜在的なリスクを早期に発見し、動物がより長く健康で快適な生活を送れるよう支援することを目的としています。近年、ペットが家族の一員として認識される「ペットの人間化」が進む中で、その診断技術と重要性はますます高まっています。
コンパニオンアニマル診断には多岐にわたる種類が存在します。まず、臨床検査としては、血液検査が挙げられます。これは、血球計算（貧血や炎症の有無）、生化学検査（肝臓、腎臓、膵臓などの臓器機能評価）、内分泌検査（ホルモン異常の検出）などを含み、動物の全身状態を把握する上で不可欠です。尿検査では、腎機能や泌尿器系の異常、糖尿病などを評価し、糞便検査では寄生虫感染や消化器系の問題を特定します。また、細胞診や病理組織検査は、腫瘍や炎症性疾患の確定診断に用いられ、病変部から採取した細胞や組織を顕微鏡で詳細に分析します。次に、画像診断は、X線検査で骨格や胸腹部の異常を、超音波検査で心臓や腹部臓器の形態や機能を評価します。さらに、CTやMRIといった高度な画像診断装置は、脳、脊髄、関節、複雑な腫瘍などの詳細な断面画像を提供し、より精密な診断を可能にします。内視鏡検査は、消化管や気管支などの内部を直接観察し、生検を行うことで病変の特定に役立ちます。遺伝子診断も重要な分野であり、特定の犬種や猫種に多い遺伝性疾患のリスクを事前に評価したり、薬剤に対する感受性を調べたり、親子鑑定を行ったりすることが可能です。その他にも、心電図による心臓疾患の評価や、細菌培養、ウイルス検査、真菌検査といった微生物学的検査も、感染症の診断には欠かせません。
これらの診断は、様々な用途で活用されています。最も基本的な用途は、病気の早期発見と診断です。動物は言葉を話せないため、飼い主が気づかないうちに病気が進行しているケースも少なくありません。定期的な健康診断や、わずかな症状の変化を見逃さずに診断を行うことで、病気の早期発見に繋がり、治療の成功率を高めることができます。また、診断結果は治療計画の立案に不可欠であり、適切な薬剤の選択や手術の要否、治療効果のモニタリングにも用いられます。例えば、慢性疾患を持つ動物の場合、定期的な血液検査や画像診断によって病状の進行度を把握し、治療内容を調整します。予防医療においても診断は重要です。ワクチン接種前の健康チェックや、寄生虫予防のための糞便検査、遺伝性疾患のリスク評価などは、病気を未然に防ぐ上で欠かせません。高齢動物の健康管理やウェルネスケアにおいても、定期的な診断は生活習慣病の予防や早期介入に繋がり、動物の生活の質（QOL）向上に貢献します。緊急医療の現場では、外傷や急性疾患に対して迅速かつ正確な診断が求められ、動物の命を救う上で極めて重要です。さらに、繁殖管理においても、遺伝性疾患の伝播を防ぐためのスクリーニングや、繁殖適性の評価に診断が活用されています。
コンパニオンアニマル診断の分野では、様々な関連技術が進化を遂げています。POCT（Point-of-Care Testing）と呼ばれる院内迅速検査は、血液や尿などの検体をその場で短時間で分析し、診断結果を即座に得られるため、緊急時や迅速な治療開始が必要な場合に非常に有効です。人工知能（AI）の活用も進んでおり、特に画像診断の分野では、X線やCT、MRI画像から病変を自動で検出したり、診断の補助を行ったりすることで、獣医師の負担軽減と診断精度の向上に貢献しています。病理診断においても、AIによる細胞や組織の自動解析が研究されています。遠隔医療や遠隔診断も注目されており、専門医が地理的な制約なく診断画像をレビューしたり、飼い主がオンラインで獣医師に相談したりすることが可能になっています。次世代シーケンサー（NGS）の登場により、遺伝子診断はより高速かつ多項目で実施できるようになり、個別化医療への道を開いています。また、リキッドバイオプシーは、血液中のDNAなどから非侵襲的に腫瘍を検出する技術として期待されており、動物への負担を大幅に軽減します。さらに、ウェアラブルデバイスの普及により、動物の活動量、心拍数、体温などを常時モニタリングし、異常の早期発見に繋げる試みも進んでいます。マイクロ流体デバイスのような技術は、微量の検体で多項目を同時に測定することを可能にし、診断の効率化と精度向上に貢献しています。
コンパニオンアニマル診断の市場は、近年著しい成長を見せています。この成長の背景には、ペットが単なる動物ではなく、家族の一員として深く愛されるようになった「ペットの人間化」という社会現象があります。これにより、飼い主はペットの健康に対する意識が高まり、医療費への支出意欲も向上しています。また、獣医療の進歩と栄養状態の改善により、ペットの寿命が延び、高齢化が進んでいます。これに伴い、慢性疾患や加齢に伴う疾患が増加し、より高度で継続的な診断の需要が高まっています。獣医療自体の高度化と専門化も市場を牽引しており、より精密な診断技術や治療法が求められています。予防医療への意識の高まりも重要な要因であり、病気になる前に健康状態をチェックし、リスクを管理しようとする飼い主が増えています。一方で、課題も存在します。高度な診断には高額な費用がかかることが多く、飼い主の経済的負担となることがあります。また、専門的な診断技術を持つ獣医師や設備が地域によって偏在していることも課題です。飼い主の医療リテラシーの向上も重要であり、診断の必要性や結果の意味を正確に理解してもらうための情報提供が求められます。主要な市場プレイヤーとしては、診断薬メーカー、医療機器メーカー、そして検査受託機関などが挙げられ、これらの企業が技術革新と市場拡大を支えています。
将来の展望として、コンパニオンアニマル診断はさらなる進化を遂げると予測されます。最も注目されるのは「個別化医療（Precision Medicine）」の実現です。これは、各動物の遺伝子情報、体質、生活環境、過去の病歴などを総合的に分析し、その動物に最適な診断と治療を提供するというものです。遺伝子診断のさらなる発展と、AIによるデータ解析能力の向上により、よりパーソナライズされた医療が実現するでしょう。予防医療はさらに強化され、ウェアラブルデバイスによる常時モニタリングとAIによるリスク予測が組み合わされることで、病気の兆候を早期に捉え、発症前に介入することが可能になります。非侵襲的診断技術の進化も期待されており、リキッドバイオプシーの普及や、呼気分析など、動物に負担をかけずに病気を診断する方法が開発されることで、診断のハードルが低くなるでしょう。POCTはより高度化し、院内で迅速かつ高精度な多項目検査が可能になることで、獣医療の質が向上します。AIとデータサイエンスの融合は、膨大な診断データから新たな知見を発見し、診断アルゴリズムを洗練させることで、診断精度を飛躍的に向上させると考えられます。遠隔医療の拡大は、専門医へのアクセスを改善し、地域間の医療格差を縮小する上で重要な役割を果たすでしょう。また、「One Health（ワンヘルス）」の概念に基づき、獣医療とヒト医療の連携が強化され、共通の疾患に対する診断技術の応用や、人獣共通感染症（Zoonosis）対策における診断の重要性が増すと考えられます。最終的には、飼い主が自宅でできる簡易検査や、診断データの共有を通じて、飼い主がより積極的に動物の健康管理に参加する「飼い主参加型医療」が普及していくことも期待されています。これらの進展により、コンパニオンアニマル診断は、動物たちの健康と幸福を支える上で、ますます不可欠な存在となるでしょう。