コンパニオンアニマル用医薬品市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

コンパニオンアニマル医薬品市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、コンパニオンアニマル医薬品市場の現状と将来予測について詳細に分析したものです。2025年には162.4億米ドルであった市場規模は、2030年には219.8億米ドルに達し、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）6.24%で成長すると見込まれています。この成長は、人間用の治療法がペットにも適用される傾向、ペット保険の適用範囲の拡大、医薬品承認を加速させる規制経路の整備によって促進されています。また、可処分所得の増加、人間と動物の絆の深化、モノクローナル抗体、JAK阻害剤、持続性注射剤といった革新的な医薬品パイプラインの充実も市場を後押ししています。

競争環境においては、治療薬と診断薬、デジタルツールを組み合わせた統合ケアプラットフォームを提供する企業が優位に立っています。さらに、オンライン薬局、法人経営の動物病院、遠隔医療サービスが新たなアクセスポイントとなり、処方遵守と価格透明性を強化するオムニチャネルエコシステムを形成しています。

# 主要なレポートのポイント

* 適応症別: 2024年には皮膚疾患が市場シェアの31.34%を占め、最も大きな割合を占めました。一方、神経疾患は2030年までにCAGR 8.45%で最も速い成長が予測されています。
* 製品タイプ別: 2024年には殺虫剤が市場規模の29.45%を占めました。抗炎症鎮痛剤は2030年までにCAGR 7.92%で成長すると見込まれています。
* 動物タイプ別: 2024年には犬が収益の62.45%を占め、引き続き市場を牽引しています。猫は2030年までにCAGR 6.99%で最も速い成長が予測される動物タイプです。
* 流通チャネル別: 2024年には獣医病院が収益の54.56%を占めました。eコマースは2030年までにCAGR 9.34%で最も速い成長が予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が売上高の42.32%を占め、最大の市場となりました。アジア太平洋地域は2030年までにCAGR 7.43%で最も速い成長が予測されており、特に中国の急速に成熟するペット経済が牽引役となっています。

# グローバルコンパニオンアニマル医薬品市場のトレンドと洞察

促進要因

1. ペット飼育の増加と人間と動物の絆の深化: パンデミック中に若い世帯がコンパニオンアニマルを家族の一員として迎え入れる傾向が強まり、ペットの数が急増しました。これにより、ペットケアが裁量的支出よりも優先されるようになっています。変形性関節症治療薬「Librela」のような高価値治療薬は、発売から2年以内に100万頭以上の犬に投与されるなど、急速に普及しています。2030年には2,790億米ドルに達すると予測されるペット経済の回復力は、マクロ経済状況が厳しくても安定した需要を供給しています。特に猫の健康分野では、年間獣医受診率が犬の82%に対し猫は40%に留まっており、「Bonqat」のような猫に特化した不安症治療薬の登場が、この潜在的な市場を開拓し始めています。

2. ペット保険の普及と支出の増加: 北米では2024年に保険料が45億米ドルと倍増し、飼い主が高度な診断や専門薬を求める能力を高めています。保険に加入しているペットは、より多くの画像診断や検査を受け、慢性疾患の処方薬の成長を促進しています。上位10社の保険会社が市場の90%を占めるなど、金融セクターの信頼は高いものの、一部の保険会社の撤退は、保険数理リスクと獣医療費の高騰のバランスを取る必要性を示唆しています。

3. コンパニオンアニマル医薬品の革新と承認の進展: 米国およびEUの規制当局は2024年と2025年に承認期間を短縮し、猫の肥大型心筋症治療薬「Felycin-CA1」のような画期的な治療薬が条件付き承認により早期に臨床現場に導入されることを可能にしました。「Librela」や「Solensia」のようなモノクローナル抗体は持続的な疼痛緩和を提供し、持続性耳科製剤は投薬負担を軽減し、コンプライアンスを向上させています。優先審査経路と特許期間の延長は、神経系および免疫調節薬候補の堅調なパイプラインを確保し、持続的なR&D投資を促進しています。

4. 獣医療費の増加: 2025年には、コンパニオンアニマル診療所の平均収益が60万米ドルを超え、処置の高度化とAIベースの診断の統合によって支えられています。法人統合企業は現在、診療所の約30%を支配し、規模の経済を利用して医薬品購入を交渉し、プロトコルの採用を推進しています。「Vetscan Imagyst」のようなAI強化画像診断プラットフォームは、微細な病理を検出し、高価格の治療薬を正当化し、平均取引額の増加をサポートしています。労働力不足は依然として制約であり、デジタルトリアージと診療時間短縮のための標的医療ソリューションへのさらなる需要を示唆しています。

抑制要因

1. 厳格な規制承認フレームワーク: 複雑なグローバル申請書類は開発コストを増加させ、特に新しい安全性評価項目を必要とする画期的な治療法において顕著です。米国の新しい表示規則は内容を標準化する一方で、文書化期間を延長し、VICHの調和努力も地域ごとの差異を残しており、発売順序を複雑にしています。条件付き承認は早期の収益をもたらしますが、スポンサーは5年以内に市販後有効性データを提供する必要があり、経済的な不確実性を増大させます。中小のイノベーターは最も負担を感じ、リスク管理のために大手企業と提携したり、ニッチな適応症に焦点を当てたりすることがよくあります。

2. 抗菌薬適正使用の圧力の増大: 規制当局は2023年に耐性菌の発生を抑制するため、医療上重要な抗菌薬を処方管理下に置き、広域スペクトル抗菌薬の需要を減少させました。獣医用飼料指示書や標準化された日用量モニタリングシステムは監視を拡大し、韓国のプログラムは診療所レベルの使用状況追跡で初期の成功を収めています。研究の重点は狭域スペクトルまたは病原体特異的な代替薬にシフトしていますが、開発コストと概念実証のハードルは従来の分子よりも高くなっています。

# セグメント分析

適応症別：神経疾患がイノベーションを牽引

2024年には皮膚疾患がコンパニオンアニマル医薬品市場シェアの31.34%を占めました。「Apoquel」や「Cytopoint」といったベストセラーブランドが迅速なかゆみ緩和と長い治療期間を提供し、売上高は堅調に推移しています。しかし、神経疾患はCAGR 8.45%でより速い成長が予測されています。これは、臨床医が多剤併用てんかんプロトコルを採用し、「Bonqat」のようなFDA承認の抗不安薬が専門診療および一般診療に普及しているためです。レベチラセタムやゾニサミドを含む併用療法は発作抑制を広げますが、フェノバルビタールがレジメンの一部である場合は肝臓モニタリングが不可欠です。

腸脳相関への意識の高まりは、補助的なケトジェニックダイエットやプロバイオティクス補給を促進し、処方薬を補完する非薬理学的サポートを提供しています。遺伝子検査は特発性てんかんの品種素因を特定し、予防カウンセリングと早期介入を導きます。これらの診断は症例数を増やし、飼い主が総合的な管理計画を追求する中で、コンパニオンアニマル医薬品市場を強化しています。

製品タイプ別：抗炎症薬の急増が殺虫剤の優位性に挑戦

2024年には殺虫剤がコンパニオンアニマル医薬品市場規模の29.45%を占め、「Simparica Trio」のような広域スペクトルチュアブル製剤がノミサナダムシ予防の効能を追加するなど、市場を牽引しています。このセグメントはジェネリック医薬品との価格競争に直面していますが、ブランド製品は広域スペクトル適応症を通じて革新を続けています。抗炎症鎮痛剤はCAGR 7.92%で成長すると予測されており、急性期を超えたメロキシカムやロベナコキシブの慢性使用を推奨する猫用NSAIDガイドラインの改訂によって推進されています。

神経成長因子やIL-31を標的とするモノクローナル抗体は、1ヶ月間の持続的な緩和を提供し、従来のNSAIDの禁忌を回避することで、対象患者プールを拡大し、高価格帯を維持しています。生分解性ポリマー製剤は、耳科および皮膚科治療の投薬頻度を減らし、コンプライアンスと診療効率を向上させています。

動物タイプ別：猫市場の覚醒

2024年には犬が収益の62.45%を占めましたが、猫は2030年までにCAGR 6.99%で最も強い増分貢献をもたらすと予測されています。これは、メーカーが猫の生理機能と嗜好性に合わせた製剤を開発しているためです。FDA承認の猫用不安症治療薬として初の「Bonqat」の発売は、猫に特化した神経行動ケアへのシフトを示唆しています。同様に、肥大型心筋症治療薬「Felycin-CA1」やCKD関連貧血治療薬「Varenzin-CA1」は、長年の治療ギャップを埋めるものです。

特にアジア太平洋地域における都市部のアパート生活は猫の飼育を促進し、予防ケアの普及を後押ししています。エキゾチック種やマイナー種はFDAインデックスプログラムを通じて規制された選択肢を得ており、高マージンを誇る特殊な殺虫剤や抗感染症製品のニッチな機会を開拓しています。

流通チャネル別：デジタル変革が加速

2024年には獣医病院がコンパニオンアニマル医薬品市場規模の54.56%を占め、診断ハブおよび処方ゲートキーパーとしての役割を強調しています。しかし、eコマースプラットフォームはCAGR 9.34%で成長すると予測されており、遠隔診療、薬局調剤、宅配のシームレスな統合によって推進されています。主要なオンライン小売業者は現在、実店舗の診療所にも投資し、データ分析を活用した個別化されたリマインダーやロイヤルティインセンティブを提供するハイブリッドサービスモデルを構築しています。

従来の小売薬局も獣医用製品の提供を拡大していますが、慢性疾患管理には臨床的洞察が不可欠であり、規制当局は動物福祉基準を維持するより明確な遠隔医療プロトコルへと導かれています。プライベートエクイティによる流通ネットワークの戦略的買収は、オムニチャネルサプライチェーンの拡張性への自信を示唆しています。

# 地域分析

* 北米: 2024年の収益の42.32%を占め、最大の市場です。総ペット数の3%を超えるペット保険の普及率と、新規生物製剤の迅速な採用に支えられています。FDAの効率的な審査システムは早期の発売を可能にし、ZoetisやElancoのような現地企業にブランドの勢いを加速させるホームフィールドアドバンテージを与えています。法人診療チェーンは大量購入割引を交渉しますが、独立系診療所はコンシェルジュスタイルのサービスを強調することで依然として大きなシェアを獲得しています。

* アジア太平洋: 2030年までにCAGR 7.43%で最速の成長を遂げると予測されており、特に中国のペット経済が2030年までに7,565億人民元に達し、CAGR 12.9%で拡大していることが牽引役となっています。MRIやCT機能を備えたティア1都市の専門病院の増加に示されるように、獣医インフラへの投資が追いついています。規制枠組みも急速に成熟しており、韓国の抗菌薬監視システムや日本の農林水産省（MAFF）による一元的な承認は、多国籍企業がプレミアム製品ラインを発売するための予測可能な環境を創出しています。

* ヨーロッパ: EMAの調和された規制と強力な福祉へのコミットメントを背景に、安定した勢いを維持しています。ドイツ、フランス、英国の世帯は保険とセットになった予防医療プランを受け入れていますが、北米と比較して価格感度が生物製剤の採用を抑制しています。Virbacのような欧州企業の戦略的買収は地理的フットプリントを拡大し、プライベートエクイティは獣医サービスグループに投資し、継続的な統合を予測しています。

* 南米、中東、アフリカ: 収益シェアは小さいものの、都市化に伴うコンパニオンアニマル飼育の増加により、長期的な成長の可能性を秘めています。多国籍企業は、多様な規制基準と変動するコールドチェーンインフラを乗り越えるため、流通パートナーシップを通じてワクチンおよび殺虫剤プログラムを試験的に導入しています。

# 競争環境

コンパニオンアニマル医薬品市場は中程度の集中度であり、上位5社が世界の収益の60%以上を占めています。Zoetisは2024年に93億米ドルの売上高を記録し、その約3分の2をコンパニオンアニマル製品から得ており、2013年のスピンオフ以来8%の収益CAGRを達成しています。Boehringer Ingelheimは47億ユーロで続き、「NEXGARD」の二桁成長と治療用ワクチンを追加する最近の買収に支えられています。Elancoは44億米ドルで3位に位置し、皮膚科、疼痛、殺虫剤の隣接分野をターゲットとした革新的なパイプラインを有しています。

診断薬との統合はIDEXXを際立たせており、その収益の91%がコンパニオンアニマルに集中していることは、正確な疾患検出とモニタリングを通じて医薬品パートナーをサポートしていることを示しています。Dechraは、プライベートエクイティ所有への移行の中で、単回投与耳科ソリューションでニッチなリーダーシップを強化しています。EQTによるDechraの買収や、流通、サービス、診療管理をまとめたVetPartnersの買収予定に示されるように、プライベート投資家はその存在感を増しています。競争上のポジショニングは、ライフサイクル管理、迅速な地理的展開、そして治療薬、診断薬、デジタル資産の融合による顧客囲い込みの深化を中心に展開されています。

コンパニオンアニマル医薬品業界の主要企業:
* Zoetis Inc.
* Boehringer Ingelheim Animal Health
* Elanco Animal Health
* Merck Animal Health (MSD)
* Virbac

# 最近の業界動向

* 2025年6月: Zoetisは第1四半期に22億米ドルの収益を計上し、コンパニオンアニマル製品が8%成長しました。通期ガイダンスを最大95.75億米ドルに引き上げました。
* 2025年5月: Merck Animal Healthは「SENTINEL」殺虫剤シリーズの米国での権利を取得し、カンザス州での製造およびR&D拡張に8.95億米ドルを投資すると発表しました。
* 2025年5月: Zoetisはケンタッキー州ルイビルに32,000平方フィートの参照ラボを開設し、診断のターンアラウンドタイムを短縮しました。
* 2025年5月: Dechraは犬用外耳炎治療薬「Otiserene」のFDA承認を取得しました。臨床試験では71.3%の臨床改善を示しました。
* 2025年4月: FDAは「Simparica Trio」の適応症拡大を承認し、ベクターノミを排除することでノミサナダムシ感染を予防する初の犬用殺虫剤となりました。

このレポートは、コンパニオンアニマル向け医薬品市場に関する詳細な分析を提供しています。本調査の対象は、主に犬や猫を対象とした処方薬、承認された一般用医薬品、生物学的製剤、ワクチンの世界的な年間収益であり、完成品のみを計上し、飼料添加物や栄養補助食品、家畜用医薬品などは除外されています。

市場規模と成長予測
コンパニオンアニマル向け医薬品市場は、2025年に162.4億米ドルと評価され、2030年までに219.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.24%です。

市場の推進要因
市場成長の主な要因としては、ペット飼育率の増加と人間と動物の絆の深化が挙げられます。また、ペット保険の普及と支出の増加、コンパニオンアニマル向け医薬品の革新と承認の進展、獣医療費の増加も市場を牽引しています。さらに、遠隔医療に対応した獣医薬局の拡大や、精密ゲノミクスと個別化ペット医療の登場も重要な推進力となっています。

市場の抑制要因
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。厳格な規制承認枠組み、抗菌薬適正使用への圧力の高まり、高い開発およびコンプライアンスコストが挙げられます。また、価格透明化プラットフォームの出現により、ブランドプレミアムが圧迫される傾向も見られます。

市場セグメンテーション
レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。

* 疾患別: 感染症、皮膚疾患、整形外科疾患、眼科疾患、神経疾患（てんかん、不安症）などが含まれます。特に皮膚疾患は、2024年の収益の31.34%を占める最大の治療分野であり、ApoquelやCytopointといったブランドがその成長を支えています。
* 製品タイプ別: ワクチン、殺虫剤・外部寄生虫駆除剤、抗感染症薬（抗生物質、抗ウイルス薬、抗真菌薬）、抗炎症薬・鎮痛剤（NSAIDs、ステロイド）などが含まれます。
* 動物タイプ別: 犬、猫、その他の動物に分類されます。
* 流通チャネル別: 獣医病院・クリニック、小売薬局、オンライン/Eコマースプラットフォームが含まれます。Eコマースプラットフォームは、遠隔医療との統合によりアクセスとアドヒアランスを向上させ、CAGR 9.34%で最も速い成長が予測されています。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に区分されます。アジア太平洋地域は、中国や韓国におけるペット飼育率とヘルスケア支出の増加に牽引され、CAGR 7.43%で最も急速な成長が見込まれています。

競争環境
競争環境の章では、市場集中度、市場シェア分析、およびZoetis Inc.、Boehringer Ingelheim Animal Health、Elanco Animal Health、Merck Animal Healthなど、主要な20社の企業プロファイルが提供されています。

市場機会と将来展望
レポートは、未開拓分野と満たされていないニーズの評価を通じて、市場機会と将来の展望についても言及しています。規制トレンドとしては、米国およびEUにおける迅速承認経路と条件付きライセンスが上市期間を短縮する一方で、抗菌薬適正使用規則が抗生物質の使用に対する監視を強化している点が注目されます。

調査方法論
本調査は、一次調査（獣医師、購買担当者、流通業者、ペットオーナーへのインタビュー）と二次調査（FDA-CVM Green Book、USDA APHIS、EMA、企業報告書、学術誌などの公的データセット）を組み合わせて実施されています。市場規模の算出と予測には、ペット人口、動物あたりの平均獣医薬支出、コンプライアンス率などを考慮したトップダウンおよびボトムアップのアプローチが採用されています。データは毎年更新され、主要な新薬の発売や規制変更に応じて中間更新が行われます。

Mordor Intelligenceの信頼性
Mordor Intelligenceのデータは、製品バスケット、ペットコホート、通貨基準の違いを精査し、現実的な市場の見通しを提供することで、その信頼性を確立しています。規律あるスコープ設定、頻繁な更新、およびトップダウンとボトムアップを組み合わせた二重経路モデリングにより、意思決定者が自信を持って利用できる、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ペット飼育の増加と人間と動物の絆
  • 4.2.2 ペット保険の加入と支出の増加
  • 4.2.3 コンパニオンアニマル医薬品の革新と承認の進展
  • 4.2.4 動物医療費の増加
  • 4.2.5 遠隔医療対応の動物薬局の拡大
  • 4.2.6 精密ゲノミクスと個別化ペット医療の出現
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な規制承認枠組み
  • 4.3.2 抗菌薬適正使用への圧力の高まり
  • 4.3.3 高い開発費とコンプライアンス費用
  • 4.3.4 価格透明化プラットフォームによるブランドプレミアムの圧迫
• 4.4 規制環境
• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入者の脅威
  • 4.5.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.5.3 供給者の交渉力
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 適応症別
  • 5.1.1 感染症
  • 5.1.2 皮膚疾患
  • 5.1.3 整形外科疾患
  • 5.1.4 眼科疾患
  • 5.1.5 神経疾患（てんかん、不安症）
  • 5.1.6 その他の適応症
• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 ワクチン
  • 5.2.2 殺虫剤 & 外部寄生虫駆除剤
  • 5.2.3 抗感染症薬（抗生物質、抗ウイルス薬、抗真菌薬）
  • 5.2.4 抗炎症薬 & 鎮痛剤（NSAID、ステロイド）
  • 5.2.5 その他の製品タイプ
• 5.3 動物の種類別
  • 5.3.1 犬
  • 5.3.2 猫
  • 5.3.3 その他の動物の種類
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 動物病院 & 診療所
  • 5.4.2 小売薬局
  • 5.4.3 オンライン / Eコマースプラットフォーム
• 5.5 地域
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東 & アフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東 & アフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
  • 6.3.1 ゾエティス株式会社
  • 6.3.2 ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス
  • 6.3.3 エランコ アニマルヘルス
  • 6.3.4 メルク アニマルヘルス（MSD）
  • 6.3.5 ビルバック
  • 6.3.6 デクラ ファーマシューティカルズ
  • 6.3.7 セバ サンテ アニマル
  • 6.3.8 ベトキノール
  • 6.3.9 ヒプラ
  • 6.3.10 シャネル ファーマ
  • 6.3.11 アイデックス ラボラトリーズ株式会社
  • 6.3.12 ヘスカ（マーズ サイエンス＆ダイアグノスティクス）
  • 6.3.13 コベトラス
  • 6.3.14 ペットメド エクスプレス
  • 6.3.15 ノーブルック ラボ
  • 6.3.16 ビメダ
  • 6.3.17 ネオジェン コーポレーション
  • 6.3.18 フィブロ アニマルヘルス
  • 6.3.19 クルカ
  • 6.3.20 オウロ フィーノ サウージ アニマル

7. 市場機会と将来展望