複合試験市場の規模・シェア分析：成長動向と予測（2025年～2030年）

「複合材料試験市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測（2025年～2030年）」と題された本レポートは、複合材料試験市場の現状と将来の展望を詳細に分析しています。調査期間は2019年から2030年までで、市場規模は2025年に25.8億米ドルと推定され、2030年には36.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.16%です。

市場は、製品タイプ（セラミックマトリックス複合材料、連続繊維複合材料など）、試験方法（破壊試験、非破壊試験）、用途（航空宇宙・防衛、自動車など）、および地域（北米、欧州、アジアなど）に分類されます。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は欧州です。市場の集中度は低いとされています。

市場概況

現代の多様な用途において、複合材料の重要性は増しています。その利点には、軽量性、耐食性、高い疲労強度、迅速な組立プロセスなどが挙げられます。特に、複合材料はほとんどの金属を上回る強度対重量比を誇り、例えば鋳鋼と比較して最大70%の軽量化を実現できます。このような軽量材料への注目が、航空宇宙、自動車、建設などの分野における複合材料試験市場の拡大を牽引しています。

市場成長の機会

複合材料の品質基準を維持する必要性が、市場に成長機会をもたらしています。複合材料試験は、製品が意図された機能を果たすことを確認するための実験室での製品評価に不可欠です。個々の部品を単独で評価するのではなく、部品群をまとめて評価することで、試験プロセスが効率化され、時間とコストの大幅な節約につながります。複合材料群が試験に合格すれば、個々の部品を再試験する必要がなくなります。

航空宇宙、防衛、自動車、風力エネルギーといった産業では、厳格な試験基準と複合材料の優れた性能・強度により、その採用が加速しています。複合材料は、その優れた性能と強度から、車両用途に不可欠なものとなっています。

複合材料分野における製品革新も市場需要を後押ししています。例えば、2024年9月には、材料技術、プロセス、試験を専門とするLucideonがTechnetics Groupとの提携を発表しました。両社はNASAの特許技術を活用し、多様な用途に対応する先進的な動的シールを開発しています。これらの先進材料は、極端な温度や高速回転に耐える重要な用途に対応するため、精密で一貫した試験条件を保証する高度なセラミック加工装置の使用を必要とし、結果として複合材料試験ソリューションの市場需要を増幅させています。

課題

複合材料のリサイクル性に関する課題は、環境持続可能性への懸念を高める可能性があります。複合材料は、その強度対重量比と耐久性から使用されますが、材料の複雑さ、特に様々な化学的に結合された材料の混合物であるため、リサイクル時にこれらの構成要素を分離することが困難です。さらに、複合材料に対する標準化されたリサイクルプロセスや規制の欠如が、広範なリサイクル努力を妨げ、市場の成長を阻害する可能性があります。

しかし、持続可能性への関心の高まりと、これらの材料を循環型経済に統合しようとする動きを受けて、研究者や業界リーダーは革新的なリサイクル方法を積極的に開拓しています。

地球規模の環境問題が深刻化するにつれて、複合材料産業ではバイオベース材料の採用が著しく増加しています。例えば、緊急の環境および持続可能性目標に牽引され、特にインフラおよび建設部門において、バイオベース複合材料への需要が高まっています。さらに、自動車や航空宇宙などの産業における環境規制の強化と資源の枯渇は、革新的で環境に優しい複合材料の開発に重点を置いています。この傾向は注目されており、多くの企業が市場への投資を促す有利な機会を生み出しています。

主要な市場トレンドと洞察

自動車産業が最も急速に成長するエンドユーザーに
先進複合材料の採用が増加しているため、複合材料試験は自動車産業において重要な検査サービスの一つとなっています。先進複合材料は、最先端の構造設計と強化された機械的特性により、車両性能を向上させ、自動車産業を変革しました。

特に、炭素繊維やハニカム構造などの先進複合材料は、高い強度対重量比を提供し、車両質量の大幅な削減を可能にします。この軽量化は、燃費の向上と排出量の削減につながります。さらに、複合材料は金属よりも優れた耐食性を誇り、自動車部品の寿命と耐久性を強化します。自動車用途におけるこれらの材料の革新と需要の急増を考慮すると、市場は堅調な成長を遂げる態勢にあります。

複合材料は、車両設計の進化する状況において重要な役割を果たしており、自動車分野における効率向上とイノベーションを牽引するその重要性が強調されています。多様な要素を組み合わせることで、これらの材料は強力で軽量な部品を生み出し、燃費と全体的な性能を著しく向上させます。燃費効率が高く高性能な車両への需要が高まるにつれて、自動車産業はこれらの先進複合材料にますます注目しています。これらの複合材料は、自動車製造を変革するだけでなく、環境負荷を最小限に抑えながら性能を強化しています。自動車販売の増加と車両生産への投資の拡大により、市場は大幅な成長が見込まれます。

特に炭素繊維などの複合材料は、自動車製造において大きな影響を与えています。自動車産業は、炭素繊維と樹脂から作られた複合材料をますます好むようになっています。これらの材料の利点は、自動車製造の特定のニーズと密接に一致しています。自動車用途の炭素繊維複合材料への投資が増加するにつれて、市場のダイナミクスを大きく形作る態勢にあります。

電気自動車（EV）における複合材料の将来は、自動車部門に大きな影響を与える態勢にあります。業界が低炭素経済に合わせたより持続可能なモデルへと移行するにつれて、EVにおける複合材料の利用は急速に進んでいます。北米、アジア太平洋、欧州など、多様な地域で多くの国がEV販売の大幅な増加を観測しています。

例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、2023年に中国がアジア太平洋地域で電気自動車販売をリードし、800万台以上を販売したと報告しました。さらに、アルゴンヌ国立研究所によると、2023年には米国でプラグイン電気自動車（PEV）の販売が150万台に近づき、全電気自動車とプラグインハイブリッド電気自動車の両方の販売が最高潮に達しました。

アジア太平洋地域が大きな成長を記録
アジア太平洋地域の複合材料試験市場は、地域特有の特性に影響されており、それぞれが成長軌道を形成する上で役割を果たしています。中国、日本、韓国などの大国を含む東アジアは、最先端技術の採用、強力な製造能力、かなりの消費者支出により、最前線に立っています。特に、中国の広大な人口と急速に進む産業が、この需要を牽引する上で極めて重要です。

例えば、2024年7月、フォルクスワーゲンは中国専用の新しいサブブランドのデビューとなるID. Unyxを発表しました。この動きは、フォルクスワーゲンの「中国で、中国のために」という戦略に合致しています。ID. Unyxは、現代的なデザインとカスタマイズ可能なAI駆動の3Dアシスタントを特徴とする全電動e-SUVクーペです。特筆すべきは、このモデルがフォルクスワーゲンの合肥にある最先端施設で開発・生産されていることです。

さらに、2024年10月には、総合真空製造の世界的リーダーであるULVAC株式会社が、韓国京畿道平沢市にテクノロジーセンター平沢を開設しました。このセンターは、韓国の顧客と密接に連携しながら、次世代半導体製造装置とプロセスの進化を主導し、量産技術の確立にも注力しています。

東南アジアの複合材料試験需要は、都市化、可処分所得の増加、中間層の拡大に支えられ、成長軌道に乗っています。インドネシア、ベトナム、タイなどの国々は、投資を呼び込み、イノベーションを育むことで注目を集めています。

例えば、2024年9月に中央ジャカルタで開催された重要な会議など、活動により需要が急増しています。インドネシアとフランスの当局者、および業界専門家は、インドネシア海軍（TNI AL）が運用する2隻のスコルペヌ・エボルブド潜水艦の建造と運用支援について協議しました。この会合は、インドネシアが2隻のスコルペヌ・エボルブド潜水艦を国内で建造するというコミットメントを強調する極めて重要な瞬間となりました。

競争環境

調査対象市場における様々な企業間の競争は、価格、製品、市場シェア、および競争の激しさによって決まります。複合材料試験市場では、Composites Testing Laboratory、Element Materials Technology、Intertek Group PLCなどの既存企業が最大の市場シェアを占めています。市場は非常に競争が激しく、統合されており、主要ベンダーがかなりの市場シェアを保持しています。

これらの企業は、研究開発および統合活動の面で市場に強い影響力を持っています。さらに、調査対象市場における複合材料サービスは、中程度の市場浸透度を特徴としています。加えて、いくつかの地域プレーヤーが、建築・建設などのエンドユーザー部門における地域の需要を活用するために市場に参入しています。

イノベーションは企業に持続可能な競争優位性をもたらします。市場の既存企業は、製品差別化、市場拡大、合併・買収に基づいた強力な競争戦略を採用してきました。市場からの撤退障壁は、事業にかかる高コストのため高いです。

企業集中度は予測期間中に着実に増加すると予測されています。少数の市場既存企業による高い支配は、市場全体の収益性にとって有害であると予想されます。全体として、競争の激しさは高く、予測期間中に増加すると予想されます。

主要企業

複合材料試験市場の主要企業には、Composites Testing Laboratory、ETIM Composites Testing Laboratory、Henkel AG & Co. KGaA、Instron Corporation (Illinois Tool Works Inc.)、Element Materials Technology (Temasek Holdings)などが挙げられます。

最近の業界動向

* 2023年3月：複合材料メーカーであるJindal Advanced Materialsは、イタリアのMAE S.p.A.と提携し、年間3,500メートルトンの炭素繊維工場を設立するために27億ルピー（約3億2,000万米ドル）を投資しました。この動きは複合材料の消費を拡大させ、市場に大きな成長機会をもたらすと期待されています。
* 2024年1月：Arris Compositesは、最新の資金調達ラウンドで3,400万米ドルを確保しました。この資金は、同社のグローバル展開努力を強化し、先進的な炭素繊維製自転車スポークの発売によって強調されます。このような進歩は、進化する複合材料の状況を浮き彫りにし、関連する試験ソリューションの需要を増幅させています。

複合材料試験市場に関する本レポートの要約を以下にご報告いたします。

1. はじめに
本レポートは、異なる物理的・化学的特性を持つ2つの材料を組み合わせ、より強度、軽量性、または耐性を向上させた「複合材料」の試験市場に焦点を当てています。複合材料試験とは、複合材料の抵抗、硬度、強度、硬化度、耐火性、耐熱性、粘弾性、延性、引張応力など、様々な特性を評価するものです。市場は、製品タイプ、試験方法、用途、および地域に基づいて詳細にセグメント化され、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。

2. 市場規模と予測
世界の複合材料試験市場は、2024年に24.0億米ドルと推定されています。2025年には25.8億米ドルに達し、その後2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.16%で成長し、2030年には36.5億米ドルに達すると予測されています。

3. 市場の推進要因
市場成長の主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* アジア太平洋地域における複合材料試験施設への大規模な投資が増加していること。
* 自動車、航空宇宙・防衛産業からの複合材料試験に対する需要が拡大していること。
* 特に航空宇宙・防衛用途における油圧フレーム試験の需要が高まっていること。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 発展途上地域における熟練したオペレーターや専門知識の不足。
* 複合材料のリサイクル性に関する課題。

5. 市場セグメンテーション
本市場は、以下の主要なセグメントに分類されています。
* 製品タイプ別: セラミックマトリックス複合材料、連続繊維複合材料、不連続繊維複合材料、ポリマーマトリックス複合材料、その他の複合材料が含まれます。
* 試験方法別: 破壊試験と非破壊試験の二つに大別されます。
* 用途別: 航空宇宙・防衛、自動車、建設、電気・電子、その他（スポーツ用品、風力エネルギーなど）の分野で利用されています。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋（アジア、オーストラリア、ニュージーランドを含む）、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されています。

6. 地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域が予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。一方、2025年時点では欧州が複合材料試験市場において最大の市場シェアを占めると見込まれています。

7. 競争環境
市場における主要なプレーヤーとしては、Composites Testing Laboratory、Element Materials Technology (Temasek Holdings)、ETIM Composites Testing Laboratory、Henkel AG & Co. KGaA、Instron Corporation (Illinois Tool Works Inc.)、Intertek Group PLC、Matrix Composites, Inc. (ITT Inc.)、MISTRAS Group Inc.、Westmoreland Mechanical Testing & Research, Inc.などが挙げられます。これらの企業は、市場の競争環境を形成しています。

8. 投資分析と市場の将来性
本レポートでは、市場の投資機会と将来の展望についても分析されており、複合材料の進化と多様な産業での採用拡大に伴い、試験市場も持続的な成長が期待されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察

• 4.1 市場概要

• 4.2 業界の魅力 ポーターの5つの力分析
  • 4.2.1 供給者の交渉力

  • 4.2.2 買い手の交渉力

  • 4.2.3 新規参入の脅威

  • 4.2.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.2.5 競争の激しさ

5. 市場の動向

• 5.1 市場推進要因
  • 5.1.1 アジア太平洋地域における複合材料試験施設への大規模投資

  • 5.1.2 自動車、航空宇宙、防衛分野からの複合材料試験需要の増加

  • 5.1.3 航空宇宙および防衛用途における油圧フレーム試験需要の増加

• 5.2 市場の阻害要因
  • 5.2.1 発展途上地域における訓練されたオペレーターと専門知識の不足

  • 5.2.2 複合材料のリサイクル性に関する問題

• 5.3 マクロ経済要因が市場に与える影響

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 製品タイプ別
  • 6.1.1 セラミックマトリックス複合材料

  • 6.1.2 連続繊維複合材料

  • 6.1.3 不連続繊維複合材料

  • 6.1.4 ポリマーマトリックス複合材料

  • 6.1.5 その他の複合材料

• 6.2 試験方法別
  • 6.2.1 破壊

  • 6.2.2 非破壊

• 6.3 用途別
  • 6.3.1 航空宇宙および防衛

  • 6.3.2 自動車

  • 6.3.3 建築および建設

  • 6.3.4 電気および電子

  • 6.3.5 その他（スポーツ用品、風力エネルギーなど）

• 6.4 地域別*
  • 6.4.1 北米

  • 6.4.2 ヨーロッパ

  • 6.4.3 アジア

  • 6.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 6.4.5 ラテンアメリカ

  • 6.4.6 中東およびアフリカ

7. 競争環境

• 7.1 企業プロフィール
  • 7.1.1 複合材料試験所

  • 7.1.2 エレメント・マテリアルズ・テクノロジー（テマセク・ホールディングス）

  • 7.1.3 ETIM 複合材料試験所

  • 7.1.4 ヘンケルAG & Co. KGaA

  • 7.1.5 インストロン・コーポレーション（イリノイ・ツール・ワークス社）

  • 7.1.6 インターテック・グループPLC

  • 7.1.7 マトリックス・コンポジット社（ITT社）

  • 7.1.8 ミストラス・グループ社

  • 7.1.9 ウェストモアランド・メカニカル・テスティング＆リサーチ社

• *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場の将来性