コンプレッサー市場規模：シェア、成長トレンド、予測分析に関する業界レポート (2025年～2030年)

コンプレッサー市場の概要

本レポートは、世界のコンプレッサー市場に関する詳細な分析を提供しています。調査期間は2019年から2030年で、市場規模は2025年に341.2億米ドルと推定され、2030年には442.8億米ドルに達し、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）5.35%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は低いとされています。

市場の主要な推進要因と課題

中期的には、天然ガス需要の増加とそれに伴うガスパイプラインネットワークの拡大が、コンプレッサー市場の最も重要な推進要因の一つとなると予想されます。一方で、太陽光発電や風力発電設備の増加は、石炭や天然ガスなどの化石燃料による発電への依存度を低下させるため、コンプレッサー市場にとって脅威となります。しかし、多くのコンプレッサーメーカーは、エンドユーザーの需要増加とエネルギー効率基準の変化に対応するため、よりエネルギー効率の高い製品の開発に注力しており、これが将来的に市場に新たな機会をもたらすと期待されています。アジア太平洋地域は、中国とインドにおける天然ガスインフラの成長に牽引され、予測期間中も市場を支配すると見られています。

世界のコンプレッサー市場のトレンドと洞察

ネットゼロエミッション達成に向けたエネルギー転換への投資増加
水素は、ゼロエミッション車の燃料電池、国内生産の可能性、高い燃料電池効率といった特性から、代替燃料として世界的に注目を集めています。水素は他のすべての燃料と比較して重量あたりのエネルギー含有量が最も高いですが、大気条件下での密度が低いため、そのエネルギーを効率的に利用するには圧縮が不可欠です。水素コンプレッサーは、少量の水素を5,000 bar（75,000 psi）を超える圧力にまで高めることができます。

水素協議会の報告によると、2022年には世界中で約680件の大規模水素プロジェクトが提案され、2030年までに2,400億米ドルの直接投資が見込まれています。2022年9月までに、これらのプロジェクトのうち120件（800億米ドル相当）がフィージビリティスタディ段階にあり、45件（290億米ドル相当）がフロントエンドエンジニアリング設計（FEED）段階に進んでいます。

2023年2月には、中国政府が大規模なグリーン水素プロジェクトの建設を開始しました。これらのプロジェクトは390 MWの電解槽を活用し、年間3万トンの水素生産を目指しています。特に、内モンゴル自治区の8億3,100万米ドルのオルドスプロジェクトでは、生産された水素の一部が近隣の化学工場で「ブラック水素」の代替として使用される予定です。

セグメント分析

石油・ガス部門がコンプレッサー市場のエンドユーザーセグメントを牽引
石油・ガス産業のアップストリーム、ミッドストリーム、ダウンストリームの各部門において、容積式およびダイナミックコンプレッサーは、ガス輸送、ガス注入、ガス収集、ガスリフトなどの重要な機能に広く利用されています。これらの用途におけるコンプレッサー需要の増加が、市場成長を促進しています。

アップストリームの石油・ガス操業では、ガスリフトは低圧ガス（3～7 bar）を高圧に圧縮し、これを坑井ケーシングとチュービングの環状部に再循環させ、ガスリフトバルブを介して所定の深さでチュービングに導入することで、チュービング内の液体柱を効果的に軽量化します。貯留層圧力が時間とともに低下するにつれて、ダイナミックコンプレッサーは後の段階でパイプラインシステムへのガス流量を維持または増加させる上で重要な役割を果たします。さらに、強化された石油回収（EOR）のために採用されるガス再注入は、油田生産の自然な減少に対抗します。これらの要因は、予測期間中のコンプレッサー市場の拡大に大きく貢献すると予想されます。

インド石油天然ガス省は、2025年1月までに、既存の24,945kmのパイプラインネットワークに加えて、10,805kmの天然ガスパイプラインネットワークを拡張する計画を発表しました。このようなインフラ整備は、コンプレッサー市場に大きな機会をもたらすと期待されています。2025年5月には、アラブ首長国連邦が、ナイジェリアのガスをモロッコ経由でヨーロッパに輸送するパイプラインプロジェクトに250億米ドルを投資することを約束しました。2024年12月には、アルゼンチン政府が5億米ドルのガスパイプライン拡張を承認し、同国のエネルギー生産拡大に対する強力な国家支援を示しました。

インドの陸上天然ガス生産量は、2024会計年度に1日あたり105.7億標準立方メートルに達すると予測されており、前会計年度の約110億標準立方メートルからわずかに減少します。生産量の減少は、抽出プロセスを最適化するためのコンプレッサー使用の増加を促し、コンプレッサー市場にプラスの影響を与える可能性があります。石油・ガス部門の主要企業は、運用効率の向上、コスト削減、厳格な環境規制の遵守のためにコンプレッサーに注目しています。

地域分析

アジア太平洋地域のコンプレッサー市場
アジア太平洋地域のコンプレッサー市場は、技術の進歩に牽引され、著しい成長を遂げています。この成長は、工業化、都市化の進展、および様々な産業におけるエネルギー効率の高いソリューションへの需要増加によってさらに支えられています。製造業、石油・ガス、HVAC（暖房、換気、空調）などの主要セクターが、コンプレッサーの採用拡大に貢献しています。また、エネルギー効率が高く環境に優しいモデルの開発など、コンプレッサー技術の革新も市場を推進しています。この地域の堅調な経済成長と政府の支援政策も、コンプレッサー市場の発展に重要な役割を果たしています。

中国のコンプレッサー市場
中国の広大な産業景観と近代化・自動化への推進は、レシプロ式、ロータリー式、遠心式、軸流式など、多様なコンプレッサーに対する堅調な需要を促進しています。「Made in China 2025」プログラムのような取り組みは、産業のアップグレードを加速させるだけでなく、高効率・低排出技術への転換を促しており、国内外の企業にとって魅力的な機会を提供しています。

コンプレッサーは、ガス処理、輸送、精製に不可欠な石油・ガス部門において不可欠です。世界有数のエネルギー消費国である中国のLNGインフラ、パイプライン拡張（特に西東ガスパイプライン）、精製所の強化への多額の投資は、コンプレッサー需要を押し上げています。2024年には、漳州LNGターミナルの開所が中国のガス貯蔵能力を大幅に向上させました。年間300万トンの受け入れ能力を持つこのターミナルは、最初の6万6,000トンの貨物を「マコマ」船から受け入れました。

中国の石油化学部門は、経済と製造業の発展に不可欠であり、変革期を迎えています。2024年11月には、Sinopec Corp.とSaudi Aramcoが福建省に98.2億米ドルの製油所および石油化学複合施設の建設に着工しました。漳州市の古雷工業団地に位置するこの大規模施設は、年間1,600万トンの製油所、年間150万トンのエチレンプラント、年間200万トンのパラキシレンユニット、30万トンの原油ターミナルを備える予定です。2030年の稼働開始を目指し、年間500万トンの石油化学原料を生産する計画です。2025年1月には、CNOOCとShell Petrochemicals Company Limited（CSPC）が、中国南部の恵州にある大亜湾石油化学複合施設の大規模拡張を承認しました。

インドのコンプレッサー市場
「メイク・イン・インディア」や「アトマニルバー・バーラト」といった国家的な取り組みが国内製造業の成長を推進しています。同時に、自動化の採用増加と圧縮空気需要の急増が、コンプレッサー市場の様々なセグメントで成長を維持する上で極めて重要です。

2025年3月までに、インド政府はインド企業と中国企業の合弁事業（JV）に関して、より柔軟な姿勢を検討しています。エアコンおよび冷蔵庫用コンプレッサーの製造を対象としたこの政策転換は、現地生産を強化し、輸入依存度を削減することを目的としています。これは、冷却機器需要の増加と、インドのコンプレッサー市場にとって不可欠な堅固な国内サプライチェーンの必要性に対応するものです。

コンプレッサー不足に対処するため、政府は輸入に対するインド規格局（BIS）認証基準を緩和し、国内生産の拡大を推進しています。さらに、政府関係者は白物家電向けの生産連動型インセンティブ（PLI）スキームを再評価しており、業界関係者は投資を呼び込むためのインセンティブ強化を求めています。コンプレッサー製造ユニットの設立には25億～40億インドルピーという多額の設備投資が必要であるため、政府の支援は不可欠です。

中国はインドの主要なコンプレッサー供給国ですが、2020年の国境紛争以降の厳格な承認手続きが協力関係を複雑化させています（例：Voltasと中国のHighly GroupのJVは2023年に頓挫）。政府は現在、インドのパートナーが過半数の株式を保有し、主要部品の製造に注力することを条件に、中国企業とのJVに前向きな姿勢を示しています。この戦略は、地政学的・経済的ダイナミクスを考慮しつつ、国内サプライチェーンを強化することを目指しています。

インドにおける主要な需要要因には、石油・ガスインフラ（特にLNG、パイプライン、都市ガス供給（CGD）ネットワーク）の成長、石炭および天然ガス発電への継続的な投資が含まれます。さらに、自動車、食品加工、鉄鋼、エレクトロニクスなどのセクターもコンプレッサー市場を支えています。しかし、高額な設備投資、中小企業における旧式設備の依存、地方における不安定な電力供給といった課題も存在します。一方で、エネルギー効率の義務化とデジタル化の進展は、先進的で高効率なオイルフリーコンプレッサーシステムに新たな道を開いています。

2025年初頭、Gail Indiaは、マハラシュトラ州にあるダボールLNGターミナルの容量を2031会計年度までに年間1,500万トンに拡大する計画を発表しました。これは2,000億インドルピーを超える投資によって支えられ、2024年の防波堤施設の稼働が前提となっており、通年操業を可能にし、容量の課題を緩和することを目指しています。

ヨーロッパのコンプレッサー市場
ヨーロッパのコンプレッサー産業は、技術の進歩と産業部門全体でのAIの採用拡大に牽引され、活況を呈しています。ヨーロッパのコンプレッサー市場は、製造業、石油・ガス、HVACシステムなど、様々な用途での需要増加により著しい成長を遂げています。AIの統合は、運用効率、予知保全、エネルギー最適化を向上させ、市場の拡大をさらに推進しています。さらに、持続可能性とエネルギー効率の高いソリューションへの注力は、先進的なコンプレッサーの開発を促進し、ヨーロッパを世界のコンプレッサー市場における主要なプレーヤーとして位置づけています。

ドイツのコンプレッサー市場
IoTやAIを含むインダストリー4.0技術は、ドイツのコンプレッサーシステム市場を変革しています。産業界は、予知保全や遠隔監視機能を備えたスマートコンプレッサーへの移行を加速させており、これにより運用を最適化し、ダウンタイムを大幅に削減しています。2023年9月、世界的な空気圧縮機メーカーであるElgi Equipments Limitedは、インド市場向けにIoTを活用した空気圧縮機監視システム「Air~Alert」を発表しました。

ドイツの再生可能エネルギーと水素ベースのソリューションへの戦略的焦点は、コンプレッサー市場の著しい成長を推進しています。コンプレッサーは、水素の生産、貯蔵、輸送、および風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーシステムにおいて不可欠です。さらに、同国の産業部門は、エネルギー効率を向上させ、厳格な環境規制を満たすために、先進的なコンプレッサー技術の採用を増やしています。

2024年9月、Borsig ZM Compression GmbH（Borsig）は、初のBx36シリーズレシプロコンプレッサーの工場試験を成功裏に実施しました。各コンプレッサーは3753 hp（2800 kW）の出力定格を誇り、RWE Gas Storage West GmbHのグローナウ・エーペにある水素貯蔵プロジェクトに投入される予定です。これらのユニットは、貯蔵施設の初期充填と継続的な運用を管理するように設計されています。

急成長する水素経済は、コンプレッサーメーカーに大きな機会をもたらしています。2023年7月、ドイツ政府は国家水素戦略を改訂し、エネルギー効率と、特定の産業製造プロセスや化学プロセスなど、電化が困難なセクターへの水素エネルギーの統合を強調しました。

伝統的に産業用途と関連付けられてきたコンプレッサーは、現在、食品・飲料生産、医薬品、ヘルスケアにおいて不可欠なものとなっています。これらのセクターへの投資が急増するにつれて、コンプレッサーの需要も増加しています。2024年9月、スイスの食品技術パイオニアであるPlantedは、ドイツ南部で最先端の生産施設の計画を発表しました。最先端の発酵技術を利用するこの施設は、ヨーロッパで最も先進的なものとなることを目指しています。食品包装、炭酸飲料、医療ガス供給など、特殊なコンプレッサーに依存するセクターが、この市場拡大を促進しています。

北米のコンプレッサー市場
北米のコンプレッサー産業は、化学処理、食品・飲料、ヘルスケアなどの分野で持続可能なエネルギー慣行が広く採用されていることに牽引され、上昇傾向にあります。この地域のコンプレッサー市場は、技術の進歩、エネルギー効率の高いソリューション、圧縮空気システムへの需要増加により著しい成長を遂げています。さらに、炭素排出量の削減と環境規制の遵守への注力も、様々な産業におけるコンプレッサーの採用をさらに推進しています。市場は、信頼性と効率的なコンプレッサーシステムを必要とするインフラ開発と産業オートメーションへの投資増加からも恩恵を受けています。また、汚染のない操業が不可欠なヘルスケアおよび食品・飲料部門におけるオイルフリーコンプレッサーへの需要増加も、市場の拡大に貢献しています。これらの要因により、北米のコンプレッサー市場は予測期間中に堅調な成長を経験すると予想されます。

米国のコンプレッサー市場
米国のコンプレッサー市場は、同国のエネルギーおよび産業部門を支える上で重要な役割を果たしています。世界最大のエネルギー消費国の一つとして、米国は世界のエネルギー消費と温室効果ガス排出に大きな影響を与えています。同国が再生可能エネルギーや天然ガスなどのクリーンエネルギー源に移行するにつれて、コンプレッサーの重要性がますます高まっています。

コンプレッサーは、米国で主要なエネルギー源として台頭している天然ガスの生産、貯蔵、流通に不可欠です。さらに、コンプレッサーは、化学処理、食品・飲料、ヘルスケアなど、持続可能なエネルギー慣行を採用している様々な産業で広く使用されています。エネルギー効率が高く、低排出のコンプレッサーへの需要は、米国のエネルギー転換目標を達成し、様々な産業の増大するエネルギー需要に対応するために不可欠です。この需要が米国のコンプレッサー市場の成長を牽引すると予想されます。

天然ガス生産の増加と、新しいガス火力発電所の開発が、予測期間中のコンプレッサー市場の拡大を促進すると予想されます。例えば、2024年10月、Evergy, Inc.は、カンザス州に2基の705メガワット（MW）複合サイクル天然ガス発電所を建設する計画を発表し、2029年と2030年に稼働を開始する予定です。2025年1月、石油・ガス分野の主要企業であるChevronは、AIブームによるエネルギー需要の急増を見越して、米国のデータセンターに隣接して天然ガス火力発電所を建設する意向を明らかにしました。2024年12月、米国の石油・ガス大手であるExxonMobilは、データセンターに電力を供給するために特別に設計された1.5 GWの天然ガス火力発電所を発表しました。

米国のコンプレッサー市場では、石油・ガス部門が、ガス処理やパイプライン輸送などの用途で、特に遠心式コンプレッサーの重要な消費者であり続けています。IoT技術の統合により、予知保全が可能になり、ダウンタイムと運用コストが削減されます。天然ガス生産をリードするテキサス州は、2024年にガスタービンから約290.3テラワット時の電力を生成しました。フロリダ州は203.7テラワット時でそれに続きました。特に、テキサス州は天然ガス消費量でもトップを占めています。

競争環境

コンプレッサー市場は細分化されています。この市場の主要なプレーヤー（順不同）には、Atlas Copco AB、Baker Hughes Co.、Ingersoll-Rand Inc.、Siemens Energy AG、Sulzer Ltdなどが含まれます。

最近の業界動向

* 2024年4月： バングラデシュのSrikailガス田は、Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company LtdとルーマニアのSC Euro Gas Systems SRLとの間で締結された契約により、1日あたり1,000万立方フィートの容量を持つ3基の坑口コンプレッサーと関連インフラを受領する契約を締結しました。
* 2025年2月： コンプレッサー市場のリーダーであるElgi Equipmentsは、産業用空気圧縮を再定義するSTABILISOR技術を発表しました。2025年2月8日に発表されたこの技術は、変動する空気需要による不安定性、非効率性、摩耗に対処します。「再循環と回収」アプローチは、精密に設計されたバルブを使用して空気の流れを最適化し、エネルギー損失を削減し、機器の寿命を延ばすことで、コンプレッサーの出力をリアルタイムのニーズに合わせます。最大15%のエネルギー節約を実現し、持続可能性と費用対効果の高い製造における世界的なトレンドをサポートし、コンプレッサー市場におけるElgiの地位を強化します。

本レポートは、世界のコンプレッサー市場に関する包括的な分析を提供しています。

1. 調査範囲と市場定義
本調査は、産業、エネルギー、プロセス用途で使用される新品の工場製容積式およびダイナミックコンプレッサーの販売に焦点を当てています。完全なパッケージシステムの一部として供給されるユニットも含まれますが、真空ポンプ、ターボエキスパンダー、レンタル、アフターマーケットサービスは対象外です。

2. 市場概要と予測
世界のコンプレッサー市場は、2024年には325.2億米ドルと推定され、2025年には341.2億米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.35%で成長し、2030年には442.8億米ドルに達すると見込まれています。

3. 市場のダイナミクス
* 市場の推進要因: 天然ガスの需要増加と、世界的なパイプラインインフラの拡大が市場成長の主要な推進要因となっています。
* 市場の抑制要因: 太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの採用増加が、市場の成長を抑制する可能性があります。

4. 市場セグメンテーション
市場は以下の要素でセグメント化されています。
* エンドユーザー別: 石油・ガス産業、電力セクター、製造業、化学・石油化学産業、その他のエンドユーザーに分類されます。
* タイプ別: 容積式とダイナミック式に分けられます。
* 地域別: 北米（米国、カナダなど）、ヨーロッパ（ドイツ、フランス、英国、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、インド、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ナイジェリアなど）の主要地域に細分化されています。
* 特に、アジア太平洋地域は予測期間において最も高いCAGRで成長するとともに、2025年には最大の市場シェアを占めると予測されています。

5. 競争環境
市場の主要プレーヤーには、Atlas Copco AB、Siemens Energy AG、Ingersoll-Rand Inc、Baker Hughes Co.、Sulzer ltd.などが挙げられます。これらの企業は、合併・買収、合弁事業、提携、協定などの戦略を通じて競争力を維持しています。

6. 市場機会と将来のトレンド
コンプレッサーメーカーは、よりエネルギー効率の高い製品の開発に注力しており、これが将来の市場における重要な機会とトレンドとなるでしょう。

7. 調査方法論
本調査は、厳格な一次調査と二次調査を組み合わせて実施されています。
* 一次調査: コンプレッサーOEMの幹部、EPC請負業者、ミッドストリーム事業者へのインタビュー、および電力・製造業のエンドユーザー調査を通じて、市場の利用動向、デューティサイクル、価格帯、購入基準、交換間隔などの詳細な情報を収集し、検証しました。
* 二次調査: 米国エネルギー情報局、ユーロスタット、中国国家統計局などの公的データセット、UN Comtradeの貿易フロー記録、Questelの特許数、国際ガス連合の設置台数、企業報告書、業界誌、D&B HooversやDow Jones Factivaなどの有料情報源を広範に活用しました。
* 市場規模推定と予測: 産業付加価値、天然ガス処理量、精製能力を基にしたトップダウンアプローチと、OEM出荷量やチャネルチェックによるボトムアップスナップショットを組み合わせて市場規模を推定しています。パイプラインの追加キロメートル数、鉱工業生産指数、平均設備稼働率、コンプレッサーのオーバーホール間隔、地域別平均販売価格（ASP）などが主要変数として用いられ、多変量回帰分析により将来予測が行われています。
* データ検証: 調査結果は、異常値フィルター、ピアレビュー、シニアアナリストによる承認を経ており、モデルは毎年更新され、政策変更やサプライチェーンの大きな発表があった場合には中間更新も行われるため、高い信頼性を確保しています。本レポートの包括的なスコープと頻繁な更新は、他社の調査と比較しても信頼性の高い市場データを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲

• 1.2 市場の定義

• 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法論

4. 市場概要

• 4.1 はじめに

• 4.2 市場規模と需要予測（2030年までの10億米ドル）

• 4.3 最近の傾向と発展

• 4.4 政府の政策と規制

• 4.5 市場のダイナミクス
  • 4.5.1 市場の推進要因

  • 4.5.1.1 天然ガス需要の増加

  • 4.5.1.2 世界中で増加するパイプラインインフラ

  • 4.5.2 市場の阻害要因

  • 4.5.2.1 太陽光および風力エネルギーの採用増加

• 4.6 サプライチェーン分析

• 4.7 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 消費者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 投資分析

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 エンドユーザー別
  • 5.1.1 石油・ガス産業

  • 5.1.2 電力部門

  • 5.1.3 製造業

  • 5.1.4 化学・石油化学産業

  • 5.1.5 その他のエンドユーザー

• 5.2 タイプ別
  • 5.2.1 容積式

  • 5.2.2 遠心式

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 その他の北米地域

  • 5.3.2 欧州

  • 5.3.2.1 ドイツ

  • 5.3.2.2 フランス

  • 5.3.2.3 ノルウェー

  • 5.3.2.4 英国

  • 5.3.2.5 スペイン

  • 5.3.2.6 イタリア

  • 5.3.2.7 トルコ

  • 5.3.2.8 ロシア

  • 5.3.2.9 北欧地域

  • 5.3.2.10 その他の欧州地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 マレーシア

  • 5.3.3.4 タイ

  • 5.3.3.5 オーストラリア

  • 5.3.3.6 インドネシア

  • 5.3.3.7 ベトナム

  • 5.3.3.8 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 コロンビア

  • 5.3.4.4 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東・アフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 南アフリカ

  • 5.3.5.4 ナイジェリア

  • 5.3.5.5 カタール

  • 5.3.5.6 エジプト

  • 5.3.5.7 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

• 6.2 主要企業が採用する戦略

• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 エアツェナー・マシーネンファブリークGmbH

  • 6.3.2 アリエル・コーポレーション

  • 6.3.3 アトラスコプコAB

  • 6.3.4 ベイカー・ヒューズ社

  • 6.3.5 バウアー・コンプレッサーズ社

  • 6.3.6 ブルクハルト・コンプレッション・ホールディングAG

  • 6.3.7 荏原製作所

  • 6.3.8 インガソール・ランド社

  • 6.3.9 シーメンス・エナジーAG

  • 6.3.10 スルザー社

• *リストは網羅的ではありません
• 6.4 市場で事業を展開するその他の主要企業の詳細リスト

• 6.5 市場ランキング/シェア分析

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 複数のコンプレッサーメーカーが、よりエネルギー効率の高い製品の開発に注力している