コンクリート混和剤市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

コンクリート混和剤市場規模とシェア分析：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

レポート概要

本レポートは、コンクリート混和剤市場の規模とシェアに関する詳細な分析を提供しています。調査期間は2019年から2030年までで、2025年の市場規模は181.6億米ドルと推定され、2030年には248.0億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.43%です。市場はアジア太平洋地域が最も成長が速く、最大の市場でもあります。市場の集中度は中程度と評価されています。

市場概要

コンクリート混和剤市場は、2025年には181.6億米ドル、2030年には248.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは6.43%です。この市場成長は、主にアジア太平洋地域における政府主導のインフラプログラム、先進国におけるより厳格な減水基準、生産性向上と材料廃棄物削減に貢献する自己充填コンクリートの急速な採用によって牽引されています。また、AIを活用した配合量最適化プラットフォームの導入拡大により、配合の一貫性が向上し、混和剤の過剰使用が削減されています。住宅部門の回復とバイオベース化学品への嗜好の高まりも、市場機会を拡大しています。

競争環境は中程度であり、地域生産者は物流上の利点や現地の規制への精通度に基づいてニッチな地位を占めています。一方、グローバルサプライヤーはポリマー革新の特許取得やデジタル機能の統合に注力しています。しかし、石油化学原料価格の変動やホルムアルデヒド排出規制の進化は、短期的なコストとコンプライアンスの課題をもたらし、利益率を圧迫し、配合開発期間を長期化させる可能性があります。

主要なレポートのポイント

* 最終用途セクター別: 2024年にはインフラ部門がコンクリート混和剤市場シェアの40.29%を占めました。一方、住宅部門は2030年までに7.07%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 製品タイプ別: 2024年には減水剤（プラスチサイザー）が収益シェアの39.16%を占めました。高性能減水剤は2030年までに7.18%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がコンクリート混和剤市場規模の31.32%を占め、2030年までに6.91%のCAGRで成長すると予測されています。

グローバルコンクリート混和剤市場のトレンドと洞察

促進要因

1. アジア太平洋地域の巨大インフラプロジェクト:
地域鉄道回廊、空港、スマートシティプログラムへの政府支出は、混和剤の仕様基準を再定義し、多様な気候帯で長期的なスランプ保持性と耐久性を提供する混和剤への需要を高めています。中国の一帯一路構想は国境を越えたプロジェクトを拡大し、インドネシアの新首都建設やインドの国家インフラパイプラインは安定した受注を確保しています。プロジェクトオーナーは、長距離輸送でもレオロジーを維持できるプレミアム添加剤を好み、技術文書を持つサプライヤーはより高い利益率を確保しています。公共入札が性能条項を重視し、商品グレードではなく価値工学的な代替品が厳格な試験プロトコルをクリアする必要があるため、コンクリート混和剤市場は平均販売価格の上昇から恩恵を受けています。

2. 高性能コンクリートおよび自己充填コンクリート（SCC）の急速な採用:
自己充填コンクリートは、労働力削減と品質信頼性を求める建設業者により、プレキャスト専用から現場打ち用途へと移行しています。SCCは打設サイクル時間を最大40%短縮し、表面欠陥を大幅に減少させるため、高層ビルのコアや複雑な型枠用途で好まれる選択肢となっています。8,000 psiを超える圧縮強度目標を持つプロジェクトでは、高性能減水剤と補助セメント質材料の組み合わせが増加しており、コンクリート混和剤市場はより高度な技術サポートバンドルへと向かっています。欧州の耐久性コードはグローバルな参照点となり、北米やアジアで事業を展開する多国籍企業に、より厳格な配合性能基準への適合を促しています。

3. より厳格な減水規制:
欧州連合、米国、および一部のアジア太平洋地域の規制当局は、透水性やライフサイクルコストの懸念から、許容される水セメント比を引き下げ続けています。米国のEPAの流出ガイドラインは、ブリーディングが少なく分離が最小限の配合を推奨しており、間接的に高度な減水剤の需要を高めています。沿岸建設地域では塩化物侵入を防ぐために低透水性コンクリートが採用され、カリフォルニア州のTitle 24エネルギー規則は、密なマトリックスを好む熱基準を組み込んでいます。この規制の波は、調達フレームワークがEUの規範を取り入れることで新興経済国にも波及し、現地のコンクリート仕様の予想よりも早いアップグレードを促しています。

4. AIガイドによる配合最適化プラットフォーム:
機械学習モデルを導入するレディーミクストコンクリート生産者は、スランプと強度の結果においてより厳密な標準偏差を達成し、混和剤の使用量を約15%削減しています。これは営業利益に直接影響を与えます。バッチプラントのクラウド接続センサーは、骨材の水分、周囲温度、積載時間をスキャンし、化学添加物を瞬時に再調整します。初期の導入企業は、高い受注残高でデジタル投資を償却できる大容量プレーヤーですが、中堅企業も追随する競争圧力に直面しており、ソフトウェア対応混和剤の対象市場を拡大しています。

5. 農業廃棄物由来のバイオベース混和剤:
環境に配慮した建設慣行への移行は、農業廃棄物から抽出されたバイオベース混和剤の需要を刺激しています。これらの製品は、従来の石油化学ベースの代替品と比較して、炭素排出量を削減し、再生可能な資源の利用を促進します。初期段階ではありますが、欧州連合や北米を中心に、持続可能性目標を達成しようとするプロジェクトで採用が進んでいます。

抑制要因

1. 石油化学原料価格の変動:
エチレンやプロピレン誘導体の四半期ごとの30%以上の変動は、特にヘッジ能力を持たない生産者にとって、高性能減水剤のコスト構造を直接的に押し上げます。物流追加料金や関税は地域間の格差を悪化させ、入札見積もりを複雑にするスポット価格差を生み出します。中小企業はショックを吸収するのに苦労し、時には長期契約を結ぶ垂直統合型の大手企業にシェアを譲ることがあります。このため、コンクリート混和剤市場は一時的な利益率の圧迫と、非石油系代替品への関心の高まりに直面していますが、これらは初期価格が高くなる傾向があります。

2. 低コストの従来型コンクリート代替品:
新興市場や価格に敏感な建設セグメントでは、混和剤を使用しない従来型コンクリートや、より安価な代替材料が依然として競争上の課題となっています。これらの代替品は初期コストが低いため、予算が限られたプロジェクトで選ばれることがあり、混和剤市場の成長を抑制する可能性があります。

3. ホルムアルデヒド排出規制へのコンプライアンスリスク:
メラミン系およびナフタレン系製品は、欧州連合のREACHフレームワーク、カリフォルニア州の室内空気規制、および類似の北米規制における排出上限の厳格化により、監視の対象となっています。第三者認証費用と反復的なラボサイクルは、商業化の期間を延長し、従来の化学品に依存するサプライヤーに不利に働きます。病院、学校、政府の建物が超低排出配合を指定することで需要が二極化し、ポリカルボン酸系配合にプレミアムが与えられます。新興市場も同様の基準を採用していますが、その施行は不均一であり、コンプライアンスコストの非対称性を生み出しています。

セグメント分析

最終用途セクター別: インフラ部門の優位性と住宅部門の急成長

インフラ部門は2024年にコンクリート混和剤市場シェアの40.29%を維持し、交通回廊や公益事業のアップグレードに対する政府支出に牽引されています。一方、パンデミック時代の住宅刺激策に支えられた住宅建設は、7.07%のCAGRで進展しており、2030年までにその差を縮める見込みです。住宅におけるコンクリート混和剤市場規模の拡大は、厳密な配合の一貫性が不可欠なプレハブパネルの採用と一致しています。一戸建て住宅の基礎では、ブリーディングを抑えつつ耐久性を高める減水剤の指定が増加しており、多世帯住宅の高層ビルでは、30階を超える高さでのポンプ圧送性を確保するために高性能減水剤が組み込まれています。

商業プロジェクト、特にオフィス改修やデータセンターは需要の約4分の1を占め、初期強度と低収縮仕上げのバランスを取る混和剤を選択しています。産業および機関建設は残りの需要を占め、床や構造部品に耐薬品性を求めています。このセグメント構成は、公共事業からの安定した基本量と、健全な住宅ローン市場および都市部の住宅高密度化トレンドからの上振れを示唆しています。

製品タイプ別: 高性能減水剤が従来の優位性に挑戦

減水剤（プラスチサイザー）は2024年に収益シェアの39.16%を占めましたが、高性能減水剤（主にポリカルボン酸エーテル系配合）は、建築家が複雑な形状をますます採用するにつれて、2030年までに7.18%のCAGRで最も速く成長すると予想されています。コンクリート混和剤市場規模の配分は、強度対セメント比の目標を達成するために、高性能減水剤が標準的な減水剤の領域を侵食していることを示しています。AE剤は凍結融解気候で不可欠であり、粘度調整剤は水中補修や3Dコンクリート印刷などの特殊なニッチ市場を占めています。

材料科学の急速な進歩により、ポリカルボン酸エーテルはスランプ損失なしに30%を超える減水率を達成でき、性能コードと持続可能性スコアカードの両方を満たしています。収縮低減剤は、量は少ないものの、ひび割れによるペナルティが厳しい大規模な床版や産業用スラブによく含まれています。したがって、製品選択は、商品コストの考慮から、総設置コスト削減へとシフトしています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年にコンクリート混和剤市場の31.32%を占め、6.91%のCAGRで成長すると予測されています。中国は依然として中心的ですが、品質と環境管理への規制シフトにより、数十年間の耐久性基準を満たすプレミアム混和剤の需要が高まっています。インドとインドネシアは、主要な交通および都市建設プログラムを通じて漸進的な勢いを提供し、日本と韓国はデジタルバッチングの採用をリードしています。地域サプライヤーは物流上のハードルが低いという恩恵を受けていますが、性能基準が国際規範を統合するにつれて、外国の高性能減水剤ブランドの浸透が拡大しています。

北米の成熟した建設エコシステムは、インフラ改修と住宅着工に関連する安定した量を記録しています。労働力不足は自己充填コンクリートの採用を促進し、大規模なレディーミクストコンクリートフリートではデジタル配合制御が必須となっています。連邦インフラ法案は、橋梁や道路の改修に支出をシフトさせ、混和剤の需要を腐食抑制および収縮低減カテゴリーへと誘導しています。

欧州のシェアは、EUタクソノミーなどの堅固な持続可能性規制に起因しており、炭素最適化ミックスを推進しています。ドイツと英国は鉄道延伸や都市再生計画で消費をリードしており、フランスとイタリアは色の一貫性や露出仕上げを必要とする建築用途を進めています。東欧は、結束基金に支えられた高速道路プロジェクトを通じて成長の余地を提供しており、低透水性コンクリートの指定が増加しています。

南米、中東、アフリカは全体としてより小さなシェアを占めていますが、ブラジルやUAEのメガプロジェクトのスケジュールと一致して、二桁成長の可能性を秘めた地域が存在します。通貨変動や商品サイクルは調達を複雑にしますが、現地の生産者は国内調達を優遇する輸入関税のおかげで、より高い稼働率を確保することがよくあります。

競争環境

競争環境は中程度に細分化されています。多国籍企業はポリカルボン酸エーテル系の特許ファミリーを活用し、地域のバッチングソフトウェアパートナーシップに投資しています。地域プレーヤーは、現地のセメント化学に合わせた配合を調整し、税関規則を機敏に処理することで市場シェアを守っています。イノベーションの方向性は、ナノセルロース強化添加剤、炭素捕捉対応配合、AI対応配合パッケージに焦点を当てています。農業副産物由来のバイオベース混和剤は、パイロットプロジェクトで注目を集めていますが、規模の経済はまだ確立されていません。配合設計ソフトウェアのサブスクリプション、クラウド分析、現場センサーなどのデジタルサービス層は、従来の化学的機能を超えた差別化要因として浮上しています。排出量や労働者の安全に関連するコンプライアンスコストの増加は、小規模企業が追いつくのに苦労するため、さらなる統合を促進する可能性があります。

主要企業

コンクリート混和剤市場の主要企業には、Sika AG、Saint-Gobain、Jiangsu Subote New Material、MAPEI S.p.A.、RPM Internationalなどが含まれます。

最近の業界動向

* 2025年6月: CEMEX S.A.B. de C.V.は、セメントとコンクリートの炭素排出量を削減しつつ高性能を維持することを目的とした新しい混和剤シリーズをEMEA地域で発表しました。高度な化学技術で開発されたこれらの製品は、低CO₂セメント、リサイクル材料、補助材料を使用し、持続可能な建設を支援します。この発表は、セメント、レディーミクストコンクリート、プレキャスト、モルタル向けの持続可能なソリューションを提供するという同社の戦略を反映しています。
* 2024年6月: フランスの多国籍企業で建設材料を専門とするSaint-Gobainは、Fosroc, Inc.を約9億6,000万ユーロ（10.3億米ドル）で買収しました。この買収は、Saint-Gobainの軽量で持続可能な建設におけるリーダーシップを戦略的に強化するとともに、Fosrocのグローバル建設化学品セクターにおける主要プレーヤーとしての地位を大幅に強化します。この取引により、FosrocはSaint-Gobainの広範なリソースとグローバルネットワークにアクセスできるようになり、さらなる成長と革新が可能になりました。

このレポートは、グローバルコンクリート混和剤市場に関する包括的な分析を提供しています。市場は2025年に181.6億米ドルの規模に達すると評価されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.43%で着実に拡大すると予測されています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、アジア太平洋地域における大規模なインフラプロジェクトの活発化が挙げられます。特に、輸送網や都市開発における大規模な工事が、コンクリート混和剤の需要を大きく押し上げています。また、高性能コンクリートや自己充填コンクリート（SCC）の急速な採用、水使用量削減に関する厳格な規制の強化も、市場拡大に寄与しています。さらに、AIを活用した混和剤の配合最適化プラットフォームの導入や、環境負荷の低い農業廃棄物由来のバイオベース混和剤の開発といった技術革新も、市場の成長を後押ししています。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、石油化学原料価格の変動が挙げられます。これは、製品の製造コストに影響を与え、利益率を圧迫する可能性があり、新製品の市場投入を遅らせるリスクも伴います。また、低コストの従来型コンクリート代替品の存在や、ホルムアルデヒド排出規制への対応に伴うコンプライアンスリスクも、市場参加者にとっての課題となっています。

エンドユースセクター別に見ると、インフラプロジェクトが2024年の需要の40.29%を占め、最も大きなシェアを保持しています。製品タイプ別では、高減水剤（高性能AE減水剤）が注目されており、複雑な建築設計の要求や、より厳格な水セメント比規制への対応の必要性から、2030年まで7.18%のCAGRで急速な成長が見込まれています。この他、促進剤、AE剤、遅延剤、収縮低減剤、粘度調整剤、減水剤（可塑剤）なども詳細に分析されています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に市場シェアの31.32%を占め、グローバル市場をリードしています。これは、同地域におけるインフラメガプロジェクトと急速な都市化が主な推進力となっています。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカといった他の主要地域も、それぞれの市場特性に基づいて詳細に分析されています。

本レポートでは、市場の定義、調査仮説、調査範囲を明確にした上で、厳格な調査手法を用いています。具体的には、主要変数の特定、堅牢な市場モデルの構築、そして広範な一次調査専門家ネットワークを通じたデータ検証と最終化という4つのステップで分析が行われています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア、ランキングが詳細に評価されています。CEMEX S.A.B. de C.V.、Sika AG、Kao Corporation、MAPEI S.p.A.、Saint-Gobainなど、主要な15社の企業プロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

さらに、市場の機会と将来の展望、特に未開拓のニーズ（ホワイトスペース）の評価についても言及されており、CEO向けの主要な戦略的質問も提示されています。これにより、市場の全体像と将来の方向性が明確に示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジア太平洋地域におけるインフラのメガプロジェクト

  • 4.2.2 高性能コンクリートおよびSCCコンクリートの急速な採用

  • 4.2.3 より厳格な減水規制

  • 4.2.4 AIを活用した配合最適化プラットフォーム

  • 4.2.5 農業廃棄物由来のバイオベース混和剤

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 石油化学原料価格の変動

  • 4.3.2 低コストの従来のコンクリート代替品

  • 4.3.3 ホルムアルデヒド排出規制遵守のリスク

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 商業

  • 5.1.2 産業・機関

  • 5.1.3 インフラ

  • 5.1.4 住宅

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 促進剤

  • 5.2.2 AE剤（空気連行剤）

  • 5.2.3 高性能減水剤（スーパープラスチサイザー）

  • 5.2.4 遅延剤

  • 5.2.5 収縮低減剤

  • 5.2.6 粘性調整剤

  • 5.2.7 減水剤（プラスチサイザー）

  • 5.2.8 その他のタイプ

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 オーストラリア

  • 5.3.1.2 中国

  • 5.3.1.3 インド

  • 5.3.1.4 インドネシア

  • 5.3.1.5 日本

  • 5.3.1.6 マレーシア

  • 5.3.1.7 韓国

  • 5.3.1.8 タイ

  • 5.3.1.9 ベトナム

  • 5.3.1.10 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 英国

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 ロシア

  • 5.3.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東・アフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)／ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 CEMEX S.A.B. de C.V.

  • 6.4.2 CICO Group

  • 6.4.3 CMB

  • 6.4.4 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd

  • 6.4.5 Jiangsu Subote New Materials Co., Ltd.

  • 6.4.6 Kao Corporation

  • 6.4.7 MAPEI S.p.A.

  • 6.4.8 MC-Bauchemie

  • 6.4.9 MUHU (China) Construction Materials Co., Ltd.

  • 6.4.10 Pidilite Industries Limited

  • 6.4.11 RPM International

  • 6.4.12 Saint-Gobain

  • 6.4.13 Sika AG

  • 6.4.14 SOCHEM

  • 6.4.15 Xypex Chemical Corp.

7. 市場機会と将来展望