コネクテッド・エアクラフト市場 規模・シェア分析 — 成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

コネクテッド航空機市場規模、予測レポート 2025 – 2030

コネクテッド航空機市場は、2025年から2030年までの成長トレンドと予測を分析したレポートです。本市場は、提供形態（ソリューション、サービス）、接続タイプ（機内接続など）、接続技術（Lバンド、Kuバンドなど）、用途（商業航空、軍事航空、一般航空）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）に区分され、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要

本市場の調査期間は2019年から2030年です。市場規模は2025年に88.1億米ドルに達し、2030年には148.7億米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は11.04%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度と評価されています。

Mordor Intelligenceの分析によると、コネクテッド航空機市場は2025年に88.1億米ドル、2030年には148.7億米ドルに達し、CAGR 11.04%で成長すると予測されています。この持続的な成長は、乗客のゲートからゲートまでのブロードバンド接続への期待の高まり、ICAO GADSS規則に基づくリアルタイム追跡の義務化、および遅延と帯域幅コストを削減するマルチオービット衛星の展開に起因しています。航空会社はデジタルキャビンアップグレードを加速するために改修プログラムを拡大し、防衛省は第4世代戦闘機と高度なセンサーをリンクするネットワーク中心の戦争プロジェクトに資金を提供しています。市場の競争強度は中程度であり、既存企業は長期サービス契約を通じて地位を守っていますが、StarlinkなどのLEO新規参入者からの価格圧力に直面しています。サイバーセキュリティ規制、スペクトル混雑、および高い改修コストは、短期的な展開計画を抑制していますが、コネクテッド航空機市場の長期的なデジタル化の方向性を変えるものではありません。

主要なレポートのポイント

* 提供形態別では、サービスが2024年にコネクテッド航空機市場シェアの51.45%を占め、2030年までに12.80%のCAGRで最も速い成長を記録しました。
* 接続タイプ別では、機内接続が2024年に収益シェアの62.40%を占め、地上-航空ソリューションは2030年までに14.20%で成長すると予測されています。
* 接続技術別では、衛星Kuバンドが2024年に49.85%のシェアを占めましたが、衛星Kaバンドは2030年までに13.40%のCAGRで加速すると見込まれています。
* 用途別では、商業航空が2024年にコネクテッド航空機市場規模の70.20%を占め、一般航空は2030年までに12.45%のCAGRで成長する準備が整っています。
* 地域別では、北米が2024年に38.90%のシェアで市場をリードし、アジア太平洋地域は2030年までに12.65%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。

グローバルコネクテッド航空機市場のトレンドと洞察

市場の成長要因

1. 乗客の機内接続需要の増加（CAGRへの影響：+2.8%）： 乗客の期待は、散発的なメールアクセスからストリーミング品質の帯域幅へと変化しています。2024年の調査では、韓国人旅行者の81%が質の高いWi-Fiを提供する航空会社を再利用すると回答し、80%が接続性をフライト体験にとって重要だと評価しました。デルタ航空のような航空会社は、720機以上の航空機で高速無料Wi-Fiを拡大し、有料サービスからブランド差別化要因への転換を示しています。ブロードバンドによる付帯収入は2035年までに300億米ドルに達すると予測されており、接続性が戦略的な収入源として強化されています。特に北米とアジア太平洋地域では、デジタルエンゲージメントが顧客ロイヤルティを促進するため、乗客向けのアップグレードが優先されています。
2. ネットワーク中心の戦争による軍事接続の推進（CAGRへの影響：+1.9%）： 防衛機関は、リアルタイムの情報をドメイン間で融合する空中データリンクに投資しています。米空軍のバトルネットワーク計画は、航空機を統一されたデジタルアーキテクチャに統合し、シームレスな情報交換を可能にしています。ロッキード・マーティンのスナイパー・ネットワーク・ターゲティング・ポッドは、F-35と第4世代戦闘機の間でセキュアなメッシュネットワークを構築しました。英国やNATO同盟国における同様の取り組みは、国際的な連携を示しており、コネクテッド航空機市場におけるセキュアな接続ソリューションの成長見通しを広げています。
3. ICAO GADSSによるリアルタイム飛行追跡の義務化（CAGRへの影響：+1.5%）： ICAOは、2025年1月から27,000kgを超える航空機に対し、緊急時の1分ごとの位置報告を義務付ける自律型遭難追跡を要求しています。エアバスは、自律型遭難追跡機能を備えた緊急ロケーター送信機を認証し、メーカーのコンプライアンス経路を示しました。この規制の世界的範囲は、改修スケジュールを加速させ、追加のデジタルサービスをサポートする接続性のベースラインを標準化しています。
4. LEO衛星コンステレーションによる帯域幅コストの削減（CAGRへの影響：+2.1%）： 数千の衛星からなるコンステレーションは、遅延と価格を削減し、従来のGEOモデルを破壊しています。ゴールドマン・サックスは、LEOセグメントが2035年までに150億米ドルから1080億米ドルに成長すると予測しています。パナソニックは、飛行中に193Mbpsのフォワードリンク速度を提供するシームレスなLEO-GEOハンドオフを実証しました。ユナイテッド航空は1,000機以上の航空機にStarlinkを採用し、低軌道経済が無料の乗客Wi-Fiを可能にしていることを示しています。

市場の抑制要因

1. 高い改修および認証コスト（CAGRへの影響：-1.8%）： キャビンの改修には、高価な機器、詳細な補足型式証明、および航空機のダウンタイムが必要です。FAAは、米国のモビリティフリート向けのサイバーセキュアな接続に5億米ドルかかると推定しています。航空会社は、エアバスとボーイングからの納入遅延が新造機の代替を制限する中で、これらの支出と制約された資本とのバランスを取っています。
2. サイバーセキュリティコンプライアンスの遅延（CAGRへの影響：-1.2%）： EU Part-ISやFAAの特別条件などの新しい規制は、オペレーターにISO 27001ベースのシステムを採用し、不正アクセスに対する回復力を証明することを義務付けています。航空会社は監査とシステム強化に時間とリソースを割り当てており、2020年以降脅威の量が74%増加しているにもかかわらず、一部の接続設置を遅らせています。

セグメント分析

提供形態別：サービスがマネージド接続の導入を推進
サービスは2024年にコネクテッド航空機市場シェアの51.45%を占め、2030年までに12.80%のCAGRで成長すると予測されており、航空会社がハードウェア所有よりもターンキーソリューションを好む傾向を強調しています。サービスのコネクテッド航空機市場規模は、機器、認証、24時間365日のネットワーク運用をバンドルする複数年契約に沿って拡大すると予想されます。航空会社は、特に急速な技術更新サイクルが資産の陳腐化のリスクをもたらす場合、予測可能な運用費用を好みます。サービスプロバイダーは、継続的なパフォーマンス分析、サイバーセキュリティ監視、および柔軟な帯域幅プランを提供することで、価値提案を深めています。

接続タイプ別：機内接続がマルチモーダル統合を支配
機内接続は、乗客のデジタルライフスタイルが製品ロードマップに影響を与えたため、2024年にコネクテッド航空機市場シェアの62.40%を占めました。地上-航空リンクは、5G地上ネットワークによってゲート接続を上昇フェーズまで拡張することでサポートされ、14.20%のCAGRで最も急速に成長するサブセグメントとして浮上しました。将来のアーキテクチャは、衛星、セルラー、および航空機間経路を融合し、途切れないカバレッジを実現するでしょう。

接続技術別：Kaバンドがマルチオービット進化をリード
衛星Kuバンドは、その成熟したフットプリントと広範な端末ベースにより、2024年に49.85%のシェアを維持しましたが、Kaバンドは優れたスループットにより13.40%のCAGRで拡大すると予測されています。ハネウェルは、HDストリーミングとクラウドコックピットサービスを可能にする最大20MbpsのKaバンド速度を推進しました。GEO、MEO、LEO衛星を組み合わせたマルチオービットコンセプトは、極地カバレッジと冗長性のリスク軽減戦略として浮上しました。

用途別：商業航空が市場成長を牽引
商業航空は、航空会社が乗客体験と運用効率で差別化を図る競争を繰り広げたため、2024年にコネクテッド航空機市場規模の70.20%を占めました。一般航空は、オフィス・イン・ザ・スカイの帯域幅に対する企業需要を反映して、12.45%のCAGRを記録すると予想されています。軍用機は、ネットワーク中心のドクトリンの下で安定した調達を維持し、コネクテッド航空機産業全体で多様な需要を確保しています。

地域分析

* 北米： 2024年に38.90%のシェアでコネクテッド航空機市場をリードしました。これは、GADSSへの早期準拠、堅牢な衛星インフラ、およびフリート全体の無料Wi-Fiに対する航空会社のコミットメントに支えられています。防衛プログラムも、米国の航空資産全体でセキュアなリンクの需要を高めました。
* 欧州： EASAのサイバーセキュリティ規則と汎EU協調航空交通近代化からの強力な規制推進力に続いています。主要航空会社は、乗客の接続性と運用上の優先事項とのバランスを取っています。
* アジア太平洋： 2030年までに12.65%のCAGRで最も速い成長見通しを示しています。中国の航空サービス収益の増加、地域航空会社の提携、航空インフラに対する政府の支援と中産階級の旅行の増加が、地域的な追い風を維持しています。

競争環境

コネクテッド航空機市場は中程度の集中度を特徴としており、既存企業はグローバルなサポート体制を維持しつつ、新規参入者が価格ダイナミクスを変化させています。パナソニックアビオニクス、Viasat、タレスは、広範な設置ベースを保持し、エンドツーエンドのパッケージを活用しています。SpaceXのStarlinkは、航空会社が乗客料金を撤廃できる高速サービスを提供することで市場を破壊しました。2022年以降の2,000機以上の航空機契約は急速な牽引力を示しており、価格競争は、既存オペレーターにKaバンドとマルチオービットの展開を加速させました。

統合はサプライヤー戦略を再構築しました。SESはインテルサットを31億米ドルで買収する契約を発表し、GogoはSatcom Directを3億7500万米ドルで買収しました。極地接続、サイバーセキュリティの深さ、またはデータ収益化分析を持つベンダーは、大規模グループが完全には対応できないニッチ市場を開拓しました。

主要な業界リーダーは、Gogo Inc.、Viasat, Inc.、Thales Group、Panasonic Avionics Corporation、SITA N.V.です。

最近の業界動向

* 2025年6月： カタール航空は、60機のB777X航空機向けにパナソニックアビオニクスのConverixプラットフォームを選択しました。
* 2025年3月： ユナイテッド航空は、Starlinkを搭載したエンブラエル175型機に対するFAAの承認を受け、年末までに300機の設置を目指しています。
* 2025年3月： デルタ航空は、A350およびA321neoフリート、さらに既存の400機向けにヒューズ・フュージョン・マルチオービット接続を選択しました。

本レポートは、コネクテッド航空機市場に関する詳細な分析を提供しています。コネクテッド航空機市場は、機内、コックピット、地上間でデータをストリーミングするIPベースのリンクを備えたすべての固定翼および回転翼プラットフォームを対象とし、搭載ハードウェア、対応ソフトウェア、および衛星または空対地帯域幅を含みます。バリューチェーンはスペクトルおよびネットワーク所有者から始まり、航空会社や防衛軍が支払う接続料金で終わります。ただし、ハードウェア設置後に販売される乗客向けの単独Wi-Fiサブスクリプションは本調査の範囲外です。

調査は、航空電子工学エンジニア、航空会社IFECマネージャー、衛星ネットワークプランナー、防衛プログラム担当者へのインタビューを含む一次調査と、FAA、ICAO、Eurocontrolなどのデータベース、企業提出書類、特許、ニュースなどの二次調査を組み合わせて実施されました。市場規模の算出と予測は、トップダウンおよびボトムアップのアプローチを用いて行われ、データは毎年更新され、重要なイベント発生時にはモデルが再評価されます。

コネクテッド航空機市場は、2025年には88.1億米ドルに達し、2030年までに148.7億米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は11.04%です。2024年には機内接続（Inflight Connectivity）が62.40%の収益シェアを占め、最大のセグメントとなっています。地域別では、アジア太平洋地域が12.65%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、乗客の機内接続に対する需要の増加、軍事分野におけるネットワーク中心型戦術の採用による接続性の推進、ICAO GADSS（世界航空遭難安全システム）による2025年からのリアルタイム飛行追跡義務化、主要航空会社による機材全体のレトロフィットプログラム、LEO（低軌道）衛星コンステレーションの導入による帯域幅コストの削減、データ収益化を目的とした付帯収入モデルの台頭が挙げられます。

一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。高額なレトロフィットおよび認証コスト、極地ルートにおける帯域幅/カバレッジの制限、サイバーセキュリティコンプライアンスの遅延、Ku/Kaバンドスペクトルの混雑などが課題となっています。

本レポートでは、市場を提供形態別（ソリューション、サービス）、接続タイプ別（機内接続、空対地接続、空対空接続）、接続技術別（衛星L/Ku/Kaバンド、ATG）、用途別（商用航空、軍用航空、一般航空）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ）に多角的に分析しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、Panasonic Avionics Corporation、Viasat, Inc.、Thales Group、Gogo Inc.、RTX Corporationなど17社の主要企業がプロファイルされています。

主要な洞察として、航空会社がサービスベースの接続契約に移行しているのは、多額の設備投資を回避し、24時間365日の技術サポートを受け、急速な衛星アップグレードに対応するためです。また、ICAO GADSS規則は、2025年からの自律的な遭難追跡を義務付けており、世界中の航空会社にリアルタイム接続ハードウェアの導入を促しています。LEO衛星コンステレーションは、遅延を減らし、カバレッジを改善し、帯域幅コストを削減することで、航空会社がストリーミング品質の無料Wi-Fiを提供できるようにし、サプライヤー間の競争を再構築する重要な役割を担っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 乗客の機内接続に対する需要の増加
  • 4.2.2 ネットワーク中心の戦術の採用が軍事接続を推進
  • 4.2.3 リアルタイム飛行追跡に関するICAO GADSSの世界的な義務化
  • 4.2.4 主要航空会社による全機体改修プログラム
  • 4.2.5 LEO衛星コンステレーションによる帯域幅コストの削減
  • 4.2.6 データ収益化主導の付帯収入モデル
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な改修および認証費用
  • 4.3.2 極地航路における帯域幅/カバレッジの制限
  • 4.3.3 サイバーセキュリティコンプライアンスの遅延
  • 4.3.4 Ku/Kaバンドスペクトルの混雑
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 提供別
  • 5.1.1 ソリューション（ハードウェア、ソフトウェア）
  • 5.1.2 サービス
• 5.2 接続タイプ別
  • 5.2.1 機内接続
  • 5.2.2 空対地接続
  • 5.2.3 空対空接続
• 5.3 接続技術別
  • 5.3.1 衛星 – Lバンド
  • 5.3.2 衛星 – Kuバンド
  • 5.3.3 衛星 – Kaバンド
  • 5.3.4 ATG（空対地）
• 5.4 アプリケーション別
  • 5.4.1 商業航空
  • 5.4.1.1 ナローボディ
  • 5.4.1.2 ワイドボディ
  • 5.4.1.3 リージョナルジェット
  • 5.4.1.4 商業ヘリコプター
  • 5.4.2 軍用航空
  • 5.4.2.1 戦闘機
  • 5.4.2.2 特殊任務機
  • 5.4.2.3 軍用輸送機
  • 5.4.2.4 軍用ヘリコプター
  • 5.4.3 一般航空
  • 5.4.3.1 ビジネスジェット
  • 5.4.3.2 その他
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 英国
  • 5.5.2.2 ドイツ
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 ロシア
  • 5.5.2.5 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 メキシコ
  • 5.5.4.3 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 カタール
  • 5.5.5.1.4 その他の`中東
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 パナソニック アビオニクス コーポレーション
  • 6.4.2 Viasat, Inc.
  • 6.4.3 タレス・グループ
  • 6.4.4 Gogo Inc.
  • 6.4.5 RTXコーポレーション
  • 6.4.6 SITA N.V.
  • 6.4.7 ハネウェル・インターナショナル Inc.
  • 6.4.8 コントロンAG
  • 6.4.9 Anuvu Operations LLC,
  • 6.4.10 Burrana Pty Ltd.
  • 6.4.11 インテルサット S.A.
  • 6.4.12 アストロニクス・コーポレーション
  • 6.4.13 OnOneWeb ホールディングス Ltd.
  • 6.4.14 SkyFive AG
  • 6.4.15 テレコム・ドイチュラント GmbH
  • 6.4.16 エアロモバイル・コミュニケーションズ Ltd.
  • 6.4.17 ヒューズ・ネットワーク・システムズ, LLC

7. 市場機会と将来展望