コネクテッドパッケージング市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

コネクテッドパッケージング市場の概要と将来予測（2025年～2030年）

コネクテッドパッケージング市場は、2025年には425.3億米ドルに達し、2030年には591.1億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.81%と見込まれています。この市場の成長は、欧州連合のデジタル製品パスポート（DPP）やインドのQRコード義務化といった規制要件の収束、QR、RFID、BLE技術の急速な成熟、そして透明性が高く環境負荷の低い製品に対する消費者の需要の高まりによって推進されています。

医薬品分野におけるシリアル化の成功は、高級品や食品分野にも波及しており、ブロックチェーンを活用したデポジットリターンシステムのパイロットプロジェクトは、コンバーターにとって新たな収益モデルを示しています。北米の小売業者はリアルタイムの在庫分析をますます要求しており、段ボール価格の高騰は、データリッチなロジスティクスパッケージングへの移行を加速させています。これらの要因が複合的に作用し、コネクテッドパッケージング市場は2030年まで持続的な中程度の成長を遂げると予測されています。

# 市場規模と主要指標

* 調査期間: 2019年～2030年
* 2025年の市場規模: 425.3億米ドル
* 2030年の市場規模: 591.1億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 6.81% CAGR
* 最も成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 中程度

# 主要な市場トレンドと洞察

市場を牽引する要因（Drivers）

コネクテッドパッケージング市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

1. 持続可能性関連規制によるデジタル製品パスポートの推進（CAGRへの影響: +1.8%）
欧州連合の持続可能な製品のためのエコデザイン規制は、2027年までにEU圏内で販売されるほとんどの商品に、詳細なライフサイクルデータを含む固有の識別子を義務付けることで、パッケージングの優先順位を再定義しています。DPP機能を早期に統合するメーカーは、リアルタイムの原産地情報、リサイクル可能性情報、循環型ビジネスモデルを提供できます。テトラパックのコネクテッドパッケージプラットフォームは、すでにカートンをデータキャリアに変換し、使用時点で原産地詳細やリサイクルを促す情報を提供しています。この規制に関する協議は2025年7月まで継続されており、早期参入企業には技術的な影響力と、準拠ソリューションを拡大する時間が与えられています。

2. ブランドオーナーによる偽造防止トレーサビリティ義務化への転換（CAGRへの影響: +1.2%）
インドでは、上位300品目の医薬品にQRコードの表示が義務付けられ、デジタル偽造防止策への移行が強化されています。高級ブランドや食品メーカーもこれに追随しており、HEBE LIFEはデュアルQRコードの改ざん防止ラベルを使用し、各ユニットを認証しながらサプライチェーンデータをクラウドダッシュボードにストリーミングしています。Digimarcは、追加のハードウェアなしで製品を検証できるモバイルベースのウォーターマーク認証を商業化し、5000億米ドル規模の偽造品脅威に対応しています。

3. COVID-19後のZ世代消費者におけるQRコードリテラシーの向上（CAGRへの影響: +0.9%）
タッチレスメニューの普及によりQRコードが一般化し、Z世代は本能的にパッケージをスキャンするようになりました。コカ・コーラの2025年「Share a Coke」キャンペーンでは、オンパックのQRリンクを通じてユーザーが缶をパーソナライズでき、静的なラベリングでは到達できないオプトインエンゲージメント指標を捉えています。美容ブランドはQRコードを活用したロイヤルティメカニズムを組み込み、PersilのAccessible-QRコードは、成熟市場で包括性がどのように採用を広げるかを示しています。

4. 小売業者によるリアルタイム在庫分析の需要（CAGRへの影響: +0.7%）
Golden State FoodsのRAIN RFID導入は、エンドツーエンドのコールドチェーン可視性を提供し、他の小売業者も同様のテレメトリーを要求するようになりました。インドでは、UflexのBLEビーコン導入により、在庫管理の労力が80%削減され、顧客からの苦情が40%減少しました。これは、ブランドオーナーの義務がサプライネットワーク全体に波及する理由を示しています。

5. 視覚障がい者向け「Accessible-QR」の導入（CAGRへの影響: +0.3%）
EUおよび北米を中心に、視覚障がい者も利用できる「Accessible-QR」コードの導入が進んでいます。これは、より多くの消費者がコネクテッドパッケージングの恩恵を受けられるようにするための長期的な取り組みであり、市場の採用拡大に貢献します。

6. ブロックチェーンを活用した循環経済型デポジットリターンシステム（CAGRへの影響: +0.4%）
EUでのパイロットプロジェクトを皮切りに、ブロックチェーン技術を活用した循環経済型デポジットリターンシステムが世界的に拡大しています。これにより、パッケージの回収と再利用が促進され、新たな収益モデルが生まれる可能性があります。

市場の抑制要因（Restraints）

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 既存ラインのデジタル化にかかる高額な初期設備投資（CAPEX）（CAGRへの影響: -1.4%）
材料費の高騰は、デジタルアップグレードのコストをさらに押し上げています。2025年1月には段ボール価格が1トンあたり70米ドル上昇し、化学品やパルプもそれぞれ30%と50%急騰し、コンバーターの設備投資予算を圧迫しています。AmcorのLift-Offファンドは、パートナーが全CAPEXを負担することなくコネクテッドラインを試験導入できるよう、25万～50万米ドルの投資を提供しており、代替的な資金調達モデルを示しています。

2. データプライバシー規制（GDPR、CPRA）への対応の複雑さ（CAGRへの影響: -0.8%）
コネクテッドパッケージは、消費者の行動、位置情報、環境データを収集します。EUのGDPRとカリフォルニア州のCPRAを調和させることは、ブランドにプライバシーバイデザインを組み込むことを強制し、CirculariseのDPPプラットフォームが商業的に機密性の高いデータを隠しながらトレーサビリティを維持するために使用するゼロ知識証明のような暗号化手法を重ねる必要があります。コンプライアンスはコストを増加させ、展開期間を長期化させますが、規制された分野では不可欠です。

3. 断片化されたグローバルリサイクルインフラ（CAGRへの影響: -0.6%）
グローバルなリサイクルインフラの断片化、特に発展途上市場における問題は、コネクテッドパッケージングが提供するリサイクル情報の活用を妨げ、循環経済への移行を遅らせる可能性があります。

4. NFC/RFID/QRエコシステム間の相互運用性の課題（CAGRへの影響: -0.5%）
NFC、RFID、QRコードといった異なる接続技術エコシステム間の相互運用性のギャップは、グローバルサプライチェーン全体でのシームレスなデータ交換を妨げ、導入の複雑さを増大させる可能性があります。

# セグメント分析

タイプ別：インテリジェンスがアクティブイノベーションを推進

* インテリジェントパッケージング: 2024年の収益シェアの45.55%を占めました。QRコードやRFIDセンサーがリアルタイムの鮮度や原産地データをブランドアプリに供給することで支えられています。センサーコストの低下とスマートフォンの普及が、コネクテッドパッケージング市場におけるその中心的な役割を強化しています。
* アクティブパッケージング: 現在はより小規模ですが、9.67%のCAGRで拡大しています。食品廃棄物を削減する酸素吸収剤や抗菌フィルムによって成長が促進されています。テトラパックの抗酸化層を備えたスマートカートンは、従来のパッケージと比較して気候変動への影響を29.17%削減しました（ただし、ユニットコストは38.66%上昇）。
* ハイブリッドソリューション: アクティブバリアとインテリジェントモニタリングを組み合わせたハイブリッドソリューションが登場しています。Stora Ensoのドライフォーム繊維パックは、成形中に印刷された電子機器を統合し、水とエネルギーの使用量を削減しながら、リサイクル自動化のためのスキャン可能なIDを可能にしています。これらのクロスファンクショナルなフォーマットは、ブランドが賞味期限の延長とデータストリームを同時に収益化するにつれて、コネクテッドパッケージング市場を拡大するでしょう。

接続技術別：BLEビーコンがQRコードの優位性を超えて加速

* QRコード: 2024年の収益の50.21%を占め、追加コストがゼロであることと、消費者の間で定着していることから、依然として広く普及しています。GS1による2027年までのリニアバーコードからスキャン可能な2Dコードへの切り替え推進は、QRコードのリーダーシップをさらに確固たるものにするでしょう。
* BLEビーコン: 10.45%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。Identivが2025年後半に発表した1～2米ドル以下のスマートラベル価格は、温度管理されたロジスティクスにおいてアイテムレベルの追跡を経済的に実現可能にします。
* NFC: 高価値SKU向けには、セキュアエレメント統合によりNFCが引き続き利用されていますが、そのプレミアム価格が大量展開を制限しています。
* デジタルウォーターマーク: 自動リサイクルにおいてニッチな市場を切り開いています。DigimarcのGPU最適化された選別ソフトウェアは、MRF（材料回収施設）のコストを約50%削減し、99%の検出精度を達成しました。コンバーターがクローズドループ目標を目指すにつれて、消費者向けQRコードと機械読み取り可能なウォーターマークを組み合わせたデュアルIDパックが増加し、コネクテッドパッケージング市場の階層化された技術アーキテクチャを強化するでしょう。

最終用途産業別：医薬品が食品のリーダーシップを上回る

* 食品・飲料: 2024年には30.56%の収益シェアを維持し、QRコードベースの成分情報提供や、コカ・コーラブラジルによる詰め替えボトル追跡パイロットプロジェクトを通じて貢献しました。
* 医薬品: 義務化により11.01%のCAGRで成長しており、追跡対象産業の中で最も高い成長率を示しています。シリアル化は並行輸入やリコール対策に効果的であることが証明されており、医薬品向けコネクテッドパッケージング市場は、Ynvisible Interactiveの電子ペーパーラベルによる温度監視や服薬リマインダーにまで拡大しています。
* パーソナルケア: ブランドはNFCを認証とロイヤルティのために展開しています。
* エレクトロニクス: 企業は保証有効化のためにコネクテッドカートンを組み込んでいます。
* 産業分野: 二次産業は稼働時間分析のためにBLEパレットを検討しています。これらの多様なユースケースが収益を多様化し、コネクテッドパッケージング産業を特定のセクターのショックから保護しています。

パッケージングレベル別：ロジスティクス最適化による三次包装の成長

* 一次包装: 消費者との直接的な関与と義務的なラベリング規則により、コネクテッドパッケージング市場規模の60.54%を占めています。
* 三次包装: パレット、トート、輸送用カートンなどの三次包装は、eコマースのフルフィルメントの複雑さにより、8.95%のCAGRで成長を上回っています。Avery DennisonのSaga Card IoTデバイスは、セルラー接続、センサー、クラウド分析を組み合わせて、サプライチェーン全体で生物製剤を保護する高価値の三次包装イノベーションの例です。
* 二次包装: アイテムレベルのIDとパレットレベルのゲートウェイ間の導管として機能し、多くの場合、パッシブUHF RFIDを介して行われます。これら3つのレベルすべてをリンクする統合された階層は、エンタープライズリソースプランニングのアップグレードの標準機能になりつつあり、ソフトウェアとハードウェアのエコシステムにおける定着を強化しています。

# 地域分析

* 北米: 2024年の収益の38.35%を占め、最大の市場です。小売業者の圧力と、トレーサビリティ対応プラスチックの需要を高めるカリフォルニア州のSB 54リサイクル義務化に支えられています。米国とカナダにおけるZ世代のQRコード採用とフリクションレスチェックアウトシステムの普及後、導入の勢いが増しました。
* ヨーロッパ: 第2位の市場であり、DPP規制、高度なデポジットリターンインフラ、アクセシブルコード標準によって支えられ、加盟国全体で統一された期待を生み出しています。
* アジア太平洋: 10.01%のCAGRで最も速く成長している地域です。インドの2025年7月のプラスチック製品へのQRコード義務化は、国内および輸出志向のメーカーの両方にとってトレーサビリティを法制化します。タイのラベルフリーPETボトルは材料廃棄物を削減し、樹脂パッケージに直接印刷されるデジタル識別子の需要を強化しています。地域の電子機器、繊維、栄養補助食品の輸出業者は、ヨーロッパの輸入要件を満たすためにコネクテッドフォーマットを採用しており、コネクテッドパッケージング市場を押し上げるネットワーク効果を推進しています。
* 南米および中東・アフリカ: まだ初期段階ですが、戦略的に重要な地域です。ブランドオーナーは、ブラジルと湾岸協力会議（GCC）で偽造パーソナルケア製品の輸入を抑制するために、QRキャンペーンのパイロットプロジェクトを展開しています。2025年のハノーバーメッセで発表されたケベック州のデジタルパスポートイニシアチブは、EU圏外の地方政府が輸出書類を今後の欧州標準にどのように合わせているかを示しています。この調整は、貿易回廊全体でトレーサビリティの期待を徐々に調和させ、グローバルサプライヤーの統合障壁を低くするでしょう。

# 競争環境

コネクテッドパッケージング市場は中程度の集中度を示しています。Amcor、Tetra Pak、Huhtamakiといった既存のコンバーターは、既存の充填ラインとグローバルサービスネットワークを活用して、インテリジェンスモジュールをアップセルしています。Digimarc、Avery Dennison、Wiliot、Identivなどの技術中心のプレイヤーは、ウォーターマーク、RFID IC、エッジセンサーに関する独自のIPを収益化しています。

市場の統合も加速しており、AmcorとBerry Globalの240億米ドル規模の全株式合併は、年間1億8000万米ドルのR&Dをプールし、統合されたRFIDラベル基材やリサイクルコンテンツのスマートフィルムをサポートしています。

戦略的提携も盛んです。PolytagはUVウォーターマーク技術とPellenc STの光学選別機を組み合わせ、材料回収施設で読み取り可能なパッケージングのフィンガープリントを生成し、DPPデータフィールドと連携しています。r-pac CNCTとSharpEndは、Moose Knucklesアパレル向けにデジタルパスポートをパッケージ化し、再販可能化とケアコンテンツをコンプライアンスペイロードに追加しました。SMX（Security Matters）のようなイノベーターは、分子トレーサーとブロックチェーンハッシュをNFCチップに適用し、高価値電子機器のデバイスの出所を強化しています。

競争上の優位性は、相互運用性にますます依存しています。クラウドコネクタを備えたマルチプロトコルIDスタックを提供するベンダーは、ワンストップの統合パートナーを求める消費財（CPG）リーダーから優先されます。単一の技術に限定されたベンダーは、ニッチな展開に追いやられるリスクがあります。

コネクテッドパッケージング業界の主要プレイヤー

* Huhtamäki Oyj
* Tetra Pak
* Avery Dennison
* Sonoco Products
* Amcor plc

（*免責事項：主要プレイヤーは特定の順序でソートされていません。）

# 最近の業界動向

* 2025年6月: r-pac CNCT、SharpEnd、Moose Knucklesがグローバルファッションサミットで消費者向けデジタル製品パスポートを展示しました。
* 2025年5月: PolytagはUVウォーターマーク技術とPellenc STの選別ラインを統合し、リサイクル追跡可能性を強化しました。
* 2025年5月: IdentivとInPlayは、大量ロジスティクス向けに1～2米ドルで販売される次世代BLEスマートラベルの共同開発を開始しました。
* 2025年4月: AmcorとBerry Globalは、240億米ドル規模のパッケージングリーダーを形成するための全株式合併を発表し、年間6億5000万米ドルのシナジー効果を見込んでいます。
* 2025年4月: UPM Raflatacは、顧客の見積もりに製品のカーボンフットプリントを組み込んだ最初のラベラーとなりました。

このレポートは、コネクテッドパッケージング市場に関する包括的な分析を提供しています。

1. コネクテッドパッケージングの概要
コネクテッドパッケージングとは、アクティブ、インタラクティブ、インテリジェントなパッケージングソリューションを総称するもので、製品パッケージを通じてブランドと消費者の間に直接的なつながりを構築する革新的なアプローチです。これにより、ブランドは製品の基本情報から拡張現実（AR）体験まで、多様な情報を消費者に提供できます。主要な活性化技術にはQRコード、NFCチップ、RFIDなどがあり、その利用は業界や製品タイプ、特定のユースケースによって異なります。スマートフォンの多くがこれらの技術をネイティブに読み取れるようになったことで、ブランドは顧客との接点を容易に確立できるようになりました。

2. 市場規模と成長予測
コネクテッドパッケージング市場は、2025年に425.3億米ドルの評価額に達し、2030年までに591.1億米ドルに成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は6.81%です。

3. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 持続可能性に関連する規制（デジタル製品パスポートなど）が、コネクテッドパッケージングの導入を促進しています。
* ブランドオーナーが偽造防止のためのトレーサビリティを重視する傾向が強まっています。
* COVID-19パンデミック後、特にZ世代の間でQRコードのリテラシーが向上しました。
* 小売業者からのリアルタイム在庫分析に対する需要が高まっています。
* 視覚障がい者向けの「アクセシブルQR」が登場し、より包括的な情報提供が可能になっています。
* ブロックチェーンを活用した循環型経済における預託返還システムが導入されつつあります。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 既存の生産ラインをコネクテッドパッケージングに対応させるための高額な初期設備投資（CAPEX）が課題です。
* GDPRやCPRAなどのデータプライバシー規制への対応が複雑である点が挙げられます。
* グローバルなリサイクルインフラが断片化していることが、デジタルパスポートの普及を妨げています。
* NFC、RFID、QRといった異なるエコシステム間の相互運用性にギャップがあることも課題です。

5. セグメンテーションと主要トレンド
レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* タイプ別: アクティブパッケージング、インテリジェントパッケージング、インタラクティブパッケージング。
* 接続技術別: QRコード、NFCタグ、RFID、デジタルウォーターマーク、BLEビーコン。このうち、Bluetooth Low Energy（BLE）ビーコンは、リアルタイム追跡の利点とスマートラベルコストの低下により、年平均成長率10.45%で最も急速に成長している技術セグメントです。
* 最終用途産業別: 食品・飲料、医薬品、パーソナルケア・化粧品、家電製品、その他。医薬品分野は、シリアル化および偽造防止規制により、サプライチェーン全体でコネクテッドパッケージングが必須となるため、年平均成長率11.01%で最高の成長潜在力を示しています。
* パッケージングレベル別: 一次包装、二次包装、三次包装。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米。

6. 規制の影響
EUのデジタル製品パスポートやインドのQRコード規制といった義務化は、ブランドに対し、製品レベルでの詳細なデータ提供を促し、QR、RFID、ブロックチェーン識別子をパッケージングに統合する動きを加速させています。

7. 競争環境
主要な市場プレイヤーには、Amcor、Tetra Pak、Huhtamaki、Digimarc、Avery Dennison、Wiliotなどが挙げられます。これらの企業は、規模の経済や独自の技術を活用し、統合されたコネクテッドソリューションを提供しています。

8. レポートの構成
本レポートは、市場の仮定、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場概観、推進要因、阻害要因、サプライチェーン分析、規制状況、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析といった市場環境の詳細な分析を提供しています。また、タイプ、接続技術、最終用途産業、パッケージングレベル、地域別の市場規模と成長予測、競争環境、主要企業のプロファイル、市場機会、将来の展望についても網羅しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 サステナビリティ関連規制がデジタル製品パスポートを推進
  • 4.2.2 ブランドオーナーによる偽造防止トレーサビリティ義務化への転換
  • 4.2.3 COVID後におけるZ世代消費者のQRコードリテラシー
  • 4.2.4 小売業者によるリアルタイム在庫分析の需要
  • 4.2.5 視覚障害者向けインクルーシブな「アクセシブルQR」の登場
  • 4.2.6 ブロックチェーンを活用した循環型経済デポジットリターンシステム
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 レガシーライン転換のための高額な初期設備投資
  • 4.3.2 データプライバシー規制（GDPR、CPRA）遵守の複雑さ
  • 4.3.3 分断された世界のリサイクルインフラがデジタルパスポートを阻害
  • 4.3.4 NFC / RFID / QRエコシステム間の相互運用性のギャップ
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 アクティブパッケージング
  • 5.1.2 インテリジェントパッケージング
  • 5.1.3 インタラクティブパッケージング
• 5.2 接続技術別
  • 5.2.1 QRコード
  • 5.2.2 NFCタグ
  • 5.2.3 RFID
  • 5.2.4 デジタル透かし
  • 5.2.5 BLEビーコン
• 5.3 最終用途産業別
  • 5.3.1 食品および飲料
  • 5.3.2 医薬品
  • 5.3.3 パーソナルケアおよび化粧品
  • 5.3.4 家庭用電化製品
  • 5.3.5 その他の最終用途産業
• 5.4 包装レベル別
  • 5.4.1 一次包装
  • 5.4.2 二次
  • 5.4.3 三次包装
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 ロシア
  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東およびアフリカ
  • 5.5.4.1 中東
  • 5.5.4.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.4.1.2 サウジアラビア
  • 5.5.4.1.3 トルコ
  • 5.5.4.1.4 その他の中東
  • 5.5.4.2 アフリカ
  • 5.5.4.2.1 南アフリカ
  • 5.5.4.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.4.2.3 エジプト
  • 5.5.4.2.4 その他のアフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.3 Tetra Pak
  • 6.4.4 Stora Enso
  • 6.4.5 Avery Dennison
  • 6.4.6 Honeywell International
  • 6.4.7 Sonoco Products
  • 6.4.8 International Paper
  • 6.4.9 BASF SE
  • 6.4.10 SIG Combibloc
  • 6.4.11 Ball Corporation
  • 6.4.12 3M Company
  • 6.4.13 Digimarc Corp
  • 6.4.14 Kezzler AS
  • 6.4.15 Scantrust
  • 6.4.16 SML Group
  • 6.4.17 Identiv Inc.
  • 6.4.18 Thinfilm Electronics
  • 6.4.19 Appetite Creative
  • 6.4.20 EVRYTHNG (a Digimarc company)

7. 市場機会と将来展望