世界のコネクテッドカー市場:5G/C-V2X、4G/LTE、その他(2025年~2030年)

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コネクテッドカー市場は2025年に873億2000万米ドルに達し、2030年までに約1512億9000万米ドルまで拡大すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は11.62%となります。ソフトウェア定義アーキテクチャの加速、新たなサイバーセキュリティ規制、世界的な5G展開が相まって、接続性が従来の機械的指標を上回る中、収益構造が再構築されています。
EUのeCall要件および国連ECE R155サイバーセキュリティ規則により、全ての新モデルにテレマティクス基盤層が保証され、OEMのロードマップが再構築されるとともに参入障壁が高まっています[1]。アジア太平洋地域では、政府主導の5G拡大がV2X(Vehicle-to-Everything)サービスを支え、同地域をコネクテッドカー市場で最も成長の速い地域として優位性を与えています。自動車メーカーは現在、オーバー・ザ・エア(OTA)更新、サブスクリプション収益、データ収益化をサポートする組み込みソリューションを重視しています。一方、サプライヤーは増加するサイバー脅威に対するソフトウェアの強化に急いでいます。
eCallおよび安全テレマティクスに関する規制要件
2024年7月に施行されるEU一般安全規制では、すべての新型車両にインテリジェント速度支援システム、自動緊急ブレーキ、イベントデータレコーダーの搭載が義務付けられます。これにより自動車メーカーは、最も厳格な規制基準にグローバルプラットフォームを適合させ、コスト削減と機能展開の加速を図っています。OEM各社が規制対応を急ぐ中、認証済み部品サプライヤーは短期的な価格決定力を享受しています。保険会社は同時に標準化された衝突データストリームを獲得し、リスクモデルを精緻化することで、コネクテッドカー市場の勢いを維持します。
高帯域幅V2Xサービスを実現するグローバル5G展開
中国は2025年までに500万基以上の5G基地局を設置し、4G投資の1.5倍規模に拡大。協調運転と高精細マッピングに不可欠です[2]。デュアルモデム設計は従来の4Gを継承しつつ5Gを最適化し、部品原価は上昇するもののサービス範囲を拡大します。先行企業は体験的優位性を獲得する一方、後発企業は消費者が瞬時データ配信を日常化する中で陳腐化のリスクに直面します。
車載インフォテインメント&コネクティビティに対する消費者需要
調査によれば、購入者の39%がソフトウェア機能の年間サブスクリプションを好んでおり、OEMメーカーは継続的な収益源へと舵を切っています。中国顧客は最も高い支払い意欲を示し、ショールームの訴求ポイントを馬力からアプリエコシステムへと転換させています。他地域ではコスト意識の高さから、手頃な価格と機能性を両立させた階層型バンドルが推進されていますが、デジタルネイティブであるZ世代の嗜好が2030年まで人口動態的な追い風となるでしょう。
米国・EU・中国におけるスマートインフラ資金調達
米国運輸省(DOT)のSMART助成金は、主要都市圏における車載機器とインフラ間の通信(V2I)パイロット事業を資金援助しております。欧州の「欧州接続施設(CEF)」は国境を越えた道路側装置の連携を推進し、中国は5G拡大と都市交通プラットフォームの統合により、統合型モビリティ回廊を構築中です。これらのプログラムは歴史的な「鶏と卵」のジレンマを解決し、コネクテッドカー市場サービスの対象基盤を拡大しております。
サイバーセキュリティとデータプライバシーの脆弱性
現代の車両には約150の電子制御ユニットと3億行のコードが搭載されており、攻撃対象領域が劇的に拡大しています。あるサプライヤーは最近、侵害により1800万~2000万米ドルの収益損失を報告し、具体的な事業リスクを浮き彫りにしました。国連欧州経済委員会(UN ECE)のR155およびISO 21434は企業全体のサイバーセキュリティ管理システムを義務付け、開発コストの上昇と投入サイクルの長期化をもたらしています。
高額なセルラーデータ通信費とOEM-MNO間の収益衝突
コネクテッドカーは1日あたり30テラバイトのデータを生成し、OEMまたはドライバーが負担する運用コストを急増させます。自動車メーカーと通信事業者間の収益分配は、特にデータ通信料が可処分所得の大きな割合を占める市場において、手頃な価格設定モデルの実現を阻むことが多々あります。透明性のある枠組みがなければ、プレミアムサービスの普及が停滞し、コネクテッドカー市場の拡大が遅れる可能性があります。
セグメント分析
技術タイプ別:5G移行が加速
2024年時点のコネクテッドカー市場規模において、4G/LTEネットワークは41.62%を占めました。これは、基本的なテレマティクスやインフォテインメント機能に成熟した低コストモデムを依然として依存する大衆市場モデルを支える基盤となっています。レガシーな3Gおよび2Gモジュールは、アフターマーケットやコスト重視のグレードに依然として存在しますが、その衰退は加速しています。これは、ほとんどの規制当局が現在、帯域幅を大量に消費する安全機能を要求しており、旧規格では対応できないためです。クアルコムのSnapdragon Digital Chassisは、5Gモデム、高性能CPU、GPUを単一の自動車グレードパッケージに統合し、部品表を簡素化しながら車線レベルの位置測位、高精細地図ストリーミング、100ミリ秒未満のV2X遅延を実現します。自動車メーカーは、このチップセットをボッシュやコンチネンタルなどの主要メーカーのドメインコントローラーと組み合わせ、販売後に有効化可能なソフトウェア定義機能をサポートし、製品計画をサブスクリプション収益目標に整合させています。
5G/C-V2X技術は2030年までに17.96%のCAGR(年平均成長率)を記録すると予測されており、これは4Gがフォールバック用途以外では周辺化されるアーキテクチャ転換を示しています。デュアルモデム設計は全国的なカバレッジを維持しますが、RF共存の課題をもたらします。これによりOEMメーカーは追加のアンテナサプライヤーの認定を進め、電磁両立性(EMC)試験体制の強化を迫られています。中国が2025年までに500万基以上の5G基地局を設置する計画により、現地メーカーは大規模な協調型適応クルーズコントロール(CAUC)やHDマップの無線更新サイクルを検証可能となり、レベル3自動運転の市場投入期間を短縮する学習曲線の優位性を獲得しています。欧州では、進行中の5Gスマート道路回廊プログラムがセルラーノードと路側装置を連携させ、確定的な遅延を保証します。これは国境を越えた自律走行貨物輸送の試験運用に不可欠な前提条件です。こうしたインフラ整備の動きが相まって、コネクテッドカー市場は5G優先の考え方に移行しつつあり、サプライヤーは2026年までに次世代テレマティクス制御ユニットの量産化を推進する動機付けとなっています。
用途別:OTA更新がサービスモデルを再構築
安全・運転支援システムは、EU一般安全規制によりインテリジェント速度支援と自動ブレーキが必須要件となったため、2024年に36.74%のシェアで収益を牽引しました。カメラ、レーダー、ライダーからのデータは集中型コンピューティングユニットへ継続的に送信され、保険会社が使用量ベースの保険契約で要求するリアルタイムイベント記録を可能にします。2024年には5,000万台、2025年には2億5,000万台に搭載が予定されるOTA更新機能により、OEMメーカーはセキュリティ脆弱性の修正、地域条件に合わせたセンサーの再調整、ヒーター付きシートや高度な駐車支援機能などのプレミアム機能の解放が可能となります。先行導入企業によれば、フルイメージの再ロードではなく差分更新をサポートする車両全体のソフトウェアスタックを導入後、保証関連のサービスコールが20~25%減少したとのことです。
OTA(Over-the-Air)更新は年平均成長率15.33%で拡大が見込まれ、消費者がスマートフォン式の機能追加に慣れるにつれ、他のあらゆるアプリケーションを上回るペースで成長します。継続的なソフトウェア更新は、ディーラー訪問を不要にすることでリコールコストを削減し、顧客満足度スコアを向上させ、これが再販価値に影響を与えます。メーカーは匿名化された運転パターンを自治体が運営する交通管理プラットフォームに提供することでデータ排気(データ活用)を収益化し、都市のモビリティKPIを改善しながら副次的な収益源を創出しています。サイバーセキュリティは依然として障壁要因であり、UN ECE R156への準拠により、企業は全世界の車両群における異常シグネチャを監視する24時間365日体制のセキュリティオペレーションセンターを運営せざるを得ません。その結果、OTA対応能力は現在、コネクテッドカー市場における競争力を測る取締役会レベルの指標となっています。
接続性別:組み込みソリューションが勢いを増す
モデム、アンテナ、GNSS、eSIMを緊密に統合した接続プラットフォームは、10年間の車両寿命にわたる耐久性が評価され、2024年にはコネクテッドカー市場シェアの44.85%を占めました。スマートフォン接続ソリューションはエントリーセグメントで存続していますが、ユーザー体験のばらつきやバッテリー消耗が課題となり、極端な温度変化で端末劣化が加速する地域では魅力が限定的です。シリコン価格の低下とeCallレベルの信頼性に対する規制圧力の高まりを受け、組み込みモジュールは2030年まで年平均成長率14.06%で拡大が見込まれます。コンチネンタル社の2025年アフターマーケット展開には、フリート向けダッシュボードとセット販売されるクイックフィット型OBD-IIドングルが含まれており、平均フリート年齢が12年を超える分野では改造需要が持続していることを示しています。
工場出荷時搭載ハードウェアは、優れたイベントデータレコーダー統合機能を提供し、車両状態報告をサポートすることで、企業フリートの総所有コストを低減します。自動車メーカーはモバイル通信事業者と複数年データ契約を締結し、ローミングゾーンごとに最安キャリアを自動選択するグローバルeSIMプロファイルを組み込みます。この手法により、従来の単一キャリア契約と比較して接続運用コストを最大18%削減し、サブスクリプションサービスの利益率見通しを改善します。サイバーセキュリティリスクが高まる中、組み込みソリューションはブートプロセスを保護し通信中のパケットを暗号化するハードウェアルートオブトラストチップの恩恵を受け、コネクテッドカー市場における新プラットフォームの標準選択肢としての地位を強化しています。
車両接続性別:V2Gがグリッド統合の推進力として台頭
車両間通信(V2V)リンクは2024年収益の46.17%を占め、衝突警告や協調車線変更機能を支え、現在では多くの高級グレードで標準装備となっています。自治体による路側装置への投資が加速する中、インフラ間通信(V2I)の導入が進み、信号最適化速度アドバイスにより都市部の通勤時間を最大11%短縮可能となります。視覚障がい者向けスマートフォンアプリに車両対歩行者(V2P)ビーコンが登場し、安全網が金属製から人間の移動機器へと拡大しています。一方、車両対グリッド(V2G)接続は20.94%の年平均成長率(CAGR)を示し、電気自動車を分散型エネルギー資源へと変革。再生可能エネルギーの間欠性を緩和するバッファー機能を果たします。
欧州のパイロット事業では、1万台のV2G対応EVが中規模ガス火力ピーク発電所の1日当たりの出力増加分を相殺可能であることが実証され、電力系統の安定性を確保しつつ、ドライバー1人当たり年間300~400米ドルの収入創出を実現しました。デンマークとオランダの電力会社は現在、双方向充電を奨励する時間帯別料金制度を導入しており、日本の規制当局はEVバッテリーを災害復旧のための重要インフラ資産と位置付けるインセンティブ制度の策定を進めています。ISO 15118-20に基づくサイバーセキュリティ対策を施した通信スタックが収益決済層を支え、電力網から引き出された、あるいは注入されたエネルギーの追跡可能性を保証し、炭素会計を実現します。こうした進展により、将来のプラットフォーム設計選択にエネルギー配慮が組み込まれ、コネクテッドカー市場内におけるモビリティと電力市場の相互依存がさらに深まっています。
車種別:乗用車がイノベーションを主導
乗用車は2024年のコネクテッドカー市場規模の71.24%を占め、2030年までに12.37%という最速のCAGR(年平均成長率)を記録すると予測されています。これは、インフォテインメント、ADAS、スマートフォンエコシステムを模倣したパーソナライズされた車内体験の広範な統合を反映しています。高級車ブランドは没入型オーディオゾーン、シートセンサーによる健康状態モニタリング、AI搭載音声エージェントを先導し、これらの機能は2モデルサイクル以内に中級グレードへ波及します。
商用車フリートは稼働率を最優先し、テレマティクスダッシュボードが予測メンテナンス間隔を表示することで、予期せぬダウンタイムを8~10%削減します。軽商用車では、リアルタイムの渋滞情報や充電可能状況を考慮したルート最適化エンジンの搭載が増加しており、ラストマイルEC物流に不可欠です。中型・大型トラックでは、EUモビリティパッケージ規制に準拠した資産追跡ビーコンや国境を越えたデータローミングパッケージが採用されます。用途は多様ですが、乗用車のイノベーションは新たな収益モデルを検証する上で依然として重要であり、最終的には企業セグメントへ移行します。これにより、コネクテッドカー市場における乗用車の戦略的価値がさらに強化されるでしょう。
エンドマーケット別:OEM統合が顧客体験を定義
OEM搭載プラットフォームは2024年の収益の87.10%を占め、自動車メーカーがブランド体験とデータ収益化の強化を図る中、12.71%のCAGRで成長が見込まれます。ステランティスの「モビリサイト」プラットフォームは、数百万台の車両データを保険、エネルギー、スマートシティ向けAPIに統合し、工場出荷時搭載テレメトリの規模メリットを実証しています。自動車メーカーは、購入者の躊躇を軽減するため、コネクティビティを3年間のサービスパックにバンドルし、顧客がデジタル付加機能に慣れた段階で有料更新へと移行します。
平均車齢が15年を超える地域、特にラテンアメリカや東欧ではアフターマーケットソリューションが依然として需要がありますが、ハードウェアコストの低下とサイバーセキュリティ規制の強化により、モデルサイクルごとにその差は縮小しています。独立系テレマティクスベンダーは、インフォテインメントシステムとの直接対決を避け、冷蔵貨物監視、資産レベルでのカーボンレポート、専門的なドライバーコーチングといったニッチなサービスへ軸足を移しています。UNECEサイバーセキュリティ規制の適用地域が拡大する中、後付けデバイスの適合認証は困難化しており、市場はさらに工場統合へと傾いています。こうした構造的変化により、OEMプラットフォームがサービス提供の中核として定着し、コネクテッドカー市場におけるエンドユーザーの切り替えコストが高まっています。
地域別分析
地域別分析
欧州は2024年、厳格な運転支援システム義務化と早期5G回廊整備を背景に、コネクテッドカー市場シェアの33.55%を占めました。ドイツでは2025年に87万3000台の新たなEV登録が見込まれ、2024年比53%増となります。一方、2025年9月施行のEUデータ法はOEMに対し第三者へのデータパイプライン開放を義務付け、新たなサービスエコシステムを促進します。V2G(車両からグリッドへ)のパイロット事業では、2030年までに5,000万台のEVが欧州の年間電力需要の約4%を供給可能と予測され、モビリティがエネルギー転換に深く組み込まれる見込みです。
アジア太平洋地域の13.90%というCAGR(年平均成長率)は、通信と交通政策の連携に起因します。中国における5Gの全国的な普及により、自動車メーカーは世界の競合他社より数年早く、実環境下でのV2Xサービスの検証が可能となります。自動運転配車サービスの収益は、主要企業において2025年第1四半期に前年比200%増と急伸し、商業的実現性を裏付けました。日本の保険会社は先進運転支援データを統合し保険料モデルを精緻化する一方、韓国とオーストラリアは早期の周波数帯標準化を推進しています。インドの「メイク・イン・インディア」政策はコネクティビティモジュール供給業者を誘致し、コネクテッドカー市場における地域付加価値を拡大しています。
北米では、連邦政府のSMART助成金によるV2I(車両-インフラ間通信)導入支援と、ソフトウェア機能豊富な電気自動車モデルへの消費者需要の高まりを背景に、12.5%の年平均成長率(CAGR)を記録しました。ゼネラルモーターズはアリゾナ州、テキサス州、イリノイ州において、テレマティクスを活用した個別保険料設定を推進するため、OnStar Insuranceのブランド名を変更しました。DSRC(車車間通信)とC-V2X(車路間通信)間の周波数帯域の不安定性は継続しており、管轄区域ごとに規格が分断される可能性がありますが、広範な5Gカバレッジと高い支払い意欲が成長の勢いを支えています。
競争環境
コネクテッドカー市場は中程度の分散状態にあります。ハーマンがゼネラルモーターズの「2024年度サプライヤー・オブ・ザ・イヤー」に選出されたことは、OEM戦略におけるソフトウェア専門企業の重要性が高まっていることを示しています。クアルコムとアマゾンの共同取り組みであるSnapdragon CockpitとAWSクラウドサービスの融合は、開発サイクルの短縮とAIを活用したユーザー体験の組み込みを目指しています。
戦略的アーキタイプは、垂直統合型ディスラプター、水平連携型アライアンス、コアアーキテクチャを掌握するプラットフォームサプライヤーに分類されます。ホンダと日産の合併交渉が実現すれば、世界第3位の自動車メーカーが誕生し、半導体調達やコード再利用における規模の経済がもたらされます。サプライヤー統合も進行中であり、完了したシェフラーとヴィテスコの合併は、電動化とコネクティビティの能力を統合し、テクノロジーセクターの進出に対抗します。一方、専門サイバーセキュリティ企業はクラウドと車両の接続における脆弱性を補強し、アフターマーケットのコネクティビティ先駆企業は老朽化する世界中の車両群に対応することで、コネクテッドカー市場における活発なイノベーションの流れを確保しています。
最近の業界動向
- 2025年1月:アマゾンとクアルコム・テクノロジーズ社は、クアルコムの自動車分野の専門知識とアマゾンのAI・クラウド技術を組み合わせ、車載体験の向上に向けた協業計画を発表しました。
- 2025年5月:ハーマンは、最大10万台の車両への導入を支援するため、Eclipse Foundationに完全なコネクテッドサービスプラットフォームをオープンソース化しました。
- 2024年7月:ハーマンとCARIADは、フォルクスワーゲングループの車載アプリストアを70以上のアプリに拡大しました。
コネクテッドカー産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 eCallおよび安全テレマティクスに関する規制要件
4.2.2 高帯域幅V2Xサービスを可能とするグローバル5G展開
4.2.3 車載インフォテインメント及びコネクティビティに対する消費者需要
4.2.4 米国、EU、中国におけるスマートインフラストラクチャーへの資金投入
4.2.5 EV中心のソフトウェア定義車両アーキテクチャ
4.2.6 保険会社とOEMによる使用量ベース保険の提携
4.3 市場制約要因
4.3.1 サイバーセキュリティ及びデータプライバシーの脆弱性
4.3.2 高額なセルラーデータ通信コストとOEM-MNO間の収益競合
4.3.3 DSRC対C-V2Xにおける周波数帯の不確実性
4.3.4 半導体モデムの供給不足
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポートの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購入者/消費者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 技術タイプ別
5.1.1 5G / C-V2X
5.1.2 4G / LTE
5.1.3 3G
5.1.4 2G
5.2 用途別
5.2.1 運転支援(ADAS)
5.2.2 安全・セキュリティ
5.2.3 テレマティクス&診断
5.2.4 インフォテインメント&HMI
5.2.5 モビリティ及びフリート管理
5.2.6 無線更新(OTA)
5.3 接続性別
5.3.1 統合型
5.3.2 組み込み型
5.3.3 テザリング型
5.4 車両接続性別
5.4.1 車両間通信(V2V)
5.4.2 車両とインフラ間通信(V2I)
5.4.3 車両と歩行者間通信(V2P)
5.4.4 車両とクラウド間通信(V2C)
5.4.5 車両と電力網間通信(V2G)
5.5 車両タイプ別
5.5.1 乗用車
5.5.2 軽商用車
5.5.3 中型・大型商用車
5.6 最終市場別
5.6.1 OEM搭載
5.6.2 アフターマーケット
5.7 地域別
5.7.1 北米
5.7.1.1 アメリカ合衆国
5.7.1.2 カナダ
5.7.1.3 北米その他
5.7.2 南米
5.7.2.1 ブラジル
5.7.2.2 アルゼンチン
5.7.2.3 南米その他
5.7.3 欧州
5.7.3.1 ドイツ
5.7.3.2 イギリス
5.7.3.3 フランス
5.7.3.4 イタリア
5.7.3.5 スペイン
5.7.3.6 ロシア
5.7.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.7.4 アジア太平洋地域
5.7.4.1 中国
5.7.4.2 日本
5.7.4.3 インド
5.7.4.4 韓国
5.7.4.5 オーストラリア
5.7.4.6 その他のアジア太平洋諸国
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 サウジアラビア
5.7.5.2 アラブ首長国連邦
5.7.5.3 トルコ
5.7.5.4 南アフリカ
5.7.5.5 エジプト
5.7.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む)
6.4.1 Robert Bosch GmbH
6.4.2 Continental AG
6.4.3 Denso Corporation
6.4.4 Visteon Corporation
6.4.5 Samsung Electronics (HARMAN)
6.4.6 Qualcomm Technologies Inc.
6.4.7 NXP Semiconductors
6.4.8 Aptiv PLC
6.4.9 ZF Friedrichshafen AG
6.4.10 Magna International
6.4.11 Infineon Technologies AG
6.4.12 AT&T Inc.
6.4.13 Verizon Communications Inc.
6.4.14 TomTom N.V.
6.4.15 Tesla Inc.
6.4.16 Toyota Motor Corporation
6.4.17 BMW Group
6.4.18 Ford Motor Company
6.4.19 General Motors Company
6.4.20 Huawei Technologies Co. Ltd.
7. 市場機会と将来展望
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