コネクテッドワーカー市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
コネクテッドワーカー市場レポートは、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、展開（クラウド、オンプレミス）、エンドユーザー（製造業、鉱業、石油・ガス、建設業、その他のエンドユーザー）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。上記すべてのセグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）で提供されています。
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コネクテッドワーカー市場は、2030年までの規模とシェアの展望に関するレポートです。この市場は、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、展開形態（クラウド、オンプレミス）、エンドユーザー（製造、鉱業、石油・ガス、建設、その他のエンドユーザー）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によってセグメント化されており、すべてのセグメントについて金額（米ドル）で市場規模と予測が提供されています。
市場は急速に成長しており、調査期間は2019年から2030年です。2025年には88.8億米ドルと推定され、2030年には275.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は25.39%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は低いとされています。主要なプレーヤーには、ActionStreamer, Inc.、Librestream Technologies Inc.、Honeywell International Inc.などが挙げられます。
市場概要
コネクテッドワーカー市場は、技術の進歩と生産性、安全性、従業員エンゲージメントへの注目の高まりにより、急速に進化しています。IoTセンサー、ARグラス、AI分析などの技術が広く採用されており、作業環境を変革する上で極めて重要な役割を果たしています。
現在、約49%の労働者が、デバイスの故障や不十分な機器といった技術的な問題により、1時間あたり平均10分を失っており、これは週に約3時間の生産性損失に相当します。この状況を受け、単なる業務効率だけでなく、従業員のエンゲージメント、満足度、専門能力開発を重視する人間中心のソリューションへの顕著な移行が見られます。この包括的なアプローチは、生産性と仕事の満足度の両方を高めることを目指しています。
コネクテッドワーカープラットフォームの台頭は、デジタル技術を製造および産業プロセスに融合させるインダストリー4.0の広範な動きと密接に関連しています。技術が進歩するにつれて、企業は従業員の俊敏性と応答性を高めることにますます注力するようになりました。
しかし、中小企業（SME）にとって、コネクテッドワーカーソリューション導入の初期費用は大きな障壁となる可能性があります。この財政的なハードルが技術導入を制限し、SMEからの機会を逃すことで市場の成長を抑制する可能性があります。
COVID-19のパンデミック以降、労働者の安全性への関心が高まっています。インテリジェントセンサーやウェアラブルなどのツールを備えたコネクテッドワーカーソリューションは、安全基準の順守を確保する上で重要な役割を果たします。この安全性への重点は、運用の中断が重大な影響をもたらす可能性のある高リスク環境において特に重要です。
世界のコネクテッドワーカー市場のトレンドと洞察：石油・ガス産業が大きなシェアを占める見込み
コネクテッドワーカー技術は、石油・ガス産業を変革しています。これらの企業にとって、労働者の安全確保は最優先事項です。石油掘削装置、精製所、処理プラントの複雑さを考慮すると、リアルタイムの可視性は安全性と効率性を向上させ、労働者がマニュアルやトランシーバーなどの邪魔なしに作業に集中できるようになります。
OPECは2023年に、世界の確認原油埋蔵量が約1.57兆バレルであり、この数字は毎年増加していると報告しました。石油・ガス企業が堅牢なプライベート5G接続によって業務を近代化するにつれて、デジタルワーカーまたはコネクテッドワーカーの概念は、単なるテストケースから不可欠な要素へと移行しました。
エリクソンは、コネクテッドワーカー技術が高リスク環境における職場事故を最大27%減少させることができると強調しています。これは、リアルタイム監視と危険な状況に対する即時アラートによって達成されます。ウェアラブルデバイスは、バイタルサインや環境要因を追跡し、潜在的な脅威に迅速に対応するために重要な役割を果たします。
エリクソンは、様々な企業と協力し、異業種間の専門知識を活用して産業環境におけるデジタルトランスフォーメーションを加速させています。注目すべきパートナーであるRealWearは、今日の産業現場向けに特化したアシストリアリティウェアラブルソリューションの主要プロバイダーとして際立っています。彼らは、ユーザーの視線の下に16×9ディスプレイを備えた複合現実ヘッドセットを導入し、視覚データや重要な文書へのアクセスを可能にし、物理的なマニュアルの必要性をなくしています。
コネクテッドワーカーソリューションの採用には、IoTデバイス、ウェアラブル、リアルタイム分析が含まれます。これらのツールは、企業がバイタルサイン、位置、環境要因を効果的に監視することを可能にします。さらに、AI駆動型プラットフォームは非常に価値があることが証明されており、計画外のダウンタイムを17～22%削減し、メンテナンス応答時間を最大20%向上させています。
英国大陸棚のオペレーターは、経済的回収を最大化するために、効率性、最適化、コスト削減を優先しています。Petrofacは、デジタル技術の変革の可能性を認識し、それを戦略的ビジョンにとって極めて重要であると見ています。石油・ガス部門における労働力が増加するにつれて、コネクテッドワーカープラットフォームの採用傾向は大幅に拡大すると予想されます。
北米が市場の主要なシェアを占める見込み
技術の進歩と生産性および安全性の向上に対する需要の高まりに牽引され、北米のコネクテッドワーカー市場は著しい成長を遂げています。この地域でコネクテッドワーカーソリューションを活用している主要セクターには、製造業、建設業、石油・ガス、鉱業、ヘルスケアが含まれます。
高度な技術インフラと高いビジネス受容率を持つ北米、特にカナダは、コネクテッドワーカーソリューションの採用をリードする態勢が整っています。カナダの多くの組織、特に石油・ガス部門では、リアルタイムデータアクセスによる大幅な生産性向上を挙げ、その利点を強調しています。
2023年には、北米がコネクテッドワーカー市場を支配しました。これは、ソリューションプロバイダーの強力な存在感と、現場作業員による技術の迅速な採用に支えられています。米国は、5GやIoTソリューションなどの最先端技術の統合において特に際立っています。
Honeywell International Inc.やZebra Technologies Corp.などの主要プレーヤーは、市場での存在感を強化するために、接続性の強化と戦略的買収に注力しています。Honeywellは最近、リアルタイムの意思決定を促進することを目的としたエンタープライズパフォーマンス管理ソリューション「Honeywell Forge」を発表し、市場での優位性を強化しようとしています。
北米の組織がコネクテッドワーカープラットフォームの利点をますます認識するにつれて、市場は2024年以降も大幅な成長を遂げると予想されます。この勢いは、職場の生産性と安全性を高める上での技術統合の重要な役割を強調しています。
競争環境
コネクテッドワーカー市場は、主要プレーヤーの存在により、競争が激しく、細分化されています。これらの主要プレーヤーは、競争優位性を維持し、グローバルな事業展開を拡大するために、合併、買収、製品革新などの戦略を採用しています。主要なプレーヤーには、ActionStreamer, Inc.、Librestream Technologies Inc.、Honeywell International Inc.などが含まれます。
組織が高度な技術を業務に統合することの利点をますます認識するにつれて、コネクテッドワーカー市場は大幅な成長を遂げる態勢が整っています。業務効率と従業員エンゲージメントの両方に焦点を当てることで、企業は従業員にとってより生産的で安全かつ満足のいく職場環境を創造することができます。
最近の業界動向
* 2024年11月: 企業向け予測AIおよび生成AI SaaS製品のリーダーであるSymphonyAIは、Frost & Sullivanの2024年レポート「Augmented Connected Worker Platforms」において、Augmented Connected Worker市場のリーダーに選ばれ、成長指数軸でトップの座を獲得しました。
* 2024年9月: Plexは、MESにコネクテッドワーカー機能を追加したと発表しました。新しいPlex Connected Frontline Workforce (CFW)アプリケーションは、製造業者が労働力と専門知識の減少という問題にうまく対処できるようにすることを目的としています。CFW機能は、PlexのSaaSスマート製造プラットフォームの一部であるPlex Manufacturing Execution Systemに組み込まれています。
コネクテッドワーカー市場に関する本レポートは、デジタル技術の進化により働き方が変化している「コネクテッドワーカー」に焦点を当てています。この市場は、従業員の生産性向上、コラボレーション促進、情報アクセス強化、そして作業安全の確保を目的とした技術ソリューションを提供しています。
市場規模は急速に拡大しており、2024年には66.3億米ドルと推定されています。2025年には88.8億米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）25.39%で成長し、2030年には275.2億米ドルに達すると予測されています。
市場の主な推進要因は、企業におけるデジタルトランスフォーメーションへの積極的な取り組みと、安全性およびコンプライアンス要件の強化です。特に、危険な作業環境での安全確保や規制遵守の必要性が、コネクテッドワーカーソリューションの導入を加速させています。一方で、高い導入コストが市場成長の阻害要因となる可能性があります。
本市場は、以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* コンポーネント別: ハードウェア、ソフトウェア、サービス。
* 展開モデル別: クラウド、オンプレミス。
* エンドユーザー別: 製造業、鉱業、石油・ガス、建設業、その他の産業。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋（最終レポートではアジア、オーストラリア、ニュージーランドを統合）、ラテンアメリカ、中東・アフリカ。
地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると見込まれています。しかし、2025年から2030年の予測期間においては、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると推定されており、この地域の急速な産業デジタル化が成長を牽引すると考えられます。
競争環境においては、ActionStreamer, Inc.、Librestream Technologies Inc.、Honeywell International Inc.、Augmentir, Inc.、Poka Inc.、Tulip Interfaces Inc.、Innovapptive Inc.、Workerbase、Andonix、Zebra Technologies Corporationなどが主要なプレーヤーとして挙げられます。これらの企業は、多様なソリューションを通じて市場の発展に貢献しています。
レポートでは、市場の概要、ポーターのファイブフォース分析、業界バリューチェーン分析、マクロ経済トレンドの影響評価、技術スナップショットなど、多角的な視点から市場インサイトを提供しています。また、調査方法、エグゼクティブサマリー、投資分析、市場の将来展望も含まれており、包括的な市場理解を深めることができます。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察
- 4.1 市場概要
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4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.2.1 供給者の交渉力
- 4.2.2 消費者の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
- 4.3 業界のバリューチェーン分析
- 4.4 マクロ経済トレンドの影響評価
- 4.5 テクノロジーの概要
5. 市場の動向
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5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 デジタルトランスフォーメーションの取り組み
- 5.1.2 強化された安全性とコンプライアンス要件
-
5.2 市場の阻害要因
- 5.2.1 高い導入コスト
6. 市場セグメンテーション
-
6.1 コンポーネント別
- 6.1.1 ハードウェア
- 6.1.2 ソフトウェア
- 6.1.3 サービス
-
6.2 デプロイメント別
- 6.2.1 クラウド
- 6.2.2 オンプレミス
-
6.3 エンドユーザー別
- 6.3.1 製造業
- 6.3.2 鉱業
- 6.3.3 石油・ガス
- 6.3.4 建設業
- 6.3.5 その他のエンドユーザー
-
6.4 地域別*
- 6.4.1 北米
- 6.4.2 ヨーロッパ
- 6.4.3 アジア
- 6.4.4 オーストラリアとニュージーランド
- 6.4.5 ラテンアメリカ
- 6.4.6 中東およびアフリカ
7. 競合情勢
-
7.1 企業プロファイル
- 7.1.1 ActionStreamer, Inc.
- 7.1.2 Librestream Technologies Inc.
- 7.1.3 Honeywell International Inc.
- 7.1.4 Augmentir, Inc.
- 7.1.5 Poka Inc.
- 7.1.6 Tulip Interfaces Inc.
- 7.1.7 Innovapptive Inc.
- 7.1.8 Workerbase
- 7.1.9 Andonix
- 7.1.10 Zebra Technologies Corporation
- *リストは網羅的ではありません
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
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コネクテッドワーカーとは、デジタル技術を活用し、情報、人、システムと常時接続された状態で業務を行う労働者の総称でございます。具体的には、IoTデバイス、ウェアラブル端末、AI、AR/VRなどの先進技術を駆使し、リアルタイムでの情報共有、遠隔からの支援、データに基づいた意思決定を可能にすることで、生産性の向上、安全性の確保、品質の安定化を目指す概念でございます。特に、製造業、建設業、フィールドサービスといった現場作業が多い分野において、その重要性が高まっております。従来の労働者が経験や勘に頼る部分が大きかったのに対し、コネクテッドワーカーはデジタルデータと連携することで、より効率的かつ正確な作業遂行が可能となります。
コネクテッドワーカーの種類は多岐にわたりますが、特に恩恵を受ける職種としては、まず製造ラインの作業員や建設現場の作業員が挙げられます。彼らはスマートグラスやウェアラブルデバイスを装着し、作業手順の確認、リアルタイムでの進捗報告、遠隔地の専門家からの指示受け取りなどを行います。次に、設備保守・点検員も重要なコネクテッドワーカーです。IoTセンサーから送られる機器の稼働データや異常検知情報に基づき、予知保全を行うことで、突発的な故障を未然に防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、AR/VR技術を活用した仮想トレーニングにより、危険な作業や複雑な手順を安全かつ効率的に習得することも可能です。さらに、現場の管理者や監督者もコネクテッドワーカーの一種であり、リアルタイムで現場の状況を把握し、データ分析に基づいて迅速な意思決定を下す役割を担います。遠隔地にいる専門家も、現場からの映像や音声を通じて、直接現場に赴くことなく的確なアドバイスや指示を提供できるため、コネクテッドワーカーのエコシステムを構成する重要な要素でございます。
コネクテッドワーカーの用途や活用事例は、様々な産業分野に広がっております。製造業では、生産ラインの効率化、品質管理の徹底、設備保全の最適化に貢献します。例えば、作業員がスマートグラスを装着し、組立手順をARで確認しながら作業を進めることで、ヒューマンエラーを削減し、生産性を向上させることができます。建設業においては、現場の進捗管理、安全管理、資材管理が主な用途です。ARを用いて設計図を現場に重ね合わせることで、施工の正確性を高め、手戻りを減らすことが可能です。フィールドサービスでは、顧客先での迅速なトラブルシューティング、部品手配の効率化、作業報告の自動化が実現されます。サービスエンジニアがタブレットやスマートグラスを通じて、遠隔地の専門家と連携しながら問題を解決することで、顧客満足度の向上に繋がります。物流業では、倉庫内作業の効率化、ピッキング支援、ルート最適化などに活用され、医療・ヘルスケア分野では、遠隔医療支援、手術支援、医療従事者のトレーニングなど、多岐にわたる応用が期待されております。
コネクテッドワーカーを支える関連技術は、急速な進化を遂げております。まず、IoT（Internet of Things）は、現場の機器や設備にセンサーを取り付け、稼働状況や環境データをリアルタイムで収集する基盤となります。次に、AI（人工知能）は、収集された膨大なデータを分析し、異常検知、予知保全、作業手順の最適化、さらには作業員へのインテリジェントな支援を提供します。AR（拡張現実）やVR（仮想現実）は、スマートグラスやヘッドマウントディスプレイを通じて、作業員に必要な情報を視覚的に提示したり、遠隔地の専門家が現場の状況を共有したり、仮想空間でのトレーニングを可能にします。ウェアラブルデバイスは、スマートウォッチ、スマートグラス、スマートヘルメットなど、作業員が身につけることで、ハンズフリーでの情報アクセスや生体データのモニタリングを実現します。高速・低遅延通信を可能にする5Gや、広範囲での接続性を確保するLPWA（Low Power Wide Area）は、これらのデバイスやシステム間のデータ連携を円滑にします。また、クラウドコンピューティングは、データの保存、共有、分析のための柔軟なインフラを提供し、デジタルツインは物理空間のデジタルレプリカを作成することで、シミュレーションや最適化を可能にします。RPA（Robotic Process Automation）も、定型業務の自動化を通じて、ワーカーがより付加価値の高い業務に集中できるよう支援します。
コネクテッドワーカーの概念が注目される市場背景には、いくつかの重要な要因がございます。第一に、多くの先進国で深刻化する労働力不足と高齢化です。熟練労働者の引退が進む一方で、若年層の労働人口が減少しており、知識やスキルの継承が喫緊の課題となっております。コネクテッドワーカーは、デジタル技術を通じて熟練者のノウハウを形式知化し、若手作業員への効率的な伝達を可能にします。第二に、グローバル競争の激化に伴う生産性向上への強い要求です。企業はコスト削減と効率化を常に求められており、コネクテッドワーカーは作業プロセスの最適化を通じてこれに貢献します。第三に、労働災害の防止や作業環境の改善といった安全性向上への意識の高まりです。リアルタイムのモニタリングや遠隔支援により、危険な作業を安全に行うためのサポートが強化されます。第四に、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進という企業全体の大きな流れがございます。コネクテッドワーカーは、現場のデジタル化を推進する上で不可欠な要素であり、企業全体のDX戦略の中核をなします。最後に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、リモートワークの普及を加速させ、非接触・非対面での業務遂行の必要性を浮き彫りにしました。これにより、現場作業においても遠隔支援やデジタル連携の重要性が再認識されたことも、コネクテッドワーカーの普及を後押しする要因となりました。
将来展望として、コネクテッドワーカーは今後さらに多くの産業や職種へと普及し、その機能も進化していくと予想されます。AIによる作業支援はより高度化し、ワーカーの判断を補完するだけでなく、自律的な意思決定を支援するレベルに達するでしょう。また、ロボットとの協調作業がさらに密になり、人間とロボットがそれぞれの強みを活かし、より複雑で高度な作業を共同で遂行するヒューマン・ロボット協調の時代が本格化します。現場から収集されるデータは、単なる作業効率化だけでなく、経営戦略に直結する重要なインサイトを提供し、データ駆動型経営の深化を促します。これにより、企業は市場の変化に迅速に対応し、新たな価値創造へと繋げることが可能になります。一方で、コネクテッドワーカーの普及に伴い、労働者には新しい技術に対応するためのスキルアップやリスキリングが不可欠となります。企業は、従業員がデジタルツールを使いこなし、データに基づいた思考ができるよう、継続的な教育投資を行う必要がございます。また、プライバシー保護、データセキュリティ、そして労働者の監視に対する倫理的課題についても、社会全体で議論し、適切なガイドラインを策定していくことが求められます。最終的には、コネクテッドワーカーは、資源の最適利用や廃棄物削減といった持続可能性への貢献も期待されており、よりスマートで安全、そして環境に配慮した社会の実現に寄与する存在となるでしょう。