世界の建設機械用タイヤ市場：ラジアルタイヤ、バイアスタイヤ（2025年～2030年）

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建設機械用タイヤ市場は、予測期間中に5％を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれております。
建設および製造プロセスにおけるインフラ整備と自動化への注目の高まりは、過去2年間（2017-2018年）において、世界的に建設機械の需要に大きな影響を与えました。

インドや南アフリカなどの発展途上国における経済の改善と建設活動の増加は、建設機械に対する潜在的な需要を牽引する可能性が高く、その結果、予測期間中に主にアフターマーケットセグメント（レンタル会社や個人機械所有者を含む）からオフロードタイヤに対する相当な需要が促進されると予想されます。

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• これらの車両向けタイヤ再生品の需要は増加傾向にあります。これは、フリート管理者やオペレーターが運用コスト削減のため、再生プログラムを継続的に活用しているためです。タイヤ交換に比べ大幅に低コストであることから、再生技術は大型商用車セグメントを大きく支えてまいりました。市場における主要プレイヤーは、ミシュラン、ブリヂストンなどが挙げられます。

建設機械用タイヤ市場の動向

掘削機 – 土工機械の種類で高い需要を記録

掘削機には主に二種類あり、すなわちホイール式掘削機とクローラー式掘削機です。このうちクローラー式掘削機は、2018年の世界掘削機市場において50％を超える主要なシェアを占めました。

• レンタル会社の大半は、高コストのホイール式掘削機よりも低コストのクローラー式掘削機を購入しました。これは、クローラー式掘削機が、ホイール式掘削機に比べ、起伏のある地形の掘削作業において高い安定性を提供するためです。

しかしながら、クローラー式掘削機の走行装置の摩耗や、その交換・改修には多額の費用と時間がかかるため、ホイール式掘削機の運用コストはクローラー式掘削機に比べ低くなっています。このため、2010年以降、一部の地域では建設プロジェクトにおいて主にホイール式掘削機の使用が導入され始めております。

• ヨーロッパは米国と比較してホイール式掘削機の使用率が最も高くなっております。ヨーロッパでは作業の大半が都市部で行われるのに対し、米国では主に土地の整地や掘削作業がプロジェクトに含まれるためです。
• 一方、アジア太平洋地域および中東・アフリカ地域では、2015年から2017年にかけて、建設機械全体の需要の55％以上を掘削機が占めておりました。これらの地域では、使用される掘削機のほとんどがクローラー式であり、建設現場においてホイール式掘削機、特にコンパクトホイール式掘削機が選ばれるケースはごくわずかでした。

世界的なインフラ開発の進展に伴い、ほぼ全ての建設プロジェクトで掘削機の必要性が認識されています。このため、世界中の多くのレンタル会社は、先進的で効率的な掘削機を求める顧客の需要に応えるべく、自社所有の掘削機フリートの平均稼働年数を2～3年に維持するため、新規掘削機の購入に継続的に投資しています。

• 例えば、ドイツを代表する建設機械レンタル企業の一つであるタイゼン・バウマシネン・ミートパーク社（Theisen Baumaschinen Mietpark GmbH & Co. KG）は、2018年に斗山（Doosan）から新型ホイール式（12台）およびクローラー式（20台）の掘削機計32台を購入しました。これはドイツ国内の地域拠点およびオーストリア・ウィーンにおけるレンタル設備の拡充を目的としたものです。

新興経済国が世界市場を牽引する見込み

世界の建設産業は今後数年間で著しい成長が見込まれており、インフラ、家庭用、非住宅セクターにおいて良好な機会が期待されています。市場を牽引する主な要因としては、核家族化の進展に伴う集合住宅建設の増加、ならびに人口増加と都市化に伴う道路・高速道路・スマートシティ・地下鉄・橋梁・幹線道路への建設投資の拡大が挙げられます。

アジア太平洋地域は、インドやASEAN諸国（タイ、シンガポール、ベトナムなど）における建設活動の拡大に伴い、世界の建設業界を牽引する主要市場となる見込みです。例えばインドでは、建設セクターは急成長産業の一つです。同国の建設セクターは、人口増加を背景に、2030年までに中国の2倍の速度で成長すると予測されています。インフラ分野はインド経済成長の重要な柱です。政府は優れたインフラを期限内に整備するため、様々な施策を推進しています。例えば―

• インド政府は3年間で3,765億米ドルのインフラ投資目標を発表しており、内訳は27の産業クラスター開発に1,205億米ドル、道路・鉄道・港湾の接続プロジェクトに753億米ドルが充てられます。インドの道路網は世界第2位の規模を誇ります。車両数と交通量の増加に伴い、政府は今後数年間で道路網のさらなる拡張を計画しております。
• インフラ分野への投資拡大や政府のその他の戦略的施策により、国内の建設業界が活性化し、結果としてアフターマーケット分野における建設機械用タイヤの需要が促進されると見込まれます。

アジア太平洋地域に加え、その他の地域においても、特にアフターマーケット分野から建設用タイヤへの高い需要が見込まれています。

南アフリカでは、厳しい経済状況とランド為替レートの下落が、過去10年間にわたり建設業界に深刻な影響を与えてきました。低廉なレンタル料金と国内の建設活動に対応可能な性能から、コンパクト建設機械のレンタル需要は継続的に増加しています。このため、レンタル機器会社の大半はコンパクト機器のレンタル車両拡充を計画しております。結果として、同国の建設請負業者の多くが機器レンタルをより好む傾向にあります。南アフリカ建設産業におけるこうした成長の取り組みは、建設機械レンタル会社が車両規模を拡大し、既存機械のタイムリーな整備を維持する原動力となる可能性が高く、予測期間中にアフターマーケット消費者からのタイヤ需要を潜在的に牽引する見込みです。

建設機械用タイヤ産業の概要

市場を主導する主要企業には、Bridgestone Corp., Trelleborg AB, Continental Tires, Sumitomo Rubber Industries Ltd, Goodyear Tire & Rubber Company, and Michelin.などが挙げられます。

建設機械用タイヤ市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 本調査の成果物
1.2 本調査の前提条件
1.3 本調査の範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.3 市場抑制要因
4.4 産業の魅力度 – ポーターの5つの力分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 購入者/消費者の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイヤ種類別
5.1.1 ラジアルタイヤ
5.1.2 バイアスタイヤ
5.2 建設機械種類別
5.2.1 土工機械
5.2.1.1 バックホー
5.2.1.2 ローダー
5.2.1.3 掘削機
5.2.1.4 その他の土工機械
5.2.2 資材運搬
5.2.2.1 クレーン
5.2.2.2 ダンプトラック
5.3 販売チャネル種類別
5.3.1 OEMメーカー様向け
5.3.2 アフターマーケット向け
5.4 地域
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 北米その他
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 アジア太平洋地域その他
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の国々
6. 競争環境
6.1 ベンダー別市場シェア
6.2 企業概要
6.2.1 Bridgestone Corporation
6.2.2 Continental Tires
6.2.3 Hankook Tire
6.2.4 Michelin
6.2.5 Sumitomo Rubber Industries Ltd
6.2.6 Goodyear Tire & Rubber Company
6.2.7 Alliance Tire Company Ltd
6.2.8 Trelleborg AB
*リストは網羅的なものではありません
7. 市場機会と将来の動向

 

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