世界の接触接着剤市場2025-2030：水性、溶剤性、その他
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2025年の接触接着剤市場規模は29.8億米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率（CAGR）は4.33%で、2030年には36.8億米ドルに達すると予測されています。この成長経路は、電気自動車用バッテリーパックや再生可能エネルギーのメンテナンスといった新たな需要に支えられ、中核事業が成熟しつつあることを示しています。靴の組み立て、モジュラー家具、現場建設などの即時接着用途は、瞬間的なタックと再位置決め耐性が依然として重要である伝統的な分野に接触型接着剤市場をしっかりと根付かせています。一方、揮発性有機化合物（VOC）排出量削減の規制圧力により、水性処方へのシフトが加速しており、接着性能を損なうことなく技術革新の余地が広がっています。特にアジア太平洋地域では、クロロプレンモノマーの不足と原材料の変動が定期的にメーカーを襲う中、サプライチェーンの回復力が価格の安定を支えています。最後に、アジアの履物工場における自動化と風力タービンブレードの補修作業の増加により、特殊グレードのプレミアム価格を可能にするホワイトスペース機会が生まれています。
低VOC水性システムへのシフト
カリフォルニア州ではVOCの上限規制が強化され、カナダでは2024年に全国的な規制値が設定されるなど、規制の流れが製剤戦略を再構築しています。現在では、1つのレシピで複数の管轄区域を満たす無溶剤グレードの大規模生産が経済的に有利になっています。米国で提案されている消費者向け接着剤のN-メチルピロリドン濃度45%規制は、溶剤のパレットをさらに狭め、完全水性化学物質への研究開発を推進しています。3M Fastbond 1049のような製品の上市は、接触接着剤市場が溶剤キャリアなしで性能ベンチマークを満たすことができることを示しています。その結果、サプライヤーは、適合グレードの価格プレミアムが増加し、配合がオープンタイムとグリーン強度において同等になるにつれて、コストに敏感なアジアの工場でより広く採用されることを期待しています。
活況を呈するモジュラー家具とインテリア・フィットアウト
都市の高密度化とハイブリッドなワークスペースは、メカニカルファスナーよりも接着剤ベースのアセンブリを好むモジュラー構造技術に拍車をかけています。接着剤によるソリューションは、軽量化、美観の向上、設置時間の短縮を実現し、アジア太平洋地域の迅速な住宅・商業建築サイクルに合致しています。仕上げ済みパネルや軽量複合材を使用するプロジェクトでは、初期タックが高く、クランプなしで垂直取り付けが可能な接触型接着剤を指定することがよくあります。また、接着されたコンポーネントは再利用やリサイクルのためにきれいに取り外すことができるため、モジュール化の傾向は循環性を向上させます。これらの要因を合わせると、接触型接着剤市場の短期需要は推定0.8ポイント上昇します。
アジアのフットウェア工場におけるロボット接着剤塗布ラインの統合
自動化によりビード形状が安定し、不合格率が40%削減され、世界の運動靴の半分以上を生産するベトナム、タイ、インドネシアでは人件費が半分に削減されました。ヘンケルのビエンホア・アプリケーションセンターは、サプライヤーがロボット、ビジョンシステム、接着剤をバンドルしてターンキーパッケージを提供する方法を示しています。ロボットは、粘度やオープンタイムが溶剤系と大きく異なる水性グレードにも対応し、規制主導の移行における学習曲線を短縮します。この技術アップグレードにより、コンタクト用接着剤市場の中期CAGRは0.6ポイント上昇します。
風力タービンブレードの補修需要
第一世代の風力発電所は保証を終了し、凍結融解サイクル、塩水噴霧、紫外線暴露に耐えなければならない最先端の接着補修が必要です。接着剤の劣化が主な故障モードとなっているため、 SikaPower 830 のような高弾性で耐湿性のある製品が求められています。湿気の取り込みを制御することで硬化速度が速まり、補修のダウンタイムが短縮されるという研究結果もあります。
原材料価格の変動
ポリマーグレードのプロピレン、クロロプレン、天然ゴムの価 格は、供給削減、天候不順、物流のボトルネックによっ て大きく変動しています。小規模生産者は、長期供給契約を確保するための梃子（てこ）がないため、最も大きな打撃を受けています。アジアではエチレンとプロピレンの収益性が依然低迷しているため、再投資が抑制され、さらなるコスト高騰のリスクが高まっています。在庫バッファーとデュアルソーシングが部分的な救済策を提供するものの、コンタクト接着剤市場の新規生産能力に関する設備投資の決定は、不確実性の中で遅れている。
厳しいVOCと燃焼性規制
ヨーロッパでは、2026年8月発効のREACH付属書XVIIに基づく広範なパーフルオロアルキル物質とポリフルオロアルキル物質（PFAS）の規制とホルムアルデヒドの規制が予定されており、広範な再製造と追加試験が義務付けられています[2]TÜV SÜD, 「Formaldehyde Emission Limits under REACH Annex XVII,」 tuvsud.com. 米国環境保護庁によるトリクロロエチレンおよびパークロロエチレン化合物の使用禁止は、これらの義務を課すものです。コンプライアンス遵守は、専門の規制チームを擁する多国籍企業に有利であり、競争格差を拡大し、中期的な接触型接着剤市場のCAGRを0.6ポイント引き下げます。
セグメント分析
技術別 溶剤系優位が水系の挑戦に直面
溶剤系は、オープンタイムの柔軟性と初期タックの高さにより、2024年のコンタクト接着剤市場の76.34%を維持。例えば、フットウェアの生産ラインは、組み立てのスループットを高く保つ迅速なグラブに依存しています。しかし、水性グレードは、VOC規制と性能差を縮める樹脂乳化の進歩により、年平均成長率4.98%で成長しています。カリフォルニア州の最新の消費者製品規則とカナダの2024年VOC上限規制は、無溶剤ソリューションに向けた世界的な標準化努力を加速しています。
ホットメルトや反応性樹脂は、耐熱性や即時硬化がコストを上回るようなニッチな役割を担っています。3Mなどのサプライヤーは現在、剥離強度で旧来のクロロプレン配合物に匹敵する完全無溶剤ラインを宣伝しており、技術の収束が可能であることを証明しています。予測期間中、水性配合の接触型接着剤市場規模は、規制地域における着実な代替を反映して、9億6,000万米ドルに達する見込みです。
ポリマー別： ポリクロロプレンは供給難にもかかわらず回復力
ポリクロロプレンは、その耐薬品性とバランスのとれた弾力性により、2024年には接触型接着剤市場の60.12%を占めました。2030年までの成長率は4.87%であり、このポリマーの持続力は、一時的な供給不足にもかかわらず、なお高いことがわかります。スチレンブタジエンゴムは、要求性能がそれほど高くない低コスト用途に対応し、アクリル共重合体は紫外線にさらされる表面用途で台頭しています。ポリウレタングレードは、風力タービンブレードや電気自動車バッテリートレイの構造用ラミネーションに適した優れた耐衝撃性を提供します。ヘンケルは最近、バイオベースのネオプレン代替品を試験的に製造していますが、これは環境に優しいドロップインを初めて本格的に商業化したことを示しています。
エンドユーザー産業別 フットウェアのリーダーシップがアジアの製造を牽引
フットウェアとレザーセグメントは、2024年にコンタクト接着剤市場の34.56％を維持し、2030年まで4.91％で拡大。アジアの契約製造業者は、品質を40%向上させ、材料の無駄を削減するロボット接着剤塗布ラインを増強。タブレット、ノートパソコン、折り畳み式装置などの台数増加により、熱放散を制御した薄膜接着が求められるようになり、電子機器もこれに追随。パッケージング用途では、各ブランドの持続可能性誓約に沿った無溶剤グレードが採用されています。自動車用途では、バッテリーパックの断熱と内装の軽量化が中心となっており、この2つの分野では2030年までに自動車1台当たりの接着剤使用量が2kgを超えると予想されています。建設業界は、特に都市化が急速に進む経済圏において、床材、間仕切りパネル、屋根膜などの接触型接着剤の安定した消費者であり続けています。
地理分析
アジア太平洋地域は、2024年に接触型接着剤市場の59.55%を占め、中国の多様な製造基盤とインドの政府主導による輸入代替の推進により、年平均成長率は5.05%になると予測されます。ベトナム、タイ、インドネシアは、運動靴用のスマート工場に多額の投資を行っており、精密で低VOCの配合に対する地域需要を後押ししています。原材料は定期的に変動するものの、樹脂生産国に近いため、ヨーロッパまたは北米への輸入に比べ、陸揚げコストは有利に保たれます。
北米は、電気自動車生産と厳しい環境基準に支えられ、堅調な需要を維持しています。自動車メーカーは、米国の先進クリーン輸送プログラムのクレジットを確保するために水系接着剤を指定することが増えており、適合グレードの北米での取り込みを高めています。地域のサプライヤーは、強力な知的財産権ポジションを活用して価格プレミアムを獲得し、販売量が緩やかなペースで増加する中でもマージンを高めています。
ヨーロッパの成熟市場は、規制面でのリーダーシップが特筆すべき点。REACHの下での広範なPFASとホルムアルデヒドの規制は、改質サイクルの加速化を促します。ヨーロッパはまた、補修期を迎えた風力タービンブレードの大規模な設置基地を抱えており、特殊な接触接着剤が安定した需要となっています。
南米と中東、アフリカは、家庭用建設と軽工業に関連したフロンティアの機会を提供しています。為替変動は依然として逆風ですが、地域政府は接着剤コンバーターを誘致できる税制優遇措置を備えた工業団地を整備しています。
競争環境
市場は適度に細分化されています。製品ポートフォリオは、VOCやPFAS規制の強化を先取りするため、水系やバイオベースの技術にシフトしつつあります。大手企業は規模を生かし、多国籍の顧客のために資格認定を簡素化する世界的に調和した配合を展開。地域的な挑戦者は、低コストのネオプレン代替品や赤道直下市場向けの気候特化型グレードなど、ニッチな機会に注力します。一部の中国のサプライヤーは、独自の接着剤をバンドルしたターンキー・ロボティック・ディスペンシング・システムの輸出を開始しており、総所有コストで競争しています。
最近の業界動向
- 2024年11月：ヘンケルとセラニーズは、紙・板紙、電子商取引、ラベリングなどの持続可能なパッケージング用途向けに、炭素捕捉酢酸ビニルモノマーを使用した水性接着剤を共同生産。
- 2024年6月 サンゴバン、ドバイを拠点とするFOSROCを10億2500万米ドルで買収し、73カ国に建設用化学品の拠点を拡大。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 低VOC水性システムへのシフト
- 4.2.2 モジュラー家具とインテリアフィットアウトの活況
- 4.2.3 アジアのフットウェア工場におけるロボット接着剤塗布ラインの統合
- 4.2.4 風力タービンブレードの補修需要
- 4.2.5 EVバッテリーパック内部の断熱接着
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 原材料価格の乱高下
- 4.3.2 厳しいVOCおよび燃焼性規制
- 4.3.3 世界のクロロプレンモノマー供給の混乱
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
- 4.6 原材料分析
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 技術別
- 5.1.1 水性
- 5.1.2 溶剤系
- 5.1.3 その他
- 5.2 ポリマー別
- 5.2.1 ポリクロロプレン（ネオプレン）
- 5.2.2 スチレンブタジエンゴム（SBR）
- 5.2.3 アクリル共重合体
- 5.2.4 ポリウレタン
- 5.2.5 ニトリルおよびその他
- 5.3 エンドユーザー産業別
- 5.3.1 耐久消費財および電子機器
- 5.3.2 パッケージング
- 5.3.3 自動車および輸送
- 5.3.4 家具・木工
- 5.3.5 履物および皮革製品
- 5.3.6 建築（床材、パネル、屋根材）
- 5.3.7 その他のエンドユーザー産業（風力エネルギー、DIYなど）
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 AdCo UK Limited
- 6.4.3 Aica Kogyo Co..Ltd.
- 6.4.4 Arkema (Bostik)
- 6.4.5 Collano
- 6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Helmitin Adhesives
- 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.10 Huntsman International LLC
- 6.4.11 Illinois Tool Works Inc. (ITW Performance Polymers)
- 6.4.12 Intact Adhesives (KMS Adhesives Ltd)
- 6.4.13 Jowat
- 6.4.14 Mapei SpA
- 6.4.15 Permabond
- 6.4.16 Pidilite Industries Ltd
- 6.4.17 Pyrotek
- 6.4.18 Sika AG
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
- 7.2 水性接着剤へのシフト
本レポートで扱う主な質問
接触型接着剤の世界市場の現在の規模は？
2025年の市場規模は29.8億米ドルで、2030年には36.8億米ドルに達すると予測されています。
2030年までのコンタクト用接着剤市場の予想成長率は？
2025年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は4.33%と予測されています。
コンタクト用接着剤市場をリードする技術セグメントは？
2024年の売上高シェアは溶剤系が76.34%を占め、低VOCの水系代替品への需要が高まっているにもかかわらず、支配的な技術であり続けます。
水性接着剤が牽引力を増している理由は？
北米やEUなどの地域でVOC規制が強化され、性能を犠牲にすることなく排出量を削減できる水系処方の採用が加速しています。
最大の市場シェアを占めるエンドユーザー産業は？
アジアの製造工場における自動化の進展に支えられ、2024年のシェアは靴と革製品が34.56%でトップ。
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