世界のクッキー市場：バークッキー、型抜きクッキー、ドロップクッキー（2025年～2030年）

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クッキー市場は2025年に163億8,000万米ドル規模であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.74％で拡大し、2030年までに206億5,000万米ドルに達すると見込まれております。成長の基盤は、安定したスナック需要、プレミアムラインへの転換、そして新たな表示規則に沿いながら嗜好性を維持する健康志向の製品改良にあります。

従来型製品が依然として売上を牽引する一方、分量調整型・栄養強化型・植物由来製品が新たな価値を創出し、原材料価格の上昇にもかかわらず市場全体を押し上げております。デジタルコマース、特にブランド主導の定期購入プログラムは消費者リーチを拡大し、現代小売における棚スペースの制約を補完しております。一方、戦略的合併の動きは、高まるコンプライアンスコストや変動する原材料価格に対応するための規模拡大の必要性を示唆しております。

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分量管理されたご褒美スナックへの需要増加

消費行動分析により、健康志向の消費者がカテゴリーを完全に放棄することなく罪悪感のない満足を求める中、分量管理されたご褒美食品への戦略的シフトが明らかになりました。この傾向は、クッキー消費に伴う感情的な満足感を維持しつつ摂取量を管理できる、単品包装形式やミニクッキーの急速な拡大として現れています。米国食品医薬品局（FDA）の^[1]新たな「健康食品」表示規則（2028年2月施行）では、食品群相当量や飽和脂肪酸・ナトリウム・添加糖類の制限値など特定の基準を満たすことが義務付けられ、メーカーは規制基準を満たす小容量サイズへの製品改良を迫られています。主要食品メーカーによれば、分量管理製品はプレミアム価格設定が可能でありながら単位当たりの原材料コストを削減できるため、有利な利益率構造が形成され、この分野への持続的投資を支えています。この傾向は特に、ライフスタイルの柔軟性を保ちつつ意識的な食習慣を重視するミレニアル世代およびZ世代の消費者に共感を呼んでいます。

大都市圏における加速する都市型移動中朝食文化

大都市圏のライフスタイル進化は朝食消費パターンに根本的変化をもたらし、従来型の着席型食事は、朝の限られた時間に適合する携帯可能な便利な選択肢に次第に置き換わっています。この変革は特にアジア太平洋市場に影響を及ぼしており、急速な都市化と長時間の通勤が、持続的なエネルギーと満足感を提供する持ち帰り朝食ソリューションへの需要を生み出しています。朝食代替品として位置付けられたクッキーはこのトレンドの恩恵を受けており、特にタンパク質、食物繊維、必須栄養素を強化した品種は、利便性を維持しながら栄養面の懸念に対応しています。この現象は従来型の朝食用クッキーを超え、時間制約のあるビジネスパーソン向けの食事代替品となるプレミアムな職人技の品々にも広がっています。世界的な需要の高まりを受け、市場プレイヤーは新たな朝食用クッキーを相次いで投入しています。例えば2024年1月には、オリラ・フーズ社がフルーツ入り朝食ビスケットを発表。古代ギリシャ穀物を使用したソフト焼きスナックで、ストロベリーとラズベリーの2種類がラインナップされています。高食物繊維・低糖質が特長です。

栄養強化と栄養素の向上によるクッキー市場の成長

栄養強化は、基本的な栄養補給を超えた健康効果をもたらす機能性食品を求める消費者ニーズへの戦略的対応であり、クッキーを単なる嗜好品から目的を持った栄養供給源へと変革しています。この傾向は、メーカーが味や食感特性を損なうことなく、タンパク質、ビタミン、ミネラル、プロバイオティクス、植物由来栄養素を従来型のクッキーの配合に組み込むことで勢いを増しています。先進的な食品技術により機能性成分のシームレスな統合が可能となり、メーカーは子供向け栄養、高齢者向け健康、運動パフォーマンス向上といった特定消費者層への対応を実現しています。特にアレルギーフリー処方に栄養強化を組み合わせた差別化製品はプレミアム価格設定が可能となり、この強化トレンドの恩恵を受けています。この分野での成功には、栄養素の安定供給を確保しつつ保存安定性と官能特性を維持するための、高度なサプライチェーン管理と品質管理システムが不可欠です。

贈答とプレミアム化による感情的ポジショニング

クッキーの贈答文化は、従来型の祝祭シーズンを超え、年間を通した行事、企業贈答、プレミアム包装・ユニークな風味・職人技を重視する個人向け祝い事市場へと拡大しています。プレミアム化戦略により、メーカーは特別な行事や心遣いを伴う贈り物との関連付けを通じてブランド価値を構築しつつ、より高い利益率を獲得することが可能となります。贈答市場での成功には、地域市場ごとに大きく異なる文化的嗜好、季節性パターン、プレゼンテーション基準の包括的な理解が不可欠です。このトレンドは特に、伝統的ポジショニングを持つ老舗ブランドと、職人技や独自の風味プロファイルを強調する新興の職人系ブランドに有利に働きます。贈答市場開拓には、法人営業チーム、オンライン贈答プラットフォーム、同様のターゲット層を共有する補完的な高級ブランドとの提携など、専門的な流通チャネルが必要です。2024年11月、ラ・モナルカ・ベーカリーはメキシコ風クッキーの新コレクションを発表いたしました。本アソートメントは6種類で構成され、ウェディングクッキー、シナモンクッキー、バタークッキー、ポルボローネス、オレヒートス、チョコレートバタークッキーがラインナップされております。

原材料価格の変動がクッキーの利益率に影響

主要原材料の価格不安定化により、持続的な利益率の圧迫が生じております。主要原料のコストが大幅に変動する中、メーカーは販売数量の低下を招かずに消費者へ転嫁することが困難な状況です。世界銀行の報告^[2]によれば、2021年から2023年にかけてカカオ価格は35％急騰し、砂糖コストも同期間に33％上昇。多くの市場で原材料コストのインフレが消費者価格の許容範囲を上回りました。ゼネラルミルズ社は2025年度に3～4％の原材料コスト上昇を報告し、収益性維持のため売上原価の4～5％に相当するコスト削減策が不可欠とされています。この変動性は、ヘッジ能力やコスト変動を吸収できるサプライチェーン規模を欠く中小メーカーに特に影響を及ぼし、企業がM&A活動を通じて業務効率化を図ることで市場統合が加速する可能性があります。農産物市場は、地政学的緊張、気候変動の影響、食品用途と競合するバイオ燃料需要による追加的な圧力に直面しており、一時的な混乱ではなく持続的な変動が示唆されています。

HFSS表示規制の強化が成長を阻害

高脂肪・高糖分・高塩分（HFSS）表示規制は、製品設計上の課題と販売促進制限を生み出し、特に肥満予防政策により規制が厳格化する欧州市場において、従来型クッキー製品の成長機会を制限しています。英国政府の^[3]包括的食品戦略は、HFSS製品への広告規制、栄養表示義務化、健康的な代替品支援を通じた食品環境の再構築を重視しています。これらの規制により、メーカーは味や食感の特性を損なう可能性のある再配合コストを選択するか、プロモーション活動や小売配置機会を制限するマーケティング制約を受け入れるかの選択を迫られています。この規制動向はヨーロッパを超えて広がっており、他の先進国市場でも同様の措置が検討されているため、市場ごとに異なる基準を管理しなければならない多国籍メーカーにとってコンプライアンスの複雑さが増しています。FDAが提案する包装前面の栄養表示義務化は、栄養成分に関する透明性をさらに高め、消費者の購買決定を従来型のクッキー配合からより健康的な代替品へと影響を与える可能性があります。

セグメント分析

製品の種類別：バター/ショートブレッドおよびプレーンクッキーが市場を支配

バター/ショートブレッドおよびプレーンクッキーは、2024年に33.85%のシェアを維持し、市場をリードしています。これは、多様な人口統計セグメントにわたり一貫した満足感を提供する、馴染みのある風味と食感に対する消費者の嗜好を反映しています。しかしながら、バー型クッキーは2030年まで年平均成長率6.05％で最も急速に成長するセグメントとして浮上しております。これは、健康志向の消費パターンに沿った分量管理のトレンドと栄養表示の透明性によって牽引されております。この成長軌道は、消費者の期待に根本的な変化が生じていることを示唆しており、利便性と栄養意識が、従来型の味覚嗜好のみに依存していた購買決定を次第に影響するようになってきております。

成形/ドロップクッキー分野は、製造効率と風味の多様性という利点を活かし、様々な味覚嗜好や食事要件に応える多様な品種のコスト効率的な生産を可能にしております。サンドイッチクッキーやクリーム入りクッキーは、プレミアムな位置付けと贅沢感を訴求する戦略により、おやつを求める消費者層に支持され安定した業績を維持しております。一方、ウエハーやロールクッキーは、独特の食感と高級素材を通じてニッチ市場を獲得しております。市場参入企業は新たなクッキーの種類創出に注力しております。例えば2025年3月には、NuStef Baking社が「TeaFusions™ ワッフルクッキー」を4フレーバーで発売いたしました。チャイアップル、紅茶とカラント、アールグレイとパッションフルーツ、白茶とピーチのラインナップでございます。

カテゴリー別：従来型が優勢にもかかわらず、フリーフロムセグメントが加速

2024年時点で、従来型クッキーカテゴリーは92.11％という圧倒的な市場シェアを占めております。これは主流の消費者嗜好と、コスト効率の良い生産・流通を支える確立された製造インフラを反映したものです。このような支配的な状況にもかかわらず、フリーフロムセグメントは2030年まで年平均成長率6.77％で拡大を続けており、特殊な配合技術やサプライチェーン能力への投資を厭わないメーカーにとって大きな成長機会を示しています。この成長格差は市場の二極化を示唆しており、従来型製品がマスマーケットのニーズに応える一方、フリーフロム製品は特定の食事制限やライフスタイル嗜好を持つプレミアムセグメントを獲得しています。

フリーフロム製品の開発には、従来の結合剤・風味増強剤・保存料を使用せずに、許容可能な味・食感・保存性を実現するため、高度な原料調達と製造プロセスが求められます。この分野は、食物アレルギーや食事制限、ヴィーガン主義などのライフスタイル選択に対する認識の高まりから恩恵を受けており、これらが専門製品の需要を牽引しています。フリーフロムカテゴリーでの成功には、原材料費や加工コストの上昇を相殺するプレミアム価格戦略が求められます。同時に、製品品質や栄養的利点に関する消費者教育と信頼構築が不可欠です。クッキーを含む食品中の汚染物質レベルに関するEU規制は、脆弱な消費者層を保護する厳格な基準を強調しており、これにより追加のコンプライアンス要件が生じます。これは、強固な品質管理システムを有する既存メーカーに有利に働きます。

流通チャネル別：Eコマースが従来型小売のパターンを変革

ハイパーマーケットおよびスーパーマーケットは、広範な地理的カバー率、販促能力、そしてクッキーを含む家庭用日用品のワンストップショッピング体験を好む消費者の購買習慣を活かし、2024年時点で39.55%のシェアを維持し流通分野の主導権を握っています。しかしながら、オンライン小売は2030年まで年平均成長率6.68％で最も急速に成長する流通経路として台頭しております。これは、電子商取引の普及加速と、ブランドが直接顧客との関係を構築しながら高い利益率を獲得することを可能にする消費者直販戦略を反映したものです。この流通経路の進化は、利益率向上を目指す既存ブランドと、従来型小売へのアクセスが不足している新興ブランドの両方に機会をもたらします。

コンビニエンスストアは、消費者が即時満足と分量管理された選択肢を求める交通拠点・オフィス・家庭用近郊という立地優位性と衝動買い需要により、安定した業績を維持しております。専門小売店は、厳選された商品ラインナップと専門知識を通じてニッチ市場に対応し、プレミアム・職人技クッキー分野に訴求。その他の流通チャネルには、異なる利益率構造ながら大量販売機会を提供する外食産業向け、自動販売機、法人向け販売が含まれます。オンライン小売への移行には、高度なフルフィルメント能力、輸送保護のための包装技術革新、デジタルマーケティングの専門知識が求められ、従来型メーカーはこれらを自社開発するか、パートナーシップを通じて獲得する必要があります。

包装種類別：持続可能性がフォーマット革新を牽引

パウチとサシェは2024年に63.43%のシェアを占め、包装形態の主流となっています。これは、多様な消費シーンにおいてこれらの形態が効果的に提供する利便性、分量管理、製品の鮮度に対する消費者需要を反映しています。この形態は特に、製造効率とサプライチェーン最適化の恩恵を受け、長期保存期間中も製品品質を維持しつつ、コスト効率の高い生産・流通を実現します。しかしながら、2030年までに年平均成長率5.88％で最も急速な成長を見込むのはカートン包装です。これは、持続可能性への関心、贈答用途、そしてプレミアムなポジショニングが、消費者体験の向上を通じて高い包装コストを正当化するためです。

この包装の進化は、製品品質を超えブランドとの全インタラクションを包含する環境責任やプレミアム体験への広範な消費者動向を反映しています。カートン包装は洗練されたグラフィック表現、製品保護、開封時の体験を実現し、競争市場におけるプレミアム価格設定とブランド差別化を支えます。「その他」包装カテゴリーには、再封可能な容器、エコフレンドリーな素材、特定の機能性や美的要件を持つニッチ市場向けの特殊ギフト包装など、革新的な形態が含まれます。包装イノベーションの成功には、コスト面と消費者嗜好、規制要件、持続可能性目標とのバランスが求められます。これらの要素は、あらゆる層の購買決定にますます影響を及ぼしています。ゼネラルミルズ社が2030年までに100%リサイクル可能または再利用可能な包装を実現するとの取り組みは、持続可能性イニシアチブが包装イノベーションを推進すると同時に、消費者の環境懸念に対応する好例です。

地域別分析

ヨーロッパは2024年に30.12%のシェアで市場をリードし続けております。これは確立されたクッキー消費の伝統、プレミアム製品のポジショニング、量より質を重視する規制枠組みに支えられております。多様な国内嗜好が地域特産品と国際ブランド双方に機会を生み出す一方、洗練された小売インフラと高い可処分所得がプレミアム価格戦略を支えております。欧州メーカーは、競争の激しい市場において、伝統的ポジショニングと職人技による製品差別化を図っています。また、規制順守能力は、同様の品質基準を持つ輸出市場において優位性をもたらします。同地域の成熟した市場特性は、消費者の環境意識や食習慣に沿った、健康志向の配合や持続可能な包装へのイノベーションを促進しています。

南米アメリカは2030年まで年平均成長率6.89％で主要な成長エンジンとして台頭しており、健康志向のスナッキングへの消費者志向の高まりが牽引しています。消費者は風味豊かなクッキーを求めています。さらに、市場プレイヤーは拡張、買収などの様々な戦略を通じて市場範囲を拡大しています。例えば、2023年8月にはネスレがブラジルにおけるクッキー・菓子製造事業に5億5080万米ドルを投資しました。アジア太平洋地域では、中国とインドが特に重要な機会を提示しています。中産階級の人口拡大と、旅行やデジタルメディアを通じた国際的な食品ブランドへの接触増加が背景にあります。

北米は成熟した市場環境にあり、成長見通しは中程度です。確立された消費パターンと市場の飽和状態が、新興地域と比較して拡大機会を制限しているためです。市場では、健康志向の配合、プレミアムポジショニング、直接消費者向けチャネルを通じたイノベーションが重視されており、数量面の制約がある中でも利益率の向上を実現しています。中東・アフリカ地域においても成熟した成長が見られ、地域およびグローバル企業が市場を支配しています。市場プレイヤーは需要増に対応すべく新製品を投入しており、例えば2025年6月にはベンズクッキーがアラブ首長国連邦でミニサイズ商品を発売しました。同製品はタラバットにて購入可能です。

競争環境

クッキー市場は中程度の集中度を示しており、グローバルな複合企業と強力な地域企業が価格帯や製品カテゴリーを横断して競合する特徴があります。戦略的動向としては、プレミアムポジショニングと健康志向のイノベーションへの注力が顕著であり、モンデリーズ、ネスレ、フェレロなどの主要企業は、有機的成長と戦略的提携の両方を通じて製品ポートフォリオを拡大しています。

「贅沢」と「健康」の融合領域には未開拓の機会が存在し、特に栄養プロファイルの改善や機能性メリットを備えたプレミアムな味覚体験を提供する製品が注目されています。新興のディスラプター企業は、従来型小売業者の仲介を回避するD2C（消費者直販）モデルで勢力を拡大。これにより高い利益率と顧客との直接関係構築が可能となり、迅速な製品革新の基盤となっています。

技術は競争優位性としてますます活用されており、主要メーカーはデジタルマーケティング、電子商取引機能、データ分析に投資し、変化する消費者嗜好を理解し対応しています。プライベート・エクイティ企業の参入により競争は激化しており、これらの企業はニッチブランドへの投資や流通網・市場拡大を進めており、既存企業に対してさらなる革新と差別化の圧力を生み出しています。

最近の産業動向

• 2025年5月：3 Pm LLCは、プロテイン、イミューズLC-プラズマポストバイオティック、食物繊維を配合した植物由来クッキー「アフタヌーンバイツ」を発売しました。低糖質・低脂肪・低ナトリウムが特長で、クランベリー/亜麻仁とダークチョコレート/アーモンドの2種類が展開されています。
• 2025年5月：モンデリーズ・インターナショナルは、限定版のセレナ・ゴメス オレオ クッキーを発表しました。本製品は、チョコレートシナモン風味のウエハーに、チョコレートとシナモン風味のクリーム、およびシナモンシュガー入りの加糖練乳風味クリームを組み合わせた二層構造のフィリングが特徴です。
• 2025年3月：クッキー生地メーカーのダグリシャスは、ヴィーガンかつグルテンフリーの「ソフトベイクド グルメクッキー」シリーズを発表しました。製品ラインにはダブルチョコレートチップ、ソルトキャラメル、チョコレートチップ、バナナグッドグラノーラフレーバーが含まれます。これらのクッキーはハント・フード・グループおよびアマゾンを通じて、独立系コンビニエンスストアに流通しております。
• 2024年10月：甘味料ブランド「ザイダス・ウェルネス・シュガーフリー」は、シュガーフリー・ディライト・クッキーを発売し、包装食品分野へ進出いたしました。同ブランドは、甘味を求める消費者のニーズを満たしつつ、砂糖を一切添加していない代替品を提供することを目指しております。

クッキー産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 適量管理された嗜好性スナックへの需要増加
4.2.2 大都市圏における都市型移動中朝食文化の加速
4.2.3 栄養強化と栄養成分向上によるクッキー市場成長の促進
4.2.4 植物性脂肪への再配合が成長を牽引
4.2.5 グルメクッキー向け消費者直販サブスクリプションの急増
4.2.6 贈答品としての需要とプレミアム化による感情的ポジショニング
4.3 市場制約要因
4.3.1 クッキーの利益率に影響を与える原材料価格の変動性
4.3.2 成長を阻害する高脂肪・高糖分・高塩分（HFSS）表示規制の強化
4.3.3 厳格な食品安全規制
4.3.4 代替スナック製品との競争
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制および技術動向
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購買者（消費者）の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 製品の種類別
5.1.1 バー型クッキー
5.1.2 成形/ドロップクッキー
5.1.3 サンドイッチクッキーおよびクリーム入りクッキー
5.1.4 ウエハーおよびロールクッキー
5.1.5 バター/ショートブレッドおよびプレーン
5.1.6 その他（マカロン、メレンゲなど）
5.2 カテゴリー別
5.2.1 従来型
5.2.2 フリーフロム
5.3 販売チャネル別
5.3.1 ハイパーマーケット／スーパーマーケット
5.3.2 コンビニエンスストア
5.3.3 専門店
5.3.4 オンライン小売業者
5.3.5 その他の販売チャネル
5.4 包装の種類別
5.4.1 袋・小袋
5.4.2 紙箱
5.4.3 その他
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 イギリス
5.5.2.4 オランダ
5.5.2.5 イタリア
5.5.2.6 スウェーデン
5.5.2.7 ポーランド
5.5.2.8 ベルギー
5.5.2.9 スペイン
5.5.2.10 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 インドネシア
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南米アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 チリ
5.5.4.4 コロンビア
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南米アメリカその他
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 ナイジェリア
5.5.5.4 サウジアラビア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Mondelēz International Inc.
6.4.2 Ferrero International S.A.
6.4.3 Campbell Soup Co.
6.4.4 General Mills Inc.
6.4.5 PepsiCo Inc.
6.4.6 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
6.4.7 Britannia Industries Ltd.
6.4.8 Parle Products Pvt. Ltd.
6.4.9 Nestlé S.A.
6.4.10 Anmol Industries Limited
6.4.11 Lotus Bakeries NV
6.4.12 The Kelloggs Company
6.4.13 Bahlsen GmbH and Co. KG
6.4.14 Lotte Confectionery Co. Ltd.
6.4.15 Unibic Foods India Pvt Ltd
6.4.16 Sarjena Food Pvt.Ltd
6.4.17 Orkla ASA
6.4.18 J and J Snack Foods Corp.
6.4.19 Gullón S.A.
6.4.20 Barilla Holding S.p.A.
7. 市場機会と将来展望

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