カウンター市場の規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

対IED市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

対IED（即席爆発装置対策）市場は、2025年には22.1億米ドルと推定され、2030年までに26.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.78%です。非対称戦への備えの強化、防衛予算の増加、対UAS（無人航空機システム）技術と対IED技術の融合が需要を押し上げています。一方で、周波数管理のボトルネックやGaN（窒化ガリウム）部品の高価格が短期的な導入率を抑制しています。地域別では北米が支出を主導していますが、インド太平洋地域の近代化プログラムがその差を縮めています。現在の調達の大部分は、特にマルチセンサーAI対応スイートによる「探知能力」が占めていますが、指向性エネルギー妨害装置やロボット工学といった「無力化技術」の急速な成長は、積極的な排除ソリューションへの戦略的転換を示唆しています。プラットフォームの柔軟性も重要であり、購入者は有人戦術トラックから無人地上車両（UGV）へ容易に移行できる車両非依存型妨害キットをますます指定しています。競争の激しさは中程度であり、大手防衛企業が技術的な深さを持つ一方で、AI、マイクロ波兵器、自律型重機を活用する専門企業が、軍隊がより迅速なイノベーションサイクルを追求する中でシェアを獲得しています。

主要なレポートのポイント
* 能力別: 2024年には探知システムが対IED市場シェアの59.70%を占め、無力化対策は2030年までに4.65%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 配備別: 2024年には車両搭載型プラットフォームが収益シェアの67.21%を占め、航空機搭載型ポッドおよびペイロードは2030年までに5.35%のCAGRで進展すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には軍事セグメントが対IED市場規模の86.57%を占め、国土安全保障の需要は4.90%のCAGRで最も急速に増加しています。
* 技術別: 2024年には電子戦ソリューションが対IED市場の46.87%のシェアを占め、ロボットおよび自律システムは2030年までに5.78%のCAGRで最も高い成長が予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が収益の49.80%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに5.21%のCAGRで最も急速な成長が見込まれています。

グローバル対IED市場の動向と洞察

成長要因
* 非対称戦への備えに対する防衛予算配分の増加: 各国の防衛省は、非正規の脅威に対処するための能力に予算を多く割り当てています。例えば、米国の2026会計年度予算要求は1.01兆米ドルを超え、対テロおよび地雷除去技術に明確に資金が提供されています。欧州のNATO加盟国も、ウクライナでの作戦経験から、対IEDプログラムへの追加資金を投入しています。東アジアの防衛費も増加しており、探知レーダー、携帯型妨害装置、経路啓開用UGVの新たな入札につながっています。
* 有人・無人チーム（MUM-T）対IED資産の導入加速: MUM-Tの概念は試作段階から実戦配備へと移行しています。米陸軍のアパッチ・シャドウ・グレイイーグル実験では、自律型コンボイの経路啓開が実証され、IED排除任務における相互運用可能なデータリンクの有効性が確認されました。イスラエル国防軍は、ガザ国境での人間の危険を減らすため、RobDozerブルドーザーやM113ベースの自律システムを運用しています。
* AI対応マルチセンサー融合によるIED探知の急速な進歩: 防衛研究所は、機械学習分類器と地中探知レーダー、EO/IRカメラ、EMセンサーを組み合わせることで、探知確率を高め、誤報を大幅に削減しています。米国国土安全保障省（DHS）の試験では、AI融合により陽性警報率が30%低下しました。米陸軍のC5ISRセンターは、複数のセンサーポッドからのメタデータを融合することで、経路啓開部隊経路啓開部隊のIED探知能力を大幅に向上させています。このAI対応システムは、複雑な環境下での探知精度を高め、誤報を削減することで、オペレーターの認知負荷を軽減し、より迅速かつ安全な経路啓開作業を可能にしています。また、リアルタイムでの脅威評価と優先順位付けを支援し、部隊の意思決定プロセスを加速させています。将来的には、この技術がMUM-Tシステムと統合され、自律型経路啓開車両の能力をさらに強化することが期待されています。

* 対IED訓練と戦術、技術、手順（TTP）の進化: 脅威の進化に対応するため、対IED訓練プログラムは継続的に更新されています。米軍は、仮想現実（VR）と拡張現実（AR）を活用したシミュレーション訓練を導入し、兵士が現実的なIEDシナリオに安全な環境で対処できるようにしています。これにより、脅威認識、探知、対処のスキルが向上し、実戦での生存率が高まっています。NATO加盟国は、共同訓練演習を通じて、IED脅威に関する情報共有とTTPの標準化を進めており、多国籍作戦における相互運用性を強化しています。特に、ウクライナでの経験から、即席爆発物だけでなく、地雷やブービートラップの複合的な脅威に対する訓練が強化されています。

これらの進展は、世界中でIEDの脅威に直面する部隊の安全性と有効性を高める上で極めて重要です。技術革新、国際協力、そして継続的な訓練の組み合わせが、将来の対IED戦略の基盤を形成しています。

このレポートは、世界の対IED（即席爆発装置）システム市場に関する詳細な分析を提供しています。法執行機関や軍隊が爆発物の探知およびIEDの無力化に使用するシステムに焦点を当てています。

市場は2025年に22.1億米ドルの規模に達し、2030年までに26.6億米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は3.78%です。これは、脅威の進化に対応するための継続的な投資を示しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、非対称戦争への備えに対する防衛予算の配分増加、有人・無人チームによるC-IED資産の迅速な導入、AIを活用した多重センサー融合によるIED探知技術の急速な進歩が挙げられます。また、同盟軍全体での車両に依存しないCREW（Counter Radio-controlled IED Electronic Warfare）キットへの需要の高まり、C-IEDとC-UAS（Counter-Unmanned Aerial System）アーキテクチャの融合、および前駆体化学物質の追跡に関する国家規制も重要な推進力となっています。

一方で、市場の拡大を抑制する要因も存在します。EW（電子戦）グレードのGaN（窒化ガリウム）RFフロントエンドの高い初期費用、CREWの出力制限につながるスペクトル管理のボトルネック、既存の戦闘管理システムとの複雑な統合、およびワッセナー・アレンジメントに基づく輸出許可の遅延などが挙げられます。

能力別では、探知システムが市場の59.70%を占め、脅威の早期特定への継続的な重視を反映し、最大のシェアを保持しています。探知システムには、金属探知機ベースのシステム、地中レーダーシステム、RF/EO/IRセンサー融合スイートが含まれます。対抗策としては、スタンドオフジャマー、指向性エネルギー無力化装置、ディスラプターおよびEOD（爆発物処理）ロボットなどが提供されています。

展開方法別では、広範囲をカバーし柔軟性に優れる空中搭載ポッドおよびペイロードが5.35%の最も高いCAGRを示し、急速に成長しています。その他、車両搭載型（有人戦術車両、無人地上車両）や手持ち/携帯型システムも利用されています。技術別では、人員の危険を減らし、AI対応センサー融合を統合するロボットおよび自律システムが5.78%のCAGRで成長しており、注目されています。RFジャミングやセンサーベースの探知も主要な技術です。

エンドユーザーは主に軍事および国土安全保障分野です。地域別では、アジア太平洋地域が領土紛争や近代化プログラムによる調達増加を背景に、2030年までに5.21%のCAGRで最も強い成長見通しを示しています。北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカも主要な市場地域として分析されています。

競争環境では、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、L3Harris Technologies, Inc.、Thales Group、Elbit Systems Ltd.、BAE Systems plcなど、多数の主要企業が市場に参与しています。レポートでは、これらの企業のプロファイル、市場シェア分析、戦略的動向についても詳述されています。今後の市場機会としては、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が重要視されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 非対称戦への備えに対する防衛予算配分の増加

  • 4.2.2 有人・無人チームによるC-IED資産の配備加速

  • 4.2.3 IED検出のためのAI対応マルチセンサー融合における急速な進歩

  • 4.2.4 同盟軍全体での車両に依存しないCREWキットの需要増加

  • 4.2.5 C-IEDとC-UASアーキテクチャの融合

  • 4.2.6 前駆体化学物質追跡に関する国内規制

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 EWグレードGaN RFフロントエンドの高い設備投資コスト

  • 4.3.2 CREW電力を制限するスペクトル管理のボトルネック

  • 4.3.3 レガシー戦闘管理システムとの複雑な統合

  • 4.3.4 ワッセナー・アレンジメントに基づく輸出許可の遅延

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 機能別
  • 5.1.1 探知

  • 5.1.1.1 金属探知機ベースのシステム

  • 5.1.1.2 地中レーダーシステム

  • 5.1.1.3 RF/EO/IRセンサー融合スイート

  • 5.1.2 対抗策

  • 5.1.2.1 スタンドオフジャマー

  • 5.1.2.2 指向性エネルギー無力化装置

  • 5.1.2.3 妨害装置およびEODロボット

• 5.2 展開別
  • 5.2.1 車載型

  • 5.2.1.1 有人戦術車両

  • 5.2.1.2 無人地上車両

  • 5.2.2 手持ち型/携帯型

  • 5.2.3 空中搭載ポッドおよびペイロード

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 軍事

  • 5.3.2 国土安全保障

• 5.4 技術別
  • 5.4.1 RF妨害

  • 5.4.2 センサーベースの探知

  • 5.4.3 ロボットおよび自律システム

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.3 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ロッキード・マーティン・コーポレーション

  • 6.4.2 ノースロップ・グラマン・コーポレーション

  • 6.4.3 L3ハリス・テクノロジーズ・インク

  • 6.4.4 ケムリング・グループPLC

  • 6.4.5 タレス・グループ

  • 6.4.6 エルビット・システムズ社

  • 6.4.7 ラインメタルAG

  • 6.4.8 イスラエル航空宇宙工業社

  • 6.4.9 キネティック・グループ

  • 6.4.10 アレン・バンガード・コーポレーション

  • 6.4.11 BAEシステムズplc

  • 6.4.12 SRC, Inc.

  • 6.4.13 アームトラック・リミテッド

  • 6.4.14 レオナルド S.p.A

  • 6.4.15 シエラネバダ・カンパニー, LLC

  • 6.4.16 オシュコシュ・ディフェンス, LLC

7. 市場機会と将来の見通し