市場調査レポート

世界のクレーン市場:移動式クレーン、据え置き式クレーン、船舶・海洋用クレーン(2025年~2030年)

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クレーン市場は2025年に344億1,000万米ドルに達し、2030年までに424億7,000万米ドルへ拡大すると予測されており、これは年平均成長率(CAGR)4.30%に相当します。安定した公共支出、大規模な民間メガプロジェクト、そして再生可能エネルギーへの世界的な移行が、クレーン市場の主要な需要原動力となっています。米国インフラ投資・雇用法に代表される政府主導のインフラ事業により、複数年にわたる受注残が発生し、請負業者は短期的な景気変動の影響を受けにくくなっております。

洋上風力発電、太陽光発電所、送電網のアップグレードが、特に特殊な重量物運搬用および海洋用機器の需要を後押しし、この好調な見通しをさらに強化しております。同時に、電動化義務化によりハイブリッドおよび完全電動クレーンへの投資が促進される一方、テレマティクスの導入により設備稼働率が向上し、ダウンタイムが削減されております。既存メーカーがゼロエミッションプラットフォームの研究開発を加速し、ニッチな技術を持つ新興企業を買収して製品ラインを拡充する中、競争は激化しております。


インフラ整備の拡大

インフラの近代化がクレーン需要の主要な推進力として浮上しており、インフラ投資・雇用法(IIJA)だけで運輸、エネルギー、デジタルインフラ分野に計画投資額1.2兆米ドル以上が生み出されています。このインフラ整備の規模は、従来の道路や橋梁プロジェクトを超え、データセンター、半導体工場、クリーンエネルギー施設など、特殊な重量物運搬能力を必要とする施設にまで及んでいます。建設支出は年間2.13兆米ドルに達すると予測されており、公共インフラは前年比で約8%の成長率を示しています[1]。このインフラ復興により、クレーンオペレーターには複数年にわたる見通しが生まれ、プロジェクトの受注残は2027年まで確実に伸びています。インフラプロジェクトにおけるモジュール式建設技術への移行も、数百トンに及ぶプレハブ部品を扱う精密なリフティング機器の需要を牽引しています。連邦政府のインフラ資金により、各州は労働力育成プログラムへの投資が可能となり、市場成長を阻害しかねない認定クレーンオペレーターの深刻な不足に対処しています。

再生可能エネルギー設備の急増

再生可能エネルギーへの移行はクレーン市場の力学を根本的に変革しており、洋上風力発電設備の設置が、2,500トンを超えるタービン部品を吊り上げ可能な特殊海洋クレーンの需要を牽引しています。風力タービン設置船には、カデラー社の「ウィンドピーク」船のように、1回の積載で15MWタービン7基を輸送可能な高度なクレーンシステムが搭載されています。再生可能エネルギー導入の規模は前例がなく、ホイスマ社のような企業が、150メートルを超える高さでの部品取り扱いを可能にする専用洋上風力設置クレーンやモーション補償プラットフォームを開発しています。太陽光発電設備は移動式クレーンの需要を牽引しており、特に大規模プロジェクトでは広大な区域にパネルと架台システムを精密に配置する必要があります。再生可能エネルギー分野の成長は、浮体式洋上風力プラットフォームから特殊な吊り上げソリューションを要する集光型太陽熱発電設備まで、新たなクレーン用途分野を創出しています。このエネルギー転換は、再生可能エネルギーインフラが継続的な保守と部品交換を必要とするため、従来の建設サイクルをはるかに超えてクレーン需要の成長を持続させると予想されます。

新興経済国における産業成長

新興経済国では製造業の復興が進み、世界のクレーン需要パターンが再構築されています。インドのクレーン市場だけでも、2029年までに年平均成長率6.79%で19億2000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、インドの生産連動型奨励金制度や、国内建設市場の調整にもかかわらず継続する中国のインフラ投資といった政府施策によって牽引されています。製造業の地理的シフトは新たなクレーン導入パターンを生み出しており、XCMGのような企業では総収益の44%が海外市場からと報告されており、従来の水準から増加しています。特に電池生産や半導体製造といった製造業のメガプロジェクトはクレーンを多用し、クリーンルーム環境や精密組立作業向けの特殊装備を必要とします。東南アジアやアフリカにおける二次的な製造業ハブの台頭は、困難な地形や限られたインフラ環境でも稼働可能な移動式クレーンやクローラークレーンの需要を生み出しています。この産業の多様化により、クレーン市場は従来の建設サイクルへの依存度が低下し、より安定的で長期的な需要パターンが形成されています。

加速する都市化とメガプロジェクトのパイプライン

都市開発のパターンは、前例のないクレーン能力を必要とするメガプロジェクトへと移行しています。サウジアラビアの建設生産高は2028年までに1,815億米ドルに達すると予測され、同国は世界最大の建設市場となる見込みです。GCC地域だけでも計画中または進行中のメガプロジェクトは2兆米ドル以上に上り、タワークレーン、移動式クレーン、特殊重量物運搬設備に対する持続的な需要を生み出しています。これらのメガプロジェクトは複雑さと規模が特徴であり、限られた都市空間で稼働しながら、ますます重量が増加する建築部材を扱うことができるクレーンソリューションが求められています。高層住宅や複合用途開発がより高いクレーンの需要を牽引しており、マイアミやロサンゼルスなどの都市では最大1,000フィート(約305メートル)の高さに達するクレーンが求められています。特定都市中心部へのメガプロジェクトの集中は、地域的なクレーン不足とレンタル料金の高騰を引き起こしています。都市部の密度制約はまた、限られた空間で効果的に稼働できる自立式クレーンやコンパクト設計の革新を促進しています。

高い資本コストと運用コスト

クレーン業界は市場拡大を制約するコスト圧力の高まりに直面しており、マニトウォック社のモデル31000のような新型重量物用クレーンは3,000万米ドルの価格が設定される一方、継続的なメンテナンス投資も多額に必要となります。材料費のインフレにより主要市場全体で建設資材価格が平均15%上昇し、クレーン製造コストやレンタル料金に直接影響を及ぼしています。高金利がこれらの課題をさらに深刻化させており、設備融資コストが大幅に上昇し、クレーン購入やレンタル需要に影響を与えています。小規模なクレーン事業者は、価格上昇を吸収する規模を有しておらず、市場からの撤退や大手事業者との統合を余儀なくされる可能性があるため、こうしたコスト圧力に特に脆弱です。現代のクレーンシステムの複雑さも保守コストを押し上げており、専門技術者や高価な交換部品が必要となるため、事業者の予算を圧迫する恐れがあります。認定オペレーターの訓練コストも増加しており、シミュレーションベースのプログラムは、訓練時間の短縮や安全性の向上といった長期的なメリットがあるにもかかわらず、多額の先行投資を必要とします。

建設支出の景気循環性

建設支出の景気循環性はクレーン需要に変動をもたらし続けており、設備販売は2022年と2023年に続き、2024年には8%の減少を記録しました。金利変動は建設プロジェクトの資金調達に直接影響し、金利上昇により多量のクレーン資源を必要とするプロジェクトの延期や中止が生じております。クレーン稼働の51%を占める住宅建設部門は、住宅ローン金利の変動や住宅市場の状況に特に敏感な状態が続いております。経済の不透明感により、プロジェクト開発業者は大規模な建設着工を遅らせており、これによりクレーン稼働率に空白が生じ、レンタル料金に圧力がかかっています。建設支出の循環的性質は地域差によってさらに複雑化しており、一部の市場が成長する一方で、他の市場は同時に縮小しています。2024年に4.5%の減少が見込まれる企業利益の低下は、民間部門の建設投資を縮小させ、クレーン需要を維持するために政府のインフラ支出への依存度を高めています。

セグメント分析

種類別:海洋セグメントがオフショアエネルギーブームを牽引

移動式クレーンは2024年に45.25%の最大市場シェアを維持しており、建設・インフラ・産業用途における汎用性を反映しています。移動式クレーンセグメントは、多様な現場への適応性と複数プロジェクトへの迅速な展開能力により、様々な作業負荷を管理する請負業者にとって最適な選択肢となっています。海洋・オフショアクレーンは、2025年から2030年にかけて7.45%のCAGR(年平均成長率)で最も強い成長軌道を示しており、これは前例のない規模の洋上風力発電設備の拡大と、船舶搭載型特殊リフティングソリューションの必要性によって牽引されています。

タワークレーンや天井クレーンシステムを含む固定式クレーンは、高層建築や産業施設において重要な役割を果たしており、特に中東やアジア太平洋地域の都市部における大規模プロジェクトで需要が高まっています。海洋・オフショア分野の急成長は、数千トン級の部品を扱うクレーンが過酷な海洋環境下で稼働する必要がある、洋上風力タービン設置の特殊性を反映しています。カデラー社などの企業は、拡大する洋上風力市場に対応するため、2,200トン容量のクレーンを搭載した風力タービン設置船に多額の投資を行っています。大型化が進む洋上風力タービンへの移行は、厳しい気象条件下でも精密な吊り上げが可能な、高度に洗練された海洋クレーンシステムへの需要を牽引しています。

能力別:300トン超の重量物需要が急増

2024年時点で51~150トンセグメントが33.90%の最大市場シェアを占めており、一般建設・産業用途における最適な重量範囲を示しています。300トン超のセグメントは2025年から2030年にかけて年平均成長率8.25%と最も急速な成長を見せており、前例のない揚力能力を必要とするメガプロジェクトへの業界シフトを反映しています。この中重量級セグメントは、揚力能力と運用柔軟性のバランスに優れ、商業ビルからインフラ開発まで様々な建設プロジェクトに適しています。

重量物運搬用途は、原子炉部品、プロセスモジュール、タービンアセンブリなど数百トン級の重量物を吊り上げ可能なクレーンを必要とする原子力発電所建設、石油化学プラント、洋上エネルギープロジェクトによって牽引されています。マモエ社の6,000トン級SK6000クレーン開発は、超重量物運搬能力への業界の取り組みを象徴する事例です。50トン以下のセグメントは小規模な建設プロジェクトや保守用途に対応し、151~300トンクラスは中規模の産業・インフラ需要を満たします。単一吊り上げ重量で世界記録を樹立したズームリオンの3,600トンクローラークレーンは、重量物吊り上げ能力における技術的進歩を示しています。モジュール式建設の潮流は全容量帯で需要を牽引しており、プレハブ部品の精密な吊り上げ・位置決め能力が求められています。

動力源別:電動化の加速

2024年においても、ディーゼルは80.30%の市場シェアを維持し、主要な動力源としての地位を保っております。これは、ディーゼル駆動システムの確立されたインフラと実証済みの信頼性を反映した結果であります。ディーゼルセグメントの継続的な優位性は、運用上の柔軟性、長距離走行能力、ディーゼル機器のメンテナンスや給油を支える既存のサービスインフラに起因します。完全電動クレーンは、厳しい排出ガス規制と、騒音低減、運用コスト削減、精度向上といった運用上の利点に牽引され、2025年から2030年にかけて年平均成長率14.60%で最も急速に成長する動力源セグメントです。

ハイブリッドセグメントは、ディーゼルシステムの運用柔軟性を維持しつつ排出量を削減する過渡期技術として台頭しています。カリフォルニア州の港湾・鉄道操車場向けゼロエミッション機器義務化(2036年までに90%以上の導入率を要求[2])が電動化導入を加速させています。コネクレーンズは、ハイブリッド、バッテリー、水素燃料電池システムを含むモジュラー電源オプションにより、電動化製品群を拡充しております。電力への移行に伴い新たなインフラ需要が生まれ、建設現場や港湾では電動クレーン群を支える充電システムへの投資が進んでおります。バッテリー技術の進歩により電動クレーンの稼働範囲が拡大し、より長い作業サイクルでの実用性が向上するとともに、ディーゼルバックアップシステムへの依存度が低下しております。

ブームタイプ別:伸縮ブームの優位性に格子ブームが挑戦

2024年時点で伸縮ブームクレーンは55.35%のシェアを維持し、市場をリードしております。多様な作業現場における迅速な設置能力と運用上の汎用性が評価されております。一方、格子ブームクレーンは2025年から2030年にかけて年平均成長率6.05%とより速い成長を見せており、重量物運搬用途における優れた揚力能力と安定性が成長を牽引しております。伸縮ブームセグメントの優位性は、迅速な展開と再配置が重要な運用要件となる移動式クレーン用途への適合性を反映しています。

ラティスブームシステムは、最大揚力と長距離リーチを必要とする用途で卓越した性能を発揮し、重工業プロジェクト、風力タービン設置、大規模建設において好まれています。ブームタイプの選択は、特定の用途要件にますます依存しており、一般建設では伸縮システムが、特殊な重量物運搬作業ではラティスシステムが好まれています。マニトウォック社が185フィート(約56メートル)のメインブームを備えたGHC200伸縮式クローラークレーンを発表したことは、伸縮ブーム技術の継続的な革新を示しています。ラティスブームセグメントは、原子炉コンポーネントの設置や洋上風力タービンアセンブリの据付など、極限の揚重シナリオに対応できる能力で優位性を発揮します。両ブームタイプの技術的進歩はそれぞれの能力を向上させており、伸縮式システムはより長いリーチを実現し、ラティスシステムは精度と安定性の向上をもたらしています。

用途別:エネルギー分野が成長を牽引

建設・鉱業分野は、継続的なインフラ開発と産業建設プロジェクトに支えられ、2024年時点で49.80%と最大の用途シェアを維持しています。建設・鉱業セグメントの優位性は、高速道路や橋梁から商業・住宅開発に至るインフラ構築において、クレーンが果たす基盤的役割を反映しています。エネルギー・公益事業分野は2025年から2030年にかけて年平均成長率8.95%と最も急速な成長を遂げており、再生可能エネルギーインフラや送電網近代化プロジェクトへの巨額投資が背景にあります。

エネルギー・公益事業セグメントの急成長は、再生可能エネルギー設備の導入と従来型発電所建設の両方を包含しており、特に原子力発電が再興期を迎え、特殊な重量物吊り上げ能力が求められています。造船・港湾用途は、世界貿易の拡大とコンテナ取扱施設の拡張から恩恵を受けており、自動化港湾システムが高度なクレーン技術への需要を牽引しています[3]。産業製造用途は、半導体、電池、先端材料分野を中心に、企業が新たな生産施設へ投資する動きに伴い成長しています。物流・倉庫分野は、電子商取引の成長と自動化マテリアルハンドリングシステムの必要性により、新たな応用領域として台頭しています。複数セクターにわたりクレーン用途を多様化させることで、市場の従来型建設サイクルへの依存度が低下し、より安定した需要パターンが形成されます。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国の公共事業支出の高水準維持とインドの工場建設加速により、2024年のクレーン市場収益の42.10%を占めました。中国の港湾自動化成功事例(単一橋形クレーンで平均60.9コンテナ/時の処理能力)は、同地域の取扱量パフォーマンスにおけるリーダーシップを示しています。インドの2025年度連邦予算はインフラ投資額を高い水準で維持し、選挙年の慎重姿勢にもかかわらず、クローラークレーンやタワークレーンへの継続的な需要を支えています。日本と韓国は施設メンテナンスと近代化を原動力に、1桁前半の低成長率を示しています。

中東・アフリカ地域は2025年から2030年にかけて6.65%という最速の年平均成長率(CAGR)が見込まれています。サウジアラビア単独でも、NEOMおよび関連する巨大プロジェクト向けに約20,000基のタワークレーンを導入する計画です。ウォルフクランやザミル・グループの新工場など現地合弁事業により、輸入リードタイムが短縮され、地域密着型のサプライチェーンが構築されています。高騰する原油価格は、重量物運搬用クローラークレーンに依存する下流の石油化学コンプレックスへ収益を誘導し、用途の多様化を促進しています。

北米では1.2兆米ドル規模の「インフラ投資・雇用創出法」が6万件以上のプロジェクトを資金面で支え、複数年にわたる作業量を維持する恩恵を受けています。米国の設備レンタル市場は2025年に773億米ドル規模に達すると予測され、クレーンが大きなシェアを占めます。欧州では相反する要因が存在します:洋上風力発電が設備需要を加速させる一方、高金利が商業用不動産着工を抑制しています。ラテンアメリカの回復は商品価格に依存しており、ブラジルでのエネルギー入札再開が地域の重量物クレーン受注を後押ししています。

競争環境

クレーン業界は中程度の集中度を示しており、グローバルリーダー企業はイノベーションと戦略的買収を通じて事業拡大を図っています。リープヘル社は2023年に140億4200万ユーロの売上を達成し、自律走行・電動化機械の研究開発に6億3400万ユーロを再投資しました。タダノ社はマニテックス社を2億2300万ドルで買収し、ブームトラック技術と全地形対応機種を統合することで北米での事業基盤を強化しました。

 

研究開発競争は、ゼロエミッション駆動システム、遠隔操作、予知保全技術を中心に展開されています。コネコレーンズは2024年、サービス契約とテレマティクスを組み合わせることで14.3%の比較可能EBITAマージンを達成し、ライフサイクル収益モデルを確立しました。中国の参入企業、特にズームリオンとXCMGは、欧州にトレーニング拠点とリース部門を設立し、新規顧客の参入障壁を低下させることで、積極的な海外展開を推進しています。

 

持続可能性を目的とした提携が調達パターンを変革しています。リープヘル社がフォートエスク社に475台のバッテリー式鉱山用トラックを供給する28億米ドル規模の契約は、脱炭素化投資の規模を浮き彫りにしました。マモエト社とカデラー社は次世代風力タービン設置用の超重量級海洋クレーンを共同開発し、従来型建設とエネルギー分野の境界をさらに曖昧にしています。

最近の業界動向

  • 2025年4月:マニトウォック社は「バウマ2025」にてポタン・イゴT139を発表。最大積載量8トン、先進的なテレマティクス統合機能を備えた同社最大級の自立式クレーンです。コンパクト設計により都市建設能力を大幅に向上させました。
  • 2025年3月:マニトウォックは最大級の伸縮式クローラークレーン「GHC200」を発表。200米トン(約181トン)の起重能力と185フィート(約56メートル)のメインブームを備え、過酷な地形での重量物吊り上げを想定。完全電動運転の可能性を秘め、再生可能エネルギープロジェクトの能力を強化します。
  • 2025年1月:タダノは、IHIトランスポートマシナリーの輸送システム事業を買収し、ジブクライミングクレーン、港湾クレーン、風力発電クレーンを含むリフティング製品ポートフォリオを拡大しました。この買収により、タダノの洋上風力発電市場における地位が強化されました。

クレーン産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 インフラ開発の拡大
4.2.2 再生可能エネルギー(風力発電所)設備の急増
4.2.3 新興経済国における産業成長
4.2.4 加速する都市化とメガプロジェクト計画
4.2.5 テレマティクスによるフリート最適化(注目度低め)
4.2.6 現場排出規制対応のためのハイブリッド/電気クレーン導入(注目度低め)
4.3 市場の制約要因
4.3.1 高い資本コストおよび運用コスト
4.3.2 建設支出の景気循環性
4.3.3 認定クレーンオペレーターの不足(注目度低)
4.3.4 カーボンフットプリントの精査とライフサイクル全体にわたる報告(注目度低)
4.4 価値/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポートの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 タイプ別
5.1.1 移動式クレーン
5.1.1.1 全地形対応クレーン
5.1.1.2 粗地対応クレーン
5.1.1.3 クローラークレーン
5.1.1.4 トラッククレーン
5.1.1.5 その他移動式クレーン
5.1.2 固定式クレーン
5.1.2.1 モノレール式およびアンダーハンク式
5.1.2.2 オーバーヘッド軌道式
5.1.2.3 タワークレーン
5.1.3 海洋・オフショアクレーン
5.1.3.1 移動式港湾クレーン
5.1.3.2 固定式港湾クレーン
5.1.3.3 オフショアクレーン
5.1.3.4 船舶クレーン
5.2 能力別
5.2.1 50トン以下
5.2.2 51トンから150トン
5.2.3 151トンから300トン
5.2.4 300トン超
5.3 動力源別
5.3.1 ディーゼル
5.3.2 ハイブリッド
5.3.3 完全電動
5.4 ブームタイプ別
5.4.1 ラティスブーム
5.4.2 伸縮ブーム
5.5 用途別
5.5.1 建設・鉱業
5.5.2 エネルギー・公益事業
5.5.3 造船・港湾
5.5.4 工業製造
5.5.5 物流・倉庫
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米その他
5.6.2 南米
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 南米その他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 イタリア
5.6.3.5 スペイン
5.6.3.6 その他のヨーロッパ諸国
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 日本
5.6.4.3 インド
5.6.4.4 韓国
5.6.4.5 アジア太平洋その他
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 サウジアラビア
5.6.5.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.3 南アフリカ
5.6.5.4 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
6.4.1 Liebherr-International AG
6.4.2 Tadano Ltd.
6.4.3 Konecranes Plc
6.4.4 Manitowoc Co.
6.4.5 XCMG Group
6.4.6 Terex Corporation
6.4.7 SANY Group
6.4.8 Zoomlion Heavy Industry Sci and Tech
6.4.9 Kobelco Construction Machinery
6.4.10 Palfinger AG
6.4.11 Hitachi Sumitomo Cranes
6.4.12 Favelle Favco Group
6.4.13 Cargotec Oyj (Hiab)
6.4.14 Sarens NV
6.4.15 Mammoet
6.4.16 Link-Belt Cranes
6.4.17 Altec Inc.
6.4.18 Effer SpA
6.4.19 Bocker Maschinenwerke
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 


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