クレジットカード支払い市場の規模と展望, 2025-2033

グローバルなクレジットカード支払い市場の規模は、2024年に3,142億ドルと評価され、2025年の3,432億ドルから2033年には6,578.7億ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年から2033年）の間に年平均成長率（CAGR）8.5%を記録するとされています。この市場の成長は、現金以外の支払い方法への需要の高まり、低コストのクレジットカードの提供、そして発展途上国での採用の増加により推進されています。しかし、詐欺の懸念が課題として存在する一方で、ブロックチェーン統合などの技術革新は大きな成長機会を提供しています。

特に、eコマース活動の成長とオンライン取引の普及が、デジタル世界におけるクレジットカード支払いの優位性に寄与しています。多くのオンラインプラットフォームでの買い物の際、消費者は利便性、安全性、購入者保護機能を理由にクレジットカードを選択します。2023年には、米国でクレジットカードがオンライン商取引の主要な支払い方法になると予測されています。最大のインターネットショップの99%がクレジットカードを受け入れています。クレジットカードとデビットカードはインターネット取引の最も人気のある支払い方法であり、これはクレジットカードが世界最大のeコマース市場の一つであるオンライン取引を促進する上でいかに重要であるかを示しています。Amazon、Alibaba、eBayなどの主要なeコマースプラットフォームは、クレジットカード支払いを広範囲に受け入れています。クレジットカード支払いは、消費者が電子機器からファッションまでさまざまな商品を購入するために使用するため、eコマースエコシステムにシームレスに統合されています。eコマースの売上は2023年に10.4%増加し、年末までに6.3兆ドルに達すると予測されています。アナリストは、eコマースの収益が2024年末までに8.1兆ドルに達すると予測しています。

さらに、オンライン小売の急速な拡大は世界的な現象です。2023年には、中国のオンライン小売売上が総小売売上の27.6%を占め、2022年の27.2%から増加しました。これは2016年に中国が世界最大のオンライン小売市場だった時のeコマース小売シェアの2倍以上です。クレジットカードは、これらの経済における小売取引のデジタルトランスフォーメーションを支える上で不可欠です。グローバルにeコマースが成長するにつれて、クレジットカード会社と発行者は取引量の増加を期待できます。この傾向は、オンライン取引の増加と、これらのデジタル商取引活動を容易にするためのクレジットカード支払いの普及との相互関係を強調しています。

クレジットカード支払いインフラストラクチャは深刻なセキュリティ問題と詐欺リスクに直面しています。セキュリティ技術が進化しているにもかかわらず、詐欺者はクレジットカード取引を標的にし続け、データ侵害、個人情報の盗難、および機密情報への不正アクセスを引き起こしています。2023年11月現在、2023年の最初の3四半期にクレジットカード詐欺の記録されたケースは318,000件あり、クレジットまたはデビットカードを使用する人々の65%がクレジットカード詐欺の被害に遭ったことがあります。

さらに、大手小売業者、金融機関、およびインターネットプラットフォームに関与する高プロファイルのデータ侵害は、何百万ものクレジットカードの詳細を露呈させました。2023年10月には、マヨルカを拠点とする航空会社Air Europaがデータ侵害を受け、顧客の機密財務情報が危険にさらされました。10月10日に発見されたこの侵害は、クレジットカード番号、有効期限、CCVコードなどの顧客支払い情報への不正アクセスを明らかにしました。驚くべきことに、この侵害は8月28日に41日前に発生しましたが、不審な行動が発見されるまで未発見のままでした。

暗号通貨とブロックチェーン技術への関心の高まりは、クレジットカード企業がデジタル資産と統合する機会を開いています。いくつかのクレジットカード発行者は、顧客が暗号通貨を支出できるカードをすでに作成しており、従来の支払い方法とデジタル支払い方法のギャップを埋めています。いくつかのクレジットカードプロバイダーは暗号対応のカードを導入しており、顧客はビットコインを日常の購入に使用することができます。これらのカードはカード保有者の暗号通貨ウォレットにリンクされており、販売時点でデジタル資産を法定通貨に簡単に変換できます。たとえば、Crypto.comはVisaカードを提供しており、顧客が暗号通貨を使用してグローバルな取引を行うことができます。

さらに、Fiat24カードは2023年7月に市場に参入し、最も新しい追加の一つとなりました。Fiat24バーチャルVisaデビットカードは、ユーザーが任意の暗号ウォレットに暗号通貨を保管できる初のカードです。暗号対応カードの使用は人気が高まっています。2023年6月の時点で、Crypto.comは8,000万人のアクティブユーザーを持っていました。2021年には1,000万人のユーザーがいましたが、2022年にはアクティブユーザーが5,000万人を超えました。この発展は、クレジットカード発行者が従来の支払い方法とデジタル支払い方法のギャップを埋める創造的なソリューションを提供する能力を強調しています。したがって、クレジットカードの運営に暗号通貨を組み込むことで、ユーザーに利用可能な支払いオプションの数が拡大します。ユーザーは簡単に暗号通貨を日常の取引に使用でき、柔軟で便利な支払い仕組みとなります。規制環境が成熟し、消費者の受け入れが増えるにつれて、ク레ジットカード企業は、従来の金融エコシステムとデジタル金融エコシステムの調和のとれた共存を促進する広範な支払いの好みに応える創造的なソリューションを開発する機会を持っています。

北米は2024年にグローバルなクレジットカード支払い市場で41%のシェアを占め、予測期間中に8.7%のCAGRで成長し、最も重要な株主であり続けると予測されています。これは、地域経済におけるクレジットカードの急速な受け入れなど、さまざまな要因に起因しています。米国の人口の70%がクレジットカードを使用しており、34%が3枚以上を保持しています。Statistaによると、2024年から2029年の間に米国のクレジットカードの数は2,500万枚増加し、2029年には11億に達すると予測されています。2022年の時点で、米国には5億7,200万以上のクレジットカードアカウントがあり、成人の84%が少なくとも1枚を保持しています。Experianによると、平均的なアメリカ人は3.84枚のクレジットカードを持ち、平均クレジットリミットは30,365ドルです。多くのアメリカ人が複数のクレジットカードを所有しているのは、おそらく資金がさまざまなチャネルに分散しているため、クレジットリミットが増加するからです。

ヨーロッパは、企業が市場シェアを増やすために提供するロイヤルティプログラムとクレジットカードのリワードポイントの増加、および英国、ドイツなどの先進国における若者の間でのクレジットカードの人気の高まりにより、予測期間中に9.0%のCAGRを示すと予想されています。2023年12月現在、ヨーロッパには8億1,000万枚以上の支払いカードがあり、VisaとMastercardが最大のクレジットカード発行者です。2021年には、15歳以上の38のヨーロッパの国々で37.99%の人がクレジットカードを所有していました。アイスランドはクレジットカードユーザーの割合が最も高く（74%）、アルバニアは最も低い（4.94%）でした。

さらに、この地域の人々は現金取引に依存するため、多くのクレジットカード会社が市場シェアと収益の可能性を増やすためにさまざまなインセンティブを提供しており、地域の市場に有利な機会を生み出しています。アジア太平洋（APAC）地域は、成長する中間層、デジタル化の進展、消費者の嗜好の変化によって特徴付けられるダイナミックで急速に進化するクレジットカード支払い市場です。中国ではAlipayやWeChat Payなどのモバイル支払いネットワークが普及しており、さまざまな金融サービスと基本的な支払いを提供しています。2023年6月の時点で、中国の9億4,300万人がモバイル支払いを利用しており、すべてのモバイルインターネットユーザーの87.5%以上を占めています。これは世界で最も高い普及率であり、都市部ではほぼ88%です。このモバイル支払い方法の広範な利用は、クレジットカード企業にデジタルソリューションを組み込むことを奨励し、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリケーションと非接触支払いの可能性の必要性を強調しています。

さらに、特にCOVID-19パンデミック中のeコマース活動の成長は、オンライン取引におけるクレジットカードへの依存を増加させました。インドの小売eコマース売上は2023年までに17.5%増加すると予測されています。2023年のクリスマスシーズンは、1億4,000万人のインターネットショッパーによる前年の18%から20%の増加により、インドのeコマースプラットフォームを強化することが期待されています。この傾向は、クレジットカードがオンライン取引の好ましい方法としての重要性を強調しており、消費者はその安全性と利便性を評価しています。

Report Coverage & Structure

レポートの構造概要

このレポートは、クレジットカード支払い市場に関する包括的な分析を提供するために、詳細なセクションで構成されています。それぞれのセクションは、関連するトピックやデータを網羅しており、市場の全体像を理解するための基礎を形成しています。

1. 研究方法論とセグメンテーション

• 研究範囲とセグメンテーション: レポートの対象となる市場の範囲と、その中で使用されるセグメンテーション基準を説明します。
• 研究の目的: このレポートの主な目標を明確にします。
• 制限事項と仮定: 分析における制約と前提条件を列挙します。
• 通貨と価格設定: 分析で使用される通貨単位と価格設定に関する情報を提供します。

2. 市場機会評価

• 新興地域/国: 新たに成長している地域や国の市場機会を評価します。
• 新興企業: 市場で注目される新興企業を特定します。
• 新興アプリケーション/エンドユース: 新たなアプリケーションや用途についての洞察を提供します。

3. 市場動向

• 市場の推進要因と警告要因: 市場の成長を促進または妨げる要因を分析します。
• 最新のマクロ経済指標と地政学的影響: 経済および政治的要因が市場に与える影響を検討します。
• 技術要因: 市場の技術的動向とその影響を分析します。

4. 市場評価

• ポーターのファイブフォース分析とバリューチェーン分析: 市場の競争環境とバリューチェーンを評価します。

5. 規制の枠組みとESGの動向

• 各地域（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）の規制の枠組みを検討します。
• ESGの動向: 環境、社会、ガバナンスの観点から市場の動向を分析します。

6. グローバルクレジットカード支払い市場サイズ分析

• カードタイプ別、ブランド別、アプリケーション別に市場を分析し、その価値を評価します。
• 一般用途のクレジットカードと専門カード、Visa、MasterCard、その他のブランドによる市場の詳細な内訳を記載します。

7. 地域別市場分析

• 北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカの各地域について、カードタイプ、ブランド、アプリケーション別の市場分析を提供します。
• 各地域内の主要国（例: 米国、英国、中国など）についてさらに詳細な分析を行います。

このレポートは、クレジットカード支払い市場の包括的な理解を深めるために、各セクションで詳細な分析と洞察を提供しています。