農薬市場規模と展望, 2025-2033年

世界の農薬市場は、2024年に688億米ドルの規模と評価され、2025年の707.2億米ドルから2033年には882.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は2.8%で推移すると見込まれています。この成長は、有機農地の拡大、食料需要の増加、安全な農業慣行の重要性の高まりに支えられています。農薬は、作物の量と質の向上、安定した収量維持、収穫作業の簡素化に不可欠な資材であり、除草剤、殺虫剤、殺菌剤の3つの主要カテゴリーに分類されます。

**市場概要**

農薬市場規模と成長予測は、今後もその重要性が増すことを示唆しています。特に、世界的な有機食品分野は、食料自給率向上への要求と安全な農業慣行の重視により、過去30年間で目覚ましい成長を遂げてきました。この有機農業の拡大は、化学物質を含まないバイオ農薬の需要を牽引しています。欧州では化学物質の使用や残留限界に関する規制が厳格化され、バイオ農薬は合成農薬の代替として収益性の高い選択肢となっています。複数の欧州諸国がバイオ農薬の使用を奨励するプログラムを開始しており、市場の多様化と技術革新が促進されています。消費者の間では、従来の食品に含まれる化学保存料や遺伝子組み換え物質による健康への悪影響を懸念し、有機食品を選択する傾向が強まっています。このような背景から、生産者は環境への影響を最小限に抑えつつ、健康的な食品を提供するため、バイオ農薬の効果的な利用方法を模索しています。

**市場成長要因（ドライバー）**

農薬市場の成長を推進する要因は以下の通りです。

1. **有機農地の拡大とバイオ農薬への需要増加:** 世界的に有機農業への関心が高まり、有機農地が拡大していることが、バイオ農薬の需要を強力に後押ししています。消費者の健康志向と環境意識の高まりが、化学合成農薬の使用を抑制し、より自然で安全な選択肢を求める動きにつながっています。
2. **世界人口の増加と食料需要の高まり:** 世界人口は今後も増加し、限られた耕作地で効率的に食料を生産するためには、病害虫や雑草による作物損失を最小限に抑える農薬が不可欠です。農薬は平均で30〜50%もの作物損失を防ぐとされており、食料安全保障の観点からもその価値は計り知れません。
3. **耕作可能地の減少と病害虫による作物損失:** 都市化や気候変動、土壌劣化などにより、耕作可能な土地は減少傾向にあります。一方で、病害虫や雑草の発生は、気候変動の影響を受けて地理的範囲を広げ、新たな脅威となることもあります。これらの要因により、既存の農地での生産性を最大限に高めるための農薬の役割がより一層重要になっています。
4. **遺伝子組み換え作物（GM作物）の普及:** 1996年に米国で初めて登場したGM作物は、現在では世界中で広く栽培され、トウモロコシ粉、油、砂糖など多くの食品加工品に利用されています。農家はGM作物がもたらす利点を受け入れていますが、一部のGM作物の採用は、特定の害虫が駆除しにくくなる結果、農薬の使用量を増加させる要因ともなっています。特に、害虫抵抗性GM作物（例：綿、トウモロコシ）は、特定の昆虫に対して危険であるとされており、BT形質などの進化が世界的に見られます。しかし、新たな耐性害虫の出現に対応するため、RNAi技術などを活用した新たなHT形質が開発されるなど、農薬とGM作物の組み合わせによる総合的な害虫管理が求められています。
5. **企業の製品ポートフォリオ拡充と技術革新:** 農薬業界の企業は、製品ラインナップの拡大と技術革新に注力しています。例えば、BASFはインドとオーストラリア向け殺虫剤Sefinaやインドネシア向け殺虫剤Xemco 300 SCを、シンジェンタは防除困難な害虫から作物を守る新技術「Spiropidion」を導入しました。これらの新製品は、より効果的でターゲットを絞った農薬ソリューションを提供し、市場の成長を促進しています。

**市場の制約（リストレインツ）**

農薬市場には以下の制約要因も存在します。

1. **人々の健康と環境への悪影響:** 農薬は作物保護に不可欠ですが、曝露レベルによっては人々の健康や環境に害を及ぼす懸念があります。このため、FAO、EPA、OECDといった国際機関を含む各国政府は、農薬の登録、使用、影響、保管に関する厳格な規制を設けています。
2. **化学物質の使用と残留限界に対する規制強化:** 欧州をはじめとする地域では、化学物質の使用や食品中の残留限界に関する規制が厳しくなっています。これにより、合成農薬の使用が制限され、バイオ農薬への移行が加速する一方で、市場全体の成長を抑制する側面もあります。中国農業省の「2020年までの農薬・肥料ゼロ成長政策」は、合成農薬の使用を段階的に廃止し、バイオベースおよび有機製品の使用を奨励する代表的な例です。
3. **特定の化学農薬の使用減少:** 米国では有機リン系農薬の使用量が2000年から2015年にかけて80%以上減少しました。これは主に、ピレスロイド系やネオニコチノイド系といった他の殺虫剤へのシフトによるものです。また、スペインでは、ネオニコチノイド系およびフィプロニル系農薬の使用制限により、ピレスロイド系有効成分の使用が57.2%以上減少しました。
4. **GM作物における害虫の抵抗性進化:** BT形質を持つGM作物に対する害虫の抵抗性が進化していることも制約要因です。これにより、かつて効果的であった農薬の効果が薄れ、新たな防除戦略が必要となる場合があります。
5. **不法な化学物質の流入:** スペイン市場では、輸入品が大きな割合を占める中で、人工的で違法な化学物質の流入が問題となっており、市場の健全性を損なっています。
6. **殺菌剤市場の成長鈍化:** 殺菌剤の市場サブセグメントは、予測期間中、殺虫剤サブセグメントよりも成長が鈍化すると予想されています。これは、菌類抵抗性作物の開発が、害虫抵抗性作物ほど進んでいない、または普及していないことに起因すると考えられます。
7. **消費者による農薬残留物への懸念:** 環境作業部会（EWG）が発表する「ダーティ・ダズン」リストは、消費者の農薬残留物に対する懸念を高め、特定の農産物の購入を避けたり、より高価な有機農産物を選択したりする傾向に影響を与えています。

**市場機会（オポチュニティ）**

制約がある一方で、農薬市場には以下の新たな機会が存在します。

1. **バイオ農薬の需要拡大:** 厳格化する化学農薬規制と高まる消費者の環境・健康意識を背景に、バイオ農薬は合成農薬に代わる収益性の高い選択肢として大きな市場機会を提供しています。
2. **革新的な農薬技術の開発:** 企業は、特定の病害虫に特化した、より環境負荷の低い、あるいは効果の高い新技術の開発に注力しています。SyngentaのSpiropidionのような最先端技術は、防除が困難な害虫に対する新たなソリューションを提供します。
3. **環境に配慮した代替品の探求:** 臭化メチルなどの部分的に禁止された農薬に代わる、根こぶ病などの感染症に対する様々な代替品が欧州や米国で継続的に試験されています。これらの代替品の開発と普及は、持続可能な農業への移行を支援し、新たな市場セグメントを創出する機会となります。
4. **食料安全保障と持続可能性への貢献:** 世界的な食料需要の増加と気候変動による農業への課題に対応するため、農薬は作物の生産性向上と損失削減に不可欠なツールとして、その価値を再認識されています。より効率的で環境負荷の低い農薬ソリューションは、食料安全保障と農業の持続可能性に大きく貢献し、市場の成長を牽引するでしょう。

**セグメント分析**

農薬市場は、製品タイプ別および用途/作物タイプ別に詳細に分析されます。

**製品タイプ別**

1. **除草剤:** 市場への最大の貢献者であり、予測期間中4.80%のCAGRで成長すると推定されています。除草剤は、望ましくない植物を根絶または成長を阻止するために使用される化学物質です。機械的な雑草防除技術と比較して、散布の容易さや人件費削減といった利点があります。グリホサート、2,4-D、アトラジンなどが代表的な合成除草剤であり、特にバイエル社が「ラウンドアップ」として販売するグリホサートが市場拡大を牽引しています。除草剤の成長は、8,000万エーカー以上の農地を侵食すると予測される、防除が困難な抵抗性雑草の増加が大きな要因となっています。
2. **殺虫剤:** 農薬市場において除草剤に次いで広範に利用されています。米国では、有機リン系農薬の使用量が2000年から2015年にかけて80%以上減少しましたが、これは主にピレスロイド系やネオニコチノイド系といった他の殺虫剤クラスへの使用方法の変化によるものです。ネマトーダ（線虫）からの作物保護には燻蒸が主に用いられ、メロイドギネやヘテロデラなどが主要な農業害虫ネマトーダとして知られています。化学燻蒸剤は揮発性が高いため、温室や倉庫などの密閉環境で利用されます。カリフォルニア州ではブドウ畑の処理にテトラチオカルバミン酸ナトリウム、フィロキセラ、1,3Dなどの土壌燻蒸剤が頻繁に使用されています。フロリダ州の野菜生産システムでは、かつて臭化メチルが最も広範に使用されましたが、部分的に禁止されたため、根こぶ病などの感染症に対する様々な代替品が欧州や米国で継続的に試験されています。
3. **殺菌剤:** 主に果物、野菜、穀物などの食品に使用され、世界的に野菜や穀物の需要が殺菌剤の需要を牽引しています。しかし、殺菌剤の市場サブセグメントは、予測期間中、殺虫剤サブセグメントよりも成長が鈍化すると予想されています。これは、菌類抵抗性作物の開発が、害虫抵抗性作物ほど進んでいない、または普及していないことに起因すると考えられます。アゾキシストロビンは、アスコマイセス、バシディオマイセスなど4つの菌類科を防除可能であり、ストロビルリン系の最初かつ最も効果的なメンバーとして広く利用されています。

**用途/作物タイプ別**

1. **穀物:** 市場への最大の貢献者であり、予測期間中4.15%のCAGRで成長すると推定されています。穀物およびシリアルセグメントは、農薬使用量全体の37%を占め、主要なカロリー源およびタンパク質源です。トウモロコシ、小麦、米は世界の食料安全保障上最も重要な3つの穀物です。FAOによると、世界の耕作地の50%以上が穀物栽培に充てられているため、穀物生産は農薬の需要と密接に関連しています。増加する世界人口からの圧力により、農家は穀物生産量を増やす必要があり、これがこの分野における農薬使用を促進する要因となっています。
2. **豆類・油糧種子:** 油糧種子作物は、その経済的価値から世界中で栽培されており、主に食用油としてだけでなく、家畜飼料、医薬品、バイオ燃料などにも利用されます。生産量の増加は害虫にとって好都合な環境も提供しており、これらの害虫の蔓延を防除する必要性から、農薬の需要は市場の拡大を推進するでしょう。インドは世界有数の豆類の生産国であり消費国ですが、その生産量の30%が病害虫の被害によって失われるため、農家は40～50%もの農薬に依存しています。
3. **果物・野菜:** 世界的に果物や野菜の需要が高まっています。これは、健康に対する意識の高まりにより、カリウム、食物繊維、ビタミンA、ビタミンCなどの栄養素が糖尿病、心血管疾患、癌のリスクを低減するのに役立つという認識が広まっているためです。果物は、砂糖不使用の食品や飲料への需要に応えるため、天然の砂糖代替品としても利用されています。しかし、EWGの「ダーティ・ダズン」リストが示すように、過剰な農薬残留物レベルへの懸念から、消費者は特定の農産物の選択に注意を払う傾向があります。
4. **換金作物およびその他:** 換金作物も農薬の重要な用途セグメントを構成しており、特に高価値作物の保護において農薬が不可欠です。その他の用途セグメントには、特殊作物や非農業用途が含まれる可能性があります。

**地域分析**

1. **アジア太平洋:** 最も大きな収益貢献地域であり、予測期間中4.70%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、中国が農薬市場で最大の市場規模を誇り、製造される農薬のほとんどはパキスタンやバングラデシュなどの南アジアの開発途上国に輸出されています。しかし、中国国内では化学農薬が減少傾向にあり、生物農薬への緩やかな移行が進んでおり、農業省は「2020年までの農薬・肥料ゼロ成長政策」を打ち出して、合成農薬の使用を段階的に廃止し、バイオベースおよび有機製品の使用を奨励しています。
2. **南米:** 予測期間中4.25%のCAGRで成長すると予想されています。南米諸国の中で、ブラジルは農薬市場において最大かつ最も急速に拡大している市場の一つです。ブラジルは、主に技術導入と農薬の適用による生産性向上を通じて、食料純輸入国から主要な輸出国へと変貌を遂げました。ブラジルで最も使用されている農薬はグリホサートであり、大豆、トウモロコシ、小麦、綿花、コーヒーなどに使用されます。G1機関の調査によると、この除草剤は国内で最も売れている農業化学品です。
3. **北米:** 北米地域では米国が最も大きな市場シェアを占めています。最も広範に利用されている農薬は除草剤であり、次いで殺虫剤、殺菌剤が続きます。除草剤の成長を牽引する主な要因は、8,000万エーカー以上の農地を侵食すると予測される、防除が困難で抵抗性を持つ雑草の増加です。有機リン系農薬の使用量は、2000年から2015年にかけて80%以上減少しましたが、これは主にピレスロイド系やネオニコチノイド系といった他の殺虫剤クラスへの使用方法の変化によるものです。
4. **欧州:** 欧州では、化学物質の使用と残留限界に関するより厳しい規制が、バイオ農薬の採用を促進しています。スペインの農薬市場は、作物ベースのセクターが支配的であり、エンドユーザーアプリケーションの成長率も最も速いです。しかし、輸入が地域の大部分を占めるため、スペインの農薬ビジネスは人工的で違法な化学物質の流入に悩まされてきました。ネオニコチノイド系およびフィプロニル系農薬の使用制限により、ピレスロイド系有効成分の使用は57.2%以上減少しました。

この詳細な分析は、農薬市場が抱える複雑な課題と、持続可能な農業ソリューションへの移行という大きな機会を浮き彫りにしています。市場関係者は、これらの動向を理解し、規制要件と消費者の期待に応える革新的な製品と戦略を開発することが求められます。

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