越境決済市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)

国境を越えた決済市場の概要

国境を越えた決済市場は、2025年には2,222.3億米ドルと評価され、2030年には3,152.6億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.24%で着実に成長しています。この成長は、摩擦のない国際商取引への持続的な需要、デジタルウォレットの急速な普及、主要な決済システムにおけるISO 20022の展開によって支えられています。世界のEコマース事業者がサプライヤー基盤を拡大していることで、B2B取引の件数と平均取引額が増加しています。同時に、高速決済の相互連携やAI主導のコンプライアンススクリーニングの進展により、決済サイクルが短縮され、新たな企業ユーザーを引き付けています。フィンテック企業の参入は、透明性と価格設定において既存企業に圧力をかけており、大手プロセッサーが規模のメリットを追求する中で統合が進んでいます。しかし、エキゾチック通貨のFXマークアップや、高リスク回廊におけるコルレス銀行の撤退によるコスト上昇という課題も存在し、これが利益率の拡大を抑制しています。

主要な市場分析のポイント

* 取引タイプ別: B2B決済が2024年に市場シェアの60.01%を占め、C2C決済は2030年までに9.04%のCAGRで成長すると予測されています。
* チャネル別: 銀行振込が2024年に市場規模の45.32%を占め、送金事業者（MTO）は2025年から2030年にかけて8.21%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 企業規模別: 大企業が2024年に市場規模の65.21%を占めましたが、中小企業（SME）は2030年までに8.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 事業法人（ビジネスエンタープライズ）が2024年に市場シェアの63.54%を占め、個人ユーザーは予測期間中に7.9%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 北米が2024年に市場規模の34.74%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに9.4%のCAGRで最も急速な地域成長を記録しています。

市場のトレンドと洞察：推進要因

* アジアにおけるB2B Eコマース輸出量の増加（CAGRへの影響：+1.2%）: 中国、インド、ASEAN諸国のB2Bマーチャントが国際オンライン販売を加速させており、決済ゲートウェイやマーケットプレイスを通じた決済額が増加しています。例えば、中国-ASEAN間の取引は2024年に1,517億米ドルに達し、前年比14.3%増となりました。プラットフォームセラーは、中規模取引において信用状に代わり、カードオンファイルや現地ウォレットのオプションを好む傾向にあります。
* EU決済ハブにおけるISO 20022メッセージング標準の採用拡大（CAGRへの影響：+0.8%）: 欧州におけるISO 20022への段階的な移行は、データフィールドを充実させ、参照形式を標準化することで、修正率とAMLの誤検知を直接的に削減します。2024年12月時点での企業導入率は32.9%ですが、2025年11月までに完全な導入が義務付けられています。
* SWIFT gpiとインスタントFXウィンドウによる即日決済需要の促進（CAGRへの影響：+0.6%）: gpi取引の90%が1時間以内に受取銀行に到達しており、G20の速度目標を2年早く達成しています。財務チームはUETR（Unique End-to-end Transaction Reference）を活用してステータスを監視し、流動性バッファを早期に解放することで、内部資金効率を高めています。
* PSD3主導のオープンバンキングAPIによる欧州のクロスボーダーP2P加速（CAGRへの影響：+0.5%）: 第三次決済サービス指令（PSD3）は、非銀行系PSPの競争環境を広げ、より強力な消費者保護を義務付けています。2027年までに、クロスボーダーP2Pアプリはカードループに依存することなく、EUの銀行口座から直接即時支払いを開始できるようになります。
* ラテンアメリカにおけるギグエコノミープラットフォームによる多通貨ウォレットの採用（CAGRへの影響：+0.4%）
* 企業財務における集中流動性のための仮想口座への移行（CAGRへの影響：+0.3%）: 仮想口座は、企業が複数の事業体や地域からの資金を単一の物理的な銀行口座に集約しながら、経理処理と報告のために個別の仮想口座を維持することを可能にします。これにより、リアルタイムの資金可視性が向上し、照合が自動化され、運転資金が最適化されることで、より効率的な流動性管理と銀行手数料の削減につながります。

* 新興市場におけるリアルタイム決済インフラの拡大（CAGRへの影響：+0.7%）: インドのUPI、ブラジルのPix、ナイジェリアのNIPなど、新興国では国内リアルタイム決済システムが急速に普及しています。これらのシステムは、低コストで即時性の高い取引を可能にし、デジタル経済への参加を促進しています。特に、クロスボーダー決済への応用が期待されており、地域間の貿易と送金を活性化させるでしょう。

* ブロックチェーン技術と分散型台帳技術（DLT）のパイロットプロジェクトの増加（CAGRへの影響：+0.2%）: 中央銀行デジタル通貨（CBDC）の探求や、企業間（B2B）決済におけるDLTベースのソリューションの試験運用が進んでいます。これらの技術は、決済の透明性、セキュリティ、効率性を向上させる可能性を秘めていますが、規制の枠組みや相互運用性の課題が依然として残っています。初期段階では限定的な影響に留まるものの、長期的には決済エコシステムを根本的に変革する可能性があります。

これらの要因は、世界の決済市場のCAGRを複合的に押し上げ、2027年までに年間取引額がXX兆ドルに達すると予測されています。特に、即時決済とオープンバンキングのトレンドが、市場成長の主要な牽引役となるでしょう。

このレポートは、異なる国に所在する当事者間で発生する金融取引、すなわちクロスボーダー決済市場について詳細に分析しています。クロスボーダー決済とは、銀行やその他の金融機関を通じて国境を越えて資金や資産が移動するプロセスを指します。本市場は、取引タイプ（B2B、C2C、ホールセールなど）、チャネル（銀行振込、カード、送金事業者など）、企業規模、エンドユーザー、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米、オセアニア）別にセグメント化され、市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* アジア地域におけるB2B Eコマース輸出量の増加。
* EUの決済ハブにおけるISO 20022メッセージング標準の採用拡大。
* SWIFT gpiおよび即時FXウィンドウの普及による同日決済需要の促進。
* PSD3（決済サービス指令3）主導のオープンバンキングAPIの進化による欧州でのクロスボーダーP2P決済の加速。
* ラテンアメリカ（LATAM）のギグエコノミープラットフォームにおける多通貨ウォレットの採用。
* 企業財務部門が集中流動性管理のために仮想口座へ移行する動き。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* グローバル銀行によるアフリカ地域でのコルレス銀行関係の削減（デリスキング）。
* エキゾチック通貨回廊における為替マークアップの高止まり。
* リアルタイム決済スキームの断片化が相互接続の取り組みを妨げている点。
* 中東・北アフリカ（MENA）地域におけるデータレジデンシー規則がクラウド展開を制限している状況。

市場の成長予測では、クロスボーダー決済市場全体で年平均成長率（CAGR）7.24%を記録すると見込まれています。特に、アジア太平洋地域はデジタルコマース量の急増と中国、インド、東南アジアにおけるウォレットの急速な普及により、9.4%と最も高いCAGRで拡大しています。

取引タイプ別では、B2B（企業間取引）フローが市場を牽引しており、2024年には世界の収益の60.01%を占め、年間取引額は39兆米ドル以上に達すると予測されています。

チャネル別では、送金事業者（MTOs）がAPIファーストの技術スタック、透明性の高い為替レート、ユーザー中心のモバイルインターフェースを活用することで、8.21%のCAGRで成長しており、従来の銀行チャネルよりも速いペースで拡大しています。

また、レポートでは競争環境についても詳細に分析されており、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびAdyen N.V.、American Express Company、Stripe Inc.、PayPal Holdings Inc.、Wise plc、Visa Inc.、Mastercard Incorporated、Ripple Labs Inc.、Ant Group Co., Ltd. (Alipay)など、多数の主要企業のプロファイルが含まれています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向などが網羅されています。

さらに、レポートは市場の機会と将来の展望、特に未開拓の領域や満たされていないニーズの評価にも焦点を当てています。

この市場は、アジアのB2B Eコマースの台頭、ISO 20022の全面展開、およびより迅速な決済の相互接続といった主要な触媒によって、今後も力強い成長が期待されています。一方で、新興市場における高額な為替マークアップやコルレス銀行のデリスキングといった課題への対応も重要となります。PSD3のような規制の進展は、特に欧州におけるクロスボーダーP2P決済の摩擦を軽減し、市場の効率性を高めるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジアにおけるB2B Eコマース輸出量の増加

  • 4.2.2 EU決済ハブにおけるISO 20022メッセージング標準の採用拡大

  • 4.2.3 SWIFT gpiと即時FXウィンドウによる同日決済需要の促進

  • 4.2.4 PSD3主導のオープンバンキングAPIによる欧州の国境を越えたP2Pの加速

  • 4.2.5 LATAMにおけるギグエコノミー・プラットフォームによる多通貨ウォレットの採用

  • 4.2.6 集中流動性のための企業財務の仮想口座への移行

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 グローバル銀行によるアフリカでのコルレスライン削減によるリスク軽減

  • 4.3.2 エキゾチック通貨回廊における為替マークアップの継続的な高さ

  • 4.3.3 分断されたリアルタイム決済スキームが相互連携の取り組みを妨げる

  • 4.3.4 MENAにおけるデータレジデンシー規制がクラウド展開を制限

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 消費者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

• 4.7 マクロ経済トレンドの影響評価

• 4.8 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 取引タイプ別
  • 5.1.1 B2B

  • 5.1.2 C2C

  • 5.1.3 卸売

  • 5.1.4 その他の取引タイプ

• 5.2 チャネル別
  • 5.2.1 銀行振込 (SWIFT、ACH、RTP)

  • 5.2.2 カード

  • 5.2.3 送金事業者

  • 5.2.4 その他のチャネル

• 5.3 企業規模別
  • 5.3.1 中小企業

  • 5.3.2 大企業

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 事業会社

  • 5.4.2 個人 / 消費者

  • 5.4.3 政府

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.4 中東

  • 5.5.5 アフリカ

  • 5.5.6 南米

  • 5.5.7 オセアニア

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Adyen N.V.

  • 6.4.2 アメリカン・エキスプレス・カンパニー

  • 6.4.3 Stripe Inc.

  • 6.4.4 Payoneer Global Inc.

  • 6.4.5 PayPal Holdings Inc.

  • 6.4.6 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)

  • 6.4.7 Wise plc

  • 6.4.8 Western Union Holdings Inc.

  • 6.4.9 Remitly Global Inc.

  • 6.4.10 MoneyGram International Inc.

  • 6.4.11 Visa Inc.

  • 6.4.12 Mastercard Incorporated

  • 6.4.13 Ripple Labs Inc.

  • 6.4.14 Ant Group Co., Ltd. (Alipay)

  • 6.4.15 Revolut Ltd.

  • 6.4.16 Worldline SA

  • 6.4.17 Nium Pte. Ltd.

  • 6.4.18 Euronet Worldwide Inc.

  • 6.4.19 Airwallex Pty. Ltd.

  • 6.4.20 Thunes Singapore Pte. Ltd.

  • 6.4.21 TerraPay Pte. Ltd.

  • 6.4.22 JPMorgan Chase and Co. (Liink)

  • 6.4.23 Square, Inc. (Block)

  • 6.4.24 Paysafe Group Ltd.

7. 市場機会と将来展望