紙幣計数機市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

通貨計数機市場は、2025年には2億6,780万米ドル、2030年には4億7,920万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は12.30%と見込まれています。この成長は、偽造紙幣事件の増加、自動現金処理に関する規制要件、および現金とデジタル決済が共存するハイブリッドな決済環境によって推進されています。銀行、小売、ゲーム施設といった幅広いエンドユーザーにおいて、通貨計数機の需要が持続しています。地域別では、広範な支店ネットワーク、新たな紙幣発行サイクル、現金集約型経済を背景に、アジア太平洋地域が2024年に38.5%の収益シェアを占め、市場を牽引しています。一方、南米は金融包摂プログラムと現金処理の近代化を求める規制圧力により、2030年までに18.00%のCAGRを記録し、最も急速な拡大を遂げると予測されています。競争上の優位性は、特にAI駆動の認証機能や予測保守機能といった技術的な差別化によって確立されており、ポリマー紙幣への切り替えや現金リサイクルATMに関連する交換サイクルが、継続的な収益機会を生み出しています。

主要な市場動向と推進要因

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 偽造紙幣事件の増加: 2024年には欧州中央銀行が55万4,000枚の偽造ユーロ紙幣を回収し、インドの銀行規制当局も21万7,000枚以上の偽造紙幣を報告するなど、世界的に偽造紙幣の脅威が高まっています。これにより、ハードウェアの交換なしに進化する偽造紙幣に対応できるAI視覚システムへの需要が加速しています。
* 新興市場における銀行支店の拡大: アジア太平洋地域や南米では、金融包摂目標やモバイル支店のコンセプトにより、数千の新規支店が開設されています。南米の銀行は自動現金照合を義務付ける規制に直面しており、アジア太平洋地域の金融機関はCBDC（中央銀行デジタル通貨）パイロットに対応した高速AI対応機の導入を進めています。
* 自動現金処理コンプライアンスの義務化: 2024年11月に発効する欧州中央銀行の担保管理規則や、米国財務省のマネーロンダリングリスク評価など、世界的に自動現金処理の標準化と厳格な監査証跡が求められています。これにより、コンプライアンス確保のための自動化投資が不可欠となっています。
* AIを活用した予測保守: ベンダーは、摩耗パターンを監視し、部品の出荷をトリガーし、故障前に技術者訪問をスケジュールするクラウドベースの分析機能を導入しています。これにより、ダウンタイムが最大30%削減され、総所有コスト（TCO）が改善されるため、高機能機の導入が促進されています。
* カジノ・ゲーム業界の現金取扱量の増加: 北米やアジア太平洋地域のゲームハブでは、カジノやゲームにおける現金取引量が増加しており、通貨計数機の需要を押し上げています。
* 現金リサイクルATMの採用: 世界中の都市部で現金リサイクルATMの導入が進んでおり、これも通貨計数機の需要に貢献しています。

市場の抑制要因

市場の成長を抑制する要因としては、以下の点が挙げられます。
* リアルタイムデジタル決済とCBDCパイロットの台頭: ほぼ94%の中央銀行がCBDCを評価しており、スウェーデンや韓国ではモバイル決済の普及率が非常に高いです。これにより、現金取引量の増加が抑制される可能性があります。しかし、物理的な紙幣をトークンに交換する「現金からデジタルへ」のキオスクには高度な計数システムが必要であり、2030年まではハイブリッドなワークフローが共存すると予想されています。
* ポリマー紙幣の採用による交換頻度の減少: ポリマー紙幣は綿紙幣よりも最大2.5倍長持ちするため、新規紙幣発行のピークが平坦化されます。これにより、機械の寿命が延び、サービス収益が遅延する可能性がありますが、新しい光学機能が認証アップグレードを促進し、一部相殺されます。
* 現金取扱量の多いビジネスにおけるAML/KYCコンプライアンスコストの増加: 世界の規制市場では、マネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）のコンプライアンスコストが増加しており、現金集約型ビジネスにとって負担となっています。
* 物流排出量削減のためのESG圧力: 欧州や北米を中心に、物流排出量削減へのESG（環境・社会・ガバナンス）圧力が強まっており、現金輸送の頻度や方法に影響を与える可能性があります。

セグメント別分析

* タイプ別:
* 偽造検出、シリアル番号取得、遠隔診断機能を備えたインテリジェントカウンターは、2030年までに18.90%のCAGRで成長し、市場価値貢献において基本モデルを上回ると予測されています。その市場シェアは予測期間終了までに50%を超える見込みです。汎用機は依然として設置ベースでは優勢ですが、利益率はスマートシステムに大きく傾いています。
* 小規模協同組合やマイクロファイナンス支店ではバリューティア製品が依然として重要ですが、預金量が1日20,000枚を超えると、インテリジェントデバイスの投資回収期間が2年未満に短縮され、移行が加速します。
* 処理能力別:
* 1,500 NPM（1分あたりの紙幣枚数）を超える処理能力を持つ機械は、現金センターの自動化やゲームフロアのニーズを反映し、20.70%の最速CAGRで成長しています。
* 1,001～1,500 NPMのセグメントは、性能と設備投資コストのバランスが取れており、2024年には通貨計数機市場シェアの48.6%を占めています。
* ATM展開業者は、1秒あたり15枚の紙幣を読み取り、積み重ねるバルク紙幣受入機を統合しており、高速カウンターが支店のバックオフィスに導入されています。
* 検出技術別:
* AI拡張視覚システムは22.80%のCAGRで拡大し、UV/MG/IRハイブリッド（2024年の市場シェア57.9%）が、偽造検出の主要技術として市場を牽引しています。

このレポートは、銀行、小売業者、カジノ、公共交通機関など、現金を多く扱う環境で使用される紙幣計数機の市場を詳細に分析しています。調査対象は、基本的な紙幣計数機から、高速・大容量機、UV/磁気/IR/画像処理による偽札検出機能を備えたインテリジェントな計数機まで、あらゆる種類の電動または電気機械式デバイスを含みます。コイン専用計数機、スマートセーフ、ATMの現金リサイクルモジュールは、本調査の範囲外とされています。市場規模は2024年米ドル定数で表現されています。

通貨計数機市場は、2025年に2億6,780万米ドルと評価されており、2030年までに4億7,920万米ドルに達すると予測されています。特に、偽札検出機能と分析機能を統合したインテリジェント計数機セグメントは、2030年まで年平均成長率（CAGR）18.90%で拡大すると見込まれています。検出技術では、高度な偽札に対する適応的な保護を求める銀行のニーズに応え、AI画像処理システムが最も速い普及を見せており、CAGR 22.80%で成長すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の38.5%を占め、広範な支店網、新しい紙幣の発行サイクル、現金中心の経済が市場を牽引しています。エンドユーザー別では、人手不足と正確で安全な現金処理の必要性から、小売業における自動計数機の導入が進み、このセグメントはCAGR 15.60%で成長すると予測されています。

市場成長の主な推進要因としては、偽造通貨事件の増加、新興市場における銀行支店の拡大、自動現金処理コンプライアンスの義務化が挙げられます。また、COVID-19後のカジノおよびゲーミング分野における現金取扱量の増加、AIを活用した予知保全による運用コスト（OpEx）の削減、現金リサイクルATMの普及による高速計数機需要の増加も市場を後押ししています。

一方で、リアルタイムデジタル決済や中央銀行デジタル通貨（CBDC）の実証実験の急増、ポリマー紙幣や非接触型現金への移行による紙幣の摩耗率の低下が市場の成長を抑制する可能性があります。さらに、現金取引の多いビジネスにおけるAML/KYC（アンチマネーロンダリング/顧客確認）コンプライアンスコストの上昇や、現金物流における排出量削減を求めるESG（環境・社会・ガバナンス）圧力も阻害要因となっています。

市場は、タイプ（汎用機、高速・大容量機、インテリジェント計数・偽札検出機）、容量（1分あたりの紙幣枚数：1,000枚以下、1,001～1,500枚、1,500枚超）、検出技術（UV/MG/IRハイブリッド、画像処理・AI（ディープラーニング）、重量ベース・光学センサー）、エンドユーザー（BFSI、小売、商業）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米）に基づいて詳細に分析されています。

本レポートの調査は、一次調査（機器メーカー、現金業務責任者、小売業者、現金物流プロバイダーへのインタビュー）と二次調査（中央銀行データ、業界団体データ、貿易統計、企業財務情報など）を組み合わせて実施されています。市場規模の算出と予測は、国レベルの現金流通量、偽札発生率、窓口数などの変数から需要プールを算出し、検証済みの普及率を乗じるトップダウンモデルと、サプライヤーの出荷台数などを用いたボトムアップチェックを併用しています。Mordor Intelligenceの調査は、明確な定義、定数ドルでの正規化、偽札比率の毎年更新を通じて、信頼性の高いベンチマークを提供しています。他社の推定値がコインカウンターやリサイクラーを含んだり、為替レートの変動を考慮しないことで数値が膨らむ傾向がある中、本調査は一貫したアプローチを採用しています。

レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Glory Global Solutions, Crane Payment Innovations, Giesecke + Devrientなど多数）を通じて競争環境を詳述しています。将来の展望としては、CBDCや即時決済が長期的な逆風となるものの、現金とデジタルを組み合わせたハイブリッドなワークフローにより、2030年までは高性能な計数機が不可欠であると結論付けています。また、市場機会と満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 偽造通貨事件の増加

  • 4.2.2 新興市場における銀行支店の拡大

  • 4.2.3 自動現金処理コンプライアンスの義務化

  • 4.2.4 COVID後におけるカジノおよびゲーミングの現金取扱量の増加

  • 4.2.5 AIを活用した予知保全による運用コストの削減

  • 4.2.6 現金循環型ATMによる高速カウンター需要の増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 リアルタイムデジタル決済とCBDCパイロットの急増

  • 4.3.2 ポリマーおよび非接触型現金への移行による紙幣摩耗率の低下

  • 4.3.3 現金取扱量の多いビジネスにおけるAML/KYCコンプライアンスコストの増加

  • 4.3.4 現金物流排出量削減のためのESG圧力

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 買い手の交渉力

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

• 4.7 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額、2024-2030年）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 一般的な機械

  • 5.1.2 高速・高耐久性機械

  • 5.1.3 インテリジェント計数・偽札検出機

• 5.2 容量別（1分あたりの紙幣枚数）
  • 5.2.1 1,000枚/分まで

  • 5.2.2 1,001 – 1,500枚/分

  • 5.2.3 1,500枚/分以上

• 5.3 検出技術別
  • 5.3.1 UV/MG/IRハイブリッド

  • 5.3.2 画像処理およびAI（ディープラーニング）

  • 5.3.3 重量ベースおよび光学センサー

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 BFSI

  • 5.4.2 小売

  • 5.4.3 商業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 イギリス

  • 5.5.2.2 ドイツ

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア

  • 5.5.4 中東

  • 5.5.4.1 イスラエル

  • 5.5.4.2 サウジアラビア

  • 5.5.4.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.4 トルコ

  • 5.5.4.5 その他の中東

  • 5.5.5 アフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 エジプト

  • 5.5.5.3 ナイジェリア

  • 5.5.5.4 その他のアフリカ

  • 5.5.6 南米

  • 5.5.6.1 ブラジル

  • 5.5.6.2 アルゼンチン

  • 5.5.6.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 グローリーグローバルソリューションズ

  • 6.4.2 クレインペイメントイノベーションズ（カミンズ-アリソン）

  • 6.4.3 ギーゼッケ・アンド・デブリエント

  • 6.4.4 ビルコン株式会社

  • 6.4.5 ローレルバンクマシン

  • 6.4.6 広東百佳バイター

  • 6.4.7 キサンエレクトロニクス

  • 6.4.8 ジュロン株式会社

  • 6.4.9 ゴドレジ・アンド・ボイス

  • 6.4.10 スワガーズテクノロジーズ

  • 6.4.11 アキュバンカー

  • 6.4.12 セーフスキャン B.V.

  • 6.4.13 TVSエレクトロニクス

  • 6.4.14 GRGバンキング

  • 6.4.15 リバオテクノロジー

  • 6.4.16 テラーメイト

  • 6.4.17 アバンサ

  • 6.4.18 カーネーション株式会社

  • 6.4.19 フラウドファイター

  • 6.4.20 グレースキャッシュテクノロジー

7. 市場機会と将来展望