サイバー戦争市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

サイバー戦争市場レポート：業界分析、規模、予測概要

サイバー戦争市場は、2025年の382億米ドルから、2030年には500.3億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.54%で成長すると予測されています。この市場は、エンドユーザー産業（防衛・航空宇宙、BFSI、企業、電力・公益事業、政府、ヘルスケアなど）、展開モード（オンプレミス、クラウドベースなど）、ソリューションタイプ（攻撃プラットフォーム・エクスプロイト、防御プラットフォームなど）、および地域（北米、南米、欧州など）によってセグメント化されています。

市場概要と主要な動向

国家主導のサイバー攻撃の激化、軍事C4ISR（指揮・統制・通信・コンピューター・情報・監視・偵察）ネットワークの急速なデジタル化、自律型ツールの普及により、サイバー空間の戦略的価値が高まり続けています。これにより、各国国防省はこの領域での防衛と能力発揮を推進しています。北米は技術的優位性を維持しつつも、重要インフラへの攻撃が激化しており、一方、アジア太平洋地域は地域的な緊張が調達サイクルを加速させることで、最も急速に成長する市場となっています。かつては周辺的であったヘルスケア分野も、現在では高度なランサムウェアの標的となり、病院グループは軍事レベルの防御策の導入を余儀なくされています。また、主要防衛企業とサイバーセキュリティ専門企業の間で買収による統合が進んでおり、人工知能と自律応答エンジンを融合した統合的な攻撃・防御スイートへの移行を示唆しています。

主要なレポートのポイント

* エンドユーザー産業別: 防衛・航空宇宙分野が2024年に32.4%の収益シェアを占め、ヘルスケア分野は2030年までに年平均成長率6.9%で拡大すると予測されています。
* 展開モード別: オンプレミスソリューションが2024年に市場シェアの37.2%を占め、クラウドベースプラットフォームは2030年までに年平均成長率5.8%を記録すると予測されています。
* ソリューションタイプ別: 防御プラットフォームが2024年に市場規模の41.2%を占め、トレーニングおよびシミュレーションプラットフォームは2030年までに年平均成長率6.5%で進展すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に市場の31.5%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに年平均成長率7.1%で成長すると見込まれています。

市場の推進要因

* 国家主導のサイバー諜報プログラムの激化: サイバー作戦は継続的な「永続的関与」へと移行しており、米国サイバー軍のミッションが示すように、抑止力は敵対ネットワーク内での事前配置にかかっています。中国の戦略支援部隊も同様のアプローチをとり、マルウェア工学、ゼロデイ脆弱性の備蓄、欺瞞ツールの予算拡大を促しています。帰属の曖昧さが攻撃を可能にし、エスカレーションのリスクを高め、市場全体の需要を維持しています。
* 軍事C4ISRネットワークの急速なデジタル化: 連合軍は統合全ドメイン指揮フレームワークに移行しており、運用上の俊敏性をもたらす一方で、攻撃対象領域を拡大しています。AI支援計画ツールがミッションクリティカルなネットワーク内に存在することで、新たな脆弱性が生じています。これにより、エンドポイント検出、ゼロトラストアーキテクチャ、クロスドメインゲートウェイの調達が促進されています。
* 重要インフラへの攻撃の急増と防衛予算の増加: 2024年には電力網、交通ハブ、ヘルスケアシステムへの標的型攻撃が急増し、非防衛企業も軍事レベルのプラットフォームを調達するようになっています。保険会社も引受基準を厳格化し、高度な防御ツールの使用を義務付けています。
* NATOの「サイバーを領域として」ドクトリンと連合国の調達サイクル: NATOがサイバー空間を第5の領域と指定したことで、サイバー即応性が集団防衛計画に統合されました。これにより、同盟基準に準拠するベンダーの参入障壁が下がり、国境を越えた契約が促進されています。
* AI対応の自律型攻撃ツールの普及: 高度な軍事力を持つ国々を中心に、AIを活用した自律型攻撃ツールの開発と導入が進んでいます。
* 商業衛星インターネットによる新たな攻撃対象領域の創出: 商業衛星インターネットの普及は、新たなサイバー攻撃の機会を生み出し、防御ソリューションの需要を高めています。

市場の抑制要因

* サイバー戦争要員の深刻な不足: トップシークレットの資格を持つオペレーターの欠員が急増し、身元調査の待機期間が長期化しています。これは、新しい攻撃に対応するための人員配置を困難にしています。
* サイバーセキュリティ予算の制約: 多くの組織、特に中小企業では、サイバーセキュリティへの投資が不十分であり、高度な脅威に対する防御が手薄になっています。
* 規制の複雑さとコンプライアンスの負担: 各国および地域で異なるサイバーセキュリティ規制が存在し、企業はこれらの複雑な要件に対応するために多大なリソースを費やす必要があります。
* 技術の急速な進化と適応の遅れ: サイバー脅威の技術は常に進化しており、組織が最新の防御技術を導入し、従業員を訓練する速度が追いつかない場合があります。

本レポートは、世界のサイバー戦争市場に関する包括的な分析を提供しています。市場は、2025年には382億米ドル規模に達し、2030年には500.3億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は5.54%を見込んでいます。この成長は、サイバー脅威の増大と、それに対応する防衛戦略の進化によって推進されています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。第一に、国家主導のサイバースパイ活動プログラムが世界的に激化しており、これに対抗するためのサイバー防衛投資が不可欠となっています。第二に、軍事C4ISR（指揮、統制、通信、コンピューター、情報、監視、偵察）ネットワークの急速なデジタル化が進み、より高度なサイバーセキュリティ対策が求められています。第三に、重要インフラへのサイバー攻撃が急増していることから、各国政府は防衛予算を増額し、サイバーセキュリティ能力の強化を図っています。さらに、NATOが「サイバーを領域とする」というドクトリンを採択したことや、それに伴う同盟国のサイバー関連製品・サービスの調達サイクルも市場を活性化させています。AIを活用した自律型攻撃ツールの拡散は新たな脅威を生み出し、商用衛星インターネットの普及は新たな攻撃対象領域を創出しており、これらも市場成長の重要なドライバーとなっています。

一方で、市場の成長を抑制するいくつかの課題も存在します。最も顕著なのは、機密情報取扱資格を持つサイバー戦争要員の深刻な不足です。セキュリティクリアランスの取得に時間がかかり、高い報酬要件が設定されているため、新しいサイバー能力の実戦配備が遅れる要因となっています。また、サイバー攻撃の帰属特定が非常に複雑であるため、攻撃に対する適切な報復措置が制限されるという問題もあります。攻撃的なサイバー作戦に関する国際法が未整備であることも、市場の不確実性を高めています。さらに、オープンソースやCOTS（商用オフザシェルフ）コンポーネントにおけるサプライチェーンの信頼性ギャップは、セキュリティリスクを増大させる要因として懸念されています。

市場を地域別に見ると、アジア太平洋地域が7.1%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。これは、この地域における地政学的な緊張の高まりと、それに伴う軍事の近代化、特にサイバー防衛能力の強化が加速しているためです。

エンドユーザー産業別では、ヘルスケア分野が6.9%のCAGRで最も急速に拡大しています。病院に対するランサムウェア攻撃が頻繁に発生し、患者データや医療システムの保護が喫緊の課題となっているため、軍事レベルの高度な防御策が求められています。主要なエンドユーザーには、防衛・航空宇宙、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、企業、電力・公益事業、政府、運輸・物流などが含まれ、これらの分野全体でサイバー防衛の需要が高まっています。

展開モードに関しては、厳格な機密分類規則やデータ主権の要件から、オンプレミスソリューションが37.2%と最大の市場シェアを維持しています。しかし、柔軟性と拡張性に優れたクラウドベースのプラットフォームも急速に勢いを増しており、ハイブリッド展開モデルも広く採用されています。

ソリューションタイプ別では、サイバーオペレーターの人材不足という課題に対応するため、サイバーレンジを含むトレーニングおよびシミュレーションプラットフォームが6.5%のCAGRで最も優れた成長見通しを示しています。これにより、実践的なスキルを持つ専門家の育成が促進されます。その他の主要なソリューションタイプには、攻撃プラットフォームとエクスプロイト、防御プラットフォーム（SOC、SIEM、EDRなど）、そしてアドバイザリー、監査、レッドチームサービスといった専門サービスが含まれます。

市場の競争環境は、BAE Systems plc、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、General Dynamics Corporation、The Boeing Company、L3Harris Technologies, Inc.、Leonardo S.p.A.、Airbus Defence and Space SAS、Thales Groupといった伝統的な防衛大手企業に加え、Booz Allen Hamilton Holding Corporation、Science Applications International Corporation (SAIC)、Palantir Technologies Inc.、CrowdStrike Holdings, Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.、Darktrace plc、Elbit Systems Ltd.、Kaspersky Lab JSC、Trend Micro Incorporated、Fortinet, Inc.など、幅広いサイバーセキュリティ専門企業が参入し、激しい競争を繰り広げています。これらの企業は、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析を通じて評価されています。

本レポートでは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズについても詳細に評価し、将来の成長機会と展望を提示しています。サイバー戦争市場は、今後も技術革新と地政学的変化に強く影響されながら進化を続けるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 国家が支援するサイバースパイプログラムの激化

  • 4.2.2 軍事C4ISR*ネットワークの急速なデジタル化

  • 4.2.3 重要インフラ攻撃の急増と防衛予算の増加

  • 4.2.4 NATOの「サイバーを領域とする」ドクトリンと同盟国の調達サイクル

  • 4.2.5 AI対応自律型攻撃ツールの拡散

  • 4.2.6 商用衛星インターネットによる新たな攻撃対象領域の創出

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 機密情報取扱資格を持つサイバー戦要員の深刻な不足

  • 4.3.2 帰属の複雑さによる比例的対応の制限

  • 4.3.3 攻撃的サイバー作戦に関する国際法の断片化

  • 4.3.4 オープンソースおよびCOTSコンポーネントにおけるサプライチェーンの信頼性のギャップ

• 4.4 マクロ経済要因の影響

• 4.5 サプライチェーン分析

• 4.6 規制環境

• 4.7 技術的展望

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 エンドユーザー産業別
  • 5.1.1 防衛・航空宇宙

  • 5.1.2 BFSI

  • 5.1.3 企業

  • 5.1.4 電力・公益事業

  • 5.1.5 政府

  • 5.1.6 ヘルスケア

  • 5.1.7 運輸・ロジスティクス

  • 5.1.8 その他のエンドユーザー産業

• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 オンプレミス

  • 5.2.2 クラウドベース

  • 5.2.3 ハイブリッド

• 5.3 ソリューションタイプ別
  • 5.3.1 攻撃プラットフォームとエクスプロイト

  • 5.3.2 防御プラットフォーム（SOC、SIEM、EDR）

  • 5.3.3 トレーニング、シミュレーション、サイバーレンジ

  • 5.3.4 アドバイザリー、監査、レッドチームサービス

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米地域

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 インド

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 東南アジア

  • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 中東

  • 5.4.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.1.3 その他の中東地域

  • 5.4.5.2 アフリカ

  • 5.4.5.2.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2.2 エジプト

  • 5.4.5.2.3 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BAEシステムズplc

  • 6.4.2 ロッキード・マーティン・コーポレーション

  • 6.4.3 ノースロップ・グラマン・コーポレーション

  • 6.4.4 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション

  • 6.4.5 ボーイング・カンパニー

  • 6.4.6 L3ハリス・テクノロジーズ・インク

  • 6.4.7 レオナルド S.p.A.

  • 6.4.8 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース SAS

  • 6.4.9 タレス・グループ

  • 6.4.10 ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション

  • 6.4.11 サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション (SAIC)

  • 6.4.12 パランティア・テクノロジーズ・インク

  • 6.4.13 クラウドストライク・ホールディングス・インク

  • 6.4.14 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ Ltd.

  • 6.4.15 ダークトレース plc

  • 6.4.16 エルビット・システムズ Ltd.

  • 6.4.17 カスペルスキー・ラボ JSC

  • 6.4.18 トレンドマイクロ株式会社

  • 6.4.19 フォーティネット・インク

  • 6.4.20 パーソンズ・コーポレーション

  • 6.4.21 ファイア・アイ・ガバメント・ソリューションズ LLC

  • 6.4.22 NCCグループ plc

  • 6.4.23 サイバーアーク・ソフトウェア Ltd.

7. 市場機会と将来展望