乳製品代替品市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測（2025年～2030年）

乳製品代替品市場の概要

乳製品代替品市場は、消費者の嗜好とライフスタイルの変化により、現在大きな変革期を迎えています。2022年には世界の消費者の65%以上が乳製品代替品を消費しており、これらの製品が主流として広く受け入れられていることが示されています。フレキシタリアン食の採用増加もこの傾向を強く後押ししており、多くの消費者が日常の食生活に植物由来の選択肢を取り入れています。これに応じ、業界は製品ポートフォリオを拡大し、従来の乳製品に匹敵するか、それを上回る味、食感、栄養価を持つ乳製品代替品の開発に注力しています。

市場規模と成長予測
乳製品代替品市場は、2025年には355.3億米ドルと推定され、2030年には598.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は10.97%と見込まれています。

主要な市場動向
* 流通チャネルの進化: 小売チャネルは消費者の購買パターンの変化に適応しています。スーパーマーケットやハイパーマーケットは2022年の世界売上高の60%以上を占め、引き続き主要な販売チャネルとなっています。Eコマースも重要な流通チャネルとして台頭しており、Morrisons、Booths、Co-opなどの大手小売業者はAmazon Freshとの提携や当日配送サービスを通じて、マルチチャネル戦略を展開し、デジタルプレゼンスを強化しています。
* 生産能力と原材料調達: 需要増加に対応するため、生産能力と原材料調達が重要な要素となっています。例えば、日本は豆乳生産に年間約6.78万メートルトンの大豆を使用し、12.3万キロリットルの豆乳を生産しています。米国は年間約200万トンのアーモンドを生産し、成長するアーモンドミルク市場を支える主要な原材料供給国としての地位を確立しています。
* 製品開発におけるイノベーション: クリーンラベル製品や栄養プロファイルの改善に焦点を当てた製品開発が市場拡大を牽引しています。メーカーは、従来の乳製品の味と食感を模倣しつつ、植物由来の特性を維持する新しい配合の開発に投資しています。バリスタスタイルの植物性ミルクやプロテイン強化製品など、様々な消費機会に対応した専門製品の開発も進んでいます。

世界の乳製品代替品市場のトレンドと洞察
ビーガン人口の増加、乳糖不耐症、そして乳製品代替品の健康・環境上の利点に対する意識の高まりが、世界中で様々な乳製品代替品の消費を促進しています。オーストラリアでは2022年時点で250万人がビーガンまたはベジタリアンであり、ビーガンライフスタイルを推進するイベントも開催されています。

植物性ミルクは乳製品代替品の中で最も消費量が多く、豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクが2022年の植物性ミルク消費全体の70%以上を占めています。これは牛乳アレルギーの増加が背景にあります。豆乳はビタミン、タンパク質、カリウムが豊富で、牛乳よりもカロリーが低く、理想的な代替品とされています。

植物性チーズ、特にスライスチーズに対する需要も高く、スペインやドイツの消費者は植物性チーズへの高い関心を示しています（ドイツでは植物性クリームチーズ、スライスチーズ、モッツァレラが人気）。

セグメント分析：製品タイプ
* 非乳製品ミルク: 2024年には市場シェアの約51%を占め、世界市場を牽引しています。豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどの乳製品不使用ミルクへの消費者の嗜好が高まっています。アジア太平洋地域と北米地域で特に成長が顕著です。
* 非乳製品チーズ: 乳製品代替品市場で最も急速に成長しているカテゴリーであり、2024年から2029年にかけて年間約22%の成長が見込まれています。従来の乳製品チーズの味と食感をより忠実に再現する製品革新が成長を牽引しています。スライス、シュレッド、ブロック、スプレッドなど多様な形態が導入され、ヨーロッパと北米で特に成長が強く、ベルギーや英国では消費者の約67%が植物性チーズを消費しています。
* その他のセグメント: 非乳製品バターは、飽和脂肪酸含有量の低さと環境上の利点から注目されています。非乳製品アイスクリームは、革新的なフレーバーと改善された食感により成長しており、健康志向の消費者にアピールしています。非乳製品ヨーグルトは、ギリシャスタイルやプロバイオティクス強化オプションなど、様々なフレーバーと形態で拡大しています。

セグメント分析：流通チャネル
* オフ・トレード: 2024年には市場全体の約90%を占め、世界市場を支配しています。スーパーマーケットとハイパーマーケットが主要な販売チャネルであり、広範な店舗網、アクセシビリティ、多様な製品提供が強みです。
* オンライン小売: 乳製品代替品市場で最も急速に成長しているセグメントであり、2024年から2029年にかけて堅調な成長が見込まれています。スマートフォンの普及、インターネットのアクセシビリティ、便利なショッピングオプションへの消費者の嗜好が成長を牽引しています。北米とヨーロッパで特に顕著で、2024年には約68%の個人が食品をオンラインで注文しています。
* その他のセグメント: オン・トレード（レストラン、カフェ、フードサービス）、コンビニエンスストア、専門店が含まれます。オン・トレードは消費者に製品を紹介する役割を担い、コンビニエンスストアは非伝統的な時間帯での購入オプションを提供します。専門店は、特定の食事要件に対応するプレミアムでニッチな製品を提供します。

地域別分析
* アフリカ: 健康意識の高まりと植物性食の採用増加により、市場は大きく成長しています。南アフリカがアフリカ市場の約40%を占め主導的な地位にあり、ナイジェリアは2024年から2029年にかけて約8%の成長が見込まれる最も急速に成長している市場です。
* アジア太平洋: 中国、日本、韓国などの主要経済国と、インド、インドネシア、マレーシアなどの新興市場を含む重要な市場です。中国がアジア太平洋市場の約45%を占め主導的な地位にあり、インドは2024年から2029年にかけて約10%の成長が見込まれる最も急速に成長している市場です。
* ヨーロッパ: 健康と持続可能性に対する消費者の意識の高まりに支えられ、強い成長潜在力を示しています。ドイツがヨーロッパで最大の市場であり、ロシアは最も急速に成長している市場です。
* 中東: 健康上の利点への意識の高まりと植物性食の採用増加により、有望な成長潜在力を示しています。サウジアラビアが市場規模でリードし、イランが最も急速な成長率を示しています。
* 北米: 植物性製品への消費者の嗜好の高まりと健康意識の高まりにより、堅調な成長を示しています。米国が市場規模でリードし、メキシコが最も急速な成長率を示しています。
* 南米: 健康意識の高まりと植物性食の採用増加により、大きな成長潜在力を示しています。ブラジルが市場規模でリードし、アルゼンチンが最も急速な成長率を示しています。

競争環境
乳製品代替品市場は、Danone SA、Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd、Blue Diamond Growers、Oatly Group ABなどの主要プレーヤーによる継続的な製品革新と戦略的拡大によって特徴づけられます。企業は、オーツ、アーモンド、大豆などのミルク代替品を中心に、非乳製品チーズやヨーグルトなどの隣接カテゴリーにも拡大しています。

市場は、世界的なコングロマリットと専門の植物性製品メーカーが混在する断片化された競争構造を示しています。大手多国籍企業は広範な流通ネットワークとブランドポートフォリオを活用し、地域プレーヤーは深い現地市場理解で特定の地域市場を支配しています。M&A活動が活発で、企業は植物性ポートフォリオと地理的プレゼンスの拡大を目指しています。

成功の鍵は、製品配合、パッケージング、マーケティング戦略におけるイノベーションにあります。メーカーは、味のプロファイルと栄養価の改善、クリーンラベルの維持に注力する必要があります。小売業者やフードサービス事業者との強力な関係構築、効率的なコールドチェーン物流能力の開発も不可欠です。また、持続可能性への取り組みと透明なサプライチェーンへの投資も重要です。

最近の業界動向
* 2022年11月：Oatly Group ABがオーツ麦ベースのヨーグルト新製品（ストロベリー、ブルーベリー、プレーン、ギリシャスタイル）を発表しました。
* 2022年10月：Sheeseが英国で2種類のビーガンチーズ製品（Sheese Italiano、Sheese Mighty Melter）を発売しました。
* 2022年10月：Vitasoy International Holdings Ltdが、合弁会社Bega Cheeseの子会社National Food Holdings Ltdからの株式取得により、乳製品代替事業の拡大を計画しました。

これらの動向は、乳製品代替品市場が消費者の需要とイノベーションによって今後も成長し続けることを示しています。

このレポートは、世界の乳製品代替品市場に関する包括的な分析を提供しており、市場の定義、調査方法、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の機会と展望を詳細に記述しています。

エグゼクティブサマリーと市場予測
乳製品代替品市場は、顕著な成長を遂げると予測されています。2025年には市場規模が355.3億米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.97%で拡大し、2030年には598.0億米ドルに達すると見込まれています。製品タイプ別では、非乳製品ミルクが市場を牽引しており、2024年の収益の51.65%を占める最大のセグメントです。特に、オーツミルク、ヘンプミルク、ヘーゼルナッツミルク、豆乳、アーモンドミルク、ココナッツミルク、カシューミルクなどが主要な非乳製品ミルクとして挙げられます。地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予測されており、2030年までCAGR 13.75%で拡大する見込みです。この成長は、同地域における乳糖不耐症の高い有病率と、都市部における所得増加が主な要因とされています。

市場概況とトレンド分析
市場の動向分析では、一人当たりの消費量の変化、原材料/商品の生産状況、関連する規制の枠組み、およびバリューチェーンと流通チャネルの分析が詳細に検討されています。これらの要素が市場の進化にどのように影響しているかが明らかにされています。

市場の推進要因
乳製品代替品市場の成長を強力に推進する主な要因は多岐にわたります。
* 健康志向の高まり: 乳糖不耐症や乳製品アレルギーの有病率が増加していることが、代替品への需要を押し上げています。
* 食生活の変化: ビーガニズムやフレキシタリアン食（半菜食主義）のライフスタイルを選択する消費者が世界的に増加しており、植物性食品への関心が高まっています。
* 製品イノベーション: 多様な植物性原料を用いた製品の多様化と継続的なイノベーションが、消費者の選択肢を広げ、市場を活性化させています。
* 持続可能性への関心: 環境への配慮から、持続可能な植物性食品に対する消費者の関心が高まっています。
* マーケティングと情報伝達: ソーシャルメディアの影響力とウェルネスマーケティングが、乳製品代替品の認知度と魅力を高めています。
* 倫理的配慮: 動物福祉とクルエルティフリーな食品選択に対する意識の向上も、市場成長の重要な要因となっています。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げるいくつかの課題も存在します。
* コスト: 植物性乳製品代替品の生産および加工には、依然として高いコストがかかる傾向があります。
* 価格感度: 一般消費者の間には価格に対する敏感さがあり、これが市場拡大の障壁となることがあります。
* 味と食感の再現: 伝統的な乳製品が持つクリーミーさや独特の口当たりを植物性原料で完全に再現することは、技術的に難しい課題です。
* 文化的愛着: 長年にわたる乳製品の消費習慣と、その味や食感に対する文化的な愛着も、代替品への移行を遅らせる要因となり得ます。

市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントにわたって詳細に分析されています。
* 製品タイプ別: 非乳製品ミルク（オーツミルク、ヘンプミルク、ヘーゼルナッツミルク、豆乳、アーモンドミルク、ココナッツミルク、カシューミルクなど）、非乳製品チーズ、非乳製品デザート、非乳製品ヨーグルト、その他（非乳製品バター、非乳製品アイスクリームなど）。
* パッケージタイプ別: PETボトル、缶、カートン、その他。
* 流通チャネル別: オン・トレード（レストラン、QSR、バーなどの外食産業）、オフ・トレード（コンビニエンスストア、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンライン小売チャネル、倉庫型店舗、ガソリンスタンドなどの小売チャネル）。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコなど）、南米（ブラジル、コロンビア、チリなど）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国など）、中東・アフリカ（南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）。

競争環境
レポートでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェア分析が提供されています。Danone SA、Oatly Group AB、Blue Diamond Growers、Vitasoy International Holdings Ltd、SunOpta Inc.、The Hain Celestial Group Inc.、Califia Farms LLC、Saputo Inc.、Chobani LLC、Nestlé S.A.など、多数の主要な市場参加企業のプロファイルが含まれており、それぞれのグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が詳細に記述されています。

市場定義と調査方法論
「乳製品代替品」は、チーズ、バター、ミルク、アイスクリーム、ヨーグルトなどの動物性製品の代わりに、植物性ミルクや油から作られる食品と定義されています。特に「植物性ミルク」は、ナッツ（ヘーゼルナッツ、ヘンプシードなど）、種子（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシュー、アーモンド、米、オーツなど）、または豆類（大豆など）から作られる乳代替品であり、東アジアや中東では何世紀にもわたって親しまれてきました。
Mordor Intelligenceは、堅牢な予測方法論として4段階のアプローチを採用しています。これには、市場予測に必要な主要変数の特定、名目値で市場規模を推定する市場モデルの構築、広範な一次調査専門家ネットワークを通じた市場数値、変数、アナリストの見解の検証と最終化、そしてシンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォームといった調査成果の提供が含まれます。

このレポートは、乳製品代替品市場の現状と将来の機会を深く理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 業界トレンド分析
  • 4.2.1 一人当たりの消費量

  • 4.2.2 原材料/商品生産

  • 4.2.3 規制枠組み

  • 4.2.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

• 4.3 市場の推進要因
  • 4.3.1 乳糖不耐症と乳製品アレルギーの有病率の増加

  • 4.3.2 ヴィーガニズムとフレキシタリアン食の普及

  • 4.3.3 製品の多様化とイノベーションの拡大

  • 4.3.4 持続可能な植物性食品への消費者の関心

  • 4.3.5 ソーシャルメディアの影響とウェルネスマーケティング

  • 4.3.6 動物福祉とクルエルティフリー食品選択への意識の高まり

• 4.4 市場の阻害要因
  • 4.4.1 植物性乳製品代替品の高い生産・加工コスト

  • 4.4.2 大衆消費者の価格感度

  • 4.4.3 従来の乳製品のクリーミーさや口当たりを再現することの難しさ

  • 4.4.4 乳製品の味と食感への文化的愛着

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 植物性ミルク

  • 5.1.1.1 オーツミルク

  • 5.1.1.2 ヘンプミルク

  • 5.1.1.3 ヘーゼルナッツミルク

  • 5.1.1.4 豆乳

  • 5.1.1.5 アーモンドミルク

  • 5.1.1.6 ココナッツミルク

  • 5.1.1.7 カシューミルク

  • 5.1.2 植物性チーズ

  • 5.1.3 植物性デザート

  • 5.1.4 植物性ヨーグルト

  • 5.1.5 その他

• 5.2 包装タイプ別
  • 5.2.1 PETボトル

  • 5.2.2 缶

  • 5.2.3 紙パック

  • 5.2.4 その他

• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 オン・トレード

  • 5.3.2 オフ・トレード

  • 5.3.2.1 コンビニエンスストア

  • 5.3.2.2 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

  • 5.3.2.3 オンライン小売チャネル

  • 5.3.2.4 その他（倉庫型店舗、ガソリンスタンドなど）

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.1.4 その他の北米地域

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 コロンビア

  • 5.4.2.3 チリ

  • 5.4.2.4 ペルー

  • 5.4.2.5 アルゼンチン

  • 5.4.2.6 その他の南米地域

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 英国

  • 5.4.3.2 ドイツ

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ポーランド

  • 5.4.3.7 ベルギー

  • 5.4.3.8 スウェーデン

  • 5.4.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 インド

  • 5.4.4.4 オーストラリア

  • 5.4.4.5 インドネシア

  • 5.4.4.6 韓国

  • 5.4.4.7 タイ

  • 5.4.4.8 シンガポール

  • 5.4.4.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 エジプト

  • 5.4.5.6 モロッコ

  • 5.4.5.7 トルコ

  • 5.4.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ダノンSA

  • 6.4.2 オートリー・グループAB

  • 6.4.3 ブルーダイヤモンド・グロワーズ

  • 6.4.4 ビタソイ・インターナショナル・ホールディングスLtd

  • 6.4.5 サンオプタInc.

  • 6.4.6 ザ・ハイン・セレスティアル・グループInc.

  • 6.4.7 カリフィア・ファームズLLC

  • 6.4.8 サプートInc.

  • 6.4.9 チョバーニLLC

  • 6.4.10 ネスレS.A.

  • 6.4.11 アースズ・オウン

  • 6.4.12 VBitesフーズLtd

  • 6.4.13 リップル・フーズPBC

  • 6.4.14 ダイア・フーズInc.

  • 6.4.15 グッド・カルマ・フーズLLC

  • 6.4.16 ミヨコズ・クリーマリー

  • 6.4.17 カイト・ヒル

  • 6.4.18 エデン・フーズInc.

  • 6.4.19 ヴァリオLtd

  • 6.4.20 パシフィック・フーズ・オブ・オレゴンLLC

7. 市場機会と将来展望