ダンマーム商業建設市場 – 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測 (2025年 – 2030年)
ダンマーム商業建設市場レポートは、タイプ別（オフィス、小売、産業、ホスピタリティ、その他）にセグメント化されており、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースでの市場規模と予測を提供します。
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ダンマーム商業建設市場の概要
本レポートは、「ダンマーム商業建設市場：成長、トレンド、新型コロナウイルス感染症の影響、および予測（2025年～2030年）」と題され、ダンマームの商業建設市場の現状と将来の見通しについて詳細に分析しています。市場はオフィス、小売、産業、ホスピタリティ、その他といったタイプ別にセグメント化されており、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。
市場規模と成長予測
ダンマームの商業建設市場規模は、2025年には2億6,522万米ドルと推定されており、2030年までに3億5,644万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.09%と見込まれています。市場の集中度は中程度です。
市場の主要な推進要因
サウジアラビアの産業および物流ハブであるダンマームでは、新たなエネルギープロジェクトの開発が、王国の産業・物流ハブにおける多様なセクターからの経済貢献を増やすための重要な一歩となっています。ダンマームはサウジアラビアの石油GDPに大きく貢献しており、この分野の多様化は海外投資を誘致し、開発機会を創出する上で重要な要素です。
物流部門の発展も、サウジアラビアの道路輸送部門拡大に向けた全体的な取り組みの重要な構成要素です。王国は、輸送インフラの強化と近代化へのコミットメントに基づき、2030年までに5,000億サウジアラビア・リヤル（約1,230億米ドル）以上をこの拡大に投資する計画です。
小売部門では、エンターテイメントと飲食施設が充実した開発への需要が高まっています。テナントは、管理の行き届いた開発物件での存在感を維持するか、新しい開発物件でのスペース確保を求めています。
ホスピタリティ部門では、現在合計12,700室の高品質なホテル客室が供給されています。2025年までに、約2,000室が市場に投入される予定であり、これにより全体の供給量は17%増加すると予測されています。新規供給の最大の源は、インターコンチネンタル・ダンマーム（289室）となる見込みです。
主要な市場トレンドと洞察
1. オフィスおよび小売スペースの需要増加
ダンマーム都市圏では、オフィス市場が好調に推移しています。過去12ヶ月間で、東部地域の堅調な需要と経済の好況により、グレードAオフィススペースの賃料は8%上昇し、1平方メートルあたり930サウジアラビア・リヤル（約247.755米ドル）から1,000サウジアラビア・リヤル（約266.403米ドル）になりました。同時に、稼働率は前年の75%から81%に上昇しました。
2023年には、グレードBスペースの平均稼働率が2.2%増加して68.6%となりました。グレードAスペースの平均賃料は7.5%増加して1平方フィートあたり253米ドルに達し、一方、グレードBの賃料は4.8%増加して1平方フィートあたり147米ドルとなりました。
オフィスストックは現在約130万平方メートルで、2023年上半期には46,000平方メートル以上が建設されました。2025年までに、さらに262,000平方メートルが追加される予定であり、これは25%の増加に相当します。
ダンマームの小売市場はやや低調です。2023年第2四半期には、賃料がわずかに0.5%上昇し、1平方フィートあたり約2,300サウジアラビア・リヤル（約612.727米ドル）となりましたが、地域および超地域型ショッピングモールへの需要は維持されています。同時期の稼働率は1%上昇し、89%から90%になりました。
2. 物流ハブの建設増加
サウジアラビアは、全国に59の先進的な物流センターを建設するという野心的なマスタープランを発表しました。この戦略的イニシアチブは、サウジアラビアが世界的な物流ハブとなることを目指す、より広範な国家輸送・物流戦略にとって極めて重要です。
ダンマームのホスピタリティ市場のパフォーマンスは、上半期にはまちまちでした。稼働率は前年比10%増の約60%に上昇しました。RevPAR（販売可能客室あたりの収益）は8%増加し、前年同期の平均242サウジアラビア・リヤル（約64.46米ドル）に達しました。
サウジアラビアの「ビジョン2030」は、インフラ開発を基盤としており、刺激的な計画と多額の投資が行われています。アジア、ヨーロッパ、アフリカの交差点に位置する王国の戦略的な地理的位置は、国際貿易の重要なハブとしての地位を確立しています。
中東で最も経験豊富な速達配送および輸送ソリューションの専門家の一つであるAJEXロジスティクス・サービスは、ダンマーム空港会社との新たな提携契約を締結し、サウジアラビア東部州のキング・ファハド国際空港からの物流サービスを提供することになりました。
競争環境
ダンマームの商業建設市場は、多数の国際的なプレーヤーが存在し、細分化され、競争が激しいです。予測期間中にはさらなる成長機会が提供され、競争は激化すると予想されます。主要なプレーヤーには、Zamil Steel Holding Company Limited、Red Sea Housing Services、Al-Suwaidi Holding Company、M.M. Alharbi & Partners CO. LTD、H. K. Al-Sadiq Sons Contracting Co. Ltd.などが挙げられます。
最近の業界動向
* 2024年1月： サウジアラビア港湾庁（Mawani）と、世界最大のコンテナ船会社MSCの物流部門であるMEDLOGは、ダンマームのキング・アブドゥルアズィーズ港に初の統合物流パークおよび再輸出ゾーンを開発する契約を締結しました。この物流パークは10万平方メートルを超える規模で、30万トンの処理能力を持ち、中央・東部地域および王国全域への貨物輸送のための物流ソリューションを提供します。費用は約4,000万米ドルです。
* 2023年10月： Mawaniと、公共投資基金（PIF）が出資するコンテナターミナル運営会社であるサウジ・グローバル・ポーツは、ダンマームのキング・アブドゥルアズィーズ港に10億サウジアラビア・リヤル（約2億6,659万米ドル）の物流パークを建設する契約を締結しました。この施設は、Mawaniがサウジアラビアの港湾における物流パークの数を12から100万平方メートル以上に増やす計画の一環です。
「ダンマーム商業建設市場レポート」の概要をご報告いたします。本レポートは、ダンマームにおける商業建設市場の包括的な分析を提供しています。
商業建設とは、オフィス、製造工場、医療センター、小売ショッピングセンターなどの民間セクターの空間を建設し、賃貸または販売する事業を指します。これらのプロジェクトの規模は多岐にわたります。本レポートでは、ダンマームの商業建設市場について、経済評価、経済における各セクターの貢献度、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場における新たなトレンド、市場ダイナミクス、地理的トレンド、およびCOVID-19の影響を含む詳細な背景分析を網羅しています。市場はタイプ別（オフィス、小売、産業、ホスピタリティ、その他）にセグメント化されており、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。
市場のダイナミクスについては、主に「グリーンビルディングおよび持続可能な建築イニシアチブ」が市場の主要な推進要因として挙げられています。一方で、「サウダイゼーション（Nitaqat）プログラム」が市場の抑制要因となる可能性があります。しかし、「外国投資の増加」は市場に新たな機会をもたらすと期待されています。その他、バリューチェーン／サプライチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手／消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさ）、およびCOVID-19が市場に与えた影響についても詳細に分析されています。
市場は、オフィス、小売、産業、ホスピタリティ、その他のタイプに細分化されており、それぞれのセグメントについて詳細な分析が行われています。
ダンマームの商業建設市場は、2024年には2億4,907万米ドルと推定されています。2025年には2億6,522万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.09%で成長し、2030年には3億5,644万米ドルに達すると見込まれています。本レポートでは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測が提供されています。
主要な市場プレーヤーとしては、Zamil Steel Holding Company Limited、Red Sea Housing Services、Al-Suwaidi Holding Company、M.M.Alharbi & Partners CO. LTD、H. K. Al-Sadiq Sons Contracting Co. Ltd.などが挙げられています。これらの企業のプロファイルや市場集中度についても分析されています。
本レポートは、上記の内容に加え、研究方法論、エグゼクティブサマリー、市場機会と将来のトレンド、付録といった項目で構成されており、ダンマーム商業建設市場に関する深い洞察を提供しています。
1. はじめに
- 1.1 調査成果物
- 1.2 調査前提
- 1.3 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
- 4.1 市場概要
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4.2 市場推進要因
- 4.2.1 グリーンビルディングおよび持続可能な建築イニシアチブ
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4.3 市場抑制要因
- 4.3.1 サウダイゼーション（ニタカート）プログラム
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4.4 市場機会
- 4.4.1 外国人投資の増加
- 4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
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4.6 ポーターの5つの力分析
- 4.6.1 新規参入者の脅威
- 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.6.3 供給者の交渉力
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
- 4.7 市場におけるCovid-19の影響
5. 市場セグメンテーション
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5.1 タイプ別
- 5.1.1 オフィス
- 5.1.2 小売
- 5.1.3 産業
- 5.1.4 ホスピタリティ
- 5.1.5 その他
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度概要
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6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 ザミル・スチール・ホールディング・カンパニー・リミテッド
- 6.2.2 レッドシー・ハウジング・サービス
- 6.2.3 アル・スワイディ・ホールディング・カンパニー
- 6.2.4 M.M.アルハルビ＆パートナーズCO. LTD
- 6.2.5 H. K. アル・サディク・サンズ・コントラクティング・カンパニー・リミテッド
- 6.2.6 タミミ・グローバル
- 6.2.7 アハマド・N・アルビナリ＆サンズ・フォー・コントラクティング＆トレーディング
- 6.2.8 アル・ヤママ・グループ
- 6.2.9 アル・オサイス・コントラクティング・カンパニー
- 6.2.10 サウジ・サイプリアン建設会社*
- *リストは網羅的ではありません
- 6.3 その他の企業
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 付録
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ダンマーム商業建設とは、サウジアラビア東部州の主要都市であるダンマームとその周辺地域における、商業目的の建築活動全般を指します。ダンマームは、ペルシャ湾に面した重要な港湾都市であり、石油産業の中心地であると同時に、物流、貿易、行政のハブとしての役割も担っています。この地域での商業建設は、オフィスビル、小売店舗、ホテル、エンターテイメント施設、物流センターなど、多岐にわたる事業活動を支えるインフラの構築を意味し、サウジアラビアの経済多角化戦略「ビジョン2030」の実現に向けた重要な柱の一つと位置づけられています。
ダンマームにおける商業建設の種類は非常に多様です。まず、小売施設としては、大規模なショッピングモール、ハイパーマーケット、専門店、そして地域密着型の商業施設などが挙げられます。これらは、増加する人口と消費者の需要に応えるために不可欠です。次に、オフィスビルは、国内外の企業が事業を展開するための拠点として建設され、高層のビジネスセンターやビジネスパークの形態を取ることが多く見られます。また、観光業の発展に伴い、ホテルやサービスアパートメントなどの宿泊施設も重要な建設分野です。これには、高級ホテルからビジネスホテル、リゾート施設まで、幅広いタイプが含まれます。さらに、エンターテイメント施設やレジャー施設、例えば映画館、テーマパーク、家族向けエンターテイメントセンターなども、住民の生活の質の向上と観光客誘致のために建設が進められています。ダンマームの地理的優位性を活かした物流センターや倉庫施設も、商業活動を支える上で欠かせない要素であり、特に港湾や主要道路へのアクセスが良い場所に集積しています。近年では、これらを複合的に組み合わせた大規模な複合用途開発（Mixed-Use Development）も増加しており、居住、商業、オフィス、レジャー機能を一体化した都市空間の創出を目指しています。
これらの商業建設の用途は多岐にわたります。最も重要なのは、サウジアラビア経済の石油依存からの脱却と多角化を促進することです。新たな商業施設は雇用を創出し、国内外からの投資を呼び込み、非石油部門の成長を牽引します。また、都市開発の観点からは、ダンマームの都市景観を近代化し、インフラを整備することで、住民の生活の質を向上させる役割も果たしています。企業にとっては、最新の設備を備えたオフィスや店舗スペースを提供することで、事業拡大や効率化を支援します。観光業の振興も重要な用途の一つであり、魅力的なホテルやエンターテイメント施設は、国内外からの観光客を誘致し、地域経済に貢献します。さらに、ダンマームが持つ戦略的な立地を活かし、物流ハブとしての機能を強化することで、湾岸地域全体の貿易と流通を支える役割も担っています。
ダンマームの商業建設において活用される関連技術は、建設プロセスの効率化、品質向上、持続可能性の確保に不可欠です。代表的なものとしては、BIM（Building Information Modeling）が挙げられます。これは、建物の設計から施工、維持管理に至るまでの全ライフサイクルにおいて、デジタルモデルを用いて情報を一元管理する技術であり、設計の最適化、コスト削減、工期短縮に貢献します。また、スマートビルディング技術も広く導入されており、IoTセンサー、エネルギー管理システム、スマートHVAC（冷暖房空調システム）、高度なセキュリティシステムなどを統合することで、建物の運用効率を高め、居住者や利用者の快適性を向上させています。持続可能な建設（グリーンビルディング）も重要なトレンドであり、省エネルギー設計、節水技術、再生可能エネルギーの活用、環境配慮型建材の使用、廃棄物削減などが推進されています。LEEDなどの国際的な認証取得を目指すプロジェクトも増えています。さらに、モジュール式建設やプレハブ工法といったオフサイト建設技術は、建設期間の短縮と品質の均一化に寄与します。ドローンを用いた測量や進捗管理、建設ロボットによる自動化、AIを活用した設計支援なども、将来的にさらに普及していくと見られています。
ダンマームの商業建設市場の背景には、サウジアラビア政府が推進する「ビジョン2030」が最も大きな影響を与えています。この国家戦略は、経済の多角化、観光業の振興、外国投資の誘致、そして国民の生活の質の向上を目標としており、これらを実現するために大規模なインフラ投資と都市開発が不可欠です。政府系ファンドであるPIF（Public Investment Fund）が主導するメガプロジェクトや、民間セクターへの投資奨励策も市場を活性化させています。ダンマームは、サウジアラビアの東部州の中心であり、石油産業の要衝であるだけでなく、キング・ファハド国際空港やダンマーム港といった主要な交通インフラを有しているため、物流と貿易の拠点としての重要性が高まっています。若年層の人口増加と都市化の進展も、商業施設やオフィススペースへの需要を押し上げる要因となっています。また、ビジネス環境の改善に向けた規制緩和や、外国企業の誘致策も、市場の成長を後押ししています。一方で、熟練労働者の不足やサプライチェーンの課題、地域内の競争激化といった挑戦も存在します。
将来展望として、ダンマームの商業建設市場は、今後も力強い成長が期待されます。特に「ビジョン2030」の推進が続く限り、観光、物流、テクノロジーといった非石油部門の発展を支えるための商業施設の需要は高まり続けるでしょう。持続可能性とスマートシティの概念は、今後の建設プロジェクトにおいて標準的な要素となり、エネルギー効率の高い建物や、デジタル技術を統合したインテリジェントな商業空間が増加すると予想されます。ダンマームは、東部州全体の開発計画の一部として、キング・サルマン・エネルギーパーク（SPARK）のような大規模な産業・物流プロジェクトからも恩恵を受ける可能性があり、これに伴う商業支援施設の建設も進むでしょう。複合用途開発は、より洗練された形で都市部に導入され、居住者と訪問者の両方にとって魅力的な、一体感のある都市環境を創出していきます。建設プロセスにおけるデジタル変革も加速し、BIM、AI、自動化技術の導入がさらに進むことで、プロジェクトの効率性と品質が向上すると見込まれます。外国からの直接投資の誘致も引き続き重視され、国際的なデベロッパーや建設会社が市場に参入する機会が増えるでしょう。医療観光施設やテクノロジーパークなど、特定の産業に特化した商業スペースの需要も高まる可能性があります。ただし、グローバル経済の変動や地政学的なリスク、そして人材育成の課題への対応も、持続的な成長のためには不可欠となります。