消泡剤市場の市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2026年～2031年)

消泡剤市場：成長トレンドと予測（2026年～2031年）

本レポートは、消泡剤市場をタイプ別（シリコーン系、水系、油系、粉末、その他）、最終用途産業別（塗料・コーティング、パルプ・紙、水・廃水処理、石油・ガス、食品・飲料、洗剤、繊維、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類し、市場予測を米ドル価値で提供しています。

市場概要

調査期間は2021年から2031年です。市場規模は2026年に74.9億米ドルと推定され、2031年までに92.3億米ドルに達し、予測期間（2026年～2031年）中に年平均成長率（CAGR）4.26%で成長すると予測されています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場集中度は中程度とされています。

Mordor Intelligenceによる消泡剤市場分析

消泡剤市場は、アジア太平洋地域における産業生産の増加、揮発性有機化合物（VOC）を制限するより厳格な環境規制、およびインラインプロセス制御センサーの広範な使用によって成長軌道に乗っています。シリコーン系製品は現在、高温下での性能を支えていますが、パルプ工場、塗料配合業者、膜バイオリアクターが低残留オプションを追求するにつれて、水系製品がシェアを獲得しています。最終用途需要は、従来のパルプ事業から塗料、コーティング、精密発酵へと拡大しており、インド、インドネシア、ベトナムの地域生産者が新たな生産能力を追加し、特殊化学品の消費を押し上げています。価格決定力はまちまちで、信越化学はシリコーンモノマーに対して影響力を持っていますが、地域のブレンド業者は、現地の規制体制に適合する費用対効果の高いポリマーおよび植物油エマルションを引き続き調整しています。

主要レポートのポイント

* タイプ別: シリコーン系製品が2025年に消泡剤市場シェアの37.68%を占めました。水系製品は2031年までにCAGR 4.98%で成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: パルプ・紙が2025年の総需要の30.65%を占めました。塗料・コーティングは2031年までにCAGR 5.67%で拡大する見込みです。
* 地域別: 北米が2025年に34.05%の収益シェアでリードしました。アジア太平洋地域は2031年までに最も速い地域CAGRである5.04%を記録すると予測されています。

世界の消泡剤市場のトレンドと洞察（推進要因）

1. アジアにおける塗料・コーティング生産の活況が高性能消泡剤の需要を牽引:
アジア太平洋地域の塗料生産は2024年に894億米ドルを超え、インドールやマイソールにおける新たな装飾塗料ラインは、特殊消泡剤の相当な量を必要としています。中国やベトナムでの生産能力増強もこの傾向を反映しており、BASFの湛江にあるネオペンチルグリコール複合施設は、180°Cを超える熱安定性が必要な粉体塗料バインダーを供給しています。バイオ再生可能なポリエーテル変性ポリシロキサンは、配合業者がGB 18582-2020 VOC制限を達成し、汎用エマルションよりも15%高い価格プレミアムを確保するのに役立っています。市場は二層化しており、低コストのシリコーンエマルションは利益率が縮小する一方で、ポリマー濃縮物はより厳格な品質基準から恩恵を受けています。自動車仕上げにおけるOEMの無欠陥製品への需要の高まりも、プレミアム層をさらに強化し、消泡剤市場全体の平均販売価格を押し上げています。

2. インドとインドネシアにおけるパルプ・紙の生産能力増強がプロセス化学品支出を拡大:
インドの850のパルプ工場はほぼフル稼働しており、消泡剤の化学品予算を拡大する新たな投資を推進しています。APRIL Groupのリアウにある21億米ドルの折り畳み箱板工場だけでも、年間最大4,000トンの消泡剤を消費すると予想されています。クローズドホワイトウォーターループはポリエーテルポリオールエマルションを好み、膜バイオリアクターは7年間の設計寿命にわたるフラックスを保護するためにシリコーンフリーの代替品を必要とします。これらの技術的転換は、水系製品が消泡剤市場全体よりも速く成長している理由を説明しています。インドネシアの林業政策とインドの化学品奨励策は、新規投資のリスクをさらに軽減し、2031年までの前向きな見通しを維持しています。

3. 廃水再利用義務がMBRおよびROプラントにおける消泡剤の使用を促進:
カリフォルニア、湾岸諸国、インドにおけるゼロ液体排出規制は、膜バイオリアクター内部での厳格な泡制御を要求しています。オペレーターは通常、膜透過圧力を仕様内に保つために、低分子量ポリエーテルポリオールを5～50 ppmで投入します。シリコーンオイルはポリフッ化ビニリデンモジュールを汚染するリスクがあり、寿命を2年短縮し、設備投資コストを増加させます。ISO 14001監査は、文書化された水生毒性データを持つサプライヤーを優遇し、植物油およびグリセリンエマルションへの新規注文を促しています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦における広範な海水淡水化施設の建設も、この高価値ニッチ市場における長期的な消費を強化しています。

4. インライン光学・超音波センサーは非汚染性、低シリコーン配合を要求:
バイオリアクターや食品発酵槽における自動泡検出器は、センサー表面にシリコーン残留物が付着すると信号精度が低下し、数週間の稼働で約12%の低下が測定されています。ポリエーテルポリオール消泡剤は、従来のポリジメチルシロキサンよりもステンレス鋼への膜残存が80%少なくなります。そのため、製薬受託製造業者は、FDA 21 CFR 173.340に適合するシリコーンフリーのグレードを義務付けています。BASFのEFKA PB 2770とEvonikのTEGO Foamex 8850は、50%を超えるバイオ含有量を持ち、クリーンルームの検証要件に合致しています。代替タンパク質のための精密発酵も同様の道をたどり、消泡剤市場における特殊品のシェアを拡大しています。

抑制要因の影響分析

1. シリコーンモノマーのコスト高騰と供給ショック:
信越化学は世界のD4およびD5生産能力の半分を占めており、2024年後半に山東省のエネルギーコストが上昇した際に価格高騰を悪化させるボトルネックを生み出しました。スポット価格は四半期ごとに18%上昇し、パルプ、紙、繊維の顧客が価格転嫁に抵抗する中で、配合業者を圧迫しました。Wacker Chemieの40,000トン熱分解シリカラインは特殊グレードを緩和しますが、バルクモノマーの供給バランスを改善するには至っていません。この変動性により、コンバーターは、地理的に多様な原料を持つグリセリン、脂肪酸、エチレンオキシドベースの代替品を確保する動機付けとなっています。BASFとEvonikは、バイオ再生可能な製品をシリコーンエマルションよりも10～15%高く設定していますが、より安定した投入コストを提供し、消泡剤市場における利益率を保護しています。

2. 持続性シリコーン化学物質に対するPFAS様監視の強化:
EUの化学戦略に関する議論では、特定の環状シロキサンが持続性および生物蓄積性であると見なされています。カリフォルニア州の2025年に施行される繊維製品におけるPFAS禁止は、シリコーンを潜在的な「代替品」として注目させていますが、同時にその持続性に関する懸念も引き起こしています。特に、環状シロキサンD4、D5、D6は、EUのREACH規則の下で既に制限されており、さらなる規制強化の可能性が議論されています。これにより、シリコーンメーカーは、より環境に優しい製品開発と透明性の向上を求められています。

3. 中国の経済成長鈍化と過剰生産能力:
中国の経済成長の減速は、シリコーン市場に大きな影響を与えています。特に、建設部門の低迷は、シーラントやコーティングなどの需要を減少させています。さらに、中国国内でのシリコーン生産能力の急速な拡大は、供給過剰を引き起こし、価格競争を激化させています。多くの中国メーカーは、政府の補助金に支えられて生産を続けていますが、これが国際市場での価格下落圧力となっています。この状況は、特に汎用グレードのシリコーン製品において、グローバルな価格設定に影響を与え、欧米のメーカーの収益性を圧迫しています。

4. 新興市場における需要の多様化:
インド、東南アジア、ラテンアメリカなどの新興市場では、経済成長と都市化の進展に伴い、シリコーンの需要が多様化しています。これらの地域では、建設、自動車、電子機器、パーソナルケア製品など、幅広い分野でシリコーンの消費が増加しています。特に、耐久性、耐熱性、防水性などの特性を持つシリコーンは、インフラ整備や工業化の進展に不可欠な材料として認識されています。しかし、これらの市場では、価格感度が高く、ローカルサプライヤーとの競争も激しいため、グローバルメーカーは、コスト効率の高い生産と地域に特化した製品開発が求められています。

5. デジタル化とサプライチェーンの最適化:
シリコーン業界では、サプライチェーンの透明性と効率性を高めるために、デジタル化の導入が進んでいます。AIを活用した需要予測、ブロックチェーン技術によるトレーサビリティの向上、IoTデバイスによる生産プロセスの監視などが、サプライチェーン全体の最適化に貢献しています。これにより、原材料の調達から製品の配送まで、各段階でのリスクを軽減し、迅速な意思決定を可能にしています。また、顧客との連携を強化し、パーソナライズされたソリューションを提供することで、競争優位性を確立しようとする動きも見られます。

これらの要因は、シリコーン市場の将来の方向性を形成し、メーカーが適応し、革新を続けることを促しています。特に、持続可能性への圧力と地政学的な変動は、サプライチェーンの再構築と新しいビジネスモデルの開発を加速させるでしょう。

このレポートは、様々な産業プロセスにおける泡の発生を抑制する消泡剤（消泡材）市場に関する詳細な分析を提供しています。消泡剤は、低粘度、高い拡散性、気液界面への低い親和性といった特性を持ちます。市場は、タイプ別、最終用途産業別、および地域別にセグメント化されており、27カ国における収益（米ドル）に基づく市場規模と予測が示されています。

市場規模と成長予測:
消泡剤市場は、2026年に74.9億米ドルの規模に達し、2031年までに年平均成長率（CAGR）4.26%で成長し、92.3億米ドルに達すると予測されています。

市場の推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因としては、アジア地域における塗料・コーティング生産の活況が挙げられ、これが高性能消泡剤の需要を促進しています。また、インドおよびインドネシアでのパルプ・紙生産能力の増強は、プロセス化学品への支出拡大に繋がっています。廃水再利用の義務化は、MBR（膜分離活性汚泥法）およびRO（逆浸透）プラントにおける消泡剤の使用を促しています。さらに、インライン光学/超音波センサーの普及により、非汚染性で低シリコーンの処方が求められています。洋上風力発電やグリーン水素製造設備向けの複合樹脂では、超低VOC（揮発性有機化合物）の消泡剤が指定される傾向にあります。

市場の阻害要因:
一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。シリコーンモノマーのコスト高騰と供給ショックは、市場に影響を与えています。また、PFAS（有機フッ素化合物）のような残留性化学物質に対する監視が強化されており、残留性のあるシリコーン化学物質への規制が厳しくなっています。ゼロ排出プラントへの移行に伴い、閉ループの機械的泡制御システムへのシフトが進んでいることも、消泡剤の需要に影響を与えています。

製品タイプ別の動向:
製品タイプ別では、シリコーン系消泡剤が2025年に37.68%のシェアを占め、最大の需要を維持しています。しかし、水系代替品がより速いペースで成長しており、市場の多様化が進んでいます。厳しいVOC規制、PFASのような監視強化、センサーとの適合性といった要件により、バイオ再生可能なポリマーや植物油エマルジョンをベースとした消泡剤への需要が高まり、従来のシリコーン系製品からの転換が進んでいます。

最終用途産業別の動向:
最終用途産業別では、塗料・コーティング用途が2031年まで年平均成長率5.67%で最も速い成長を遂げると予測されており、パルプ・紙、水処理、石油・ガス分野を上回る成長が見込まれています。その他、石油・ガス、食品・飲料、洗剤（家庭用・工業用）、繊維、医薬品、金属加工油などの分野でも消泡剤が広く利用されています。

地域別の動向:
地域別では、アジア太平洋地域が最も高い年平均成長率5.04%を記録すると予測されています。これは、中国、インド、東南アジアにおける新たな塗料、紙、化学プラントの稼働が要因となっています。主要国としては、中国、インド、日本、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシア、タイなどが挙げられます。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ地域も市場に貢献しています。

競争環境:
市場には、Ashland、BASF、BRB International B.V.、Buckman、ATLANTA Group、Dow、Eastman Chemical Company、Elementis plc、Elkem ASA、Evonik Industries AG、Kemira、Momentive、Münzing Chemie GmbH、Nouryon、San Nopco Limited、Sasol、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、Syensqo、Wacker Chemie AGといった主要なグローバル企業が参入しており、市場シェア、戦略的動向、製品・サービス、最近の動向などが分析されています。

市場機会と将来展望:
将来的な市場機会としては、バイオマニュファクチャリング（細胞培養、精密発酵）のスケールアップに伴い、無菌で低泡性の培地が必要とされる点が挙げられます。これは、新たな消泡剤ソリューションの需要を生み出す可能性があります。

このレポートは、消泡剤市場の現状と将来の展望を包括的に捉え、主要なトレンド、課題、機会を詳細に分析することで、関係者にとって貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジアにおける塗料・コーティング剤生産の活況が高性能消泡剤の需要を牽引
  • 4.2.2 インドとインドネシアにおけるパルプ・紙の生産能力増強がプロセス化学品支出を拡大
  • 4.2.3 廃水再利用義務がMBRおよびROプラントにおける消泡剤の使用を促進
  • 4.2.4 インライン光学/超音波センサーは、非汚染性で低シリコーンの配合を必要とする
  • 4.2.5 洋上風力およびグリーン水素設備用複合樹脂は、超低VOC消泡剤を規定
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 シリコーンモノマーのコスト高騰と供給ショック
  • 4.3.2 持続性シリコーン化学物質に対するPFAS型監視の強化
  • 4.3.3 ゼロ排出プラントにおける閉ループ機械式泡制御への移行
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 シリコーン系
  • 5.1.2 水系
  • 5.1.3 油系
  • 5.1.4 粉末消泡剤
  • 5.1.5 その他のタイプ（ポリマー系／植物系）
• 5.2 最終用途産業別
  • 5.2.1 塗料・コーティング
  • 5.2.2 パルプ・紙
  • 5.2.3 水・廃水処理
  • 5.2.4 石油・ガス
  • 5.2.5 食品・飲料
  • 5.2.6 洗剤
  • 5.2.6.1 家庭用
  • 5.2.6.2 産業用
  • 5.2.7 繊維
  • 5.2.8 その他（医薬品、金属加工油）
• 5.3 地域別（金額）
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 インド
  • 5.3.1.3 日本
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 ベトナム
  • 5.3.1.6 マレーシア
  • 5.3.1.7 インドネシア
  • 5.3.1.8 タイ
  • 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 ロシア
  • 5.3.3.6 トルコ
  • 5.3.3.7 スペイン
  • 5.3.3.8 北欧諸国
  • 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 コロンビア
  • 5.3.4.4 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 カタール
  • 5.3.5.4 ナイジェリア
  • 5.3.5.5 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.6 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア(%)／ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アシュランド
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 BRBインターナショナルB.V.
  • 6.4.4 バックマン
  • 6.4.5 アトランタ・グループ
  • 6.4.6 ダウ
  • 6.4.7 イーストマン・ケミカル・カンパニー
  • 6.4.8 エレメンティスplc
  • 6.4.9 エルケムASA
  • 6.4.10 エボニック・インダストリーズAG
  • 6.4.11 ケミラ
  • 6.4.12 モメンティブ
  • 6.4.13 ミュンツィング・ヘミーGmbH
  • 6.4.14 ヌーリオン
  • 6.4.15 サンノプコ株式会社
  • 6.4.16 サソール
  • 6.4.17 信越化学工業株式会社
  • 6.4.18 シエンスコ
  • 6.4.19 ワッカー・ケミーAG

7. 市場機会と将来展望