世界の消泡コーティング添加剤市場2025-2030：水性システム、溶剤ベースシステム
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消泡コーティング添加剤の市場規模は、2025年に20億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率（CAGR）は4.58%で、2030年には25億4,000万米ドルに達する見込みです。水性、低VOC処方への着実なシフトがこの拡大の中心的な原動力であり、建築、自動車、工業の各分野において、高度な消泡剤化学物質が皮膜の完全性を保証しています。アジア太平洋地域は、大規模な建築活動と自動車生産台数が添加剤の取り込みを加速しているため、消泡コーティング添加剤市場の需要の中心であり続けています。サプライヤーは、シリコーンエマルション、バイオベースポリマー、VOCフリーパウダーを中心に製品ラインを拡大し続け、原材料の変動に対する回復力を確保しています。ビジネスチャンス面では、デジタル装飾印刷、バッテリー部品コーティング、高付加価値スプレーシステムなどが新たなボリュームとマージンを生み出します。
高まる建築用コーティングの需要
急速な都市化とインフラの刷新により、建築仕上げ材に対する発泡抑制の要求が世界中で高まっています。現在、商業施設のファサードや土木構造物では、スプレー塗布による高付加価値のシステムが一般的になっていますが、微小な空気の巻き込みでさえ、接着性や長期耐久性を損ないます。低VOC塗料を求める動きは技術的な課題を高めています。BASFは2024年に南京の添加剤生産量を増強し、これらの問題を調整する水適合性消泡剤を供給します。中国、インド、インドネシアに代表される新興国では、大量住宅、交通通路、工業団地の建設が続いており、コンクリート、金属、複合材などの基材上で光沢の均一性を維持できる高効率の消泡剤が求められています。
自動車用塗料における需要の増加
電気自動車プラットフォーム、軽量基材、多層塗装スタックは、泡制御の新たなペインポイントを生み出します。最新の下塗り・サーフェサーラインはライン速度が速く、不適切に分散された空気はクレーター、ピンホール、ブリスターなどの欠陥を引き起こします。アルネックスの溶剤型ADDITOL VXL 4951 Nは、消泡コーティング添加剤市場が、シリコーン印刷転写のリスクを伴わずにヘイズを回避する狭い範囲の表面張力制御を提供するようになったことを示しています。バッテリーハウジング、電子モーター部品、電極スラリーには、電圧に敏感なゾーンにシリコーンゼロ処方を必要とするニッチが追加され、OEMは清浄度を証明できる添加剤ベンダーとの長期供給契約を締結する必要に迫られています。
木材・家具生産の拡大
消費者は、持続可能な方法で調達された木材と、キャビネットやフローリングの低臭気水性仕上げを好んでいます。しかし、木目はローラー塗装や真空塗装の際に空気を吸収するため、作業者は消泡剤を正確に投与する必要があります。UV硬化型ポリウレタン・アクリレートの研究では、120g/m²の消泡剤添加量を最適化することで、オーク材のパネルに高い光沢と耐傷性を与えながら、VOCを法規制の基準値以下に抑えられることが確認されています。ベトナムとマレーシアを中心とするアジアの生産クラスターが生産量を増やす一方で、北米の工場は、より微細なマイクロフォームの除去を必要とするプレミアム・マットの外観を追求しています。消泡コーティング添加剤市場が木材・家具ラインで最も速いセグメント別CAGRを記録する理由は、こうしたニーズの収束にあります。
デジタル装飾印刷ラインの急増
高解像度インクジェットヘッドは、ラミネート、壁パネル、高級家具の前板に装飾パターンを施します。プライマーやトップコートに発泡剤が残っていると、印刷品質が損なわれ、バンディングや色ずれが生じます。ヨーロッパの印刷会社は、インラインの水性保護コートにシフトし、顔料分散剤や光重合開始剤と互換性のある消泡剤を必要としました。ワイドフォーマット印刷機を供給するブランドは現在、添加剤調合業者と直接協力し、表面に残留物を残さない低シリコーンエマルジョンを事前認定しています。採用の波はトルコ、ポーランド、中国沿岸部の工場に見られ、デジタル装飾ラインに合わせたニッチ消泡剤の短期的な成長が確実なものとなっています。
シリコーンオイルの価格変動
スリムなサプライチェーン、純度の仕様、エネルギー集約的な合成により、シリコーンオイルのコストは定期的に上昇し、高効率消泡剤の基礎としてシリコーンオイルに依存している配合メーカーを不安に陥れています。特に東南アジアでは、利幅の狭い塗料メーカーが、わずかな性能のトレードオフにもかかわらず、より低価格の鉱物油やポリマーの代替品に軸足を移しています。BYKのシリコンを含まないBYK-1642は、このような低 価格志向の層にも対応し、添加剤メーカーには価格高騰に対するヘッジを提供し ます。
食品への移行規制の厳格化
北米および欧州の規制当局は、ポリエチレングリコールなど特定の消 泡剤化学物質に対する抽出制限を強化しています。これと並行して、REACHは特定の環状シリコーンを高懸念物質として分類し、食品に接触する包装用コーティング剤への使用を抑制しています[1]アメリカ政府、「21 C.F.R. Subpart C-Coatings, Films and Related Substances」、law.justia.com 。添加剤サプライヤーは、高分子量シリコーンやバイオ由来ポリマーを中心にポートフォリオを再設計しなければならず、研究開発費がかさみ、それが価格プレミアムとして顧客に転嫁される可能性があるため、コスト重視のコンバーター工場での採用が抑制される可能性があります。
セグメント分析
種類別： 水性システムが持続可能性の移行を促進
水性化学品は2024年に消泡コーティング添加剤市場の60.28%を占め、配合者がVOC準拠のアーキテクチャを追求する中、2030年までの年平均成長率は5.46%と予測。シリコーンエマルションは、0.2%以下の添加量でも表面欠陥のリスクを無視でき、迅速な微細気泡の破裂を可能にする主力製品です。一方、シリコーンフリーのラベリングは、植物油由来のポリマーマイクロエマルションを刺激しています。アルネックスのバイオベースのADDITOL VXW 4926は、この方向性の一例であり、懸念物質監査を引き起こすことなく、同等の動的表面張力制御を提供します。
溶剤系パッケージは、極端な耐湿性や高温ベークサイクルによって水分が問題となる場合に使用されます。船舶用トップコート、化学プラントのライニング、特殊な再仕上げ用脂肪ラインでは、200℃の硬化スケジュールに耐えるシリコンポリアクリレート消泡剤と組み合わせた高引火点キャリアが選ばれています。BYK-1693 SDのような粉末形式の消泡剤は、VOCフリーのゼロフロー粉体塗料に移行するお客様に対応しています。これらの顆粒には54%のバイオカーボンが含まれており、消泡コーティング添加剤市場が効果を犠牲にすることなく持続可能性とプロセスの利便性をいかに融合させているかを示しています。
エンドユーザー産業別 建設業がリード、木製家具は加速
2024年の消泡コーティング添加剤市場では、アジア太平洋地域のメガシティのインフラ整備と欧米経済の改修サイクルに乗り、建設が37.82%のシェアを維持。このセグメントでは、多孔質石積みのピンホールを避けるために消泡剤に頼る高耐久エラストマー壁や低光沢外装エマルションが好まれます。建設業者は現在、コールバックを最小限に抑えるために欠陥のない仕上げを指定しており、塗料メーカーに添加剤の品質強化を促しています。
木材と家具は、絶対額ベースでは後塵を拝していますが、CAGR（年平均成長率）5.31%では最高を記録しています。キャビネットや床材に使用されるUV硬化型クリアコートは、60秒以下のフラッシュオフ時間をサポートする超高速消泡剤を必要とし、自動化ラインでの高いスループットを確保します。自動車と一般産業セクターは安定したベースライン量を提供し、住宅と家具調度品の周期的な変動に対してサプライヤーをヘッジします。
地域分析
中国、インド、ASEAN圏の建設拡張と自動車組立クラスターを背景に、アジア太平洋地域は2024年に消泡コーティング添加剤市場の44.76%を獲得。この地域のCAGRは5.22%で、政府出資のスマートシティプロジェクト、新しい地下鉄回廊、積極的なEV生産の義務化を反映しています。多国籍メーカーは、物流コストを削減し、各国固有のコンプライアンス監査を満たすために、統合型バーバンドサイトや現地合弁会社を運営しています。
北米では、連邦インフラの近代化、バッテリー工場への投資、堅調な住宅需要により、コーティング剤工場はほぼフル稼働。PFASに対する規制圧力は、フッ素系消泡剤からシリコーン系やバイオ系への移行を促し、配合業者が新製品の認定を急ぐよう促しています。ヨーロッパも同様の規制基調を維持していますが、2025年には環状シリコーンがREACHに追加登録されるため、添加剤ベンダーはPFASフリー、環状シロキサンフリーの製品を販売するようになり、さらに複雑になっています[2]Foresight, 「Six Substances of Very High Concern to be Added」, useforesight.io .
南米、中東、アフリカの消泡コーティング添加剤市場は、全体としては小さいながらも増加傾向にあります。ブラジルの建設刺激策とサウジアラビアのギガ・プロジェクトは、泡を許容できない高度な水性塗料を引き寄せます。これらの地域の塗料メーカーは、欧州の技術をライセンス供与することが多く、現地の生産能力が成熟するまでは、世界的大手から調達した消泡剤を統合しています。このような力学は、比較的低水準ではあるものの、平均を上回る成長軌道につながります。
競争環境
消泡コーティング添加剤市場は適度に断片化されています。大手の既存企業は、コンセプトから顧客の承認までのサイクルタイムを短縮する統合シリコーン能力、パイロットプラント、アプリケーションラボを駆使しています。中堅の挑戦者は、現地サービス、コスト競争力のある鉱物油ブレンド、食品接触適合性などのニッチな主張で差別化を図っています。中国の生産者は、アジア太平洋地域のバイヤーに近いという利点と規模を活かしていますが、輸出範囲は欧米の規制とのギャップによって制限されることがあります。製品ロードマップは、PFASフリー認証、生物起源炭素含有量の開示、循環型原料調達に重点を置いています。
最近の業界動向
- 2025年3月 アルタナの子会社であるBYKは、ECS 2025でBYK-1693 SDとPFASフリーの塗料用消泡剤シリーズを発表し、持続可能な製品の提供を強化。
- 2024年4月 Evonik Industries AGがTEGO Foamex 8051を発売し、水性装飾塗料用消泡添加剤のシロキサン製品ラインを拡大。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 建築用塗料の需要拡大
- 4.2.2 自動車塗料の需要増加
- 4.2.3 木材・家具生産の拡大
- 4.2.4 デジタル装飾印刷ラインの急増
- 4.2.5 工業用途での使用増加
- 4.3 市場阻害要因
- 4.3.1 シリコーンオイルの価格変動
- 4.3.2 UVパウダーコーティングの台頭
- 4.3.3 食品接触移行制限の厳格化
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 新規参入の脅威
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 供給者の交渉力
- 4.5.4 代替製品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 製品の種類別
- 5.1.1 水性システム
- 5.1.1.1 シリコーン
- 5.1.1.2 エマルジョン
- 5.1.1.3 ポリマー
- 5.1.1.4 パウダー
- 5.1.1.5 その他
- 5.1.2 溶剤系
- 5.1.2.1 ポリマー
- 5.1.2.2 シリコーン
- 5.2 エンドユーザー産業
- 5.2.1 建築・建設
- 5.2.2 自動車および輸送
- 5.2.3 木材と家具
- 5.2.4 その他のエンドユーザー産業（一般産業およびOEMなど）
- 5.3 地理
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 日本
- 5.3.1.3 インド
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 ASEAN諸国
- 5.3.1.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 フランス
- 5.3.3.4 イタリア
- 5.3.3.5 スペイン
- 5.3.3.6 ロシア
- 5.3.3.7 ノルディック諸国
- 5.3.3.8 その他のヨーロッパ諸国
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米諸国
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
- 6.4.1 Allnex GMBH
- 6.4.2 ALTANA
- 6.4.3 Arkema
- 6.4.4 Ashland
- 6.4.5 BASF
- 6.4.6 CLARIANT
- 6.4.7 Dow
- 6.4.8 Eastman Chemical Company
- 6.4.9 Elementis PLC
- 6.4.10 Elkem ASA
- 6.4.11 Evonik Industries AG
- 6.4.12 Momentive
- 6.4.13 Münzing Corporation
- 6.4.14 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
- 6.4.15 Solvay
- 6.4.16 Wacker Chemie AG
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
本レポートで扱う主な質問
2025年の消泡コーティング添加剤市場の規模は？
2025年の市場規模は20.3億米ドル。
2030年までの複合年間成長率（CAGR）予測は？
市場はCAGR 4.58%で拡大し、2030年には25.4億米ドルに達すると予測されています。
現在、最も大きなシェアを占めている製品の種類は？
水性消泡システムが世界売上の60.28%を占めています。
最も急速に拡大しているエンドユーザー別産業は？
2030年までのCAGRは5.31%で、木材・家具用塗料が成長をリードしています。
最も需要の多い地域は？
アジア太平洋地域が44.76%の市場シェアを占め、現在進行中の建設と自動車活動に支えられています。
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