世界の歯科用消耗品市場：製品種類別、治療形態別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

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歯科消耗品市場規模は2025年に399.9億米ドルに達し、2030年には596.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は8.32%で拡大すると予測されています。
デジタル・チェアサイド・ワークフロー、生物活性インプラント材料、プレミアム製品ラインへの数量シフトを図る一括調達モデルなどが着実な成長をもたらしています。

DSOは急速に拡大し、調達基準に影響を及ぼしており、アジア太平洋地域が最速の伸びを示す中、北米が収益のリーダーであり続けています。
即日修復、予防シーラント、再生材料への需要は、患者一人当たりの支出を増加させ、統合されたデジタルエコシステムを持つサプライヤーに有利です。

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レポートの要点

• 製品種類別では、2024年に歯科用インプラントが歯科消耗品市場シェアの18.35%を占め、個人用防護服は2030年までCAGR 10.11%で成長すると予測。
• 治療方法別では、歯科補綴処置が2024年の歯科消耗品市場規模の27.80%を占め、歯科矯正は2030年まで年平均成長率9.78%で拡大する見込み。
• 流通チャネル別では、オフラインのB2B取引が2024年の歯科消耗品市場規模の87.65%を占め、オンラインチャネルは2030年まで10.01%のCAGRで拡大。
• エンドユーザー別では、歯科医院が2024年に歯科消耗品市場シェアの53.10%を占め、DSO/グループ診療所が2030年までの予測CAGR 9.88%で最高を記録。
• 地域別では、北米が2024年に43.39%の売上シェアを獲得してトップ、2025〜2030年のCAGRはアジア太平洋地域が最速で9.54%と予測。

即日CAD/CAM補綴への需要の高まり

米国の歯科医院の半数以上がすでに口腔内スキャナーを導入しており、治療サイクルの短縮と高級修復材料の適応拡大が進んでいます。チェアサイドでのミリングとクラウド設計サービスの組み合わせにより、ラボのオーバーヘッドが削減され、収益性が向上します。AI対応設計モジュールは、複雑なマージンやコンタクトの調整を自動化し、チェアタイムをさらに短縮します。2024年には導入が18%加速し、2025年にはスキャナーの統合により画像精度が向上するため、材料のスループットも連動して上昇する見込みです。スキャナー、ミル、有効な材料ブロックをバンドルできるサプライヤーは、DSOと長期契約を結んでいます。

高齢者の人口増加による補綴処置の増加

65歳以上の高齢者は最も急速に増加している患者層です。日本ではすでに、インプラント支持のオーバーデンチャーに特化した償還経路が割り当てられており、EUのシルバーエコノミープログラムでは、高齢者歯科医療に資金が割り当てられています。デジタル義歯のワークフローは、予約の負担を軽減し、移動に制約のある高齢者の受け入れ態勢を改善します。材料サプライヤーは、口腔乾燥が起こりやすい患者に合わせた軽量ポリマーベースや高衝撃性アクリル^[1]を商品化しています。

歯科医療サービス機関（DSO）の成長が大量調達を促進

DSOは年率9.88%で成長しており、診療所の所有権を統合し、購買決定を一元化しています。規模が大きくなれば、インプラント、修復キット、チェアサイド・スキャナーを束ねた有利な長期供給契約が可能になります。米国の法律事務所Dykemaは、DSOの普及率は2030年までに全診療所の30%に達する可能性があると予測しており^[2]、メーカーとプロバイダーの交渉は、統合された価値提案に向けて再構築されます。

生体活性および再生インプラント材料へのシフト

炭素ベースの生体活性コーティング剤は、オッセオインテグレーションを改善し、細菌の付着を減少させ、インプラントが損なわれた骨に結合することを可能にするという臨床的エビデンスが示されています。治療成績のデータが蓄積されるにつれて、再置換のリ スクを軽減する高価格の表面材が好まれるようになり、インプ ラント埋入可能なベースが拡大しています。メーカー各社は差別化を図るために独自の生物活性トポロジーを追加しており、欧州の規制当局は第一世代のカーボンコーティングされたチタン製フィクスチャー^[3]を2025年に広く発売することを承認しました。

審美歯科の保険償還は限定的

審美ベニア、ブリーチング、歯肉の輪郭形成は、依然として自費診療が中心です。メディケアは2025年に特定の医療関連歯科処置に保険適用を拡大する予定ですが、選択的な審美歯科の給付は制限されたままです。このため市場は二分化され、高級品セグメントは維持されるものの、総本数は制限されます。メーカー各社は、価格と研磨保持力のバランスを考慮した、段階的なコンポジット・ラインを提供することで対抗しています。

チェアサイドCAD/CAMワークフローにおけるスキル格差

従来の印象から口腔内スキャナーへの移行には、小規模な診療所では利用できない技術者トレーニングが必要です。新興市場では、継続教育予算が限られているため、技術導入が遅れています。産業界はモジュール式のeラーニングに資金を提供していますが、低資源環境では習熟度格差が根強く、スキャナーの出荷を抑制しています。

セグメント分析

製品種類別： プレミアムインプラントが収益の伸びを牽引

歯科用インプラントは、2024年の歯科用消耗品市場シェアの18.35%を占めました。成功率の高い生体活性コーティング剤とデジタル手術計画が、より軟らかい骨への適応を拡大。個人用保護着の歯科消耗品市場規模は、アジア太平洋地域の高齢者人口に支えられ、2030年まで年平均成長率10.11%で拡大すると予測。このセグメントの急成長は、ASTM認定の人工呼吸器やオートクレーブ可能なアイシールドを必要とする感染管理プロトコルによってさらに促進されます。

補綴サブセグメントでは、ジルコニアやリチウムジシリケートのクラウンを1時間以内に作製するCAD/CAMワークフローが役立っています。ユニバーサルボンディング剤は、複数のエッチング戦略をカバーすることで、在庫を合理化します。リン酸カルシウム顆粒などの再生材料は、リッジオーグメンテーション処置と連動して成長します。一方、縫合糸とバーも成熟期を迎えていますが、人間工学に基づいたハンドルの再設計により、オペレーターの疲労を軽減し、わずかな利益を享受しています。

治療モダリティ別： デジタルワークフローが臨床を再定義

2024年の歯科消耗品市場における補綴処置のシェアは27.80%。クラウドプランニングソフトウェアとインハウスの3Dプリントアライナーがサイクルタイムを短縮し、症例開始を促進します。

修復歯科は、フッ化物とカルシウムイオンを放出し、修復物の寿命を延ばす生体活性コンポジットを使用した低侵襲の前処置を採用。歯内療法学では、処置時間を短縮するバイオセラミックシーラーやレシプロモーションファイルが革新的です。歯周病学では、再生メンブレンとエナメルマトリックスデリバティブを統合し、新たな接着を促します。美容処置は、自費診療ではあるものの、ソーシャルメディアへの露出や遠隔相談の利便性向上により、勢いを増しています。

流通チャネル別： Eコマースが定期的な再注文を獲得

消耗品、機器ファイナンス、テクニカルサービスをバンドルすることで、2024年の売上高の87.65%を占めるのは依然としてオフラインの販売業者。しかし、歯科用消耗品市場では、価格比較の透明性と自動発注モジュールによる補充の簡素化により、オンラインプラットフォームが年平均成長率10.01%で成長しています。DSOは、大量契約のためにメーカーと直接交渉することが増えており、従来型の卸売業者に対して、即日出荷が可能なハイブリッド型デジタルストアの導入を迫っています。

デジタルポータルは、診療管理ソフトウェアと統合され、麻酔用カーピュールやエッチャントなどの高速アイテムの自動在庫をトリガーする使用分析が可能になります。多国籍ディストリビューターは、クリアアライナー補助器具や衛生キットの定期購入ボックスを試験的に導入し、需要パターンの平準化と顧客維持の強化を図っています。

エンドユーザー別：統合が購買力を形成

歯科医院は2024年の需要の53.10%を占めています。独立した歯科医院では、信頼できるサプライヤーとの関係や現場での教育が重視されています。DSO/グループ診療の年平均成長率が9.88%になるにつれ、歯科用消耗品市場に対する期待も変化。病院は、数は少ないものの、腫瘍学や外傷に関連した口腔リハビリテーションのために高額商品を調達し、先端バイオマテリアルをいち早く採用する病院として位置づけられます。

研究所は、鋳造合金から切削や印刷による下部構造へと移行し、材料のパレットを広げ、ジルコニアディスクやレジンパックの需要に拍車をかけます。学術機関はトレーニングの規範を定め、新卒者のデジタルワークフローへの精通度を高め、間接的に将来の購買嗜好を形成します。

地域分析

北米は2024年の世界売上高の43.39%を創出。インプラント治療とクリアアライナー症例はプレミアム価格となり、保険会社は予防給付を拡大してシーラントとフッ素ワニスの量を増加させます。FDA 510(k)に基づく規制の明確化により製品の発売が加速しますが、増加する歯科医師労働力間の競争により、コモディティ分野の価格感応度が高まる可能性があります。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.54%で成長すると予測。インドとタイの政府は、農村部の診療所を整備するための官民パートナーシップを支持。地元メーカーは、コスト競争力のあるスキャナーやインプラントシステムを提供する一方で、材料検証のためにグローバル大手と提携し、サプライチェーンを短縮して輸入関税に対抗することで、資本を増強します。

ヨーロッパは、強固な償還制度と厳格な製品品質基準に支えられ、安定した年平均成長率8.38%を維持。ドイツの精密エンジニアリングの基盤が高強度セラミック生産を育み、英国はNHS近代化基金を通じてデジタル歯科の導入を加速しています。中東・アフリカと南米は、民間保険の普及と公的口腔衛生キャンペーンによりアクセスが拡大し、それぞれ年平均成長率7.65%と7.81%を記録。

競合他社の状況

Dentsply Sirona, Henry Schein, Envista, Straumann, and Ivoclarの上位5社は、世界売上高の大部分を占めており、中程度の集中度を示しています。これらのインテグレーターは、インプラント、修復システム、画像処理ハードウェアをクロスセルし、サービスネットワークを活用して複数年契約を締結しています。Straumannは最近、AIプランニングの新興企業を買収し、治療とワークフローの統合を加速させました。

中堅のスペシャリストはニッチをターゲットにしています： コルテンは印象材を改良し、GCは生物活性ガラスイオノマーイノベーションを導入し、セプトドントはアーティカイン麻酔を進歩させます。SmileDirectClubのようなDirect-to-Patientディスラプターがアライナー需要に火をつけ、既存の歯列矯正ブランドはテレデンティストリー機能を強化せざるを得なくなります。持続可能性が差別化要因として浮上し、ウルトラデントがリサイクル可能な包装を試験的に導入し、ヤングイノベーションが太陽光発電の生産ラインを採用。

DSOの購買力による交渉力の変化。チェアサイド・ユニット、消耗品、クラウド・サポートをバンドルできるメーカーは、優先ベンダーの地位を獲得。2024年、Benco Dental社は米国中西部での物流密度を高めるため、2つの地域供給会社を買収。

最近の産業動向

• 2025年3月 ワシントン大学歯学部が農村部の医療従事者不足に対応するため、スポケーンに口腔保健トレーニングセンターを開設。
• 2024年11月 2025年：メディケアは末期腎疾患に伴う歯科治療の保険適用を拡大。
• 2024年11月 Benco DentalはM&S Dental SupplyとA-Dent Dental Equipmentを買収し、中西部の販売拠点を強化。
• 2024年5月 サンダース上院議員が2024年の包括的歯科改革法案を提出し、必要不可欠な歯科治療に対するメディケアとメディケイドの適用拡大を提案。

世界の歯科用消耗品産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 即日CAD/CAM補綴への需要の高まり
4.2.2 高齢者人口の増加による補綴処置の増加
4.2.3 大量調達を促進する歯科医療サービス機関（DSO）の成長
4.2.4 クリアアライナー矯正の急速な普及
4.2.5 生物活性および再生インプラント材料へのシフト
4.2.6 予防口腔ケアキャンペーンがシーラント消費を後押し
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 審美歯科に対する保険償還の制限
4.3.2 チェアサイドCAD/CAMワークフローにおけるスキル格差
4.3.3 レジンと貴金属の価格変動
4.3.4 新規バイオセラミック承認のための規制の遅れ
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制の見通し
4.6 技術的展望
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測（金額別）
5.1 製品種類別
5.1.1 アライナー＆ブレース
5.1.2 麻酔薬
5.1.3 ボンディング剤・接着剤
5.1.4 デンタルバー
5.1.5 歯科インプラント
5.1.6 デンタルスプリント
5.1.7 歯科用縫合糸
5.1.8 止血剤
5.1.9 個人用保護具
5.1.10 補綴物
5.1.11 再生材料
5.1.12 修復材料
5.1.13 その他の製品種類
5.2 治療様式別
5.2.1 補綴
5.2.2 補綴
5.2.3 歯内療法
5.2.4 歯周治療
5.2.5 歯科矯正
5.2.6 美容／審美
5.2.7 その他
5.3 流通チャネル別
5.3.1 オフライン
5.3.1.1 B2B
5.3.1.2 B2C
5.3.2 オンライン
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 歯科医院
5.4.2 歯科病院
5.4.3 DSO／グループ診療所
5.4.4 その他のエンドユーザー
5.5 地域別（金額別）
5.5.1 南米アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 中東・アフリカ
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 南アフリカ
5.5.4.3 その他の中東＆アフリカ
5.5.5 南米アメリカ
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 その他の南米アメリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 製品ポートフォリオ分析
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 Coltene Holding AG
6.4.2 Dentsply Sirona
6.4.3 Envista Holdings
6.4.4 GC Corporation
6.4.5 Henry Schein Inc.
6.4.6 Hu-Friedy Mfg Co. LLC
6.4.7 Ivoclar Vivadent AG
6.4.8 Jeil Medical Corporation
6.4.9 Kuraray Noritake Dental
6.4.10 Nakanishi Inc.
6.4.11 Osstem Implant Co. Ltd
6.4.12 Patterson Companies Inc.
6.4.13 Septodont Holding
6.4.14 Shofu Inc.
6.4.15 Solventum Corporation
6.4.16 Straumann Group
6.4.17 Thommen Medical AG
6.4.18 Ultradent Products Inc.
6.4.19 Young Innovations Inc.
6.4.20 Ziacom Medical
6.4.21 ZimVie Inc.
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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