デブセコップス市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

DevSecOps市場規模と成長トレンド2030 | グローバル産業分析

市場概要

世界のDevSecOps市場は、2025年には89.1億米ドルに達し、2030年までに257.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は23.65%に上ります。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場です。市場の集中度は中程度と評価されています。

企業は、四半期ごとのセキュリティゲートでは、日々あるいは時間単位で行われるコード展開のペースに追いつけないため、DevSecOpsの導入を加速させています。米国の大統領令14028や欧州のNIS2指令といった規制圧力も相まって、組織は下流での監査に頼るのではなく、ソフトウェアデリバリーパイプラインに直接セキュリティ制御を組み込むことを余儀なくされています。アプリケーションセキュリティテスト、コンプライアンス自動化、AI駆動型分析を統合プラットフォームに融合させるベンダーが明確な牽引力を得ており、専門人材が不足している企業ではマネージドサービスプロバイダーが恩恵を受けています。クラウドネイティブツールが参入障壁を下げ、数年ではなく数ヶ月で投資収益を定量化できるため、中小企業（SME）における需要も高まっています。

主要なレポートのポイント

* 提供形態別: ソリューションが2024年にDevSecOps市場シェアの72.5%を占め、サービスは2030年までに26.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 展開モデル別: オンプレミス型が2024年にDevSecOps市場規模の51.2%を占めましたが、クラウド展開は2025年から2030年の間に27.8%のCAGRで進展すると予測されています。
* エンドユーザー企業規模別: 大企業が2024年にDevSecOps市場シェアの58.6%を占めましたが、SMEセグメントは2030年までに25.2%のCAGRで成長する見込みです。
* エンドユーザー産業別: ITおよび通信が2024年に28.1%の収益シェアでリードし、銀行、金融サービス、保険（BFSI）が2030年までに26.3%の最速CAGRを記録すると予想されています。
* 地域別: 北米が2024年に世界の収益の36.5%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに22.7%のCAGRで最も急速に成長する地域です。

世界のDevSecOps市場のトレンドと洞察

推進要因

* セキュリティと規制コンプライアンスへの注目の高まり: 米国の大統領令14028によるSBOM（ソフトウェア部品表）の義務化、欧州のNIS2指令やサイバーレジリエンス法による「セキュリティバイデザイン」原則の適用など、規制が厳格化しています。これにより、コンプライアンスが単なるコストではなく競争優位性として認識され、DevSecOps市場を強力に推進しています。統一プラットフォームは複数の規制に同時に対応できるため、冗長なツールコストを削減できます。
* 継続的かつ自動化されたアプリケーションデリバリーの必要性: マイクロサービス、コンテナ、サーバーレスフレームワークの普及により、毎日何百ものコードプッシュが可能になっていますが、手動のセキュリティテストではこのペースに対応できません。継続的インテグレーション/継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインにリアルタイムの静的・動的分析や依存関係スキャンを組み込むことで、脆弱なビルドを本番環境に投入する前にブロックできます。AIコパイロットも開発中にコードの脆弱性を指摘し、リリースサイクルを短縮しています。
* クラウドネイティブおよびマイクロサービスアーキテクチャへの移行: 企業の75%がKubernetesクラスターで本番ワークロードを運用しており、セキュリティ境界が静的なホストから動的なオーケストレーション層へと移行しています。Cloud Native Application Protection Platforms（CNAPP）は、Infrastructure-as-Codeテンプレートやコンテナイメージを同じパイプライン内でスキャンし、セキュリティ管理を効率化します。
* AI生成コードによる攻撃対象領域の拡大: 生成AIアシスタントが提供するコードには、プロンプトインジェクション、安全でない暗号化、データポイズニングなどの欠陥が潜む可能性があります。ベンダーは、AI生成コード特有のパターンを認識するために機械学習モデルを訓練しており、コードの出所を追跡し、自動生成されたセグメントがポリシーを迂回していないかを確認するツールが求められています。
* ソフトウェア部品表（SBOM）の義務化: 米国連邦機関や欧州の規制によりSBOMの提出が義務付けられており、これによりDevSecOps市場がさらに活性化しています。
* GenAIを活用したセキュリティ自動化の利点: GenAIによるセキュリティ自動化は、早期導入地域である北米を中心に、長期的な市場成長に寄与すると期待されています。

阻害要因

* セキュアバイデザインの実践における文化的・スキルギャップ: コードデリバリーの速度とセキュリティのニュアンスの両方を理解する専門家の需要は供給をはるかに上回っています。欧州ではサイバーセキュリティ職の32%が空席のままです。多くのエンジニアリングチームでは、脆弱性の修正よりも機能のスループットが評価されるため、DevOpsとセキュリティ部門の間で摩擦が生じることがあります。中小企業は特にこの制約を強く感じています。
* ツールチェーンの乱立と統合の複雑さ: 企業はしばしば、長年にわたって個別に購入した多数のスキャナー、ポリシーエンジン、可観測性ダッシュボードを維持しています。これにより、統合の負担がセキュリティエンジニアに重くのしかかり、根本原因の特定が困難になります。DevSecOps市場は、共通のメタデータスキーマと双方向コネクタを通じて機能を統合するプラットフォームへと傾倒しています。
* プラットフォーム統合に伴う予算の圧縮: 世界的なマクロ経済サイクルと連動し、予算の圧縮が進んでいます。企業は冗長なツールを廃止し、アナリストの時間を節約し、平均解決時間を短縮しようとしています。
* 規制の厳しい分野におけるレガシープロセスの慣性: 北米やEUの規制の厳しい分野では、レガシープロセスからの移行が遅れる傾向があり、これが市場成長の長期的な阻害要因となっています。

セグメント分析

* 提供形態別：プラットフォームソリューションが優勢、サービスが加速
ソリューションは2024年の収益の72.5%を占めました。これは、コード、コンテナ、クラウドのセキュリティを単一のインターフェースでカバーする一元化されたダッシュボードを買い手が好むためです。これらのスイートは、静的分析、ソフトウェア構成分析、ランタイム保護を同一のワークフローに統合し、学習曲線を低減します。一方、サービスは26.5%のCAGRを記録し、社内に専門家が不足している組織を引き付けています。プロフェッショナルサービスプロバイダーは、ガバナンスモデルの設計、パイプラインの統合、レッドチーム評価を実施し、マネージドサービスチームはクライアントに代わって継続的なスキャンとパッチ適用を行います。AI機能の継続的なチューニングが必要となるため、マネージドサービスのDevSecOps市場規模は着実に上昇すると予測されています。

* 展開モデル別：クラウド戦略がオンプレミスを上回る
オンプレミス型は2024年に51.2%のシェアを占めました。しかし、最高情報責任者（CIO）がモノリスをコンテナサービスやサーバーレスランタイムに移行するにつれて、クラウドパイプラインは27.8%のCAGRで成長しています。クラウドホスト型セキュリティエンジンは、ビルド期間中のバーストテストを弾力的に処理し、数秒で開発者に結果をストリーミングします。また、ネイティブクラウドログやIDサービスを活用し、ポリシー継承を簡素化します。ハイブリッド展開は、機密データがオンプレミスに残る一方で、規制の少ないワークロードがクラウドに移行する過渡的な状態として機能します。

* エンドユーザー企業規模別：SMEがエンタープライズグレードの防御を民主化
大企業は、DevOpsチーム、コンプライアンス予算、合併による複雑さを抱えていたため、早期導入者であり、2024年の収益の58.6%を占めました。彼らは、AI脅威モデリングや高度なリスクダッシュボードをバンドルしたプレミアムティアの主要顧客であり続けています。しかし、SMEは、設備投資を不要にする従量課金制のSaaSモデルのおかげで、25.2%のCAGRで最も急速に成長しています。ポータルベースのオンボーディング、事前調整されたポリシー、ウィザードガイドによる統合により、少人数のチームでも専任のスペシャリストなしでパイプラインを保護できます。クラウドマーケットプレイスは、SMEが既存の請求書でDevSecOps市場サービスを直接アクティブ化し、プロジェクト終了時に停止できるようにすることで、競争環境をさらに平準化します。

* エンドユーザー産業別：金融サービスがコンプライアンス基準を引き上げる
ITおよび通信は、ソフトウェアハウスや通信事業者が迅速な機能提供を存続の必須事項と見なしているため、2024年も最大の購入者層であり続けました。彼らはゼロトラストアーキテクチャを先駆的に導入し、AI支援のコードレビューを活用してサイクルタイムを短縮しています。銀行、金融サービス、保険（BFSI）は、Basel III、DORA、SECの違反報告規則により、安全でない変更管理に対する厳しい罰則が課されるため、26.3%のCAGRで先行しています。医療機関は、HIPAAおよびEU一般データ保護規則（GDPR）の下で電子医療記録を保護するために投資しており、公共部門の購入者は、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティと整合性を確保するために投資を増やしています。

本レポートは、DevSecOps市場に関する詳細な分析を提供しています。

市場定義と調査範囲
DevSecOps市場は、クラウドおよびオンプレミス環境において、継続的インテグレーション（CI）および継続的デリバリー（CD）パイプライン内に自動化されたセキュリティチェックを組み込むソフトウェアツールと関連するマネージドサービスを対象としています。これは、あらゆる規模の開発チームに対し、「シフトレフト」セキュリティを可能にする統合プラットフォーム、スタンドアロンのテストソリューション、および実装・監視サービスを含みます。CI/CDワークフローに統合されていない純粋な従来のAppSecテストスイートは、この市場の範囲外とされています。

市場の展望
市場の成長を牽引する主な要因としては、セキュリティと規制遵守への注目の高まり、継続的かつ自動化されたアプリケーションデリバリーの必要性、クラウドネイティブおよびマイクロサービスアーキテクチャへの移行が挙げられます。特に、AI生成コードが攻撃対象領域を拡大する一方で、GenAIを活用したセキュリティ自動化の利点や、ソフトウェア部品表（SBOM）の義務化も重要な促進要因となっています。
一方で、市場の成長を抑制する要因としては、セキュアバイデザインの実践における文化・スキルギャップ、ツールチェーンの乱立と統合の複雑さ、プラットフォーム統合に伴う予算削減、規制の厳しい分野におけるレガシープロセスの慣性が挙げられます。
本レポートでは、バリューチェーン分析、主要な規制フレームワークの評価、主要ステークホルダーへの影響評価、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、マクロ経済要因の影響についても詳細に分析しています。

市場規模と成長予測
DevSecOps市場は、2030年までに年平均成長率（CAGR）23.65%という力強い成長が見込まれています。
地域別では、北米が2024年の収益の36.5%を占め、市場をリードしています。これは、企業の早期導入と連邦政府によるSBOM要件が背景にあります。
提供形態別では、スキルギャップと統合の複雑さから、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスを含む「サービス」がCAGR 26.5%で最も急速に成長しているセグメントです。
AIコーディングアシスタントは、機械生成コードによって攻撃対象領域を拡大する一方で、リアルタイムの脆弱性検出も提供し、組織がパイプライン内でAI由来のコードを評価できるプラットフォームの導入を促しています。

本レポートでは、以下の基準に基づいて市場を詳細にセグメント化し、予測を提供しています。
* 提供形態別: ソリューション、サービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）
* 導入モデル別: クラウド、オンプレミス、ハイブリッド
* エンドユーザー企業規模別: 中小企業、大企業
* エンドユーザー産業別: IT・通信、BFSI、ヘルスケア・ライフサイエンス、政府・公共部門、製造、小売・Eコマース、その他（エネルギー、教育など）
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア・ニュージーランド、その他）、中東・アフリカ（中東、アフリカ）

競合環境
市場の集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、Aqua Security Software Ltd.、Amazon Web Services, Inc.、Checkmarx Ltd.、Cisco Systems, Inc.、IBM Corporation、Microsoft Corporation、Palo Alto Networks, Inc.、Snyk Limited、Synopsys, Inc.、Veracode, Inc.など、主要な市場参加企業22社のプロファイルが提供されています。各プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれます。

調査方法論
本調査は、CISO、DevOpsディレクター、プラットフォームアーキテクト、主要なサービスインテグレーターへの一次調査（インタビュー）と、NIST、OWASP、U.S. Bureau of Labor Statistics、Cloud Native Computing Foundation、ENISAなどの公開データ、およびDow Jones Factiva、D&B Hooversなどの有料リソースを用いた二次調査に基づいています。
市場規模の算出と予測は、グローバルなソフトウェア支出を起点とするトップダウンモデルと、サプライヤーの収益、チャネルチェック、ASPとユーザー数のサンプルを組み合わせたボトムアップアプローチを併用しています。主要な変数には、DevOpsエンジニアの労働力、エンジニアあたりのパイプライン数、パイプラインあたりの年間セキュリティツール支出、重要なCVE開示頻度、クラウドワークロードシェアなどが含まれ、多変量回帰分析により2030年までの予測が行われています。
データ検証は、過去の侵害コストやベンダーの収益成長に対する差異スクリーニングを通じて行われ、異常値はシニアアナリストによってレビューされます。レポートは毎年再構築され、主要な資金調達ラウンド、規制変更、市場を動かすインシデントが発生した場合には年中更新されます。Mordor Intelligenceは、厳格な変数選択と年次再構築により、予算編成や戦略策定に信頼できる透明性と再現性のある市場基準を提供していると強調しています。

市場機会と将来のトレンド
本レポートでは、市場の機会と将来のトレンドについても分析されており、未開拓の領域や満たされていないニーズが評価されています。

1. はじめに

• 1.1 市場の定義と調査の前提
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 セキュリティと規制遵守への注目の高まり
  • 4.2.2 継続的かつ自動化されたアプリケーションデリバリーの必要性
  • 4.2.3 クラウドネイティブおよびマイクロサービスアーキテクチャへの移行
  • 4.2.4 AI生成コードによる攻撃対象領域の拡大
  • 4.2.5 ソフトウェア部品表（SBOM）の義務化
  • 4.2.6 GenAIを活用したセキュリティ自動化の利点
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 セキュアバイデザインの実践における文化とスキルのギャップ
  • 4.3.2 ツールチェーンの乱立と統合の複雑さ
  • 4.3.3 プラットフォーム統合に伴う予算の圧迫
  • 4.3.4 規制の厳しい分野におけるレガシープロセスの慣性
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 重要な規制フレームワークの評価
• 4.6 主要なステークホルダーへの影響評価
• 4.7 技術的展望
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力
  • 4.8.2 消費者の交渉力
  • 4.8.3 新規参入の脅威
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争の激しさ
• 4.9 マクロ経済要因の影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 提供別
  • 5.1.1 ソリューション
  • 5.1.2 サービス
  • 5.1.2.1 プロフェッショナルサービス
  • 5.1.2.2 マネージドサービス
• 5.2 展開モデル別
  • 5.2.1 クラウド
  • 5.2.2 オンプレミス
  • 5.2.3 ハイブリッド
• 5.3 エンドユーザー企業規模別
  • 5.3.1 中小企業
  • 5.3.2 大企業
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 IT・通信
  • 5.4.2 BFSI
  • 5.4.3 ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 5.4.4 政府・公共部門
  • 5.4.5 製造業
  • 5.4.6 小売・Eコマース
  • 5.4.7 その他（エネルギー、教育など）
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 英国
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他の欧州
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 オーストラリア・ニュージーランド
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 エジプト
  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Aqua Security Software Ltd.
  • 6.4.2 Amazon Web Services, Inc.
  • 6.4.3 Black Duck Software (by Synopsys, Inc.)
  • 6.4.4 Checkmarx Ltd.
  • 6.4.5 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.6 Contrast Security, Inc.
  • 6.4.7 Dynatrace, Inc.
  • 6.4.8 Fortinet, Inc.
  • 6.4.9 GitLab Inc.
  • 6.4.10 IBM Corporation
  • 6.4.11 Imperva, Inc.
  • 6.4.12 Invicti Security Corp.
  • 6.4.13 JFrog Ltd.
  • 6.4.14 Microsoft Corporation
  • 6.4.15 Datadog, Inc.
  • 6.4.16 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.17 Qualys, Inc.
  • 6.4.18 Rapid7, Inc.
  • 6.4.19 Snyk Limited
  • 6.4.20 SonarSource SA
  • 6.4.21 Synopsys, Inc.
  • 6.4.22 Veracode, Inc.

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価