人工透析のグローバル市場予測2025年-2033年：腹膜透析、血液透析

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

透析市場は、2024年の1,165億7,000万ドルから、2033年には1,716億1,000万ドルに達すると予測されております。 2025年から2033年までの年間平均成長率（CAGR）は4.39％と見込まれております。

糖尿病および高血圧の罹患率の上昇、慢性腎臓病および末期腎不全の有病率、透析装置の技術開発、医療費の増加、在宅透析ソリューションの拡大、有利な政府政策、償還プログラム、そして世界的な高齢化が、市場を牽引する主な要因です。

---

透析市場の概要

腎臓が血液から老廃物、余分な水分、毒素を濾過できなくなった場合、透析と呼ばれる医療処置が腎臓の役割を引き継ぎます。主な種類として血液透析と腹膜透析の二つがあります。血液透析は体外で機械を用いて血液を濾過するのに対し、腹膜透析は腹部の内側を覆う腹膜をフィルターとして利用し、腹腔内に透析液を注入します。透析は腎臓移植が選択肢となるまでの生命維持治療であり、腎不全を治癒させるものではありませんが、患者様が適切な体液と電解質のバランスを維持するのを支援します。

末期腎疾患および慢性腎臓病の発生率上昇が、世界市場を牽引する主な要因です。産業予測によれば、65歳以上の人口の割合は2024年の10％から2050年までに16％以上に上昇すると見込まれています。糖尿病と高血圧は腎臓疾患の主要な危険因子であるため、1990年から2016年までの傾向が継続する場合、2050年までにG3～G5段階の慢性腎臓病（CKD）の罹患率が複数の地域で10％を超えると予測されています。高齢化社会の進展と先進国・新興国双方における医療の増加により、市場は拡大を続けております。また、透析手段や機器の技術的進歩の継続、腎臓健康への意識の高まりも市場を牽引しております。

透析市場の成長要因

より優れた腹膜透析手段への需要の高まり

自動腹膜透析（APD）および持続的携帯型腹膜透析（CAPD）の需要増加により、市場は拡大しています。特に米国では、新規腹膜透析患者の86％が夜間APD患者となっています。従来の施設内血液透析と比較し、これらの先進的な手段はより高い柔軟性と利便性を提供します。APDは夜間における交換を自動化し、患者様が睡眠中に治療を行う一方、CAPDは患者様が日中を通じて手動で透析液を交換することを可能にします。いずれのアプローチも、透析センターへの通院回数を最小限に抑えつつ、継続的な毒素除去を保証し、血液化学状態と全体的な健康状態を改善します。在宅医療の普及に伴い、CAPDおよびAPDへの需要は増加すると予測され、イノベーションと患者様支援の強化が促進される見込みです。

民間透析施設・クリニックの成長

市場拡大に影響を与える一因として、様々な重要な利点を提供する民間透析クリニックや施設の成長が挙げられます。米国国立医薬品図書館によれば、インドには約950名の腎臓専門医と4,000台以上の透析装置を備えた700以上の透析施設が存在し、その大半は民間セクターに属し、主に主要都市に集中しています。透析需要の高まりに伴い、民間クリニックは全国的に拡大を続けています。民間クリニックでは、患者様一人ひとりの特定のニーズに合わせた個別化されたケアを提供することが多くあります。このような高度な個別対応は、患者様の治療成果と満足度を高め、より多くの顧客を惹きつけ、市場需要を促進します。

さらに、民間透析施設では通常、患者様の生活習慣やご要望に合わせてより柔軟なスケジュール設定が可能です。この利便性は、多忙なスケジュールに治療を組み込みたいと考える方々を引き付けています。加えて、民間クリニックの開設は健全な市場競争を促進します。この競争は、患者サービス、技術導入、治療アプローチにおける革新を促進し、最終的には業界全体で提供される医療水準の向上につながります。さらに、民間機関は最新の透析機器、技術、訓練を受けた医療スタッフを擁していることが多く、効果的かつ効率的な治療を保証します。この高い医療水準は、患者と紹介医の間の信頼関係を育み、患者の紹介や市場拡大を促進します。透析治療を求める患者に他の選択肢を提供することで、民間透析クリニックは公的医療制度への負担軽減に貢献しています。この特徴は、公的資源が少ない地域において特に重要であり、民間施設が医療システムの負担を軽減できるためです。

腎臓疾患は生活習慣の変化の増加によって引き起こされます。

医療に関して言えば、ESRD（末期腎不全）とCKD（慢性腎臓病）は、最も大きな負担の一つとなっています。この市場の成長を支える主な要因の一つは、慢性腎臓病や腎不全の発生率の上昇、そして患者における糖尿病や高血圧の併存疾患の増加です。末期腎不全（ESRD）では、片方または両方の腎臓が恒久的に正常な機能を停止し、腎臓移植または長期的な腎臓灌流療法が必要となります。したがって、主要市場参加者の収益を押し上げる主な要因の一つは、ESRDの有病率の上昇であり、これは腎臓疾患の世界的な費用負担にも寄与しています。

例えば、2021年9月時点で、米国国立糖尿病・消化器・腎臓病機関（NIDDKD）のデータによれば、米国における末期腎不全（ESRD）患者数は78万6千人を超え、そのうち71％が透析治療を受けていました。さらに、フレゼニウス・メディカルケア社の2022年次報告書によれば、2022年時点で世界中の慢性腎不全患者数は約480万人に上ります。この数は年間3～6％の増加が見込まれています。また、英国腎臓登録機構の第25回年次報告書によれば、2021年時点における英国国内の慢性腎臓病（CKD）の有病率は100万人あたり1,176人（pmp）でした。2021年の同国居住者数は21,334人でした。

さらに、新規の消耗品や機器が規制当局により導入承認されています。透析患者数が増加する中、運営企業は市場のニーズ変化に対応するため、先端技術製品の導入に注力しています。例えば、ビクター・グラ氏は2021年5月にアメリカ特許庁からウェアラブル人工腎臓の特許を取得しました。これは小型化された透析装置です。

透析市場の課題

高額な治療費

透析市場において、特に民間クリニックにとって治療費の高騰は深刻な問題となっています。政府の支援や保険適用が不十分な地域では、繰り返し治療が必要なため、多くの患者様が経済的負担を感じています。このため、定期的な治療を受けることが困難な方もいらっしゃいます。高度な技術、有資格医療スタッフ、インフラ維持の費用が価格をさらに押し上げ、患者様に不利な状況をもたらし、市場の拡大やアクセシビリティを制限する可能性があります。

患者のコンプライアンスと生活の質

透析市場においては、患者のコンプライアンスと生活の質が課題となっています。繰り返される治療による心理的・身体的負担のため、多くの患者様が厳格な透析スケジュールを守ることが困難です。長時間の治療セッションや生活様式の変更の必要性は、社会的交流、メンタルヘルス、そして全般的な幸福感に影響を及ぼす可能性があります。感染症、疲労感、食事制限などの副作用も日常生活に影響を与えることがあります。これにより患者満足度が低下し、長期的な治療継続が困難になることで、治療成果が悪化する可能性があります。

地域別透析市場概況

透析市場には地域差が存在し、北米とヨーロッパが最も高度なインフラと治療選択肢を有しています。米国は需要の高さと確立された民間施設により主導的立場にあります。中国やインドなどのアジア太平洋諸国では、医療資源の不足や患者数の増加といった課題が続く中、透析へのアクセスが拡大しています。医療需要と投資の増加に伴い、中東およびラテンアメリカも市場を拡大しています。アフリカでは、インフラの不足や医療アクセスの問題など、いくつかの課題が存在します。

米国透析市場

高齢化と慢性腎臓病（CKD）の高い有病率により、米国は世界最大級の透析市場を有しています。米国国立衛生機関（NIH）の2021年9月発表資料によれば、同年9月時点で推定78万6千人の米国人（成人の7人に1人）が末期腎不全を患っていました。血液透析が依然として主流の治療法である一方、CAPD（持続的腹膜透析）やAPD（自動腹膜透析）といった腹膜透析療法は、その柔軟性と利便性から支持を拡大しています。治療の大部分は外来施設で行われており、民間と公的の透析センターが混在する市場構造となっています。透析技術の進歩と在宅ケアの拡大傾向が市場を形成しています。治療費の高騰といった課題はあるものの、需要の増加により市場は成長を続けています。

ドイツの透析市場

ドイツの透析市場は確立されており、強固な医療制度と高齢化人口に支えられています。最も一般的な治療法は血液透析ですが、腹膜透析の普及が急速に進んでいます。高度な医療インフラ、高度な資格を持つ医療従事者、患者ケアへの強い重視が市場の強みです。政府の資金援助と償還制度により、透析治療のアクセスはより広範に確保されています。しかしながら、治療費の高騰や医療機関の負担軽減に向けた在宅透析オプションの拡充といった課題も存在します。

インド透析市場

高齢化と慢性腎臓病（CKD）の有病率増加が、インドの透析産業を牽引しています。民間セクターの参入拡大と治療アクセスの向上への注力により、市場は成長を続けています。最も一般的な治療法は血液透析ですが、腹膜透析も次第に普及しつつあります。政府の施策、技術革新、医療インフラの改善により、透析サービスの利用可能性と手頃な価格が向上しています。腎臓治療の需要増加に対応し、これらの進展が全国的な透析市場の拡大を推進しております。

サウジアラビア透析市場

高齢化と慢性腎臓病（CKD）の高い有病率により、サウジアラビアの透析産業は成長を続けております。同国の確立された医療システムにおいて、公的・民間両方の透析施設が血液透析と腹膜透析を提供しております。透析技術の向上により治療成果が改善される一方、政府の取り組みは医療へのアクセス拡大に重点を置いています。透析サービスへの需要増加により市場は拡大しています。さらに、患者様は在宅透析オプションの利便性を認識されつつあり、この傾向は強まっています。

透析市場のセグメント

種類

• 腹膜透析
• 血液透析

製品・サービス

• サービス
• 機器
• 消耗品
• 医薬品

 

エンドユーザー

• 在宅透析
• 施設内透析

 

地域別インサイト – 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域

北米

• アメリカ合衆国
• カナダ

 

ヨーロッパ

• フランス
• ドイツ
• イタリア
• スペイン
• 英国
• ベルギー
• オランダ
• トルコ

 

アジア太平洋

• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• タイ
• マレーシア
• インドネシア
• オーストラリア
• ニュージーランド

ラテンアメリカ

• ブラジル
• メキシコ
• アルゼンチン

中東・アフリカ

• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• 南アフリカ

主要企業は5つの観点から分析しております：

• 概要
• 主要人物
• 製品ポートフォリオ
• 最近の動向と戦略
• 収益分析

競争環境 – 主要企業

• Asahi Kasei Corporation
• B. Braun Melsungen AG
• Baxter International Inc.
• Becton Dickinson and Company
• DaVita Inc.
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
• JMS Co. Ltd.
• Medtronic Plc.

目次

1. はじめに
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 成長要因
4.2 課題
5. 世界の透析市場
6. 市場シェア分析
6.1 種類
6.2 製品・サービス別
6.3 エンドユーザー別
6.4 国別
7. 種類
7.1 腹膜透析
7.2 血液透析
8. 製品・サービス
8.1 サービス
8.2 機器
8.3 消耗品
8.4 医薬品
9. エンドユーザー
9.1 在宅透析
9.2 施設内透析
10. 国別
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.2 カナダ
10.2 ヨーロッパ
10.2.1 フランス
10.2.2 ドイツ
10.2.3 イタリア
10.2.4 スペイン
10.2.5 イギリス
10.2.6 ベルギー
10.2.7 オランダ
10.2.8 トルコ
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 中国
10.3.2 日本
10.3.3 インド
10.3.4 韓国
10.3.5 タイ
10.3.6 マレーシア
10.3.7 インドネシア
10.3.8 オーストラリア
10.3.9 ニュージーランド
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.2 メキシコ
10.4.3 アルゼンチン
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 サウジアラビア
10.5.2 アラブ首長国連邦
10.5.3 南アフリカ
11. ポーターの5つの力分析
11.1 購買者の交渉力
11.2 供給者の交渉力
11.3 競争の激しさ
11.4 新規参入の脅威
11.5 代替品の脅威
12. SWOT分析
12.1.1 強み
12.1.2 弱み
12.1.3 機会
12.1.4 脅威
13. 主要企業分析
13.1 旭化成株式会社
13.1.1 概要
13.1.2 主要人物
13.1.3 製品ポートフォリオ
13.1.4 最近の動向と戦略
13.1.5 収益分析
13.2 B. Braun Melsungen AG
13.2.1 概要
13.2.2 主要人物
13.2.3 製品ポートフォリオ
13.2.4 最近の開発と戦略
13.2.5 収益分析
13.3 Baxter International Inc.
13.3.1 概要
13.3.2 主要人物
13.3.3 製品ポートフォリオ
13.3.4 最近の開発と戦略
13.3.5 収益分析
13.4 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
13.4.1 概要
13.4.2 主要人物
13.4.3 製品ポートフォリオ
13.4.4 最近の開発と戦略
13.4.5 収益分析
13.5 ダヴィタ社
13.5.1 概要
13.5.2 主要人物
13.5.3 製品ポートフォリオ
13.5.4 最近の開発と戦略
13.5.5 収益分析
13.6 フレゼニウス・メディカルケア社
13.6.1 概要
13.6.2 主要人物
13.6.3 製品ポートフォリオ
13.6.4 最近の開発と戦略
13.6.5 収益分析
13.7 JMS株式会社
13.7.1 概要
13.7.2 主要人物
13.7.3 製品ポートフォリオ
13.7.4 最近の開発と戦略
13.7.5 収益分析
13.8 メドトロニック社
13.8.1 概要
13.8.2 主要人物
13.8.3 製品ポートフォリオ
13.8.4 最近の開発と戦略
13.8.5 収益分析

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***