おむつ市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

「Diaper Market Size & Share Analysis – Growth Trends and Forecast (2025 – 2030)」レポートの市場概要を以下にまとめました。

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おむつ市場の概要と成長トレンド（2025-2030年）

本レポートは、おむつ市場の規模、シェア、成長トレンド、および2030年までの予測を詳細に分析しています。対象期間は2020年から2030年で、市場規模は2025年に693.3億米ドルに達し、2030年には924.7億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.93%と見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、アフリカ地域が最も急速に成長すると予測されています。市場の集中度は中程度です。

市場概要

おむつ市場は、人口動態の変化によって大きく牽引されています。新興経済国における若年層人口の増加は乳児用製品の需要を押し上げ、一方、先進国における高齢化はメーカーの焦点を大人用失禁ソリューションへとシフトさせています。例えば、アジア太平洋地域では2024年に60歳以上の成人が約7億2100万人に達しており、この傾向が製品開発に影響を与えています。

製品形態では、使い捨ておむつが依然として主流ですが、環境意識の高まりから生分解性おむつが2桁の成長率で急増しています。メーカーは、肌に優しく、低刺激性で、超吸収性の素材を開発するために研究開発に多大な資源を投入しており、健康志向の消費者の要求に応えています。また、EコマースやD2C（Direct-to-Consumer）チャネルの急速な台頭により、多様なおむつ製品へのアクセスが拡大し、都市部と農村部の両方で市場浸透が促進されています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には使い捨ておむつが収益シェアの66.65%を占め、布おむつとハイブリッドおむつは2030年までに11.43%のCAGRで成長すると予測されています。
* 年齢層別: 2024年にはベビーおむつがおむつ市場規模の46.92%を占めましたが、大人用おむつは2030年までに7.19%のCAGRで成長すると予測されています。
* カテゴリ別: 2024年にはマスセグメントがおむつ市場シェアの72.34%を占め、プレミアムセグメントは2030年までに6.84%のCAGRを記録すると推定されています。
* 流通チャネル別: 2024年にはスーパーマーケットとハイパーマーケットがおむつ市場規模の32.12%を占め、オンライン小売は2030年まで9.83%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がおむつ市場規模の43.96%を占め、アフリカ地域は予測期間中に8.62%と最も高い地域CAGRを示すと予測されています。

おむつ市場のトレンドと洞察

促進要因

1. 新興経済国における出生率の上昇: サブサハラアフリカや南アジアなどの新興経済国では出生率が高く、乳児用製品の潜在的な消費者層が拡大しています。ユニ・チャームのような企業は、現地での提携を通じてこれらの市場に浸透し、地域に合わせた製品を提供しています。チャド、ソマリア、コンゴ民主共和国などでは高い出生率が予測されており、おむつの安定した需要を保証しています。
2. 可処分所得の増加と都市化: 2024年には中国の家計がおむつへの支出を増やしており、これは都市部の家族が子供の衛生と利便性を重視する傾向を反映しています。都市部では、漏れ防止、通気性素材、コンパクトなパッケージなど、ブランドおむつの機能が重視されています。可処分所得の増加に伴い、親は快適性、肌保護、高度な吸収性や低刺激性素材などのプレミアムおむつに投資する傾向があります。都市化はまた、グローバルブランドや現代的な小売形態への露出を高め、伝統的な布おむつから高品質な現代的代替品への移行を加速させています。
3. 健康と衛生に関する意識向上: COVID-19パンデミックを受けて、公衆衛生キャンペーンは乳児の肌の健康と感染予防に重点を置いています。これにより、親が乳児の安全と健康を優先するようになり、プレミアムおむつの需要が顕著に増加しています。ユニ・チャームの「BabyJoy Olive」シリーズがDermatestの最高評価を獲得したように、メーカーは肌の安全性と製品の卓越性に取り組んでいます。医療機関の推奨も購買決定に重要な役割を果たし、低刺激性で皮膚科学的に承認されたおむつへの移行を促しています。
4. 女性の労働力参加の増加: 便利な育児ツールは、女性の労働力再参入を促進する上で重要な役割を果たします。使い捨ておむつは洗濯や乾燥の時間を短縮し、共働き世帯が育児のニーズを犠牲にすることなく仕事のコミットメントを維持できるようにします。政府が育児の利用可能性を支援する地域では、現代のおむつの需要も同時に増加しています。女性の労働力参加率が高まるにつれて、効率的で信頼性の高い育児製品の必要性が高まっています。
5. 政府のおむつ補助金プログラム: 米国や一部の欧州諸国では、政府のおむつ補助金プログラムが低所得世帯のおむつへのアクセスを改善し、市場の成長を短期的に促進しています。
6. 遠隔医療による大人用おむつの採用: 日本、韓国、西欧諸国では、遠隔医療が処方箋の更新を効率化し、定期購入の維持を強化することで、大人用おむつの採用を促進しています。

抑制要因

1. 環境問題による埋立地への圧力: 従来のおむつは分解に約400年かかり、深刻な環境問題を引き起こしています。これにより、特に環境意識の高い市場では、規制当局の監視が強化され、持続可能なソリューションを求める消費者の反発が高まっています。MycoDigestibleおむつのような、プラスチックを食べる菌類を組み込んだ代替品が登場しています。日本環境省は使用済みおむつのリサイクルプロジェクトを積極的に推進しています。
2. 原材料価格の変動: 石油由来ポリマーや木材パルプに関連する商品価格の変動は、メーカーにとって課題となっています。特にバリューセグメントでは、高吸収性ポリマーのコスト上昇が利益を圧迫しています。麻ベースの吸収材やLyocell Dry繊維の増産といった多様化の機会はありますが、規模拡大はまだ初期段階です。
3. 自治体による使い捨てプラスチック禁止: 欧州連合や一部の米国州では、自治体による使い捨てプラスチックの禁止が、おむつ市場に中程度の期間で影響を与えています。これにより、メーカーは代替素材や製品設計の変更を迫られています。
4. サプライチェーンと生産の課題: グローバルなサプライチェーンの混乱や生産上の課題は、おむつ市場に短期的な影響を与え、地域によってその影響は異なります。

セグメント分析

1. 製品タイプ別: 使い捨ておむつの優位性と布・ハイブリッドおむつの成長
* 使い捨ておむつ: 2024年には市場収益の66.65%を占め、信頼性の高い漏れ防止と比類ない利便性で人気を集めています。メーカーは、薄型吸収コア、通気性フィルム、ローション配合トップシートなどの革新を進めています。環境意識の高まりから、植物由来やプラスチックフリーの選択肢も増えています。FSC認証パルプやコットンライナーを特徴とするプレミアム使い捨てラインも勢いを増しています。
* 布おむつとハイブリッドおむつ: ニッチ市場ではありますが、2030年までに11.43%のCAGRで成長すると予測されており、市場平均の2倍以上の成長率です。オーガニックコットン、竹、麻などの生地の利点を強調するためにD2Cチャネルが活用されています。再利用可能なカバーと使い捨てまたは堆肥化可能なインサートを組み合わせたハイブリッドシステムは、その柔軟性から環境意識の高い家族に支持されています。抗菌ライナー、特徴的なプリント、高度な湿気制御生地などの革新がこれらの製品を差別化しています。

2. 年齢層別: 大人用セグメントが成長の原動力に
* ベビーおむつ: 2024年にはおむつ市場の46.92%を占めました。病院の出産キットや小売店のマルチパックが安定した売上を牽引していますが、先進国における出生率の低下が長期的な成長を抑制しています。
* 幼児用おむつ: 7.19%のCAGRで成長しており、おむつ外し期間の長期化や活動的な幼児向け製品の増加が要因です。パンツ型おむつは、子供に自立心を与え、親に利便性を提供することで、製品価値を高めています。
* 大人用失禁製品: 10年以上前には日本で乳児用おむつの売上を上回っており、高齢化社会と専門製品の必要性を明確に示しています。韓国では人口の30%が65歳以上になると予測されており、消臭機能、速乾性コア、皮膚科学的安全性などの機能に対する需要が高まっています。遠隔医療プラットフォームは処方箋の更新を効率化し、定期購入の維持を強化しています。薄型で性別特有のデザインは、ユーザーが自信を持って日常生活を送れるように配慮されています。

3. カテゴリ別: マスセグメントの支配とプレミアムセグメントの加速
* マスセグメント: 2024年にはおむつ市場の72.34%を占め、価格に敏感な消費者に受け入れられる性能レベルを提供しています。メーカーは、競争力のある価格を維持するために、現地調達や素材工学の漸進的な進歩（特に通気性と漏れ防止の強化）に注力しています。プライベートブランドの浸透も進んでおり、小売業者はその規模を活用しています。
* プレミアムSKU: 6.84%のCAGRで堅調な成長を遂げています。これは、ミレニアル世代やZ世代の親が成分の透明性と子供の肌の健康を重視していることに大きく起因しています。Huggies Skin Essentialsは植物由来繊維と湿気アラートストリップを使用し、Drylockはチャネル生産のフラッフレスコアを組み込むことで差別化を図っています。ブランドは製品機能だけでなく、QRコードによるトレーサビリティや皮膚科研究所との提携など、持続可能性の証明にも力を入れています。

4. 流通チャネル別: デジタル変革によるオンライン成長の加速
* スーパーマーケットとハイパーマーケット: 2024年にはおむつ売上の32.12%を占め、まとめ買い割引、クーポン、主要な棚配置を活用して市場を安定させています。ロイヤリティアプリは、顧客維持とリピート購入を促進するために、ターゲットを絞ったプロモーションを提供しています。実店舗は、特に急な購入や新しいおむつを試したい顧客にとって不可欠な役割を果たしています。
* オンラインプラットフォーム: 9.83%のCAGRを誇り、パンデミック以来市場シェアを3倍に拡大した最も急速に成長しているチャネルです。親は自動補充モデルを好む傾向があり、在庫切れを防ぎ、子供の体重や特定の肌の要件に基づいて製品をカスタマイズできます。D2Cブランドは、教育コンテンツやソーシャルメディアでの推奨を活用して信頼を築き、忠実な顧客基盤を獲得しています。
* 薬局: 大人用おむつセグメントでは重要なチャネルであり、医療専門家が適切なフィット感について個別のアドバイスを提供し、保険償還の調整を支援することがよくあります。
* 倉庫型店舗とベビー用品専門店: クリック＆コレクトサービスを統合することで、オンラインショッピングの利便性と店舗での即時受け取りを組み合わせたオムニチャネル体験を強化しています。

地域分析

1. アジア太平洋地域: 2024年には総収益の43.96%を占めると予測されています。中国や東南アジアでは、都市部の出生率が低下しているにもかかわらず、所得の増加が着実な販売量増加を牽引しています。国内ブランドは、快適性と手頃な価格を向上させることに焦点を当て、超薄型で通気性のある層で輸入製品に対抗しています。インドでは、組織化された小売ネットワークの拡大により、Tier-1都市以外でも製品の入手可能性が広がり、Eコマース大手は農村地域へのリーチを加速させています。
2. アフリカ地域: 若年層人口と比較的低い市場浸透率に支えられ、2030年までに8.62%という目覚ましいCAGRで成長すると予測されています。ユニ・チャームや豊田通商のような企業は、リードタイムの短縮と輸入関税の回避を目指してケニアに施設を設立しています。政府とNGOの協力により、特にサービスが行き届いていない地域で衛生上の利点に関する意識が高まっています。モバイルマネーの台頭は、D2C定期購入の支払いを効率化しています。
3. 北米地域: 出生率が低下傾向にあるにもかかわらず、おむつ市場は堅調な価値成長を経験しています。米国の65歳以上の人口は2024年に6120万人に達し、3.1%増加しました。プレミアムセグメントの需要増加とサプライチェーンの混乱に対抗するため、キンバリー・クラークは20億米ドルの設備拡張に着手しています。メディケイドのおむつ適用を導入するパイロットプログラムは、手頃な価格の課題に取り組んでおり、低所得世帯へのアクセスを増やす可能性があります。環境意識の高まりに伴い、ブランドは堆肥化可能なおむつや再生パルプコアに参入しています。

競合状況

プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）やキンバリー・クラーク（Kimberly-Clark）のような主要企業が世界のおむつ市場を支配し、世界売上のかなりのシェアを占めています。これらの企業は、市場での地位を維持するために、研究開発、広告、自動化された生産ラインに多額の投資を行っています。キンバリー・クラークは、オハイオ州とサウスカロライナ州に新しい施設を開設し、HuggiesとDependブランドの生産を拡大しています。

First QualityによるHenkelのRetailer Brandsの買収は、確立された市場におけるストアブランドの重要性の高まりを強調しています。イノベーションの面では、Hiro Technologiesが菌類を利用したMycoDigestibleおむつで注目を集め、製品設計における持続可能性を強調しています。Kudosは、優れた吸収性と100%コットンライナーに関するデータを活用し、Targetの375店舗で販売を確保しています。

新興地域では、活発なM&A活動が続いています。Doms IndustriesはUniclan Healthcareの過半数株式を5488万米ドルで取得し、インドの急成長する20億米ドル市場をターゲットにしています。通貨や運賃の変動に対抗するため、地域プレイヤーは垂直統合と現地バイオマスの調達に注力しています。

主要プレイヤー

* プロクター・アンド・ギャンブル（Procter & Gamble Co.）
* キンバリー・クラーク（Kimberly-Clark Corp.）
* ユニ・チャーム（Unicharm Corp.）
* エシティ（Essity AB）
* 花王（Kao Corp.）

最近の業界動向

* 2025年4月: Hiro Technologiesが、菌類を利用して有機材料の分解時間を大幅に短縮するMycoDigestibleおむつを発表しました。
* 2025年1月: Kimberly-Clarkは、北米での製造事業に20億米ドルの大規模な拡張を発表しました。これには、オハイオ州ウォーレンに新しいおむつ施設を建設するための8億米ドルの投資が含まれます。
* 2024年12月: ユニ・チャームと豊田通商は、ケニアで生理用品やおむつなどの現地生産を開始しました。
* 2024年9月: Doms Industriesは、5488万米ドルでUniclan Healthcareの51.77%の株式を取得し、Wowperおむつブランドの所有権も獲得しました。

—これらの動向は、環境に配慮した製品開発、製造能力の強化、新興市場への進出が、おむつ業界における主要な戦略的焦点となっていることを示しています。

本レポートは、世界の紙おむつ市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、詳細な調査方法から始まり、エグゼクティブサマリーを通じて主要な調査結果を提示し、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の展望について深く掘り下げています。

市場概況では、市場の全体像が示されるとともに、バリューチェーン分析を通じて製品が生産者から最終消費者に届くまでの各段階が評価されています。また、規制環境では、市場に影響を与える法規制の枠組みが検討され、技術的展望では、将来の市場を形成する可能性のある革新的な技術動向が分析されています。さらに、ポーターのファイブフォース分析を用いて、サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、および競争上の対抗関係という観点から、市場の競争構造が詳細に評価されています。

市場規模と成長予測に関して、世界の紙おむつ市場は2025年に693.3億米ドルの規模に達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）5.93%で成長し、924.7億米ドルに達すると予測されています。この堅調な成長は、複数の要因によって支えられています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、新興経済国における出生率の上昇、可処分所得の増加と都市化の進展、健康と衛生に対する意識の高まり、女性の労働力参加の増加、政府によるおむつ補助金プログラム、そして遠隔医療（テレヘルス）の普及による大人用おむつの採用拡大が挙げられます。これらの要因が複合的に作用し、特に新興市場での需要拡大に貢献しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。これには、環境への埋め立て圧力、原材料価格の変動、自治体による使い捨てプラスチックの禁止、サプライチェーンおよび生産における課題が含まれます。これらの課題は、持続可能性への要求の高まりや経済的変動の中で、市場参加者にとって重要な考慮事項となっています。

市場は、製品タイプ、年齢層、カテゴリー、流通チャネル、および地域によって詳細にセグメント化され、それぞれの成長動向が分析されています。
製品タイプ別では、使い捨ておむつと布おむつおよびハイブリッドおむつに分類されます。年齢層別では、ベビーおむつと大人用おむつに分けられ、特に大人用おむつは、日本や韓国のような高齢化が進む国々で乳幼児用製品の販売数を上回るなど、最も急速に拡大しているセグメントとして注目されています。カテゴリー別では、プレミアム製品とマス製品の動向が分析されています。流通チャネル別では、スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、薬局およびドラッグストア、オンライン小売/Eコマース、その他の流通チャネルが調査されており、Eコマースは年平均成長率9.83%で最も急速に成長している流通経路であり、定期購入モデルがその成長を加速させています。

地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各市場が詳細に分析されています。中でもアジア太平洋地域は、大規模な出生コホートと可処分所得の増加に支えられ、世界の収益の43.96%を占める最大のシェアを保持しています。各地域内では、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、サウジアラビアなど、主要国の市場動向も個別に評価されています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェア分析が行われています。Procter & Gamble Co.、Kimberly-Clark Corp.、Unicharm Corp.、Essity AB、Kao Corp.、Ontex Group NVなど、多数の主要企業が特定されており、それぞれの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれており、市場の競争構造を深く理解することができます。

本レポートは、これらの詳細な分析を通じて、紙おむつ市場における現在の機会と将来の展望を明確にし、関係者にとって価値ある洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興経済国における出生率の上昇

  • 4.2.2 可処分所得の増加と都市化

  • 4.2.3 健康と衛生に関する意識の向上

  • 4.2.4 女性の労働力参加の増加

  • 4.2.5 政府のおむつ補助金プログラム

  • 4.2.6 遠隔医療による大人用おむつの採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 環境埋立地の圧力

  • 4.3.2 原材料価格の変動

  • 4.3.3 自治体による使い捨てプラスチックの禁止

  • 4.3.4 サプライチェーンと生産の課題

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 使い捨ておむつ

  • 5.1.2 布おむつおよびハイブリッドおむつ

• 5.2 年齢層別
  • 5.2.1 ベビーおむつ

  • 5.2.2 大人用おむつ

• 5.3 カテゴリー別
  • 5.3.1 プレミアム

  • 5.3.2 マス

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット

  • 5.4.2 薬局およびドラッグストア

  • 5.4.3 オンライン小売/Eコマース

  • 5.4.4 その他の流通チャネル

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 ロシア

  • 5.5.2.7 オランダ

  • 5.5.2.8 ベルギー

  • 5.5.2.9 スウェーデン

  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 インドネシア

  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 チリ

  • 5.5.4.5 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 南アフリカ

  • 5.5.5.5 ナイジェリア

  • 5.5.5.6 エジプト

  • 5.5.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 プロクター・アンド・ギャンブル社

  • 6.4.2 キンバリー・クラーク社

  • 6.4.3 ユニ・チャーム社

  • 6.4.4 エシティAB

  • 6.4.5 花王株式会社

  • 6.4.6 オンテックス・グループNV

  • 6.4.7 ZURUエッジ

  • 6.4.8 ファースト・クオリティ・エンタープライズ社

  • 6.4.9 アティンダス・ハイジーン・パートナーズ

  • 6.4.10 ドライロック・テクノロジーズNV

  • 6.4.11 恒安国際集団

  • 6.4.12 チャウス（福建泉州）

  • 6.4.13 ピジョン株式会社

  • 6.4.14 アベナA/S

  • 6.4.15 DSGインターナショナル（タイ）Plc

  • 6.4.16 ノーベル・ハイジーンPvt Ltd

  • 6.4.17 バムキンズ・ファイナー・ベビー・プロダクツ社

  • 6.4.18 ザ・オネスト・カンパニー社

  • 6.4.19 セブンス・ジェネレーション社

  • 6.4.20 ユニクラン・ヘルスケア社

7. 市場機会と将来展望