世界のダイカスト市場：自動車、電気・電子、その他（2025年～2030年）
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ダイカスト市場の規模は2025年に865億2,000万米ドルに達し、2030年までに1,219億7,000万米ドルに達すると予測されています。これは7.11％の年平均成長率（CAGR）を示しており、車両構造の根本的な変化、規制圧力、材料置換の必要性といった要因から生じています。電動化がパワートレインの要件を再構築する中、自動車メーカーは複数のプレス・溶接部品で構成されるアセンブリを、単一の高度に統合された鋳造部品に置き換えています。
これにより重量と部品点数を削減しつつ、構造的剛性を維持することが可能となります。この転換により、内燃機関車の生産台数が頭打ちとなる中でもダイカスト市場は堅調さを維持しています。電気自動車ではバッテリートレイ、モーターハウジング、車体下部の大型鋳造部品などにより、車両1台あたりのダイカスト部品使用量が増加しているためです。モビリティ分野以外では、再生可能エネルギーインフラ、5G展開、自動化プログラムが、複雑なニアネットシェイプ部品の需要を支えています。
ICEからEVへの構造部品軽量化の推進
バッテリー電気自動車は部品点数を削減することで設計を簡素化していますが、バッテリーハウジング、モーターフレーム、統合シャーシセクションなどの重要構造には、より大型で一体成型の鋳造部品が求められます。代表例がテスラの後部アンダーボディメガキャスティングで、複数のプレス部品を統合しています。これは、総生産量の変動にかかわらず、各車両におけるダイカストの戦略的重要性と価値が高まっていることを示しています。研究によれば、構造用メガキャスティングは車両重量を10～15％削減可能であり、重要な航続距離の向上をもたらすと同時に、組立工程の複雑さを低減します[1]。
ギガプレス製ボディインホワイト向けニアネットシェイプ圧力ダイカスト
超大型ギガプレスは、かつては複数の溶接部品を必要とした構造物を単一部品で製造可能にしました。従来型自動車メーカーが新EVプラットフォームにこれらのプレスを導入する一方、中小鋳造メーカーは初期スクラップ率の高さや金型調整コストといった課題に直面しています。一方で先進設備ラインではサイクルタイムの短縮が進み、これにより巨額の設備投資コストが軽減されるとともに、ダイカスト産業は生産セルの統合化（数こそ少ないが規模は大幅に拡大）へと向かっています。
金型内センサーによるゼロ欠陥「ファーストショット」品質の実現
AI駆動モデルは、圧力・温度・流量のリアルタイムデータを活用し、凝固完了前に欠陥を予測します。この予防的アプローチは、従来型の高圧ラインよりも効果的にスクラップ率を抑制するだけでなく、合金コストの上昇や大型部品化の潮流の中で利益率を守ります。さらに、製造プロセスを最適化しダウンタイムを削減することで、運用効率を向上させます。その結果、この技術は、厳しい自動車品質基準を満たすことを目指すティア1サプライヤーにとって、重要なツールとして急速に台頭しています。
循環型経済におけるアルミニウムリサイクル義務化が二次高圧ダイカスト需要を促進
循環型経済規制により、主要地域では自動車部品と消費財の両方において、アルミニウム部品の最低リサイクル含有率を義務付ける動きが広がっています。これらの規制は環境負荷の低減と持続可能な実践の促進を目的としています。その結果、新たな要件を満たすために不可欠な二次高圧ダイカスト能力への需要が顕著に増加しています。再生アルミは一次製錬に比べエネルギー消費を削減するため、OEMメーカーはスコープ3の炭素削減目標達成とインゴット価格の変動リスク回避[2]に活用しています。これに対し鋳造メーカーは、使用済みスクラップを選別・溶解する先進ラインを導入し、清浄なビレットをコールドチャンバーセルに供給するとともに、ISO 14021ガイドラインに基づくトレーサビリティ認証を実施しています。このプロセスによりコスト削減が実現し、従来は新規合金原料に依存していた大型構造用EV鋳造部品において競争力のある入札が可能となりました。
2026年以降の中国輸出規制によるマグネシウム供給リスク
中国は依然としてマグネシウムの主要供給源として主導的立場にあります。しかしながら、同国による最近の輸出許可措置は、供給管理の強化を示唆するものです。このような動きは、下流の鋳造契約に混乱をもたらす可能性があります。欧米の製錬所は生産拡大に数年を要し、価格変動に苦慮しているため、長期的な車両プラットフォーム計画が複雑化しています。アルミニウムよりも軽量なマグネシウムの利点を活用してきた自動車・航空宇宙セクターのプログラムは、部品の再設計か材料の備蓄かという難しい決断に直面しています。
潤滑油におけるPFAS排出規制の強化
米国環境保護庁（EPA）は現在、TSCA第8条(a)(7)項に基づき、PFAS使用の完全な開示を義務付けております。フッ素系離型剤は300℃以上で比類のない熱安定性を発揮しますが、代替配合剤は頻繁な噴霧を必要とする場合が多く、人件費とサイクルタイムの増加につながります。コンプライアンス対応費用（試験、作業員訓練、新規噴霧装置）は、中規模鋳造工場の年間予算の最大5％を占める可能性があります[3]。
セグメント分析
用途別：自動車メガキャスティングが需要を再構築
自動車用途は2024年収益の62.17%を占め、2030年まで年平均成長率8.14%で推移する見込みです。これはEV構造部品の増加が内燃機関（ICE）の減少を相殺する傾向を示しています。バッテリー筐体、モーターハウジング、アンダーボディ鋳造部品向けのダイカスト市場規模は、予測期間終了までに大幅に拡大するでしょう。自動車メーカーは数十のプレス部品を少数の大型鋳造品に集約する傾向にあり、調達戦略の転換が進んでいます。特にギガプレス操業に精通したサプライヤー、特に完璧な立ち上げサイクルを有する企業を優先する動きが見られます。自動車分野以外では、再生可能エネルギーや通信分野で需要が着実に増加しています。
一方、航空宇宙産業では次世代機体構造材としてチタンや高強度アルミニウムへの関心が強まっています。この産業全体の移行に伴い、厳しい衝突安全基準を満たすため、延性合金や真空補助充填技術への研究開発が活発化しています。従来エンジン部品中心だった一次サプライヤーは方向転換を進めており、炉の改修や大規模鋳造セルの設置により、構造部品やバッテリートレイの製造に注力しています。こうした動向は中小鋳造メーカーの参入障壁を高め、産業を統合型ハブへと導いています。OEMのボディ工場に近接した場所で、機械加工と組立をシームレスに融合させる形態です。
プロセス別：真空技術の台頭
2024年の売上高では圧力鋳造が依然55.41%を占めますが、安全性が極めて重要なEV構造には熱処理可能で溶接可能な部品が求められるため、真空鋳造は年平均成長率9.06%で拡大する見込みです。気孔含有量が60～80%減少すると、自動車メーカーはアルミ部品をT6処理しても破裂リスクがなく、レーザー溶接で複合材料フレームに組み込めます。この技術によりキログラム当たり最大30%の価格上昇が実現し、合金コストが上昇しても高い利益率を維持可能です。その結果、ダイカスト市場では真空チャンバーの追加や、コールドチャンバーセルのハイブリッド構成への転換が進んでいます。
長期的には、スクイーズ鋳造や半固体プロセスが、鍛造のような微細組織を必要とする航空宇宙分野や大型トラック用ステアリングナックルといったニッチ市場に対応します。ただし、これらのプロセスはサイクルタイムが依然として遅いため、高生産量産業では、金型内冷却や強化された工程監視を補完手段として、圧力鋳造や真空鋳造が依然として主流です。
原材料別：アルミニウムが依然主流、マグネシウムが加速
アルミニウムは2024年、二次供給網の堅調さにより75.15%のシェアを維持しました。新規製錬と比較して炭素排出量を95%削減できる点が強みです。リサイクル含有率の規制目標がアルミニウムの地位を支えていますが、マグネシウムの取扱量が年平均成長率10.14%で伸びていることは、さらなる軽量化への追求を裏付けています。電気SUV向けアルミダイカスト部品市場は今後拡大が見込まれます。一方マグネシウムは、サプライチェーンリスクがあるものの、軽量化の優位性から航空機客室・座席部品サプライヤーを引き続き惹きつけています。
亜鉛は流動性と寸法安定性に優れるため、ハードウェアや消費財分野で需要が持続。銅合金はパワーエレクトロニクスモジュールの熱管理基盤として活用されます。ただしEUの循環経済基準強化により、OEMメーカーは合金原料の調達先監査を推進。リサイクル原料を認証する鋳造メーカーが評価される傾向にあります。
鋳造機の型締力別：大型セルが急増
4,001～10,000kNクラスのセルは、柔軟性と生産能力のバランスが取れているため、2024年の売上高の53.61％を占めました。それでも、メガキャスティングが組立ラインを変革する中、10,000kNを超えるプレス機は2030年までに年平均成長率（CAGR）9.66％を記録する見込みです。世界的に多数のギガプレスが受注されており、高価格帯となることが多い各設置は、ロボット、急冷槽、X線品質検査ステーションなどへの関連投資を誘発します。長期的なEVプラットフォーム受注を確保した鋳造メーカーは、ダイ間の一貫性を保証するため単一サプライヤープレス戦略を採用し、ダイカスト市場におけるOEMと鋳造メーカーのより深い連携関係を強化しています。
4,000kN未満の小型機は、壁厚公差の厳密さが大量生産を上回る電子機器、医療機器、精密ポンプ部品分野で引き続き活躍します。これらの生産ラインも進化を続け、ダウンタイム削減のため、機内温度マッピングや自動ダイクイックチェンジテーブルを導入しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上の56.69％を占め、中国の巨大な自動車、家電、電子機器クラスターが牽引役となりました。数十年にわたる蓄積されたノウハウ、高スクラップアルミニウムの入手可能性、および垂直統合された工具鋼のエコシステムにより、コスト競争力は高いまま維持されています。韓国と日本は制御システムの革新に貢献し、インドは生産連動型インセンティブを利用して、新しい軽量部品ラインに資金を提供しています。OEM が調達先を多様化する中、東南アジアは複雑度の低い部品とバックアップ能力のシェアを獲得し、ASEAN 全体でダイカスト市場の足跡を拡大しています。
中東・アフリカ地域は、8.55% の CAGR で最も急成長しています。湾岸協力会議加盟国は、ビジョン 2030 基金を活用して、太陽光発電用インバーター、風力発電用ハウジング、EV 充電器を国内で製造しています。NEOM などのメガプロジェクトは、アルミニウム製のファサードノードや構造用コネクターを鋳造できる高トン数のプレス機の需要を引き起こしています。トルコの自動車輸出とエジプトの工業団地政策は、この地域の受注をさらに活性化していますが、上流のインゴット供給は、製錬所の規模が拡大するまでは輸入に依存しています。
北米とヨーロッパは、工場数の増加よりも、主に技術の変化によって成長しています。米国の税額控除は、国内のバッテリーおよび駆動系の調達を優遇しているため、OEM は、オハイオ州、アラバマ州、オンタリオ州の組立工場の隣にメガキャスティングを現地化しています。ヨーロッパの炭素国境調整メカニズムは、再生可能エネルギーでリサイクルアルミ炉を稼働する地域工場の競争力を強化します。両地域とも、PFAS段階的廃止とライフサイクル炭素監査の実施によりダイカスト市場を促進し、設備更新とデジタルトレーサビリティモジュールの導入を促しています。
競争環境
ダイカスト市場は依然として中程度の分散状態ですが、メガキャスティングの設備投資需要が業界再編を推進しています。大手多角化グループは真空鋳造能力とギガプレス技術確保のためニッチ鋳造工場を買収。一方、自動車メーカーは知的財産権の確保とサプライチェーン短縮のため主要構造部品を自社生産化し、ティア1サプライヤーの生産量に圧力をかけています。
戦略的動きとして、北米大手サプライヤーがOEMボディ工場隣接地に9,000トンプレスを設置した一方、欧州の軽量化専門企業は従来型エンジンブロックラインを売却しEVバッテリートレイに注力しています。技術優位性が決定的要因となります。鋳造設計共同エンジニアリング、3Dプリント砂型コア、AIによる欠陥予測を提供するサプライヤーが、長期かつ高マージンの契約を獲得しています。
持続可能性への取り組みも重要であり、工場の50％以上を自社再生可能エネルギーで賄うことで、OEMの評価基準において高評価を得ています。最後に、積層造形技術の新規参入企業が複雑なコアインサートを印刷することで金型リードタイムを数週間短縮し、既存企業は提携やライセンス契約を模索する動きを見せています。
最近の産業動向
- 2025年8月：ネマック社がGFキャスティングソリューションズの自動車部門を3億3600万米ドルで買収することに合意。うち1億6000万米ドルは長期信用枠から前払い。
- 2025年6月：ウノ・ミンダ社は、インド・マハーラーシュトラ州に新規アルミダイカスト工場の建設を承認し、EV向け二輪車・四輪車需要をターゲットとしています。
- 2025年2月：スンダラム・クレイトン社はチェンナイ近郊に新工場を稼働させ、米国に4,400トンプレスを設置し、エンジンおよびEV構造鋳造部品を供給しています。
- 2024年10月：ハントマン社はビュラー社製「Carat 610」の稼働に成功し、大型構造部品生産分野への参入を果たしました。Carat 610は61,000kNの型締力を誇り、最大128kgのアルミニウム鋳造が可能となります。
ダイカスト産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 内燃機関車から電気自動車への構造部品軽量化の推進
4.2.2 ギガプレス製ボディインホワイト向けニアネットシェイプ高圧ダイカスト
4.2.3 欠陥ゼロの「ファーストショット」品質を実現するインモールドセンサー
4.2.4 循環型経済におけるアルミニウムリサイクル義務化が二次高圧ダイカスト需要を促進
4.2.5 鋳造工場におけるオンサイト再生可能エネルギーによるエネルギー価格ヘッジ
4.2.6 3Dサンドプリントコアが複雑なEV形状を実現
4.3 市場制約要因
4.3.1 2026年以降の中国輸出規制によるマグネシウム供給リスク
4.3.2 潤滑油に対するPFAS排出規制の強化
4.3.3 ギガプレスによるOEMの自社生産化がティア1サプライヤーの受注量を減少
4.3.4 EUの炭素国境調整税がエネルギー集約型鋳造工場のコスト基盤を押し上げる
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合企業の競争
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
5.1 用途別
5.1.1 自動車
5.1.2 電気・電子
5.1.3 産業機械
5.1.4 航空宇宙・防衛
5.1.5 家電製品
5.1.6 その他
5.2 製造プロセス別
5.2.1 圧力ダイカスト
5.2.2 真空ダイカスト
5.2.3 スクイーズダイカスト
5.2.4 重力ダイカスト
5.3 原材料別
5.3.1 アルミニウム
5.3.2 マグネシウム
5.3.3 亜鉛
5.3.4 銅
5.3.5 その他（鉛、錫合金）
5.4 鋳造機の型締力別
5.4.1 4,000 kN以下
5.4.2 4,001～10,000 kN
5.4.3 10,000 kN以上
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 その他のヨーロッパ
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 タイ
5.5.4.6 インドネシア
5.5.4.7 マレーシア
5.5.4.8 オーストラリア
5.5.4.9 アジア太平洋その他
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 南アフリカ
5.5.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Form Technologies Inc. (Dynacast)
6.4.2 Nemak S.A.B. de C.V.
6.4.3 Endurance Technologies Limited
6.4.4 Sundaram Clayton Ltd
6.4.5 Shiloh Industries, inc.
6.4.6 Georg Fischer Ltd
6.4.7 Gibbs Die Casting Corporation
6.4.8 Bocar Group
6.4.9 Engtek Group
6.4.10 Rheinmetall AG
6.4.11 Rockman Industries Limited
6.4.12 Ryobi Die Casting
6.4.13 Linamar Corporation
6.4.14 Meridian Lightweight Technologies Inc.
6.4.15 Sandhar Group
6.4.16 Alcoa Corporation
6.4.17 Pace Industries Inc.
6.4.18 CIE Automotive
6.4.19 China Hongqiao Group Limited
6.4.20 Consolidated Metco, Inc.
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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