世界のディーゼルパワーエンジン市場：エンドユーザー別、用途別、地域別（2025年～2030年）

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ディーゼルパワーエンジン市場規模は、2025年に122.9億米ドルと推定され、予測期間中（2025年〜2030年）の年平均成長率は6.39%で、2030年には167.5億米ドルに達する見込みです。
ディーゼルエンジン産業は、世界的なインフラ開発イニシアチブと技術の進歩に牽引され、大きな変革期を迎えています。

主要経済圏の建設活動は著しい成長を示しており、中でも米国は主要州全体で大規模な事業所を擁し、2023年第1四半期時点でテキサス州だけで61,700の事業所を擁しています。インフラ・プロジェクトの急増は新興国で特に顕著で、シンガポールなどは2024年に320億～380億米ドルの建設契約を発表しています。このような広範なインフラ開発により、特に送電網の接続が制限されていたり信頼性が低い地域では、信頼性の高いディーゼル発電システムへの需要が高まっています。

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電力信頼性への懸念と送電網インフラの老朽化は、産業の展望を形作る重要な要因として浮上しています。最近のデータによると、2000年から2021年にかけて米国で報告された大規模停電の約83%は天候に起因するものであり、バックアップ電源システムの重要な役割が浮き彫りになっています。異常気象の頻度が増加し、既存の電力インフラへの負担が増大していることから、特にデータセンター、医療施設、産業運営などの重要な用途では、信頼性の高いバックアップ電源ソリューションが重視されるようになっています。

ディーゼルエンジン技術と製造における技術の進歩は、その効率と環境性能を大幅に向上させました。製造業者は、厳しい環境規制を遵守するため、高度な排出制御システムを備えたよりクリーンな燃焼エンジンの開発にますます注力しています。この進化は、より効率的で環境に配慮したパワー・ソリューションへの需要が伸び続けている商業・産業分野で特に顕著です。産業界では、ディーゼルエンジンと再生可能エネルギー源を組み合わせたハイブリッドソリューションへの顕著なシフトが見られ、より持続可能な発電オプションが提供されています。

様々な分野のデジタル変革は、特にデータセンター産業において新たな需要パターンを生み出しました。2024年3月現在、世界のデータセンター数は米国が5,381ヵ所でトップ、次いでドイツが521ヵ所、英国が514ヵ所となっています。このようなデジタルインフラの急速な拡大により、信頼性の高いバックアップ電源システムの必要性が高まっています。エッジコンピューティングの傾向と小規模分散型データセンターの普及は、ディーゼルパワーエンジンの用途をさらに多様化させ、都市部や半都市部に新たな市場機会を生み出しています。

ディーゼルパワーエンジンの市場動向

産業部門からの需要の増加

産業部門における無停電電源装置への依存の高まりは、特にその優れた信頼性と強化された電力品質特性により、ディーゼルエンジン市場の主要な原動力として浮上しています。停電がプロジェクトの大幅な遅延と経済的損失につながる可能性がある建設業界では、産業用ディーゼルエンジンのようなディーゼル動力機器は、継続的な操業と現場の安全を確保するために不可欠なものとなっています。この需要は、2023年4月に中国が建設・インフラプロジェクトへの支出を前年比1.8兆米ドル増加させることを発表するなど、主要なインフラ構想によって証明されています。同様に、インドが2023年1月に21のグリーンフィールド空港の開発を承認したことや、水域の再生、給水、下水管理のためのAMRUT 2.0ミッションの下で1,174のプロジェクト（8億5,512万米ドル相当）が承認されたことは、大規模なインフラ開発における信頼性の高い電源バックアップソリューションの必要性が高まっていることを示しています。

製造業と医療分野は、ディーゼルエンジン採用のもう一つの重要な原動力です。製造施設では、停電が生産品質の低下や完全な工程停止につながる可能性があるため、生産の中断を防ぐためにディーゼル機械に大きく依存しています。医療部門は、酸素呼吸器、輸液ポンプ、心電図装置、除細動器などの精密機器に依存しているため、安定した電力供給が必要であり、商用ディーゼルエンジンがバックアップ電源ソリューションとして好まれています。2022年12月時点で7790万トンの粗鋼を生産している中国のような国の事業規模が証明しているように、鉱業や鉄鋼産業では、重作業には安定した電源が必要です。通信やデータセンターの分野も、重要な業務を維持し、サービスの中断を防ぐために、中断のない電力供給を必要とするため、需要の拡大に貢献しています。これらの分野ではディーゼルエンジンのコンポーネントが統合されているため、業務の継続性を維持するためのディーゼルパワーユニットの重要性がさらに強調されています。

セグメント分析： エンドユーザー

ディーゼルエンジン市場における産業セグメント

産業用セグメントは、世界のディーゼルエンジン市場を支配しており、2024年の市場シェア全体の約55%を占めています。また、2024年から2029年にかけての成長率は約7%と予測され、最も力強い成長軌道を示しています。この分野が突出しているのは、主に建設現場、鉱業、製造施設などでディーゼルエンジンが幅広くユーティリティ化されているためです。特に建設部門では、重機の動力源としてディーゼルエンジンに大きく依存しており、建設における全エネルギー使用量の98%近くがディーゼルエンジンによるものです。さらに、産業部門の需要は、データセンター、通信インフラ、および停電が重大な財務上の損失につながる可能性がある重要な製造プロセスにおけるバックアップ電源ソリューションの必要性の高まりによって、さらに強化されています。

ディーゼルエンジン市場における商業用および家庭用セグメント

ディーゼル発電機市場では、商業用と家庭用が大きな割合を占めており、それぞれバックアップ電源として重要な役割を担っています。市場の約28%を占める業務用セグメントは、オフィス、小売店、ホテル、病院、教育機関などの機関に対応し、系統停電時に重要なバックアップ電力を供給します。このセグメントの重要性は、送電網のインフラが不安定な地域や停電が頻発する地域で特に顕著です。家庭用セグメントは、規模は小さいものの、特に天候に起因する停電が発生しやすい地域や、送電網へのアクセスが制限されている地域において、住宅、アパート、集合住宅にバックアップ電源ソリューションを提供する上で重要な役割を果たしています。両セグメントとも、都市化の進展、電力消費の増加、信頼性の高いバックアップ電源システムの重要性に対する意識の高まりにより、着実な成長を遂げています。

セグメント分析： 用途

ディーゼルパワーエンジン市場のスタンバイセグメント

スタンバイ・セグメントは世界のディーゼルパワーエンジン市場を支配し、2024年には市場シェア全体の約56%を占めます。このセグメントの優位性は、さまざまな産業において、緊急時や送電網の停止時にバックアップ電力を供給するという重要な役割があるためです。スタンバイ・ディーゼル発電機は、病院、データセンター、通信ネットワーク、産業施設など、無停電電源供給が業務に不可欠な重要施設に広く導入されています。これらのエンジンは、停電を検知すると数秒以内に自動的に起動するように設計されており、バックアップ電源へのシームレスな移行を保証し、業務の継続性を維持します。このセグメントの成長は、インフラ整備への投資の増加、停電頻度の上昇、商業および産業部門全体にわたる信頼性の高いバックアップ電源ソリューションへの需要の高まりによってさらに強化されています。メーカー各社は、待機用ディーゼル発電エンジンの効率と信頼性を高めるために継続的に技術革新を行っており、最近の開発では、燃料効率の改善、排出ガスの削減、スマートモニタリングシステムの統合に重点が置かれています。

ディーゼルエンジン市場におけるプライムセグメント

プライム・セグメントは、送電網へのアクセスが制限されている、または利用できない場所での主要な電力源として機能します。このセグメントは、特に遠隔地の産業、建設現場、鉱業施設、オフグリッドの場所で着実な成長を遂げています。このセグメントの拡大は、発展途上地域における産業化の進展、遠隔地における信頼性の高い電力供給に対する需要の高まり、世界的な鉱業および建設活動の拡大が原動力となっています。プライム定置ディーゼルエンジンは連続運転用に設計されており、中断することなく長時間にわたって信頼性の高い性能を発揮します。このセグメントの成長を支えているのは、進行中のインフラ開発プロジェクト、遠隔地での産業施設の拡大、グリッド接続が不安定な地域での信頼できる電源のニーズです。

アプリケーション・セグメントにおける残りのセグメント

ピークカット・セグメントは、電力需要の高い時間帯にグリッド電力を補うことで、施設の電力コスト管理に重要な役割を果たします。このアプリケーションでは、定置型ディーゼルエンジンを使用して、使用ピーク時の送電網への負担を軽減することで、高額なピーク電力料金を回避することができます。ピークカット・アプリケーションは、1日を通して電力消費パターンが大きく変化する商業ビル、産業施設、データセンターにとって特に価値があります。電力需要の高い時間帯にエネルギーコストを最適化し、業務効率を維持しようとする組織が増えるにつれ、このセグメントの重要性は高まり続けています。

ディーゼルパワーエンジン市場の地域別セグメント分析

北米のディーゼルエンジン市場

北米のディーゼルエンジン市場は、米国、カナダ、メキシコ全域の広範な産業アプリケーションとインフラ整備によって力強い成長を示しています。同地域は、特に建設・鉱業分野の製造業が盛んで、ディーゼルエンジンの需要に拍車をかけています。この市場の特徴は、厳しい排ガス規制がメーカーをよりクリーンで効率的なエンジンの開発に向かわせることです。大手ディーゼルエンジン会社の存在と、エンジン設計における継続的な技術進歩が、この地域の市場ダイナミクスをさらに強化しています。

米国のディーゼルエンジン市場

北米のディーゼルエンジン市場は米国が支配的で、2024年の地域市場シェアの約79%を占めています。同国の主導的地位は、経済分析局によると、同国のGDPに1兆米ドル近く貢献している大規模な建設部門によって強化されています。特にパーミアン盆地とメキシコ湾に広がる石油・ガス部門は、ディーゼルエンジンの需要を大幅に押し上げています。建設産業は機械化が進んでおり、エネルギー使用の98%近くがディーゼルで賄われているため、同国の市場優位性はさらに強固なものとなっています。さらに、データセンターや重要インフラ施設におけるバックアップ電源ソリューションのニーズの高まりが、引き続き市場の成長を後押ししています。

カナダのディーゼルエンジン市場

カナダは、2024年から2029年にかけて約7%の成長率が予測され、北米で最も急成長している市場です。特に遠隔地における鉱業セクターの拡大が、ディーゼルパワーエンジンの需要を大きく牽引しています。カナダの広大な地理的広がりとまばらな人口密度により、特に畜産、林業、農業の用途では、非電化地域での信頼性の高い電力ソリューションが必要です。AggrekoのTier 4 Final発電機のような最近の取り組みに代表されるように、同国が低排出ガスディーゼル発電機の開発に注力していることは、運用効率を維持しながら持続可能な成長を目指す姿勢を示しています。製造施設と進行中のインフラプロジェクトが強力に存在していることも、市場の力強い成長軌道をさらに後押ししています。

ヨーロッパのディーゼルエンジン市場

欧州のディーゼルエンジン市場は、イギリス、ドイツ、フランス、スペインの貢献が大きく、成熟した市場となっています。この地域の市場の特徴は、厳しい排ガス規制と持続可能な技術への関心の高まりです。英国はバックアップパワーソリューションに重点を置き、ドイツは卓越したエンジニアリング、フランスは産業アプリケーション、スペインは多様なエンドユーザー基盤など、各国は市場に独自の強みをもたらしています。この地域は、産業効率を維持しながら排出量を削減することに取り組んでおり、ディーゼルエンジン技術の絶え間ない革新を推進しています。

イギリスのディーゼルエンジン市場

英国は欧州市場をリードし、2024年には地域市場シェアの約20%を占めます。同国の堅調な産業部門と重要なインフラ要件が、ディーゼルパワーエンジンに対する大きな需要を後押ししています。National Grid Electricity Transmissionがイギリスとウェールズの250以上のサイトでディーゼル発電機を幅広く使用していることは、電力インフラの維持にディーゼルエンジンが重要な役割を果たしていることを示しています。イギリスは、建設現場からデータセンターまで多様な用途を持ち、458の施設を持つヨーロッパ第3位のデータセンター市場であることから、市場でのリーダーシップを強化しています。

ドイツのディーゼルエンジン市場

ドイツはヨーロッパで最も高い成長の可能性を示しており、2024年から2029年までの成長率は約5%と予測されています。ドイツの製造業の伝統とディーゼルエンジン技術開発のリーダーシップは、持続的な成長を可能にします。ドイツの専門技術は従来型の用途にとどまらず、戦車、装甲車、軍用機などに高性能エンジンを提供する軍事用途などの特殊分野にも及んでいます。研究開発への継続的な投資と、排出ガスの削減と持続可能性の向上に重点を置いていることが、市場拡大の原動力となっています。

アジア太平洋地域のディーゼルエンジン市場

アジア太平洋地域は、中国、インド、オーストラリア、ASEAN諸国を含む多様な経済圏を包含する、ディーゼルパワーエンジンのダイナミックな市場です。この地域の急速な産業化、広範なインフラ整備、電力需要の増加が、市場の大幅な成長を後押ししています。国によって送電網のインフラ整備のレベルが異なるため、特にバックアップ電源アプリケーションやオフグリッド場所において、ディーゼルパワーエンジンに大きなビジネスチャンスが生まれます。この地域は、環境問題に取り組みながら産業成長にコミットしており、市場開発戦略を形成しています。

中国のディーゼルパワーエンジン市場

中国は、その大規模な建設産業と製造部門に牽引され、アジア太平洋地域最大の市場としての地位を維持しています。建設プロジェクトへの多額の投資を含む、同国の野心的なインフラ開発計画は、ディーゼルパワーエンジンの旺盛な需要を支えています。製油所の拡張や新しい施設の建設を通じてディーゼルの安定供給を確保する中国の戦略的焦点は、産業成長を支援する中国のコミットメントを示しています。産業開発に対する中国の包括的なアプローチは、燃料効率の改善と排出ガス削減の取り組みと相まって、市場でのリーダーシップを強化しています。

インドのディーゼルエンジン市場

インドは、急速な産業化と電力需要の増加により、アジア太平洋地域で最も急成長している市場です。同国では電力不足が深刻で、産業部門が成長しているため、ディーゼルパワーエンジンにとって大きなビジネスチャンスとなっています。通信、データセンター、医療施設などの重要セクターの拡大により、信頼性の高いバックアップ電源ソリューションの需要が高まっています。インドでは、特にスマートシティや産業回廊などのインフラ整備に力を入れており、さまざまな分野で無停電電源が必要とされていることも、市場の成長を支えています。

南米のディーゼルエンジン市場

ブラジル、アルゼンチンなどを含む南米のディーゼルエンジン市場は、多様な産業用途に牽引され、着実な成長の可能性を示しています。ブラジルは、その広範な産業基盤と遠隔地での大規模な電力要件から、最大の市場として浮上しています。アルゼンチンは、鉱業セクターの拡大と産業活動の増加に支えられ、最も速い成長軌道を示しています。この地域の厳しい電力インフラと産業要件の増加は、特に鉱業、石油・ガス、建設セクターにおいてディーゼルパワーエンジンの持続的な需要を生み出しています。

中東・アフリカのディーゼルエンジン市場

中東・アフリカ地域は、サウジアラビア、ナイジェリア、南アフリカの貢献が大きく、ディーゼルパワーエンジンの多様な市場を形成しています。サウジアラビアは、その広範な産業インフラと進行中の開発プロジェクトに牽引され、最大市場の地位を維持しています。ナイジェリアは、拡大する産業部門と電力インフラへの大きな課題に支えられ、急成長の可能性を示しています。この地域は、先進国と新興国のユニークな組み合わせであり、大規模なオフグリッド電力要件と産業開発イニシアティブが相まって、さまざまな用途でディーゼルパワーエンジンの持続的な需要を生み出しています。

ディーゼルエンジン産業の概要

ディーゼルエンジン市場のトップ企業

ディーゼルエンジン市場は、Cummins、Caterpillar、Volvo、三菱重工業、Rolls-Royceなどの著名なグローバル企業が、継続的なイノベーションと戦略的拡大を通じて業界をリードしています。これらのディーゼルエンジン企業は、排ガス再循環や選択触媒還元などの技術を通じて、燃料効率を高め、排出ガスを削減する次世代ディーゼルエンジン技術の開発にますます注力しています。産業界は、持続可能な競争上の優位性を生み出すための研究開発に多額の投資を行っており、各社は代替燃料の適合性やハイブリッドソリューションを模索しています。市場リーダーは、特に新興市場において戦略的パートナーシップやライセンス契約を通じてその地位を強化し、同時にサービスネットワークやアフターマーケット・サポート能力を拡大しています。エンジンのモニタリングとメンテナンスのためのテレマティクス統合とデジタルソリューションの重視は、製造プロセスとサプライチェーンの回復力を最適化する取り組みと並んで、重要な差別化要因となっています。

グローバル・リーダーが支配する統合市場構造

ディーゼルエンジン産業は、多様な製品ポートフォリオと広範な製造能力を持つ多国籍大企業が支配する比較的統合された構造を示しています。これらの老舗企業は、強力なブランド認知度、包括的な流通網、および多大な資金力を活用して市場での地位を維持する一方、地域的な企業は特定の用途や地理的な市場に焦点を当てています。この産業は、多額の資金が必要であること、規制遵守の必要性が厳しいこと、OEMやエンドユーザーとの信頼関係が重要であることなどから、参入障壁が高いのが特徴です。

最近の市場動向は、大手企業や技術プロバイダー間の注目すべき買収や合弁に見られるように、戦略的統合や提携の傾向を示しています。各社は、重要な部品や技術の管理を強化するために垂直統合戦略をますます追求するようになり、また、新たな市場や技術にアクセスするために戦略的提携を結ぶようになっています。市場構造は、特定の用途や出力範囲に特化した専門メーカーの存在によってさらに形成されていますが、その市場シェアはグローバルリーダーに比べるとまだ限定的です。

イノベーションとサステナビリティ別が将来の成功の原動力

ディーゼルパワートレイン市場での成功は、コスト競争力を維持しながら、環境コンプライアンスと性能の最適化を両立させることができるかどうかにますますかかっています。市場の既存企業は、エンジン効率を維持しながら、より厳しい排出ガス規制に対応する独自技術の開発に注力するとともに、包括的なサービスネットワークとデジタル機能を構築し、顧客価値提案を強化する必要があります。さまざまな燃料タイプやハイブリッド構成に対応できる柔軟なソリューションを提供する能力は、包括的なライフサイクル・サポートや予知保全ソリューションを提供する能力と同様に、ますます重要になるでしょう。

新興プレーヤーや競合他社にとって、市場シェア拡大への道は、ニッチセグメントを特定・開拓する一方で、特定の顧客の痛みや規制要件に対応する革新的なソリューションを開発することにあります。成功要因としては、主要部品サプライヤーとの強固な関係の構築、新興技術に関する専門知識の開発、効率的なアフターサービス・ネットワークの構築などが挙げられます。産業の将来は、特に排出ガスと燃費基準に関する規制圧力の高まりをうまく乗り切る能力によって形作られるでしょう。その一方で、代替電力ソリューションからの脅威を管理し、建設、鉱業、発電などの主要セクターでますます集中する顧客ベースとの強固な関係を維持します。

ディーゼルエンジン市場ニュース

• 2023年10月 三菱重工業（MHI）グループの三菱重工エンジン＆ターボチャージャー（MHIET）は、EN15940に適合する未ブレンドの水素化分解植物油（HVO）をディーゼル燃料に混合して使用することを承認。承認されたエンジンシリーズは、SM、SD、SB、SA、SH、SR、SUシリーズで、パワーシステムや船舶を含むすべての用途に使用可能。
• 2023年8月 United H2 Limited (UHL)とその子会社H2i Technologyがディーゼルエンジン用水素噴射キットを発売。
• 2023年5月 キャタピラーは、2つの新しい産業用ディーゼルパワーユニット（IPU）の導入を発表。新型エンジンは、建設、マテリアルハンドリング、その他のオフハイウェイ用途を対象とし、74～134馬力の出力範囲で、より規制の厳しい市場の排出ガス基準に適合。これらの新しいエンジンは、EU Stage V、アメリカEPA Tier 4 Final、中国Non-road IV、韓国Stage V、および日本2014の排出ガス基準を満たしています。これらのパワーユニットの追加により、Caterpillarは48～950馬力の産業用エンジンを提供し、より高い規制市場の排出ガス規制に対応します。これらのキットは、ディーゼルエンジン内で使用され、消費者や石油・ガス・鉱業分野の産業における二酸化炭素排出量と燃料費を削減します。同社によると、水素システムはディーゼルエンジンからの排気煙を49％、排気不透明度を50％削減することができます。

ディーゼルエンジン市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2029年までの市場規模と需要予測
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 産業部門からの需要増加
4.5.1.2 停電の増加によるディーゼル発電機の需要増加
4.5.2 抑制要因
4.5.2.1 よりクリーンなエネルギー資源へのシフトの増加
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
5.1 エンドユーザー別
5.1.1 産業用
5.1.2 商業用
5.1.3 家庭用
5.2 アプリケーション別
5.2.1 スタンバイ
5.2.2 プライム
5.2.3 ピークカット
5.3 地域別
5.3.1 南米アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 ASEAN諸国
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米アメリカ
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 ナイジェリア
5.3.5.3 南アフリカ
5.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Caterpillar Inc.
6.3.2 Cummins Inc.
6.3.3 Kohler Co
6.3.4 Volvo AB
6.3.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.3.6 Wartsila Oyj Abp
6.3.7 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.3.8 Man SE
6.3.9 Rolls-Royce Holding PLC
6.3.10 YANMAR HOLDINGS Co. Ltd
*リストは網羅的ではありません
6.4 市場ランキング/シェア(%)分析
7. 市場機会と今後の動向
7.1 ハイブリッドパワーディーゼル発電機の人気の高まり

 

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