デジタルガラス軍用機コックピットシステム市場 規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025-2030年)
デジタルグラス軍用機コックピットシステム市場は、機種別（戦闘機、輸送機、ヘリコプター、その他の機種）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ）にセグメント化されています。上記すべてのセグメントの市場規模と予測は、金額（10億米ドル）で示されます。
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軍用機デジタルグラスコックピットシステム市場は、予測期間中（2025年から2030年）に3%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この市場は、北米が最大のシェアを占め、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度であり、Garmin Ltd、Astronautics Corporation of America、Elbit Systems Ltd、L3Harris Technologies Inc.、Honeywell International Inc.などが主要なプレーヤーとして挙げられます。
COVID-19パンデミックは、民間航空機産業と比較して軍用機産業への影響は比較的軽微でしたが、2020年にはロックダウンによるサプライチェーンのボトルネックや生産削減が発生し、軍用機の納入が減少しました。しかし、2022年にはサプライチェーンの問題が緩和され、状況は改善しています。
地政学的緊張と国境問題により、世界経済の減速にもかかわらず、2021年には世界の防衛費が増加し続けました。この防衛費の増加は、航空能力を強化するための新世代軍用機の調達に向けた軍隊の投資を促進しており、予測期間中の航空機デジタルグラスコックピットシステム市場の成長を牽引しています。
コックピット技術は過去数年間で大きく進歩しており、現代のデジタルグラスコックピットシステムは、アナログシステムと比較してパイロットにより多くの情報を提供します。このような利点から、軍隊は既存の航空機をグラスコックピットシステムで近代化しており、今後数年間で市場の需要を生み出すと予想されます。
世界のデジタルグラス軍用機コックピットシステム市場のトレンドと洞察
多機能ディスプレイの採用拡大
軍用機における多機能ディスプレイの採用は増加しており、パイロットに多くの利点を提供しています。現代の軍用機コックピットは、オールグラスの大型多機能ディスプレイを特徴とし、ビデオおよび画像オプションを強化しています。これにより、パイロットは外部ディスプレイプロセッサ、ビデオセンサー（FLIRなど）、レーダー、兵器、カメラなど、複数のビデオソースを特定の要件に合わせて表示できます。新世代の軍用機は、パイロットの状況認識を向上させるために様々な多機能ディスプレイを組み込んでいます。
例えば、2021年7月にロシアが発表した新型戦闘機「チェックメイト」は、2023年に初飛行、2026年に量産開始が予定されており、コックピットには1つの大型ディスプレイと複数の小型カラー多機能ディスプレイ、標準的なヘッドアップディスプレイが搭載されます。また、インドの次世代第5世代戦闘機である先進中型戦闘機（AMCA）は、縦向きの多機能ディスプレイ（MFD）を搭載する予定です。
さらに、世界中で多くの軍用機アビオニクス近代化およびアップグレードプロジェクトが進行しており、次世代多機能ディスプレイの採用を促進すると予想されます。インドは、20年以上運用されている200機のSu-30 MKI戦闘機をアップグレードする計画です。インドの航空機向け「スーパーSu-30」標準アップグレードには、国産レーダー、フルグラスコックピット、飛行制御コンピューターが含まれます。このように、軍用機コックピットにおける多機能ディスプレイの採用拡大が、予測期間中の市場を牽引すると見込まれます。
北米が最大の収益シェアを占める
北米地域は現在、軍用機デジタルグラスコックピットシステム市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。これは主に、米国国防総省による軍用機の調達および近代化計画によるものです。米国は、パイロットの状況認識向上に重点を置き、先進的なデジタルグラスコックピットシステムを組み込んだ新世代戦闘機、特殊任務機、ヘリコプターを多数調達する計画です。このような航空機への投資が、予測期間中のこの地域の成長を促進するでしょう。例えば、米国は空軍向けに1,763機のF-35A、海兵隊向けに353機のF-35Bと67機のF-35C、海軍向けに273機のF-35Cを調達する計画です。これらの航空機は、従来のコックピットにあったほとんどのスイッチやトグルを置き換えるデジタルパノラマコックピットタッチスクリーンディスプレイを特徴としています。
また、米国は他の主要プラットフォームに搭載されるアビオニクスシステムのデジタルアップグレードにも注力しています。例えば、米陸軍はブラックホークヘリコプターのフリートをUH-60LからUH-60Vへ近代化することに注力しており、アナログ計器をデジタル電子計器ディスプレイに置き換える現代的なデジタルコックピットを組み込んでいます。2021年4月には、ノースロップ・グラマンが、デジタルコックピットスイートとOpenLiftアーキテクチャを搭載したUH-60Vブラックホークが、プログラムが第2次初期運用試験評価段階に入ったことで、ヘリコプターの計器飛行方式（IFR）耐空性承認を取得したと発表しました。既存のコックピットを先進的なグラスコックピット技術で近代化するこのようなプログラムが、予測期間中のこの地域の市場成長を牽引すると予想されます。
競争環境
軍用機デジタルグラスコックピットシステム市場における主要なプレーヤーには、Garmin Ltd、Astronautics Corporation of America、Elbit Systems Ltd、L3Harris Technologies Inc.、Honeywell International Inc.などが挙げられます。
各企業は、軍隊と提携して航空機にグラスコックピットを導入し、パイロットの状況認識を向上させています。このような能力の開発は、市場シェアの拡大に貢献すると予想されます。例えば、2022年2月には、Astronautics Corporation of Americaが、Bell Huey II近代化プログラム向けに、Badger Pro+統合飛行ディスプレイシステムをフォワードフィットおよびレトロフィットのグラスコックピットアップグレードソリューションとして提供すると発表しました。
新規顧客を獲得するため、プレーヤーは洗練された堅牢で優れたタッチベースのAI対応ディスプレイを開発しています。また、オープンアーキテクチャ設計とカスタマイズ可能なデジタルグラスコックピットシステムに焦点を当てており、これがプレーヤーによるイノベーションを推進すると予想されます。予測期間中、プレーヤーは新しいデジタルグラスコックピットシステムのパートナーシップと共同開発に注力し、開発期間の短縮と新製品の市場投入範囲の拡大を目指すと見られます。
最近の業界動向
* 2021年11月: コリンズ・エアロスペースは、インドネシア空軍（IDAF）のC-130Hハーキュリーズ軍用輸送機の航空電子機器を近代化するため、ガルーダ・メンテナンス・ファシリティ（GMF）エアロアジアに選定されました。この契約に基づき、同社は航空機の旧式アナログ制御をFlight2アビオニクスソリューションに置き換えます。アップグレードには、先進的なデジタルグラスコックピット（7つの多機能ディスプレイと3つの制御ディスプレイユニット）、新しいデジタルオートパイロット、およびRNP/エリアナビゲーション飛行管理システムが含まれます。
* 2021年8月: ボーイングは、カタール空軍向けの新型F-15QAを発表しました。これは、これまでのF-15の中で最も先進的なバージョンとされており、新しいフライバイワイヤ飛行制御、オールグラスデジタルコックピット、最新のセンサー、レーダー、強化されたEW（電子戦）能力などのアップグレードが施されています。
このレポートは、「世界のデジタルグラス軍用航空機コックピットシステム市場」に関する詳細な分析を提供しています。
1. レポートの概要と定義
デジタルグラスコックピットシステムは、電子飛行計器システム（EFIS）またはコックピットディスプレイシステム（CDS）とも呼ばれ、主にLCDスクリーンで構成されるデジタル飛行計器ディスプレイを指します。これらのシステムは、フライトマネジメントシステムによって駆動され、パイロットの要求に応じて飛行に関する様々な情報を表示するように調整可能です。本レポートは、この市場の調査仮定と範囲を明確に定義しています。
2. 調査方法論とエグゼクティブサマリー
調査方法論について詳細な説明が提供されており、その結果として得られた主要な調査結果はエグゼクティブサマリーとしてまとめられています。
3. 市場ダイナミクス
市場の概要、市場を牽引する要因（Market Drivers）、および市場の抑制要因（Market Restraints）が詳細に分析されています。また、ポーターのファイブフォース分析も実施されており、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争環境が評価されています。
4. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、2018年から2027年までの市場規模と予測（金額ベース – 米ドル十億）が提供されています。
* 航空機タイプ別:
* 戦闘機（Fighter Jet）
* 輸送機（Transport Aircraft）
* ヘリコプター（Helicopter）
* その他の航空機タイプ
* 地域別:
* 北米（米国、カナダ）
* ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、ロシア、その他のヨーロッパ諸国）
* アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他のアジア太平洋諸国）
* ラテンアメリカ（ブラジル、その他のラテンアメリカ諸国）
* 中東およびアフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、その他の中東およびアフリカ諸国）
5. 競争環境
主要企業のプロファイルとベンダーの市場シェアが分析されています。主要な企業としては、Astronautics Corporation of America、Elbit Systems Ltd、Transdign Group、Honeywell International Inc.、Garmin Ltd、Collins Aerospace（Raytheon Technologies Corporation）、Thales Group、L3Harris Technologies Inc.、Safran SAなどが挙げられます。
6. 市場機会と将来のトレンド
市場における機会と将来のトレンドについても詳細に考察されています。
7. レポートの主な質問への回答（エグゼクティブサマリーからの抜粋）
本レポートでは、以下の主要な質問に対する回答が提供されています。
* 市場規模と成長率: デジタルグラス軍用航空機コックピットシステム市場は、予測期間（2025年～2030年）において3%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
* 主要企業: Garmin Ltd.、Elbit Systems Ltd、Honeywell International Inc.、L3Harris Technologies Inc.、Astronautics Corporation of Americaが、この市場における主要な企業として挙げられます。
* 最も成長の速い地域: アジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。
* 最大の市場シェアを持つ地域: 2025年には、北米がデジタルグラス軍用航空機コックピットシステム市場において最大の市場シェアを占めるとされています。
* 調査対象期間: 本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの市場規模を予測しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.3 市場抑制要因
-
4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (市場規模と予測：金額 – 10億米ドル、2018年 – 2027年)
-
5.1 航空機の種類
- 5.1.1 戦闘機
- 5.1.2 輸送機
- 5.1.3 ヘリコプター
- 5.1.4 その他の航空機の種類
-
5.2 地域
- 5.2.1 北米
- 5.2.1.1 米国
- 5.2.1.2 カナダ
- 5.2.2 欧州
- 5.2.2.1 英国
- 5.2.2.2 ドイツ
- 5.2.2.3 フランス
- 5.2.2.4 ロシア
- 5.2.2.5 その他の欧州
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.3.1 中国
- 5.2.3.2 インド
- 5.2.3.3 日本
- 5.2.3.4 韓国
- 5.2.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.2.4 ラテンアメリカ
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 その他のラテンアメリカ
- 5.2.5 中東およびアフリカ
- 5.2.5.1 サウジアラビア
- 5.2.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.2.5.3 トルコ
- 5.2.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 企業プロフィール*
-
6.2 ベンダー市場シェア
- 6.2.1 Astronautics Corporation of America
- 6.2.2 Elbit Systems Ltd
- 6.2.3 Transdign Group
- 6.2.4 Honeywell International Inc.
- 6.2.5 Garmin Ltd
- 6.2.6 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)
- 6.2.7 Thales Group
- 6.2.8 L3Harris Technologies Inc.
- 6.2.9 Safran SA
7. 市場機会と将来のトレンド
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デジタルガラス軍用機コックピットシステムは、現代の軍用機において不可欠な要素となっており、従来の多数のアナログ計器やスイッチに代わり、大型の多機能ディスプレイ（MFD）を主軸として、航空機の飛行情報、エンジン状態、兵装システム、センサーデータ、戦術情報などを統合的に表示・操作する先進的なインターフェースシステムでございます。この「ガラス」という表現は、液晶ディスプレイ（LCD）や有機ELディスプレイ（OLED）といったデジタル表示装置がコックピットの主要な部分を占めることに由来しております。パイロットは、これらのディスプレイを通じて、必要な情報を瞬時に、かつ直感的に把握し、複雑な状況下でも迅速な意思決定を行うことが可能となります。これにより、状況認識能力の向上、パイロットの作業負荷軽減、そしてミッション遂行能力の最大化が図られております。
このシステムには、その統合度合いや採用されている技術によっていくつかの種類がございます。初期のシステムでは、一部のアナログ計器を残しつつ、主要な飛行情報や戦術情報をデジタルディスプレイに表示する「部分的なガラスコックピット」が導入されました。現在主流となっているのは、ほとんど全ての主要な計器類をデジタルディスプレイに置き換えた「フルガラスコックピット」でございます。さらに進んだシステムでは、複数のディスプレイをシームレスに統合し、センサーフュージョン技術によって得られた情報を一元的に表示する「統合型コックピット」が見られます。ディスプレイ技術としては、高輝度・高解像度のLCDが一般的ですが、近年では広視野角や高速応答性に優れたOLEDの採用も進んでおります。操作インターフェースも、物理的なボタンやジョイスティックに加え、タッチスクリーン、音声認識、さらには視線追跡技術などが導入され、パイロットの操作性を高めております。
デジタルガラス軍用機コックピットシステムは、軍用機の多様なミッションにおいて極めて重要な役割を担っております。最も顕著な用途は、パイロットの「状況認識能力（Situational Awareness: SA）」の劇的な向上でございます。レーダー、赤外線センサー、電子戦システムなど、複数のセンサーから得られる膨大な情報を統合し、脅威の位置、友軍の位置、地形情報、目標情報などを一つの画面上に分かりやすく表示することで、パイロットは戦場の全体像を瞬時に把握できます。また、情報表示のカスタマイズ性により、ミッションフェーズに応じて最適な情報を表示させることができ、パイロットの作業負荷を大幅に軽減いたします。これにより、戦闘機においては敵機との交戦、爆撃機においては精密爆撃、輸送機においては複雑な飛行経路の管理など、あらゆるミッションにおける意思決定の迅速化と精度向上に貢献しております。さらに、訓練シミュレーターにおいても、実機に近いコックピット環境を提供することで、より効果的なパイロット養成が可能となっております。
このシステムを支える関連技術は多岐にわたります。まず、「センサーフュージョン」は、異なる種類のセンサーデータを統合し、より正確で包括的な状況認識を生成する上で不可欠です。次に、「ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）」技術は、パイロットが直感的かつ効率的にシステムを操作できるよう、エルゴノミクスに基づいた設計、音声認識、視線追跡、ハプティックフィードバックなどを追求しております。高解像度で視認性の高い「ディスプレイ技術」は、直射日光下や夜間飛行時でも鮮明な情報を提供するために重要です。また、膨大なデータをリアルタイムで処理するための「高性能組み込みコンピューティング」と、それらを高速で伝送する「高速データバス（例：MIL-STD-1553、ARINC 429、Ethernet）」も基盤技術でございます。近年では、「人工知能（AI）/機械学習（ML）」が、意思決定支援、脅威分析、異常検知などに活用され始めております。さらに、「拡張現実（AR）/仮想現実（VR）」技術を応用したヘルメット搭載ディスプレイ（HMD）や合成視覚システムも、コックピットの未来を形作る重要な要素でございます。システムの安全性と信頼性を確保するための「サイバーセキュリティ」対策も、極めて重要視されております。
デジタルガラス軍用機コックピットシステムの市場は、世界各国の防衛予算の増加、既存航空機の近代化、そして次世代航空機の開発需要に牽引されて拡大を続けております。主要な市場推進要因としては、戦闘能力の向上、パイロットの作業負荷軽減と安全性確保、そしてライフサイクルコストの削減が挙げられます。特に、老朽化したアナログ計器の航空機をデジタルシステムに換装するレトロフィット需要も高まっております。この分野の主要なプレイヤーは、ロッキード・マーティン、ボーイング、ノースロップ・グラマン、BAEシステムズ、ダッソー・アビエーション、サーブといった大手航空宇宙・防衛企業に加え、コリンズ・エアロスペース、ハネウェル、タレス、L3ハリスなどのアビオニクス専門企業でございます。市場のトレンドとしては、オープンアーキテクチャの採用によるシステムの柔軟性とアップグレード性の向上、商用オフザシェルフ（COTS）部品の活用によるコスト削減、そしてパイロット中心設計（PCD）による操作性の最適化が進められております。一方で、高額な開発費用、厳格な認証プロセス、サイバー攻撃のリスク、既存システムとの統合の複雑さといった課題も存在いたします。
デジタルガラス軍用機コックピットシステムの将来は、さらなる技術革新によって大きく変貌を遂げると予測されております。最も注目されるのは、「拡張現実（AR）/仮想現実（VR）」技術の完全な統合でございます。ヘルメット搭載ディスプレイが主要な情報表示装置となり、コックピットの物理的な構造が「透明なコックピット」のように感じられるようになるかもしれません。これにより、パイロットは機体構造に遮られることなく、全周の視界と必要な情報を同時に得られるようになります。「AIコパイロット」の進化も期待されており、AIがパイロットの意思決定を支援し、脅威分析、ミッションプランニング、システム監視などを自律的に行うことで、パイロットはより高度な戦術的判断に集中できるようになります。また、パイロットの生体情報（ストレスレベル、疲労度など）を検知し、それに応じてインターフェースが自動的に最適化される「適応型コックピット」も研究されております。将来的には、無人航空機（UAV）の遠隔操縦や、完全自律飛行のためのコックピットシステムへの進化、さらにはフレキシブルディスプレイやホログラフィックディスプレイ、究極的には脳とコンピューターを直接接続するブレイン・コンピューター・インターフェース（BCI）の導入も視野に入れられております。これらの進化は、軍用機の性能を飛躍的に向上させ、未来の航空戦のあり方を根本から変える可能性を秘めております。