世界のデジタルヘルス市場：コンポーネント別、テクノロジー別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

2025年8月22日 marketresearch1

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デジタルヘルス市場の2025年の市場規模は3,474億5,000万米ドルで、2030年には年平均成長率17.20%で7,683億米ドルに達すると予測されています。
この勢いは、人工知能、モノのインターネット（Internet of Things）センサー、高度なアナリティクスに支えられた継続的なデータ主導型ケアに向けた、エピソード型治療からの世界的な軸足を反映しています。

米国食品医薬品局（FDA）はすでに1,041のソリューションにブレークスルーデバイス（画期的医療機器）の指定を与え、そのうち128のソリューションの商業利用を許可しており、エビデンスに裏打ちされたデジタル治療薬FDAへの道がさらに開かれています。より広範なテレヘルスの償還、国家的なデジタルヘルス戦略、高齢化社会による遠隔モニタリングの需要が、さらなる追い風となっています。

同時に、プロバイダー、支払者、製薬会社、大手ハイテク企業などが、完全なM&Aよりも提携モデルを好むため、この分野は断片化されたままであり、その結果、エコシステムは統合よりも提携に富んでいます。サイバーセキュリティの脅威やデータ共有の障壁は拡大を抑制しているものの、ベンダーがエンド・ツー・エンドの暗号化を組み込み、FHIR標準を採用し、クラウド環境を認証して利害関係者の信頼を獲得し続けているため、投資が頓挫することはありません。

レポートの主な要点

テクノロジー別では、テレヘルスが2024年の収益シェア47.26%でトップ、mHealthアプリケーションは2030年まで18.05%で推移すると予測。
コンポーネント別では、サービスが2024年のデジタルヘルス市場シェアの38.91%を占め、ソフトウェアは2030年まで年平均成長率18.12%で推移すると予測。
エンドユーザー別では、患者・消費者が2024年のデジタルヘルス市場規模の42.85%を占め、支払者セグメントは2030年まで年率17.85%の成長が見込まれます。
地域別では、北米が2024年にデジタルヘルス市場シェアの43.65%を獲得、アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて年平均成長率18.45%で推移。

デジタルヘルスケアの導入拡大

遠隔モニタリング、電子カルテ、AI診断などを日常診療に組み込んだ予防的な常時オンケアモデルへの移行が進んでいます。パンデミック（世界的大流行）時代の緊急性が投資を急増させましたが、現在では最高経営責任者がデジタルインフラをオプションではなく必須として扱っているため、予算は安定しています。より多くの医療機関が共有データ・プラットフォームに接続することで、ネットワーク効果が表面化し、各ノードの有用性が高まります。この好循環は、病院が相互運用可能なソリューションを調達することを促し、臨床医が患者が生成したデータをケアプランに取り入れるよう促し、対面サービスとバーチャルサービス間のフィードバックループを強化します。消費者直結型のウェルネス・アプリは、デジタル・インタラクションをさらに正常化し、正式な医療現場にも波及する患者の親近感の基盤を作ります。

AI、IoT、ビッグデータ統合の台頭

人工知能は現在、画像トリアージ、医療コーディング、バーチャル・スクライビングなど、病院の中核業務を支えています。忠実度の高いIoTセンサーは、ベッドサイドで急性事象が顕在化する数時間前に予測できるクラウド分析エンジンに継続的なデータストリームを供給します。ベンダーのロードマップでは、合成データ生成、自動操縦による品質保証、マルチモーダル推論が強調されており、アンビエント・インテリジェンスがセッティングを越えて患者を追跡する未来を示唆しています。管理部門のリーダーは、生産性の向上、請求拒否の減少、再入院ペナルティの減少という見返りがあるため、短期的な導入コストを受け入れます。データセットの規模が拡大するにつれて、予測アルゴリズムの精度が向上し、自己強化型の改善ループが形成され、デジタル・リーダーと遅れをとっているリーダーとの間のパフォーマンス・ギャップが拡大します。

拡大するmHealthの普及とスマートフォン利用

アジア太平洋地域のスマートフォン普及率は2024年に51%を超え、さらに上昇を続けており、携帯電話端末が医療サービスの主要なアクセス・ノードになって^います[1]。農村部のユーザーは、月経の追跡、糖尿病のコーチング、臨床医不足によるギャップを埋めるメンタルヘルス・アプリを採用。パーソナライゼーション・エンジンは、リアルタイムの行動に基づいてコンテンツや服薬リマインダーを調整し、服薬アドヒアランスを向上させ、研究のための豊富なデータセットを生成します。若年層はモバイルチャネルをデフォルトのエントリーポイントとして扱うため、保険会社やプロバイダーもこれに追随し、保険請求、遠隔診察、薬局配送を統合したスーパーアプリを提供します。アプリベースの介入を償還する支払い改革が、特にインド、インドネシア、ベトナムで普及をさらに加速。

高齢化と地方人口のための遠隔医療の拡大

人口動態の高齢化により、低コストの継続的ケアモデルに対する需要が増大。バーチャル訪問と遠隔患者モニタリングは、高齢者が専門医の出張や長期入院を避けるのに役立つ。退役軍人の医療ネットワークと公的支払者は、遠隔老年医学プログラムを拡大した後、予定外の緊急訪問が減少したと報告しています。地方のブロードバンドイニシアチブは帯域幅の制約を縮小し、ユーザーインターフェースの再設計は加齢による認知や視覚の制限に対応します。家族介護者のポータルサイトは、娘、息子、配偶者を介護の輪に呼び込み、バーチャル診察のフォロースルーと服薬アドヒアランスを向上させます。時間をかけて蓄積されたエンゲージメントデータは、アウトリーチの強度を調整するリスク層別化プログラムをサポートし、過剰なプライマリケアチームのリソース配分を改善します。

サイバーセキュリティとプライバシーに関する懸念

病院ネットワークへのランサムウェア攻撃により、機密性の高い患者ファイルが流出し、社会的信頼が損なわれています。HIPAAとGDPRの規制上の罰則により、情報漏えいに対応するコストが膨れ上がり、理事会は、利幅が縮小してもセキュリティ支出を優先するよう促されます。実装チームは、厳密なログイン・プロトコルはワークフローを遅らせる可能性があるため、防弾仕様の暗号化と臨床医の使いやすさのトレードオフを調整します。保険会社は現在、賠償責任保険を引き受ける前にサイバー対応能力の証明書を要求しており、回復力は差別化要因というよりもむしろ市場要件となっています。迅速な脅威検知とゼロトラスト・アーキテクチャを保証できるベンダーは、調達サイクルにおいて優位に立つことができます。

相互運用性とデータサイロの課題

競合する電子カルテベンダーやレガシーな部門システムは、いまだに重要なデータを独自のインターフェースの背後に閉じ込め、シームレスで縦断的な患者ビューの約束を台無しにしています。規制当局はFHIRに準拠したデータ交換を義務付けていますが、病院には熟練したスタッフがおらず、共有するインセンティブが弱いため、統合ギャップが残っています。ミドルウェアプラットフォームの人気は高まっていますが、サブスクリプションコストが加算されるため、小規模のクリニックではその吸収に苦慮しています。医療情報交換は共有ガバナンスモデルを試験的に導入していますが、その導入は州や地域によって異なります。支払者、医療提供者、薬局のデータセットが自由に行き交うようになるまでは、臨床意思決定支援は不完全なインプットに依存することになり、高度なアナリティクスの価値が十分に発揮されません。

セグメント分析

コンポーネント別：サービスが強化される一方、ソフトウェアが加速

医療システムの経営幹部が、複雑なソリューションの展開や法規制コンプライアンスの管理を外部パートナーに依存するようになり、2024年のデジタルヘルス市場の売上高の38.91%をサービスが占めるようになりました。サービス契約は、実装、変更管理、サイバーセキュリティをバンドルすることが多く、組織が社内のITチームに過度の負担をかけることなく遠隔ICUプログラムや慢性疾患アプリを立ち上げられるよう支援します。専門的なデータエンジニアや情報技術者が不足し、DIYでの導入が遅れている市場でも、需要は堅調に推移しています。しかし、2030年までの年平均成長率が最も高い18.12%を記録するソフトウェアにスポットライトが移りつつあります。カルテ作成の自動化、ケアギャップのアラート表示、マルチモーダルデータの合成を行うクラウドネイティブプラットフォームは、ハードウェア中心のモデルよりも高速に拡張できるため、中規模病院が学術センターと競争できるようになります。

このシフトでは、大規模な1回限りのライセンス契約ではなく、サブスクリプション価格と継続的な機能リリースが好まれます。ベンダーは、既存のシステムにプラグインするモジュール式のAPIを重視し、リッピングやリプレースの不安を軽減します。アルゴリズムが成熟するにつれて、ユーザーエクスペリエンスが向上し、臨床医のオンボーディングカーブが短縮されます。このような利点は、更新率の向上とユーザーあたりの平均収益の増加につながり、ソフトウェアの成長アークを強化します。

テクノロジー別テレヘルスの優位性とmHealthの勢い

遠隔医療は、2024年の支出額の47.26%を占め、これは償還規則が緩和されたことと、パンデミック時代の暴露の後、患者がビデオでの訪問に慣れたことによるものです。専門医は、デジタル聴診器、耳鏡、超音波プローブを使用し、高解像度の画像を遠隔ハブにストリーミングし、サービスが行き届いていない地域にケアを拡大。支払者は、再入院率の低下と入院期間の短縮を追跡し、より多くの償還コードを料金表に反映させます。携帯電話センサー、AI音声アシスタント、およびゲーム化された行動変容モジュールが、携帯電話をフルサービスのクリニックに変えるにつれて、mHealthは18.05％の割合で最も急速に成長します。投資家は、不妊治療、腫瘍学ナビゲーション、および心代謝系コーチングにまたがるアプリ・ポートフォリオを支援し、消費者への直接関与と雇用者の取り込みに賭けています。

病院グループは、アプリが生成したバイタルを遠隔診察ダッシュボードに統合し、アプリは医師のオンデマンドボタンを埋め込んでケアをエスカレートさせます。そのため、競争上のポジショニングは、単体の機能数よりもエコシステムの統合にかかっています。

エンドユーザー別：消費者のエンパワーメントが支払側のイノベーションを促進

患者・消費者が2024年に最大のシェア42.85%を獲得。これは、セルフトラッキング、ラボ検査の直接注文、臨床医との非同期チャットが広く普及していることを反映しています。アプリケーション・プログラミング・インターフェイス・ゲートウェイの普及は、個人がヘルスプラン、フィットネス・アプリ、電子カルテ間でデータを移行できることを保証し、ユーザーの代理性を強化します。しかし、2030年までの年平均成長率が17.85%と最も高いのは保険会社で、これは保険会社が請求コストを下げるためにデジタル・フロントドアを導入するためです。遠隔モニタリングキットや服薬アドヒアランスのナッジがリアルタイムのリスクスコアを提供し、コストのかかる増悪が起こる前に積極的な働きかけが可能になります。

バリューベースの契約は、このシフトに報います。保険プランは、継続的なエンゲージメントに対して保険料控除を発行し、免責額のしきい値をウェルネスのマイルストーンとリンクさせます。雇用主はこの流れに乗り、保険料を抑えるためにアプリを福利厚生に組み込みます。こうして、支払者、医療提供者、患者の三者は、アウトカム主導の、テクノロジーを活用した医療提供に集中することになります。

地域分析

北米は2024年の支出額の43.65%を占め、寛大な支払者の償還スケジュール、電子カルテのインストールベース、活発なイノベーションパイプラインに支えられています。FDAのブレークスルー・デバイス・プログラムは、2024年9月までに128の商業許可を得て、1,041の指定を提供し、米国を臨床検証と投資家へのシグナル発信の基準市場として確固たるものにしました^[2]。カナダと米国間の国境を越えた遠隔医療コンパクトは専門医へのアクセスを改善し、メキシコの社会保障拡大は都市と地方のリソースギャップを管理するためのモバイルトリアージツールを統合しています。

アジア太平洋地域は、政府が遠隔医療をユニバーサル・カバレッジ戦略に組み入れ、携帯端末の普及が膨大なアドレス可能ユーザー・プールを解き放つため、2030年までのCAGRが最速の18.45%を記録。2023年のモバイル経済のGDPは8,800億米ドルに到達。インドのアユシュマン・バラット・デジタル・ミッションは個人健康記録を国民IDにリンクさせ、インドネシアのJKNスキームは離島を仮想診療所でカバーし、日本は看護師不足を補うためにAIベースの在宅介護ロボットを助成。現地の言語インターフェイスと軽量データ・プロトコルが、初めて利用するユーザーへの普及を加速。

欧州、南米、中東・アフリカは、政策立案者がイノベーションとプライバシーのバランスについて交渉する中、1桁台半ばのペースで進展。ドイツのDiGAフレームワークは認定アプリに払い戻しを行い、フランスは全国的な電子処方箋サービスを展開し、サウジアラビアのビジョン2030は遠隔ICU資金を計上。規制の異質性が多国間の展開を遅らせていますが、初期の動きは国境を越えたメンタルヘルス・プラットフォームや希少疾患登録に成長ポケットを見出しています。

競争環境

統合の敏捷性：業界再編の中での成功

M&Aのペースが劇的に鈍化しており、前年同期の平均37件に対し、2024年第3四半期はわずか21件にとどまっています。この統合の鈍化は、2024年のこれまでの投資額が379件で82億ドル（2023年通年は500件で108億ドル）と全体的に減少していることと相まって、市場が急速な拡大から戦略的統合へとシフトしていることを示しています。コネクテッド・ヘルス・プロバイダーにとって、この環境は、買収に基づく成長のみに頼ることなく業界の再編を乗り切ることができる、機敏なパートナーシップ戦略を持つ企業に報いるものです。先見の明のある企業は、戦略的提携を通じて市場拡大へのアプローチを再構築しています。これは、HIMSSのようなトランスフォーメーション・パートナーが、50カ国以上で65,000を超えるセンターにサービスを提供するネットワークを構築した方法と同様です。HIMSSのようなトランスフォーメーション・パートナーが、50カ国以上で65,000を超えるセンターにサービスを提供するネットワークを構築しているのと同様です。この新たな競争力学は、パートナーシップのオーケストレーション、相互運用性のリーダーシップ、エコシステムの統合において卓越性を示すグローバル・デジタルヘルス・プレーヤーに有利です。このような協調的アプローチを得意とする企業は、M&Aの選択肢が限られているにもかかわらず、成長の勢いを維持することができ、同時に、市場環境が変化した際には、魅力的なパートナーや買収ターゲットとして自らを位置づけることができます。

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