デジタルOOH広告市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

デジタルOOH（Out Of Home）広告市場の概要

デジタルOOH（Out Of Home）広告市場は、2025年には13.5億米ドルと推定され、2030年までに20.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は8.54%です。地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

市場分析の概要

広告主は、現実世界への影響力とデジタルな柔軟性を兼ね備えたスクリーンに予算をシフトしており、プログラマティック取引の増加とキャンペーン頻度の向上を促進しています。気象、交通、群衆センサーなどのリアルタイムデータフィードは、個人識別子に依存しない文脈に即したメッセージを生成し、サードパーティCookieの廃止が進む中で優位性をもたらします。ハードウェアのアップグレードにより広告枠が拡大し、時間単位またはインプレッションベースの価格設定により小規模ブランドも購入層に加わっています。持続可能性に関する義務は、事業者がカーボンニュートラルな入札を獲得するためにエネルギー効率の高いディスプレイを採用する中で、設備投資を再形成しています。これらのスクリーンは、通信事業者がエッジコンピューティングノードとして見なすことで関心を示しており、スクリーン所有者、ソフトウェアベンダー、接続プロバイダー間の競争境界を曖昧にしています。

主要なポイント

* フォーマット別: 交通機関ディスプレイは2025年にデジタルOOH広告市場の28%を占め、2030年までに10.17%のCAGRで成長すると予測されています。
* スクリーン技術別: LEDは2025年に市場シェアの63%を占めましたが、プロジェクションシステムは2030年までに11.37%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 設置場所別: 屋内環境は2025年に市場シェアの32%を占め、2030年までに11.98%のCAGRで成長すると予想されています。
* エンドユーザー業種別: ヘルスケア分野は2025年に市場シェアの8%を占め、2030年までに10.61%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。
* 地域別: 北米は2024年にデジタルOOH広告市場シェアの37%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに11.76%のCAGRで最も急速な成長を記録する見込みです。
* 競争環境: JCDecaux、Clear Channel Outdoor、OUTFRONT Mediaの3社が2024年の世界収益の3分の1以上を占めており、市場の集中度が高いことを示しています。

市場のトレンドと洞察（促進要因）

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* スマートシティ投資によるアジア太平洋地域でのプログラマティックDOOHの普及:
* ソウルでは、IoTセンサーが群衆データをデマンドサイドプラットフォームにストリーミングし、歩行者密度の上昇時に広告入札額を増やすことを可能にしています。補助金付きの電力と光ファイバーが運用コストを削減し、輝度制限がある中でも関連性が重視されることで、CPM（1000回表示あたりのコスト）が堅調に推移しています。これにより、多国籍ブランドと地域ブランドの両方がスマートシティ回廊に引き付けられ、他のアジア太平洋地域の都市にとってのモデルを確立しています。
* 5G対応のリアルタイムコンテンツ配信による北米の高速道路スクリーン利用の促進:
* 高速道路のデジタル看板はミリ秒単位で更新され、交通の流れに合わせて広告の長さを調整したり、ライブスポーツのスコアや燃料価格を挿入したりすることが可能になっています。これにより、自動車およびQSR（クイックサービスレストラン）の広告主は想起率の向上を享受し、ネットワーク所有者は、かつて都市家具に遅れをとっていたロードサイドフォーマットの成長が回復したと報告しています。
* リテールメディアネットワークの展開による欧州での店内DOOH導入の促進:
* 食料品店やファッションチェーンは、通路の端に設置されたパネルを既存のデータエコシステムに組み込み、画面上のインプレッションをPOS（販売時点情報管理）活動と連携させています。SKU（最小在庫管理単位）レベルのデータにより、在庫のある商品のみを表示できるため、顧客の不満を軽減します。
* AIベースのオーディエンス測定による主要交通ハブでの広告主ROIの向上:
* コンピュータービジョンアルゴリズムは、顔の識別情報を保存することなく年齢層や注目時間を分類し、より高いCPMを正当化する「視認済み」指標を提供します。ホリデーシーズンのピーク時には、ディスプレイバナーの戦術を借用したサージプライシングが導入され、人通りの変動を利益機会に変えています。

市場のトレンドと洞察（抑制要因）

市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

* EU都市部における自治体のエネルギー規制によるスクリーン輝度時間の制限:
* 欧州の指令は、エネルギーラベルを義務付け、深夜以降の調光規則を課しており、周囲の光に合わせて輝度を調整する適応型輝度アルゴリズムを促しています。これにより、保護された歴史地区でのスクリーン設置数は横ばいですが、事業者は規制が緩い交通トンネルやショッピングモールにディスプレイを集中させています。
* 米国における測定基準の断片化がクロスネットワークのプログラマティック購入を妨げている:
* 視認可能な秒数や滞在時間に関する普遍的な分類法がないため、全国ブランドは、計画されたリーチの少なくとも70%が常に測定できる都市にプログラマティック支出を制限しています。独立系ベンダーは解決策を提案していますが、異なる方法論がさらなる断片化のリスクをもたらしています。

セグメント分析

* フォーマット別: 交通機関ディスプレイが従来のビルボードを上回る
* 交通機関ディスプレイはデジタルOOH広告市場の28%を占め、10.17%のCAGRで成長しており、静止画のビルボードを凌駕しています。通勤者の滞在時間が長いため、繰り返し広告に接触する機会が多く、プレミアム価格が正当化されます。パンデミック後の乗客数の急速な回復もインプレッションを押し上げています。
* スクリーン技術別: プロジェクションシステムがLEDの優位性に挑戦
* LEDはデジタルOOH広告市場シェアの63%を占めていますが、ホログラフィックやレーザーリン光の進歩により、プロジェクションシステムは11.37%のCAGRで拡大しています。プロジェクションは不規則な表面をメディアキャンバスに変え、高価なカスタムLEDパネルなしで没入型のアクティベーションを可能にします。
* 設置場所別: 屋内環境がエンゲージメントプレミアムを提供
* 屋内施設はデジタルOOH広告市場規模の32%を占め、2030年までに11.98%のCAGRで成長すると予測されています。制御された照明は電力需要を削減し、色忠実度を向上させ、QRコードインタラクションは測定可能なアプリトラフィックを促進します。
* エンドユーザー業種別: ヘルスケア分野がデジタルコミュニケーションを採用
* ヘルスケア施設は現在、デジタルOOH広告市場シェアの8%を占め、業種の中で最速の10.61%のCAGRで拡大すると予測されています。待合室のウェルネスコンテンツは製薬プロモーションと並んで表示され、患者教育と付帯収入の両方を提供します。

地域分析

* 北米: 2024年にデジタルOOH広告市場シェアの37%を占めました。プログラマティック購入がデジタル支出の70%以上を占め、上場企業は分析およびコンテンツ管理ソフトウェアに資本を振り向けています。スクリーン数よりも技術的強度が主要な競争要因として浮上しています。
* アジア太平洋: 2030年までに11.76%のCAGRで最も急速な成長を記録する見込みです。急速な都市化とスマートシティ回廊（大阪万博2025に先立つ空港のアップグレードなど）がインフラ整備を加速させています。
* 欧州: 厳しい環境規制にもかかわらず、高い一桁台の有機的成長を記録しています。欧州委員会のエネルギーラベル指令は、事業者に電力定格の開示を義務付け、効率性に関する競争を促しています。

競争環境

デジタルOOH広告市場は中程度の集中度を示しています。JCDecaux、Clear Channel Outdoor、OUTFRONT Mediaは大陸全体に広範な事業を展開しており、JCDecauxはデジタル収益がグループ総売上高の3分の1を超えていると報告しています。これらの企業の規模は、次世代ディスプレイの調達において優位性をもたらし、地域競合他社とのコスト差を広げています。

通信事業者は新たな破壊者として台頭しています。T-Mobileによるサプライサイド専門企業Vistar Mediaの6億米ドルでの買収は、高速インプレッション市場と貴重な位置データを同社のポートフォリオに組み込みました。通信事業者はDOOHスクリーンを超低遅延サービスのエッジノードと見なしており、将来の競争がメディアだけでなくインフラ制御に集中する可能性を示唆しています。

ソフトウェアの統合も続いています。BroadsignによるオランダのDSPであるOutMooveの買収は、ヨーロッパの購入者向けにセルフサービスツールを拡大しています。AIネイティブのクリエイティブエンジンはデザインサイクルを短縮し、中規模広告主の参入障壁を下げています。

最近の業界動向

* 2025年3月: JCDecauxは排出量削減を目的とした既製パッケージを導入し、プレミアム料金を課すESG重視の製品層を追加しました。

デジタル屋外広告（DOOH）市場レポートの要約

本レポートは、デジタル屋外広告（DOOH）市場の現状、成長予測、主要な促進要因と抑制要因、および競争環境について詳細に分析したものです。DOOH市場は、ロードサイドのビルボード、交通機関のハブ、ストリートファニチャー、施設内ディスプレイなど、公共または準公共の場所に設置された動的でネットワーク化されたスクリーンを運営するメディアオーナーが獲得する広告主の総支出と定義されており、スクリーン技術や販売チャネルは問いません。静的印刷面や純粋な社内サイネージは調査範囲外とされています。

市場規模と成長予測

DOOH広告市場は、2025年には13.46億米ドルに達し、2030年までには20.28億米ドルに成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は8.54%と見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域がスマートシティへの投資とプログラマティック広告の急速な導入に牽引され、11.76%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。

フォーマット別では、LEDディスプレイが市場の63%を占め最大のシェアを維持していますが、交通機関ディスプレイが10.17%のCAGRで最も速い成長を示しています。また、屋内スクリーンへの広告支出のシフトが見られます。これは、屋内スクリーンが制御された照明環境、長い滞留時間、およびファーストパーティデータとの統合を提供し、SKUレベルでのパーソナライゼーションと高い広告費用対効果（ROI）を実現できるためです。

市場の促進要因

DOOH市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

* スマートシティ投資とプログラマティックDOOHの普及: アジア太平洋地域では、スマートシティへの大規模な投資がプログラマティックDOOHの採用を加速させています。
* 5Gによるリアルタイムコンテンツ配信: 北米では、5G技術の導入によりリアルタイムコンテンツ配信が可能となり、高速道路スクリーンの利用が促進されています。
* リテールメディアネットワークの展開: 欧州では、リテールメディアネットワークの拡大が店内DOOHの導入を後押ししています。
* AIベースのオーディエンス測定: AIを活用したオーディエンス測定は、主要な交通ハブにおける広告主のROIを向上させています。
* カーボンニュートラルLEDディスプレイ: 持続可能性を重視するブランドは、カーボンニュートラルなLEDディスプレイに魅力を感じ、採用を増やしています。
* 政府のメガプロジェクト: 中東のスマートシティでは、政府主導のメガプロジェクトがDOOH支出を加速させています。

市場の抑制要因

一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。

* 自治体によるエネルギー制限: EUの都市部では、自治体によるエネルギー消費制限がスクリーンの輝度時間や運用に影響を与えています。
* 測定基準の断片化: 米国では、測定基準が断片化しているため、クロスネットワークでのプログラマティック購入が阻害されています。
* 土地リース料の高騰: 中国の主要都市では、都市部の土地リース料が高騰し、ビルボードの設置コストが増加しています。
* 広告詐欺リスク: 偽装されたプログラマティックDOOHインプレッションに関する広告詐欺のリスクが、グローバルなFMCG（日用消費財）ブランドの予算削減につながっています。

調査方法論と信頼性

本レポートの市場規模予測は、グローバルな広告支出からOOHシェアを抽出し、DOOHの浸透率を適用するトップダウンモデルと、アクティブなスクリーン数、占有率、CPMを掛け合わせるボトムアップサンプルを組み合わせたアプローチを採用しています。都市モビリティ回復指数、LED価格動向、スクリーン変換率、プログラマティックシェア、規制制限などの主要変数が考慮されています。また、GDP、小売売上高、スマートフォン普及率を用いた多変量回帰分析により、2025年から2030年までの成長が予測されています。

調査には、スクリーンネットワーク事業者、メディアバイヤー、ロケーション分析専門家への一次インタビューと、公開データ、企業報告書、学術論文などの二次調査が活用されています。モデル化された結果は、異常値チェック、ピアレビュー、最終承認を経ており、データは毎年更新され、主要な政策変更やM&Aがあった場合には中間調整が行われます。Mordor Intelligenceは、明確なスコープ、透明な変数、年次モデル更新により、信頼性の高いベースラインを提供し、他社との比較においてもその信頼性を強調しています。

競争環境と将来展望

競争環境のセクションでは、JCDecaux SA、Clear Channel Outdoor Holdings Inc.、Outfront Media Inc.、Lamar Advertising Company、Stroer SE and Co. KGaAなど、主要な市場プレイヤーの戦略的動向、ベンダーポジショニング、企業プロファイルが分析されています。レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、今後の成長分野や未開拓のニーズを特定しています。

デジタル屋外広告市場は、技術革新と都市化の進展により堅調な成長が見込まれる一方で、規制やコスト、詐欺リスクといった課題にも直面しています。本レポートは、これらの要因を包括的に分析し、市場参加者にとって価値ある洞察を提供することを目指しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 スマートシティへの投資がアジア太平洋地域におけるプログラマティックDOOHの採用を促進

  • 4.2.2 5G対応のリアルタイムコンテンツ配信が北米の高速道路スクリーン利用率を向上

  • 4.2.3 リテールメディアネットワークの展開がヨーロッパにおける店内DOOHの採用を促進

  • 4.2.4 AIベースのオーディエンス測定が主要交通ハブにおける広告主のROIを向上

  • 4.2.5 カーボンニュートラルなLEDディスプレイが持続可能性を重視するブランドを惹きつける

  • 4.2.6 政府のメガプロジェクトが中東のスマートシティにおけるDOOH支出を加速

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 EUの都市部全体で自治体のエネルギー制限がスクリーン輝度時間を制限

  • 4.3.2 分断された測定基準が米国のネットワーク横断型プログラマティック購入を妨げる

  • 4.3.3 都市部の土地賃貸料の高騰が中国の主要都市におけるビルボード設置コストを上昇

  • 4.3.4 偽装されたpDOOHインプレッションに関する広告詐欺のリスクが世界のFMCG予算を削減

• 4.4 規制の見通し

• 4.5 技術の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 フォーマット別
  • 5.1.1 デジタルビルボード

  • 5.1.2 交通機関ディスプレイ

  • 5.1.3 ストリートファニチャー

  • 5.1.4 プレイスベースおよび会場スクリーン

• 5.2 スクリーン技術別
  • 5.2.1 LED

  • 5.2.2 LCD

  • 5.2.3 プロジェクションおよびその他

• 5.3 ロケーション別
  • 5.3.1 屋外

  • 5.3.2 屋内

• 5.4 エンドユーザー業種別
  • 5.4.1 小売

  • 5.4.2 ヘルスケアおよび医薬品

  • 5.4.3 金融サービス

  • 5.4.4 自動車

  • 5.4.5 通信および公益事業

  • 5.4.6 政府および公共部門

  • 5.4.7 エンターテイメントおよびメディア

  • 5.4.8 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 南米のその他の地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 韓国

  • 5.5.4.4 インド

  • 5.5.4.5 アジア太平洋のその他の地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 中東およびアフリカのその他の地域

6. 競争環境

• 6.1 戦略的展開

• 6.2 ベンダーポジショニング分析

• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 JCDecaux SA

  • 6.3.2 Clear Channel Outdoor Holdings Inc.

  • 6.3.3 Outfront Media Inc.

  • 6.3.4 Lamar Advertising Company

  • 6.3.5 Stroer SE and Co. KGaA

  • 6.3.6 Talon Outdoor Ltd

  • 6.3.7 oOh!media Limited

  • 6.3.8 QMS Media Limited

  • 6.3.9 Ocean Outdoor Limited

  • 6.3.10 BroadSign International LLC

  • 6.3.11 Daktronics Inc.

  • 6.3.12 SevenOne Media GmbH

  • 6.3.13 Asiaray Media Group Ltd

  • 6.3.14 Pattison Outdoor Advertising LP

  • 6.3.15 Global (UK) Limited

  • 6.3.16 APG

  • 6.3.17 Exterion Media Group

  • 6.3.18 AdShel Pty Ltd

  • 6.3.19 EyeMedia LLC

  • 6.3.20 E Ink Holdings Inc.

7. 市場機会と将来展望