デジタル決済市場規模とシェア分析 – 成長トレンドおよび予測 (2025年～2030年)

デジタル決済市場は、2025年には1,215.3億米ドルと推定され、2030年には3,588.1億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）19.43%という力強い成長が見込まれています。この堅調な見通しは、主要経済圏における規制の同期化、相互運用可能な決済インフラの普及、そしてシームレスな越境商取引への需要の高まりによって形成されています。大規模なカードネットワークと代替決済方法との相互作用が競争の境界を再定義し、人工知能（AI）は詐欺防止とリアルタイム意思決定の基準を引き上げています。成熟市場が取引量の安定性を提供し、新興地域が急速な拡大をもたらすことで戦略的な機会が生まれており、決済処理業者は効率性への投資と高成長回廊への進出のバランスを取ることが求められています。トークン化と即時決済に関する規制の明確化は、断片化コストを圧縮し、新しいコンプライアンステンプレートに製品ロードマップを合わせる先行者に報いています。

主要なポイント
* 決済モード別: POS（販売時点情報管理）が2024年に57.2%の市場シェアを占めましたが、オンライン/リモート決済は2030年までに18.6%のCAGRで成長すると予測されています。
* コンポーネント別: ソリューションが2024年に63.4%の収益を占めた一方、サービスは2030年までに20.4%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* エンドユーザー産業別: 小売・Eコマースが2024年に34.1%を占めましたが、ヘルスケア分野は2030年までに21.7%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 企業規模別: 大企業が2024年に68.8%の収益を占めましたが、中小企業（SMEs）は2030年までに22.9%のCAGRで最も速い成長を記録するでしょう。
* 地域別: 北米が2024年に38.3%の収益を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに17.3%のCAGRを記録すると予測されています。

市場のトレンドと洞察（成長要因）
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 東南アジアにおけるQRコード決済の標準化の急増: インドネシアのQRISは2024年第4四半期に7億7,900万件の取引を処理し、82兆インドネシアルピア（約54億米ドル）の価値を生み出しました。タイとの越境連携は送金コストを最大50%削減する可能性があり、ASEAN地域における統合された決済回廊の基盤を築いています。政府主導の取り組みにより、零細企業も信用履歴なしでデジタル決済を受け入れられるようになり、金融包摂が加速しています。この要因はCAGRに+3.2%の影響を与え、中期的にASEAN地域とその周辺に影響を及ぼします。
* EUのトークン化義務化によるグローバルなセキュリティ標準の確立: 2024年12月に発効した暗号資産市場（MiCA）規制は、デジタル資産のトークン化を義務付けており、欧州以外の決済処理業者にも影響を与えています。Visaがアジア太平洋地域で10億個のトークンを発行したことは、コンプライアンスがユーザーエクスペリエンスを向上させるスケーラブルなセキュリティ層を構築することを示しています。準備金に裏付けられたトークンに関する規則は、グローバルなステーブルコインの設計を形成し、欧州中央銀行（ECB）のデジタルユーロに関するガイダンスは相互運用性のチェックポイントを追加しています。この要因はCAGRに+2.8%の影響を与え、長期的に欧州を主要な市場とし、世界的な採用を促します。
* 越境Eコマース需要による代替決済方法（APM）の採用: ラテンアメリカのデジタルコマースは2026年までに9,500億米ドルに達すると予測されており、ブラジルのPIXやメキシコのCoDiのような即時決済スキームへの選好が高まっています。Kushkiのような地域のオーケストレーターは2023年に1億4,000万件の取引（150億米ドル相当）を処理し、現地の決済インフラをグローバルマーチャント向けの単一APIに統合しています。15カ国にわたる中央銀行が支援する高速決済システムは、費用対効果の高い送金の基盤を築いています。この要因はCAGRに+2.1%の影響を与え、中期的に南米およびラテンアメリカ全体に影響を及ぼし、新たな市場機会を創出します。

* デジタルウォレットとモバイル決済の普及拡大: 世界中でスマートフォン普及率が上昇し、利便性の高いデジタルウォレットやモバイル決済ソリューションへの需要が高まっています。Statistaによると、世界のモバイル決済ユーザーは2027年までに50億人を超えると予測されており、特にアジア太平洋地域やアフリカでは、銀行口座を持たない人々が金融サービスにアクセスするための主要な手段となっています。Apple Pay、Google Pay、WeChat Payなどのプラットフォームは、消費者の購買行動を変化させ、オンラインおよびオフラインでの取引を促進しています。この傾向は、決済プロバイダーがより多様な決済オプションを提供し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる必要性を高めています。この要因はCAGRに+1.9%の影響を与え、短期的にアジア太平洋地域とアフリカ、そして長期的に世界市場全体に影響を及ぼします。

* オープンバンキングとAPIエコノミーの進化: 欧州のPSD2（決済サービス指令2）に代表されるオープンバンキング規制は、金融機関がサードパーティプロバイダーと顧客データを安全に共有することを義務付けており、革新的な金融サービスの開発を促進しています。API（アプリケーションプログラミングインターフェース）を介したデータ共有により、パーソナライズされた金融管理ツール、より効率的な決済開始サービス、および組み込み型金融ソリューションが台頭しています。これにより、企業は自社のプラットフォーム内で直接金融サービスを提供できるようになり、顧客エンゲージメントと収益源を拡大しています。この要因はCAGRに+1.5%の影響を与え、中期的に欧州と北米、そして長期的にグローバルな金融サービス業界全体に影響を及ぼします。

このレポートは、デジタル決済市場に関する詳細な分析を提供しています。デジタル決済市場は、オンライン決済ゲートウェイ、直接引き落とし、モバイルPOSリーダーを介して行われる消費者向け取引を対象とし、物理的な現金ではなく電子的に資金が移動する決済を指します。本調査では、これらの決済フローを可能にするソリューションベンダーおよびサービスプロバイダーが獲得する収益を捉えています。ただし、企業間決済プラットフォーム、暗号資産取引、純粋なカード発行手数料は評価の範囲外とされています。

市場は、決済モード（POS、オンライン/リモート決済）、コンポーネント（ソリューション：ゲートウェイ、処理、ウォレット、不正対策など、およびサービス：コンサルティング、統合、サポート）、企業規模（大企業、中小企業）、エンドユーザー産業（小売・Eコマース、メディア・エンターテイメント、ヘルスケア、ホスピタリティ・旅行、その他産業）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）にわたって詳細にセグメント化されています。

調査方法は非常に包括的で信頼性が高いとされています。デスクリサーチでは、BIS Red Book、世界銀行Global Findex、IMF決済統計、中央銀行のダッシュボードなどの公開データセットに加え、企業の財務報告書、投資家向けプレゼンテーション、Eコマース協会のホワイトペーパー、有料リポジトリ、公共調達ポータル、特許ライブラリなどが活用されています。プライマリーリサーチでは、北米、欧州、アジア太平洋地域の決済ゲートウェイ幹部、アクワイアラー、フィンテック創業者、マーチャントの財務担当者へのインタビュー、および小売中小企業やヘルスケアプロバイダーへのアンケート調査が行われ、二次データの検証と調整が行われています。市場規模の算出と予測は、世帯のEコマース支出、店舗でのカード普及率、スマートフォンウォレットのシェアをリンクさせるトップダウンアプローチと、プロバイダーの収益や月間アクティブユーザー数に基づくボトムアップアプローチを組み合わせた二重経路モデリングを採用しています。スマートフォン普及率、非接触型カード流通、インターチェンジ手数料規制、リアルタイム決済インフラの展開、越境Eコマースの成長、不正損失率などの主要な市場要因がモデルに組み込まれ、2030年までの需要が保守的、基本、楽観的なシナリオで多変量回帰フレームワークを用いて予測されています。データは毎年更新され、重要な規制や技術の変化があった場合には中間更新も行われるため、常に最新の視点を提供しています。

市場の主要な推進要因としては、東南アジアにおけるQRコード決済の急増、オンラインセキュリティを強化するEUのトークン化義務、南米における代替決済手段（APM）に対する越境Eコマース需要、北米におけるZ世代によるBNPL（後払い決済）の採用増加、GCC諸国における即時給与支払いスキームの導入が挙げられます。一方、市場の阻害要因としては、カリブ海諸国におけるKYC（顧客確認）規則の断片化、アフリカの農村部における現金選好の増加、中堅マーチャントにおけるCNP（カード非提示）詐欺コストの上昇が指摘されています。

デジタル決済市場は、2025年には1,215.3億米ドルの価値があると評価されており、2030年までに3,588.1億米ドルに達すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域がインドのUPIやインドネシアのQRISなどの取り組みに牽引され、2030年まで年間平均成長率（CAGR）17.3%で最も速い成長を遂げると見込まれています。エンドユーザー産業別では、ヘルスケア分野が電子カルテやサプライチェーンシステムとの統合により、CAGR 21.7%で最も急速に成長するセグメントとなっています。また、規制の複雑さと単一APIオーケストレーションに対するマーチャントの需要により、実装およびコンプライアンスサービスが、コモディティ化された処理ソフトウェアよりも価値が高まっているため、サービスがソリューションを上回る成長を示しています。欧州における即時決済規制は、2025年1月以降、銀行がユーロ建ての即時決済を受け入れることを義務付けており、これにより世界中の決済処理業者は欧州の顧客との相互運用性を維持するために決済エンジンをアップグレードする必要が生じると予測されています。

競合環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、PayPal、Visa、Mastercard、Amazon Pay、Google Pay、Apple Pay、Stripe、Adyen、Fiserv、Worldpay、Block Inc.、Alipay、WeChat Pay、Paytmなど、主要なグローバル企業20社の企業プロファイルが詳細に分析されています。レポートはまた、市場の機会と将来の展望、特に未開拓のニーズの評価についても言及しています。

このレポートは2025年8月1日に最終更新されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 東南アジアにおけるQRコード決済の急増

  • 4.2.2 EUのトークン化義務付けによるオンラインセキュリティの強化

  • 4.2.3 南米におけるAPMの越境EC需要

  • 4.2.4 北米におけるZ世代のBNPL利用増加

  • 4.2.5 GCCにおける即時給与支払いスキーム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 カリブ海諸国における断片的なKYC規制が市場に課題をもたらす

  • 4.3.2 アフリカの農村部における現金選好の増加

  • 4.3.3 中堅加盟店におけるCNP詐欺コストの増加

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 業界ステークホルダー分析

• 4.6 決済インフラと決済環境の進化

• 4.7 デジタル決済インフラ分析

• 4.8 規制サンドボックス
  • 4.8.1 世界の規制状況

  • 4.8.2 規制上の障害を抱えるビジネスモデル

  • 4.8.3 開発の余地 vs. 進化する状況

• 4.9 ポーターの5つの力
  • 4.9.1 供給者の交渉力

  • 4.9.2 消費者の交渉力

  • 4.9.3 新規参入者の脅威

  • 4.9.4 代替品の脅威

  • 4.9.5 競争の激しさ

• 4.10 市場に対するマクロ経済トレンドの評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 支払い方法別
  • 5.1.1 販売時点情報管理 (POS)

  • 5.1.2 オンライン / リモート決済

• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ソリューション (ゲートウェイ、処理、ウォレット、不正防止、その他)

  • 5.2.2 サービス (コンサルティング、統合、サポート)

• 5.3 企業規模別
  • 5.3.1 大企業

  • 5.3.2 中小企業 (SME)

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 小売およびEコマース

  • 5.4.2 メディアおよびエンターテイメント

  • 5.4.3 ヘルスケア

  • 5.4.4 ホスピタリティおよび旅行

  • 5.4.5 その他の産業 (教育、公益事業、政府)

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 北欧諸国

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 GCC

  • 5.5.5.2 トルコ

  • 5.5.5.3 その他の中東

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 ナイジェリア

  • 5.5.6.3 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 PayPal Holdings Inc.

  • 6.4.2 Visa Inc.

  • 6.4.3 Mastercard Inc.

  • 6.4.4 Amazon.com Inc. (Amazon Pay)

  • 6.4.5 Alphabet Inc. (Google Pay)

  • 6.4.6 Apple Inc. (Apple Pay)

  • 6.4.7 Stripe Inc.

  • 6.4.8 Adyen N.V.

  • 6.4.9 Fiserv Inc.

  • 6.4.10 Fidelity National Information Services Inc. (Worldpay)

  • 6.4.11 Block Inc. (Square and Cash App)

  • 6.4.12 ACI Worldwide Inc.

  • 6.4.13 Ant Group Co. Ltd. (Alipay)

  • 6.4.14 Tencent Holdings Ltd. (WeChat Pay)

  • 6.4.15 Paytm (One97 Communications Ltd.)

  • 6.4.16 Rapyd Financial Networks Ltd.

  • 6.4.17 Nets Group (Nexi)

  • 6.4.18 Mollie B.V.

  • 6.4.19 Verifone Inc.

  • 6.4.20 Lightspeed Commerce Inc.

7. 市場機会と将来展望