使い捨て失禁用品市場：規模とシェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

使い捨て失禁用品市場の概要

使い捨て失禁用品市場は、2025年に147.8億米ドル、2030年には206.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.95%です。この成長は、平均寿命の延伸、慢性腎臓病（CKD）スクリーニングの拡大、親水性カテーテルなどの先進医療機器に対する償還コードの改善によって促進されています。保護衣料は長期介護施設で主要な製品であり続けていますが、スマートカテーテルの設計や生分解性不織布が臨床医の選択肢を広げています。欧州におけるプラスチック廃棄物規制の強化は、リサイクル可能な包装への移行を加速させており、D2C（Direct-to-Consumer）プラットフォームは在宅介護環境での製品アクセスとブランドロイヤルティを向上させています。また、CKDや良性前立腺肥大症（BPH）のケアパスウェイに失禁管理を統合する病院システムからの安定した需要も市場を支えています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には保護衣料が収益シェアの53.55%を占め、市場を牽引しました。一方、尿道カテーテルは2030年までに9.25%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 2024年の市場規模において、慢性腎不全が30.53%を占めました。BPH管理は2030年までに8.15%のCAGRで進展すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 2024年には病院および診療所が市場シェアの55.62%を占めました。在宅介護環境は、同期間で9.52%と最も高いCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年の収益では北米が47.72%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに10.22%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。

世界の使い捨て失禁用品市場のトレンドと洞察（促進要因）

* 腎臓および泌尿器疾患の有病率の増加: 米国では3550万人がCKDに罹患しており、サウジアラビアでは90歳以上の人々の間で有病率が50.94%に達します。CKDと糖尿病および高血圧との直接的な関連性は、高吸収性製品や感染予防コーティング付きカテーテルキットに対する長期的な需要を増大させています。医療機関は失禁用品をCKDケアバンドルに組み込むことで、安定した注文量を確保しています。
* 高齢化と平均寿命の延伸: アジア太平洋地域の高齢者人口は2050年までに12億人にほぼ倍増し、この地域の失禁症例数を大幅に増加させると予測されています。政府は高齢者介護補助金に予算を多く割り当てており、都市部の介護施設におけるプレミアムな通気性おむつと、地方の診療所における手頃な価格のプルアップ型おむつの両方に対する需要を押し上げています。
* 超吸収性および通気性不織布の進歩: 素材科学者たちは、石油由来の粉末よりも効果的に液体を保持する麻ベースの生分解性超吸収材を開発しました。コアシェル複合材は抗菌剤の徐放を可能にし、長期着用時の皮膚炎発生率を低減しています。これらの革新は、ブランドがプレミアム価格を設定できるだけでなく、欧州の包装廃棄物指令への準拠を支援します。
* EコマースとD2Cブランドによるアクセス拡大: オンラインチャネルは、店頭購入時に感じられることが多いスティグマを取り除き、目立たない宅配を提供します。D2Cの定期購入モデルは使用データを収集し、在庫切れを最小限に抑える自動補充アルゴリズムを可能にします。
* 親水性カテーテルに対する2026年HCPCSコード（償還の促進）: 北米に特化したこの要因は、償還の改善を通じて親水性カテーテルの採用を促進します。
* 長期介護におけるAI対応「スマートおむつ」の採用: 先進国市場、特にアジア太平洋地域での初期パイロット段階で、AI対応スマートおむつが長期介護施設での採用が進んでいます。

抑制要因

* 製品の長期使用による皮膚炎および感染症のリスク: 米国FDAは、外部カテーテルと皮膚刺激および尿路感染症を関連付ける有害事象報告を記録し続けています。感染症への懸念は、使い捨て品を再利用しようとする費用意識の高い患者の間でコンプライアンスを低下させます。
* 新興経済国における償還の不均一性: インドネシアは2025年にユニバーサルヘルスケア保険の拡大に218.5兆ルピアを計上しましたが、都市部以外では医療機器の償還が不均一なままです。中所得層の患者は自己負担で支払うことが多く、安価なおむつを好み、カテーテルへの移行を遅らせる傾向があります。
* 使い捨てプラスチックおよび埋立廃棄物に関する持続可能性規制: 欧州やカリフォルニア州などで、使い捨てプラスチックや埋立廃棄物に関する持続可能性規制が強化されており、リサイクル可能な包装への移行を促しています。
* 再利用可能な骨盤底ウェアラブルおよび刺激装置への移行: 先進国市場、特に都市部では、再利用可能な骨盤底ウェアラブルや刺激装置への関心が高まっており、使い捨て製品の需要に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別：カテーテルが革新を牽引、保護衣料が優勢を維持
* 保護衣料は2024年に市場シェアの53.55%を占め、病院、介護施設、在宅介護で広く採用されています。4層の通気性パネルや消臭ジェルなどの革新により、着用時間が延長され、交換頻度が減少しています。
* 尿道カテーテルは、親水性コーティングが尿道外傷を軽減し、新しいHCPCS償還コードが手頃な価格を向上させることで、9.25%のCAGRで成長しています。女性の解剖学に最適化された外部カテーテル設計も規制当局の承認を得ており、未開拓の外来患者セグメントを開拓しています。スマートカテーテルはリアルタイムの流量データを臨床医のダッシュボードに送信し、市場規模を安定的に拡大させると予測されています。
* 用途別：BPHの成長がCKDの優勢を上回る
* 慢性腎不全（CKD）は2024年に市場規模の30.53%を占めました。透析患者はしばしば長時間の夜間保護を必要とするためです。
* 良性前立腺肥大症（BPH）管理は最も速い8.15%のCAGRを記録しています。早期診断と低侵襲治療により、男性はより早く日常生活に戻れるようになり、通常の衣類の下に着用できる目立たない高吸収性プルアップ型おむつへの需要が高まっています。
* 膀胱がん患者や腎結石治療プロトコルも、一時的なカテーテルやレッグバッグの使用により定期的な需要を生み出しています。
* エンドユーザー別：在宅介護の加速が流通を再構築
* 病院および診療所は2024年の収益の55.62%を占めました。これは、医療機関のプロトコルが寝たきりの患者や外科病棟に対して24時間体制の保護を義務付けているためです。
* 在宅介護は、メディケアの先進プライマリケア管理プログラムが慢性疾患のリモートモニタリングを償還するため、9.52%のCAGRで拡大しています。定期購入ボックスは、数週間分のおむつを直接自宅に配送し、介護者の薬局への移動を減らし、市場に新たな収益源をもたらしています。スマートおむつセンサーは、交換間隔を知らせるスマートフォンアラートを評価するテクノロジーに精通した介護者に響いています。

地域分析

* 北米: 2024年には市場で42.72%の収益シェアを占め、メディケアのコーディング安定性と成熟した長期介護ネットワークに支えられています。2025年1月発効のHCPCSコードの更新により、親水性カテーテルはより高い償還枠に分類され、病院は先進的な製品を推奨するようになっています。カリフォルニア州のSB 54のような持続可能性義務は、2032年までに使い捨てプラスチックを25%削減することを義務付けており、ブランドはリサイクル可能な紙おむつ包装を導入するよう促しています。さらに、高齢者人口の増加と在宅医療サービスの普及が、この地域の市場成長を後押ししています。

* ヨーロッパ: 2024年には市場で28.15%の収益シェアを占めると予測されています。これは、高齢化社会と、在宅介護サービスを支援する政府の取り組みによるものです。例えば、ドイツでは、介護保険制度が在宅介護の費用を部分的にカバーしており、高齢者が自宅で生活を続けることを可能にしています。また、環境意識の高まりから、生分解性おむつや再利用可能なおむつへの関心が高まっています。

* アジア太平洋地域: 2024年には市場で20.58%の収益シェアを占めると予測されています。中国やインドなどの国々では、急速な経済成長と医療インフラの改善により、成人用おむつの需要が増加しています。特に、都市部での高齢化の進展と、核家族化による在宅介護のニーズの高まりが、市場拡大の主要な要因となっています。また、可処分所得の増加に伴い、高品質で快適な製品への需要も高まっています。

* ラテンアメリカ、中東、アフリカ (LAMEA): 2024年には市場で8.55%の収益シェアを占めると予測されています。これらの地域では、医療アクセスの改善と衛生意識の向上により、成人用おむつの需要が徐々に増加しています。特に、ブラジルや南アフリカなどの国々では、高齢者人口の増加と、政府による医療費補助プログラムの導入が市場成長を促進しています。しかし、経済的制約や製品の入手可能性の課題が、市場の拡大を制限する要因となる可能性があります。

このレポートは、使い捨て失禁製品（DIP）市場に関する包括的な分析を提供しています。DIP市場は、成人および青少年における尿または便失禁の管理に使用される使い捨ての吸収性衣類、尿バッグ、および尿カテーテルを対象としており、小売、施設、Eコマースチャネルを通じて提供されます。再利用可能な布製ブリーフ、処方薬、外科的インプラントは本調査の対象外です。

市場規模と成長予測に関して、使い捨て失禁製品市場は2025年に147.8億米ドルの規模に達し、2030年までに206.8億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.95%です。製品セグメント別では、尿カテーテルが最も急速に成長しており、親水性コーティングの進歩と償還制度の改善を背景に、2030年までに9.25%のCAGRで拡大すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、高齢化の進展と医療保険適用範囲の拡大により、10.22%のCAGRで成長すると予測されています。同地域の高齢者人口は2050年までに倍増すると見られています。

市場の主な推進要因としては、腎臓・泌尿器疾患の有病率上昇、世界的な高齢化と平均寿命の延長、高吸収性・通気性不織布の技術進歩、EコマースとD2Cブランドによる製品アクセスの拡大が挙げられます。また、2026年に親水性カテーテルに対するHCPCSコードが導入され、償還制度が改善されることや、長期介護施設におけるAI対応スマートおむつの採用も市場成長を後押ししています。

一方で、市場の抑制要因も存在します。製品の長期使用による皮膚炎や感染症のリスク、新興国における償還制度の不均一性、使い捨てプラスチックと埋立廃棄物に関する持続可能性規制の強化が挙げられます。さらに、再利用可能な骨盤底ウェアラブルや刺激装置への移行も市場に影響を与えています。本レポートでは、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手と供給者の交渉力、代替品の脅威、競争の激しさといった観点から市場の競争環境を分析しています。

市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 製品タイプ別: 保護衣類（使い捨て大人用おむつ、使い捨てアンダーパッド、使い捨てプルアップパンツ、その他の衣類）、尿バッグ（レッグ尿バッグ、ベッドサイド尿バッグ）、尿カテーテル（留置カテーテル、間欠カテーテル、外部カテーテル）。
* 用途別: 慢性腎不全、良性前立腺肥大症（BPH）、膀胱がん、腎結石、その他の用途。
* エンドユーザー別: 病院・診療所、長期介護施設、在宅介護。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリアなど）、中東・アフリカ、南米。

競争環境においては、Becton, Dickinson & Co. (C.R. Bard)、Cardinal Health、Coloplast、Kimberly-Clark、Unicharm Corp.など、多数の主要企業が存在します。レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、および各企業のプロファイル（概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）が提供されています。

市場機会と将来展望として、持続可能性への対応が重要なテーマとなっています。EUの包装・包装廃棄物規制など、環境規制の強化に対応するため、生分解性吸収材や紙ベースの包装への投資が進められています。また、AI対応のおむつセンサーやデータ連携型カテーテルといったスマートテクノロジーの活用は、介護者が交換時期を正確に把握し、皮膚炎を軽減するのに役立ち、プレミアム製品の差別化要因となっています。

Mordor Intelligenceの調査は、明確に定義されたスコープ、年次更新、および多角的なデータ検証（一次調査として調達マネージャー、泌尿器科医、材料サプライヤーへのインタビュー、二次調査として国連人口予測、WHO、企業財務報告書などの活用）を通じて、高い信頼性を確保しています。これにより、意思決定者は透明性のある正確な市場データに基づいて戦略を立案できます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 腎臓および泌尿器疾患の有病率の増加
  • 4.2.2 高齢化人口と平均寿命の延長
  • 4.2.3 超吸収性および通気性不織布の進歩
  • 4.2.4 EコマースとD2Cブランドによるアクセス拡大
  • 4.2.5 親水性カテーテルに関する2026年HCPCSコード（償還の促進）
  • 4.2.6 長期介護におけるAI対応スマートおむつの採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 製品の長期使用による皮膚炎および感染症のリスク
  • 4.3.2 新興経済国における不均一な償還
  • 4.3.3 使い捨てプラスチックおよび埋立廃棄物に関する持続可能性規制
  • 4.3.4 再利用可能な骨盤底ウェアラブルおよび刺激装置への移行
• 4.4 ポーターの5つの力
  • 4.4.1 新規参入の脅威
  • 4.4.2 買い手の交渉力
  • 4.4.3 供給者の交渉力
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 保護衣料
  • 5.1.1.1 使い捨て大人用おむつ
  • 5.1.1.2 使い捨てアンダーパッド
  • 5.1.1.3 使い捨てプルアップパンツ
  • 5.1.1.4 その他の衣料
  • 5.1.2 採尿バッグ
  • 5.1.2.1 レッグ採尿バッグ
  • 5.1.2.2 ベッドサイド採尿バッグ
  • 5.1.3 尿道カテーテル
  • 5.1.3.1 留置（フォーリー）カテーテル
  • 5.1.3.2 間欠カテーテル
  • 5.1.3.3 外用カテーテル
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 慢性腎不全
  • 5.2.2 良性前立腺肥大症（BPH）
  • 5.2.3 膀胱がん
  • 5.2.4 腎結石
  • 5.2.5 その他の用途
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院・診療所
  • 5.3.2 長期介護施設
  • 5.3.3 在宅医療
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 ヨーロッパ
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 イギリス
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 日本
  • 5.4.3.3 インド
  • 5.4.3.4 韓国
  • 5.4.3.5 オーストラリア
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 中東およびアフリカ
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 南アフリカ
  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.4.5 南米
  • 5.4.5.1 ブラジル
  • 5.4.5.2 アルゼンチン
  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 ベクトン・ディッキンソン＆カンパニー（C.R.バード）
  • 6.3.2 カーディナル・ヘルス
  • 6.3.3 コロプラスト
  • 6.3.4 キンバリー・クラーク
  • 6.3.5 アベナ
  • 6.3.6 ホリスター
  • 6.3.7 コンバテック
  • 6.3.8 ファースト・クオリティ・エンタープライズ
  • 6.3.9 ハートマン・グループ
  • 6.3.10 メドライン・インダストリーズ
  • 6.3.11 エシティ
  • 6.3.12 プロクター・アンド・ギャンブル
  • 6.3.13 ユニ・チャーム
  • 6.3.14 テレフレックス
  • 6.3.15 B. ブラウン・メルズンゲンAG
  • 6.3.16 ボストン・サイエンティフィック
  • 6.3.17 オンテックス・グループ
  • 6.3.18 TZMO SA
  • 6.3.19 プリンシプル・ビジネス・エンタープライズ

7. 市場機会と将来展望