DNA合成市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

DNA合成市場は、2025年に37.4億米ドルと推定され、2030年には77.4億米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率（CAGR）15.69%で成長すると予測されています。最も成長が速い市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度です。

市場概況

DNA合成業界は、ヘルスケア支出と研究優先順位の変化に伴い、大きな変革期を迎えています。世界各国の政府は精密医療とバイオテクノロジー研究能力の向上に強くコミットしており、例えば英国は2027年までにGDPの2.4%をR&Dに割り当てる計画を発表しています。技術面では、新しい合成アプローチやプラットフォームへの民間投資が活発で、2023年8月にはAtantaresが分子チップ開発のために1,390万米ドルを調達し、Ansa Biotechnologiesも2022年4月にDNA合成プロセスの進展とカスタマイズサービス開始のために6,800万米ドルを調達しました。

規制環境も成熟しており、DNAベース治療の承認が進んでいます。2023年12月には、FDAが12歳以上の鎌状赤血球症患者向けに初の細胞ベース遺伝子治療薬であるCasgevyとLyfgeniaを承認し、DNAベース治療の受容における重要な転換点となりました。DNA合成技術の応用範囲は、疾病負担の増加と診断ニーズの高まりにより拡大しています。世界保健機関の2024年2月報告によると、2022年には世界で約2,000万件の新規がん症例が報告されており、精密な分子診断ツールと個別化治療アプローチへの需要が高まっています。

主要トレンドと洞察

* 合成生物学と次世代合成技術の進展: DNA合成市場は、酵素的DNA合成、マイクロ流体ベースの合成プラットフォーム、DNAレーザープリンティング技術といった革新的なアプローチにより、著しい成長を遂げています。これらの技術は、より高い精度で長いDNA配列を合成し、時間とコストを削減することを可能にしました。AIと機械学習アルゴリズムの統合は、合成プロトコルの最適化と成功率の向上に貢献しています。2023年10月にはEvonetixが半導体チップと熱制御システムを備えたDNA合成プラットフォームをインペリアル・カレッジ・ロンドンに設置し、次世代技術が市場を変革していることを示しました。
* 医薬品・遺伝子治療開発におけるR&D投資の増加: 医薬品開発と遺伝子治療開発へのR&D投資が大幅に増加しており、DNA合成市場を牽引しています。米国国立衛生研究所（NIH）による遺伝子治療研究への資金提供は、2023年の5億6,200万米ドルから2025年には6億1,800万米ドルに増加する見込みです。2024年4月にはFDAが血友病B治療薬BEQVEZ（fidanacogene elaparvovec-dzkt）を承認し、合成DNAの実用的な応用を示しました。
* カスタムDNA配列とハイスループット自動化プラットフォームへの需要増加: 遺伝子編集から合成生物学プロジェクトまで、様々な用途でカスタムDNA配列への需要が高まっています。自動化されたハイスループットプラットフォームは、品質と効率を維持しながら、合成DNAの需要増に対応するために不可欠です。企業は、複数の合成反応を同時に処理し、高い精度と再現性を確保できる自動化システムに多額の投資を行っています。ロボット工学と高度な化学の統合により、DNA合成ワークフローの処理時間とコストが大幅に削減され、再現性と品質管理が向上しています。

製品・サービス別分析

* 試薬・消耗品セグメント: 2024年に市場で支配的な地位を維持しており、そのリーダーシップは消耗品の継続的な購入とDNA合成ワークフローにおける不可欠な役割に起因しています。製薬・バイオテクノロジー企業におけるR&D活動の増加、高度な合成技術と自動化プラットフォームの普及、品質管理要件がこのセグメントの堅調なパフォーマンスを支えています。
* DNA合成サービスセグメント: 2025年から2030年にかけてCAGR 16.5%で成長すると予測される、最も急速に成長しているカテゴリーです。製薬・バイオテクノロジー企業におけるアウトソーシングの増加、自動化とハイスループット合成プラットフォームの進歩、カスタムDNA配列への需要増加が成長を牽引しています。

タイプ別分析

* オリゴヌクレオチド合成セグメント: 2024年に市場シェアの約65%を占め、支配的な地位を維持しています。診断検査、PCRアプリケーション、分子生物学研究におけるオリゴヌクレオチドの広範な応用が主な要因です。COVID-19検査プロトコルや次世代シーケンシング技術における合成DNAプライマーの需要増加も貢献しています。
* 遺伝子合成セグメント: 2025年から2030年にかけてCAGR 17%で成長すると予測される、著しい成長を遂げているセグメントです。合成生物学、タンパク質工学、治療薬開発における応用増加が成長を牽引しています。CRISPRベースの遺伝子編集アプリケーションや新規バイオ医薬品の開発への需要も、このセグメントに大きな機会をもたらしています。

用途別分析

* 研究開発（R&D）セグメント: 2024年にDNA合成市場で支配的な市場シェアを占めています。クローニング、遺伝子編集、創薬プロセスにおけるDNA合成の広範な応用が主な要因です。

本レポートは、遺伝子工学や研究用途のために実験室環境で行われる、デオキシリボ核酸（DNA）分子を人工的に生成するプロセスであるDNA合成市場に焦点を当てています。

市場は、2024年には31.5億米ドルと推定され、2025年には37.4億米ドルに達すると見込まれています。さらに、2030年までには年平均成長率（CAGR）15.69%で77.4億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 合成生物学および次世代合成技術の進歩。
2. 医薬品および遺伝子治療開発における研究開発投資の増加と拡大。
3. カスタマイズされたDNA配列に対する需要の高まりと、ハイスループットプラットフォームにおける自動化の進展。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. 高度な合成プロセスに伴う高コスト。
2. 規制上の課題と厳格な品質管理。
3. DNA合成操作における標準化の限定。

本レポートでは、新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといったポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の競争環境を詳細に評価しています。

DNA合成市場は、製品・サービス、タイプ、用途、エンドユーザー、地理の各側面から詳細にセグメント化されており、それぞれの市場規模（米ドル）が分析されています。

* 製品・サービス別: 機器、試薬および消耗品、DNA合成サービス。
* タイプ別: オリゴヌクレオチド合成、遺伝子合成。
* 用途別: 診断、治療、研究開発。
* エンドユーザー別: 製薬およびバイオテクノロジー企業、CRO（医薬品開発業務受託機関）およびCDMO（医薬品開発製造受託機関）、学術および研究機関、その他。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東およびアフリカ（GCC諸国、南アフリカ、その他中東およびアフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）。

地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。本レポートでは、主要地域にわたる17カ国の推定市場規模とトレンドも網羅しています。

競争環境のセクションでは、Biomatik、Bioneer Corporation、Danaher Corporation (Integrated DNA Technologies, Inc.)、Eton Bioscience, Inc.、Eurofins Scientific、GenScript Biotech Corporation、LGC Biosearch Technologies、Telesis Bio Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Twist Bioscienceといった主要な市場参加者のプロファイルが提供されています。これらのプロファイルには、各社の事業概要、財務状況、製品と戦略、および最近の動向が含まれています。

本レポートでは、市場の機会と将来のトレンドについても詳細に分析されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 合成生物学と次世代合成技術の進歩

  • 4.2.2 医薬品および遺伝子治療開発における研究開発投資の増加と拡大

  • 4.2.3 カスタマイズされたDNA配列とハイスループットプラットフォームにおける自動化への需要の高まり

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高度な合成プロセスに伴う高コスト

  • 4.3.2 規制上の課題と厳格な品質管理

  • 4.3.3 DNA合成操作における標準化の限定性

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – 米ドル)

• 5.1 製品およびサービス別
  • 5.1.1 機器

  • 5.1.2 試薬および消耗品

  • 5.1.3 DNA合成サービス

• 5.2 タイプ別
  • 5.2.1 オリゴヌクレオチド合成

  • 5.2.2 遺伝子合成

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 診断

  • 5.3.2 治療

  • 5.3.3 研究開発

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 製薬およびバイオテクノロジー企業

  • 5.4.2 CROおよびCDMO

  • 5.4.3 学術機関および研究機関

  • 5.4.4 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 企業プロファイル
  • 6.1.1 Biomatik

  • 6.1.2 Bioneer Corporation

  • 6.1.3 Danaher Corporation (Integrated DNA Technologies, Inc.)

  • 6.1.4 Eton Bioscience, Inc

  • 6.1.5 Eurofins Scientific

  • 6.1.6 GenScript Biotech Corporation

  • 6.1.7 LGC Biosearch Technologies

  • 6.1.8 Telesis Bio Inc.

  • 6.1.9 Thermo Fisher Scientific Inc.

  • 6.1.10 Twist Bioscience

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド