乾式モルタル混和材・化学品市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

ドライミックスモルタル添加剤および化学品市場の概要

本レポートは、ドライミックスモルタル添加剤および化学品市場の現状、成長トレンド、予測について詳細に分析したものです。調査期間は2019年から2030年までで、2024年を推定基準年とし、2025年から2030年までの予測データを提供しています。市場は予測期間中に4.52%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されており、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、かつ最大の市場であるとされています。市場の集中度は中程度です。

1. 市場の主要な動向と洞察

ドライミックスモルタル添加剤および化学品市場は、持続可能な建設慣行と廃棄物削減への関心の高まりにより、大きな変革期を迎えています。建設部門は、例えば欧州では全産業廃棄物の約36%（9,230億トン）を占めており、より効率的で環境に配慮した建築材料と慣行の必要性が強調されています。この背景から、一貫した品質、労働効率の向上、作業性能の強化といった利点を提供するバイオベースのドライミックスモルタルの採用が拡大しています。業界では、ジオポリマーモルタルの物理化学的特性を改善し、現代の建設用途で重要な構造的利点を示すバイオ添加剤に関する研究開発が活発に行われています。

市場はまた、主要経済圏における規制枠組みの進化とグリーンビルディング認証への重点化によって形成されています。エジプトのように建設産業がGDPの約16.2%を占める国々では、持続可能な建設慣行と材料への移行が強く推進されています。この傾向は世界的に見られ、多くの国がドライミックスモルタル添加剤および化学品市場の配合と適用に直接影響を与える、より厳格な建築基準と環境規制を導入しています。業界は、これらの強化された技術要件を満たしつつ、環境への影響を最小限に抑える鉱物ベースのモルタルや高度な添加剤技術の革新で対応しています。

インフラの近代化と都市開発プロジェクトも、市場成長の新たな機会を創出しています。シンガポールでは、建築建設庁が230億～280億シンガポールドル（SGD）の建設需要を予測しており、高度な建設材料に対する堅調な潜在性を示しています。業界では、高層ビルからインフラプロジェクトまで、様々な用途でドライミックスモルタルの性能を向上させる特殊添加剤への需要が増加しています。この傾向は、作業性、耐久性、および建設材料全体の性能を向上させるドライモルタル添加剤の採用拡大に特に顕著です。

社会住宅イニシアティブと手頃な価格の住宅プロジェクトは、発展途上国全体で重要な市場推進要因として浮上しています。ブラジルでは、住宅プログラムの下で4,000戸以上の補助金付き住宅が建設されるなど、大規模な住宅建設プロジェクトへの注目が高まっています。この傾向は、費用対効果が高く、かつ高性能なドライミックスモルタル添加剤および化学品に対する持続的な需要を生み出しています。業界は、性能要件と経済的考慮事項のバランスを取りながら、社会住宅プロジェクトにおける持続可能な建設慣行への高まる重点にも対応する革新的なソリューションを開発しています。

米国およびアジア太平洋地域における建設活動の増加

米国およびアジア太平洋地域の建設業界は、大規模なインフラ投資と開発プロジェクトを通じて堅調な成長を続けています。米国では、米国国勢調査局によると、2022年1月の建設支出は季節調整済み年率で1兆6,772億米ドルと推定され、同年1月の民間住宅着工許可件数は季節調整済み年率で189万9,000戸に達しました。非住宅部門では、5,500億米ドルの連邦インフラ投資計画が実施されており、道路およびインフラプロジェクトに1,100億米ドル、橋梁修理に400億米ドル、電力網のアップグレードとブロードバンドインターネットの拡張にそれぞれ650億米ドルが割り当てられるなど、大幅な成長が見られます。

アジア太平洋地域、特に中国では、前例のない建設活動の成長を経験しています。中国国家統計局によると、2022年の建設工事の生産額は27兆6,300億人民元に達し、前年比で6.6%増加しました。中国政府は、今後10年間で2億5,000万人の人々を新しいメガシティに移住させる計画を含む、野心的な建設計画を実施しています。インドでは、政府が2022-2023年度の連邦予算で10兆ルピー（約1,305億7,000万米ドル）を割り当て、今後5年間で「国家インフラパイプライン」を通じて1兆4,000億米ドルを投資する計画を示すなど、インフラ開発への強いコミットメントを示しています。

建設業界における長期的な費用対効果

ドライミックスモルタル添加剤および化学品市場の採用は、主に廃棄物削減と効率向上を通じて、建設用途において長期的な費用対効果をもたらします。これらの材料は、砂とセメントの廃棄物を最大30%削減する可能性があり、今日の市場において経済的に実行可能な選択肢となっています。ドライミックスにおける添加剤の割合は、通常0.1%から10%の範囲で、モルタルの特性に大きく影響を与えつつ、費用対効果を維持します。混合時間の短縮と人件費の削減により、プロセスはより経済的になり、特殊な機器の導入は作業員の生産性と出力効率の大幅な向上につながります。

これらの添加剤の技術的利点は、建設用途における費用対効果をさらに高めます。再分散性ポリマー粉末を含むドライモルタル添加剤は、様々な基材への接着性、耐候性、異なる使用条件下での接着強度といった重要な特性を向上させます。これらの材料はまた、吸水性を低減し、モルタルの垂れ下がり抵抗と流動性を向上させることで、施工性能を改善します。人件費の上昇と熟練労働者不足により、既製の建築材料の使用がますます普及しており、工場で製造されたドライモルタルシステムはコストの観点からより魅力的になっています。この変化は、セメント量と組積造用途におけるセメント体積の割合を考慮すると特に重要であり、全体的な建物の品質を向上させながら、大幅な長期的な節約を提供します。

2. セグメント分析

添加剤（Additives）セグメント

ドライミックスモルタル添加剤および化学品市場は、添加剤セグメントが引き続き優位を占めており、2024年には市場全体の約59%の量シェアを保持しています。このセグメントには、再分散性ポリマー粉末、可塑剤、消泡剤、セルロースエーテル、AE剤などの主要製品が含まれており、これらはドライミックスモルタルの作業性、保水性、接着強度などの性能特性を向上させるために不可欠です。このセグメントの優位性は、特に新興経済国における住宅および商業部門での建設活動の増加に伴い、改良された建設材料への需要が高まっていることに主に起因しています。さらに、このセグメントは市場で最も急速な成長軌道を描いており、メーカーは現代の建設慣行と持続可能な建築ソリューションの進化する要件を満たすために、新しい添加剤配合を継続的に革新・開発しています。

化学品（Chemicals）セグメント

化学品セグメントは、ドライミックスモルタル添加剤および化学品市場の重要な構成要素であり、収縮剤（無水物）、遅延剤、促進剤、その他の特殊化学品などの必須製品を含んでいます。これらの化学品は、モルタル用途の凝結時間、作業性、および全体的な性能を制御する上で重要な役割を果たします。このセグメントの重要性は、モルタル特性の正確な制御が必要とされる特殊な建設プロジェクトで特に顕著です。高度な建設技術の採用増加と高性能建築材料への重点化が、化学添加剤への需要を引き続き牽引しています。さらに、環境に優しく持続可能な化学ソリューションの開発は、建設会社が環境に配慮した建築慣行をますます優先するようになるにつれて、このセグメントの成長に新たな機会を創出しています。

3. 地域分析

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、住宅、商業、インフラ部門にわたる広範な建設活動に牽引され、ドライミックスモルタル添加剤および化学品の世界市場をリードしています。中国は、その巨大な建設産業と都市化イニシアティブにより地域市場を牽引しており、成熟した建設部門を持つ日本がそれに続きます。インドと韓国は、インフラ開発の進展と現代の建設技術の採用増加により、重要な市場として台頭しています。この地域の成長は、持続可能な建設慣行を促進する政府のイニシアティブと公共インフラプロジェクトへの投資増加によって支えられています。

* 中国: アジア太平洋地域のドライミックスモルタル添加剤および化学品市場において、地域市場シェアの約57%を占め、優位を確立しています。中国の建設部門は、様々な政府のイニシアティブと都市化プロジェクトを通じて拡大を続けています。新しいメガシティの建設や広範な交通ネットワークを含む、中国政府のインフラ開発への注力は、ドライミックスモルタル添加剤および化学品への需要を促進しています。中国の建築材料市場は、品質と性能への重点が高まるにつれて変革期を迎えており、高度な建設化学品および添加剤の採用が増加しています。
* 中国における成長潜在力: 中国は、2024年から2029年の間に約7%の成長率で、アジア太平洋地域で最も急速に成長する市場としての地位を維持すると予想されています。この国の堅調な成長は、継続的な都市化、既存インフラの改修、および新しい建設技術の導入によって推進されています。政府の持続可能な開発とエネルギー効率の高い建物へのコミットメントは、特殊なドライミックスモルタル添加剤への追加需要を生み出しています。特にティア2およびティア3都市における住宅部門の拡大とスマートシティの開発は、市場成長をさらに後押しすると予想されます。

北米地域

北米は、先進的な建設技術と厳格な建築規制を特徴とする、ドライミックスモルタル添加剤および化学品市場の重要な地域です。米国が地域市場をリードし、カナダとメキシコがそれに続きます。この地域の市場は、改修およびリフォーム活動の増加、インフラ開発の進展、持続可能な建設慣行の採用拡大によって推進されています。建設業界の品質と耐久性への注力は、ドライミックスモルタルにおける特殊添加剤および化学品の使用増加につながっています。

* 米国: 北米最大の市場としての地位を維持しており、地域市場シェアの約78%を占めています。米国の建設部門は、堅調な住宅および商業建設活動と、大規模なインフラ開発プロジェクトによって特徴付けられます。高度な建設技術の導入と持続可能な建築慣行への重点化が高まるにつれて、高性能ドライミックスモルタル添加剤への需要が増加しています。特に、老朽化したインフラと建物の近代化の必要性により、改修および修理セグメントが市場成長を牽引しています。
* 米国における成長潜在力: 米国は、2024年から2029年の間に約5%の成長率で、北米で最も高い成長率を維持すると予測されています。この成長は、道路網、橋梁、公共施設を含むインフラ開発への投資増加によって支えられています。エネルギー効率の高い建物と持続可能な建設慣行への国の注力は、ドライミックスモルタル添加剤の革新を推進しています。特に成長する都市部における住宅建設部門は、これらの製品に対する実質的な需要を引き続き創出しています。

欧州地域

欧州は、確立された建設産業と厳格な建築規制により、世界のドライミックスモルタル添加剤および化学品市場において強い存在感を示しています。この地域の市場は、高い技術導入率と厳格な環境規制への適合が求められることで特徴付けられます。特に、エネルギー効率の高い建物への需要と、既存インフラの改修・近代化プロジェクトが市場を牽引しています。ドイツ、フランス、英国などの主要国は、建設部門におけるイノベーションと持続可能なソリューションの採用において主導的な役割を果たしています。また、EUのグリーンディール政策は、建設業界における環境に優しい材料と技術の使用をさらに促進しており、ドライミックスモルタル添加剤の需要を押し上げています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、世界のドライミックスモルタル添加剤および化学品市場において最も急速に成長している地域であり、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。この成長は、中国、インド、ASEAN諸国における急速な都市化、人口増加、および大規模なインフラ開発プロジェクトによって推進されています。政府による住宅建設への投資増加と、商業および産業部門の拡大が、高性能建設材料の需要を大幅に押し上げています。特に、中国は世界最大の建設市場の一つであり、ドライミックスモルタル添加剤の主要な消費国です。インドもまた、スマートシティ構想や「Make in India」キャンペーンを通じて、建設活動が活発化しており、市場成長に大きく貢献しています。この地域では、建設の品質と耐久性に対する意識の高まりが、先進的なドライミックスモルタル添加剤の採用を促進しています。

ラテンアメリカ、中東、アフリカ (LAMEA) 地域

LAMEA地域は、予測期間中に着実な成長を示すと予想されています。ラテンアメリカでは、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどの国々で、都市化の進展とインフラ整備への投資が市場を牽引しています。中東地域は、石油収入に支えられた大規模な建設プロジェクト、特にUAE、サウジアラビア、カタールにおけるメガプロジェクトによって特徴付けられます。これらのプロジェクトは、高品質で耐久性のある建設材料に対する高い需要を生み出しています。アフリカ地域では、経済成長と人口増加に伴い、住宅、商業施設、インフラの建設需要が高まっています。特に、エジプト、ナイジェリア、南アフリカなどの国々が、建設部門の拡大を通じて市場成長に貢献しています。この地域全体で、建設技術の近代化と持続可能な建築慣行への関心が高まっており、ドライミックスモルタル添加剤の需要を後押ししています。

このレポートは、ドライミックスモルタル添加剤および化学品の世界市場に関する包括的な分析を提供しています。ドライミックスモルタル添加剤および化学品は、モルタルの性能を向上させるために不可欠な成分であり、具体的には、構造強度、柔軟性、様々な基材との接着強度、圧縮強度、耐摩耗性といった物理的・化学的特性を高める役割を担っています。

市場は、予測期間である2025年から2030年にかけて、年平均成長率（CAGR）4.52%で着実に成長すると予測されています。市場を牽引する主要企業としては、Wacker Chemie AG、Dow、BASF SE、Evonik Industries AG、Sika AGなどが挙げられます。地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年において最大の市場シェアを占めており、今後も予測期間を通じて最も高いCAGRで成長を続けると見込まれています。

市場の成長を促進する主な要因としては、アジア太平洋地域における建設活動の継続的な増加が挙げられます。特に、都市化の進展やインフラ整備プロジェクトが市場拡大に寄与しています。また、建設業界におけるドライミックスモルタルの長期的な費用対効果の高さも、需要を押し上げる重要な要素となっています。一方で、市場の成長を抑制する要因としては、米国および欧州の一部地域における建設活動の減速傾向や、これらの製品への高額な初期投資コストが指摘されています。本レポートでは、業界のバリューチェーン分析に加え、サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、そして業界内の競争の程度を詳細に評価するポーターのファイブフォース分析も実施し、市場構造の理解を深めています。

市場は、製品タイプと地理的区分によって詳細にセグメント化されています。製品タイプ別では、大きく添加剤と化学品に分類されます。添加剤には、再分散性ポリマーパウダー、可塑剤、消泡剤、セルロースエーテル、AE剤（空気連行剤）などが含まれ、モルタルの作業性や耐久性を向上させます。化学品には、収縮低減剤（無水物）、遅延剤（クエン酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、石膏、ホスホン酸系遅延剤など）、促進剤（ギ酸カルシウム、炭酸カルシウム、硝酸カルシウム、炭酸リチウム、CSHおよびCSA促進剤など）といった多岐にわたる製品が含まれ、モルタルの硬化時間や強度発現を調整します。地理的区分では、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、イタリア、フランスなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）の主要5地域に分類され、合計15カ国における市場規模と予測がボリューム（トン）ベースで提供されており、地域ごとの詳細な市場動向が把握できます。

競争環境の分析では、市場における合併・買収、合弁事業、提携、契約といった戦略的活動が評価されています。また、主要プレイヤーの市場シェア分析や、各社が市場で優位に立つために採用している戦略についても詳述されています。Wacker Chemie AG、Dow、BASF SE、Evonik Industries AG、Sika AGといった業界のリーダーに加え、AGRANA Beteiligungs AG、Ashland、Avebe、Celanese Corporation、CEMEX S.A.B. de CV、Chemstar Products Company、DCC、Don Construction Products Ltd、Emsland Group、Innospec、Kima Chemical Co. Ltd、LOTTE Fine Chemical、Mapei SpA、Nouryon、Rudolf GmbH、SE Tylose GmbH & Co. KG (ShinEtsu)、Shandong Head Co. Ltd、SIDLEY CHEMICAL CO. LTD、SMScor、The Euclid Chemical Company、Berolan GmbHなど、多数の主要企業がプロファイルされており、その事業概要や市場での位置付けが分析されています。

将来の市場機会とトレンドとしては、環境負荷の低い建設材料への関心の高まりに伴い、エコフレンドリーな建設への需要が増加することが挙げられます。本レポートは、調査の前提条件、調査範囲、および調査方法論についても詳細に記述しており、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場予測を提供することで、市場の全体像と将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 アジア太平洋地域における建設活動の増加

  • 4.1.2 建設業界における長期的な費用対効果

  • 4.1.3 その他の推進要因

• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 米国および欧州における建設活動の減速

  • 4.2.2 高い投資コスト

• 4.3 産業バリューチェーン分析

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 供給者の交渉力

  • 4.4.2 消費者の交渉力

  • 4.4.3 新規参入者の脅威

  • 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 タイプ
  • 5.1.1 添加剤

  • 5.1.1.1 再分散性ポリマー粉末

  • 5.1.1.2 可塑剤

  • 5.1.1.3 消泡剤

  • 5.1.1.4 セルロースエーテル

  • 5.1.1.5 空気連行剤

  • 5.1.1.6 その他の添加剤

  • 5.1.2 化学品

  • 5.1.2.1 収縮 (無水石膏)

  • 5.1.2.2 遅延剤

  • 5.1.2.2.1 クエン酸ナトリウム

  • 5.1.2.2.2 酒石酸ナトリウム

  • 5.1.2.2.3 石膏

  • 5.1.2.2.4 ホスホン酸系遅延剤

  • 5.1.2.3 促進剤

  • 5.1.2.3.1 ギ酸カルシウム

  • 5.1.2.3.2 炭酸カルシウム

  • 5.1.2.3.3 硝酸カルシウム

  • 5.1.2.3.4 炭酸リチウム

  • 5.1.2.3.5 CSHおよびCSA促進剤

• 5.2 地域
  • 5.2.1 アジア太平洋

  • 5.2.1.1 中国

  • 5.2.1.2 インド

  • 5.2.1.3 日本

  • 5.2.1.4 韓国

  • 5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.2.2 北米

  • 5.2.2.1 米国

  • 5.2.2.2 カナダ

  • 5.2.2.3 メキシコ

  • 5.2.3 欧州

  • 5.2.3.1 ドイツ

  • 5.2.3.2 英国

  • 5.2.3.3 イタリア

  • 5.2.3.4 フランス

  • 5.2.3.5 その他の欧州地域

  • 5.2.4 南米

  • 5.2.4.1 ブラジル

  • 5.2.4.2 アルゼンチン

  • 5.2.4.3 その他の南米地域

  • 5.2.5 中東・アフリカ

  • 5.2.5.1 サウジアラビア

  • 5.2.5.2 南アフリカ

  • 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

• 6.2 市場シェア (%)/ランキング分析

• 6.3 主要企業の戦略

• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 AGRANA Beteiligungs AG

  • 6.4.2 Ashland

  • 6.4.3 Avebe

  • 6.4.4 BASF SE

  • 6.4.5 Celanese Corporation

  • 6.4.6 CEMEX S.A.B. de CV

  • 6.4.7 Chemstar Products Company

  • 6.4.8 DCC

  • 6.4.9 Don Construction Products Ltd

  • 6.4.10 Dow

  • 6.4.11 Emsland Group

  • 6.4.12 Evonik Industries AG

  • 6.4.13 Innospec

  • 6.4.14 Kima Chemical Co. Ltd

  • 6.4.15 LOTTE Fine Chemical

  • 6.4.16 Mapei SpA

  • 6.4.17 Nouryon

  • 6.4.18 Rudolf GmbH

  • 6.4.19 SE Tylose GmbH & Co. KG (ShinEtsu)

  • 6.4.20 Shandong Head Co. Ltd

  • 6.4.21 SIDLEY CHEMICAL CO. LTD

  • 6.4.22 Sika AG

  • 6.4.23 SMScor

  • 6.4.24 The Euclid Chemical Company

  • 6.4.25 Wacker Chemie AG

  • 6.4.26 Berolan GmbH

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 環境に優しい建設への需要の増加