世界の電気軽商用車（LCV）市場：BEV、HEV、FCEV（2025年～2030年）

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電気軽商用車（LCV）市場の規模は、2025年に438億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）36.4％で成長し、2030年までに2,070億5,000万米ドルに達すると見込まれております。

急速な都市化、厳格な排出ガス規制、およびバッテリー技術の進歩が、予測期間中の電気軽商用車（LCV）の需要を後押しすると見込まれます。先進国では既に電気乗用車の普及が進んでおり、軽商用車市場のスタートアップ企業や主要プレイヤーは、今後数年間で新たな電気モデルの導入を計画しております。

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• 都市部では、超低排出ガス区域の導入によりディーゼル車の通行が制限されています。さらに、政府補助金、低い維持費・整備費、超低排出ガス区域へのアクセス可能性により、電気商用車は将来的に企業にとって魅力的な選択肢となり得ます。
• 電気自動車のバッテリー航続距離は急速に伸びています。現在、最大600マイル（約965km）の航続距離を有する新型モデルが市場に投入されています。トラックやバンは乗用車に比べてボディサイズが大きいため、より多くのバッテリーを搭載でき、航続距離を延長できます。大型電動モーターは牽引や積載能力に必要な膨大なトルクを生み出せます。例えば、ニコラ社のバジャーピックアップトラックは燃料電池技術とバッテリーにより600マイルの航続距離を実現しています。

電気軽商用車（LCV）市場の動向

電気バンが電気軽商用車市場を牽引

都市部の人口が急速に増加していることを受け、世界各国の政府はディーゼル車およびバンの禁止を検討しています。例えば、

• 英国は2040年までにガソリン車およびディーゼル車全種の販売禁止を計画しています。インドは2030年までに道路上のディーゼル車全種の走行禁止を計画しています。
• ノルウェーはさらに先を行っており、2025年までに新車販売をゼロエミッション車に切り替える計画です。

電気自動車への需要が高まる中、事業主は既存の車両を電気自動車に置き換え始めており、市場プレイヤーは新型電気モデルの発売予定を発表しています。2019年、フォードは主力商用バン「トランジット」の電気自動車版「トランジットEV」を2021年までに欧州市場で発売する計画を発表しました。欧州における軽商用車販売台数の80%をバンが占めています。

バンは建設業、郵便・宅配サービス、救急サービス、警察・救助活動、移動式作業場、旅客輸送など、幅広い商業活動で利用されています。

アジア太平洋地域が電気軽商用車市場を牽引すると予想

アジア太平洋地域は、安価な原材料の入手可能性、低い人件費、多数の業界プレイヤーの存在、大規模な人口、政府の関与により、電気自動車産業の中心地となっています。例えば、中国政府は電気自動車産業を支援するため、研究開発資金、免税措置、充電ステーションへの融資を含め、約600億米ドルを支出しました。

中国メーカーは国内市場で実績を上げた後、他国での市場拡大を図っています。例えば2019年には、中国最大の電気自動車メーカーであるBYDグループが、インド市場に2種類の純電気商用車（T3純電気商用物流ミニバンおよびT3純電気乗用MPV）を導入しました。

欧州市場では電気バンが牽引役となり、主要メーカーが相次いで新型電気バンを投入しています。例えば、

ルノーグループは2019年、MASTER Z.E. HydrogenとKANGOO Z.E. Hydrogenという2種類の水素電気商用車を発売しました。同社は走行距離も120kmから最大350kmまで拡大しています。

電気軽商用車（LCV）業界の概要

電気軽商用車（LCV）市場は中程度の集中化が進んでおり、参入企業数は限られています。スタートアップ企業や既存メーカーによる様々な新型電気モデルの投入が相次いでいます。主要プレイヤーとしては、BYDグループ、日産自動車、ルノーグループ、フォルクスワーゲンAGなどが挙げられます。各社は市場内の他社との戦略的提携や新型電気軽商用車の投入により、事業拡大を図っています。例えば、

• 2020年、電気バンメーカーのアライバル社は、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）から1万台、総額4億2800万米ドルの受注を獲得しました。UPSは同スタートアップ企業への出資も計画しています。アライバル社は既に現代自動車と起亜自動車から1億米ドル以上の資金調達を受けています。
• 2019年には、リビアン・オートモーティブ社が複数の出資元から総額13億ドルの資金調達を実現しました。さらに同年9月には、アマゾン社との電気配送バン共同開発計画を発表。アマゾン社は総計10万台の電気配送バンを発注しており、2021年からの納入開始が見込まれています。
• 2019年、テスラはカリフォルニア州ロサンゼルスにて、初の電気ピックアップトラック「サイバートラック」を発表いたしました。サイバートラックは3つのバリエーションがあり、最大航続距離は200マイル、300マイル、500マイルで、最初の納車は2021年を予定しております。

電気軽商用車（LCV）市場ニュース

2022年2月、日産、三菱自動車、ルノーは戦略的提携を結び、35の新セグメント電気自動車を製造する計画を発表しました。仏日企業の戦略的提携により、今後5年間で総額230億ユーロを共同投資します。さらに、提携各社は今後発売されるEVの大半の基盤となる5つの共通プラットフォーム（CMF-AEV、CMF-EV、KEI-EV、CMF-BEV、LCV-EV）の開発計画を策定しました。

2022年1月、インドの産業大手アダニグループは、インドの電動モビリティ市場への参入計画を発表いたしました。アダニグループの参入は、現在成長初期段階にあり顕著な成長可能性を秘めるインドの商用EV産業にとって大きな後押しとなるでしょう。さらに同社は、インドの電気自動車産業を推進するため、電気軽商用車（LCV）および電池製造事業への参入も視野に入れていると表明しました。

2022年1月、英国の電気軽商用車市場は、EV軽商用車セグメントにおける歴史的な販売成長とは対照的に、登録台数17,566台で全体販売が26.9％の大幅な減少を記録しました。加えて、この月は英国電気軽商用車市場にとって困難な月となりましたが、消費者の嗜好の変化とフリートの更新頻度により、2022年第2四半期には販売が力強い回復を見せると予想されます。

電気軽商用車市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場推進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 購入者/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 推進方式別
5.1.1 BEV（バッテリー式電気自動車）
5.1.2 HEV（ハイブリッド電気自動車）
5.1.3 FCEV（燃料電池電気自動車）
5.2 車種別
5.2.1 バン
5.2.2 ピックアップトラック
5.3 出力別
5.3.1 100 kW未満
5.3.2 100～250 kW
5.3.3 250kW超
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 北米その他
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 アジア太平洋地域のその他の国々
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 メキシコ
5.4.4.3 アラブ首長国連邦
5.4.4.4 その他諸国
6. 競争環境
6.1 ベンダー別市場シェア
6.2 企業概要
6.2.1 BYD Group
6.2.2 Nissan Motor Co.
6.2.3 BAIC Group
6.2.4 Rivian Automotive
6.2.5 Renault Group
6.2.6 Tesla Inc.
6.2.7 Volkswagen AG
6.2.8 Groupe PSA
6.2.9 Arrival Ltd
6.2.10 Mahindra and Mahindra Ltd
6.2.11 Tata Motors Limited
※リストは網羅的なものではありません
7. 市場機会と将来の動向

 

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