世界の電気自動車用バッテリー試験装置市場：乗用車、商用車（2025年～2030年）

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電気自動車用バッテリー試験装置の市場規模は、2025年に28億3,000万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）16.88％で拡大し、2030年までに61億6,000万米ドルに達すると予測されております。この力強い成長は、急増するEV生産台数、厳格化するバッテリー安全規制、そしてより高度な検証ツールを必要とする高エネルギー密度化学技術の急速な普及が相まって生じています。

特にアジア太平洋地域および北米の「バッテリーベルト」におけるギガファクトリー建設の活発化は、資本設備の需要構造を変革しつつあります。一方、AI搭載のデジタルツインソフトウェアは試験サイクルを短縮し、経年劣化パターンの予測を支援します。しかしながら、実験室建設の高コストと認証取得の長期化は中小メーカーにとって課題であり、独立系試験機関やモジュール式リースモデルに新たな機会を生み出しています。

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世界的な電気自動車（EV）の生産・販売急増

世界的なEV生産の加速に伴い、メーカーが試作検証からギガファクトリーレベルの品質保証へと規模を拡大する中で、バッテリー試験インフラに対する前例のない需要が生じております。国際エネルギー機関（IEA）の報告によれば、2024年にはEV販売台数が1,700万台に達し、バッテリー需要は750GWhを超える見込みであり、セル、モジュール、パックの各レベルにわたる包括的な試験プロトコルが必要とされております^[1]。この急増により、試験装置メーカーは多様なバッテリー形式に対応しつつ精度基準を維持する高スループットソリューションの開発を迫られています。OEMメーカーにおける垂直統合への移行は、社内試験能力の必要性を高め、従来の外部委託試験モデルを根本的に変革し、自動化・統合試験システムの機会を創出しています。ハネウェルの「バッテリー製造エクセレンスプラットフォーム」はこの潮流を体現しており、AIを活用してセル製造コストを削減し、立ち上げ段階で材料廃棄を60％削減します。

OEMギガファクトリー拡張に伴うインライン自動試験装置の必要性

世界市場におけるギガファクトリーの拡張は、生産ライン内でリアルタイムの品質検証が可能な統合型高速試験システムの需要を促進しています。フォルクスワーゲンのPowerCoはオンタリオ州に70億米ドルを投じたギガファクトリーを推進し、柔軟な製造戦略と技術非依存型の電池セル設計を重視しています^[2]。これらの施設では、生産速度で電気的性能、熱管理、安全パラメータを検証するエンド・オブ・ライン（EOL）試験システムが求められます。ディガトロンとハーンオートメーションの協業はこの傾向を示しており、データ分析とトレーサビリティのための集中型データベースを備えた包括的なEOL試験ソリューションを提供しています。試験装置を生産ワークフローに統合することは、ターンキー自動化ソリューションを提供するメーカーに機会をもたらします。

厳格化する電池安全規制（UN ECE R100、IEC 62660、UL 2580）

主要市場における規制強化により、試験要件は基本的な適合性から包括的な安全性検証へと変化し、高度な試験装置の需要を促進しています。中国の新規GB38031-2025規格（2026年7月施行）は、強化された熱拡散試験と熱事象後の2時間無発火・無爆発状態を義務付け、電池安全性の世界基準を設定します。EUの電池規制2023/1542は、2027年までに2kWh超の電池にデジタルパスポートを要求し、包括的なライフサイクル追跡と試験文書化を必要とします。米国FMVSS 305aの施行により、熱暴走シナリオに対するリスク低減戦略の証明がメーカーに求められるなど、追加のコンプライアンス要件が生じております。こうした基準の進化に伴い試験装置の高度化が進み、TÜV Rheinlandは増加するコンプライアンス需要に対応するため、新型トラクションバッテリー試験施設に2400万ユーロを投資しております。

高エネルギー密度化学物質（固体電池、NMC 811）への移行

次世代電池化学物質への移行は試験要件を根本的に変え、固体電池および先進リチウムイオン技術を検証する専用装置の需要を生み出しています。固体電池は500 Wh/kgを超えるエネルギー密度を約束しますが、新たな界面安定性および熱管理試験プロトコルが必要であり、量産は2027年から2028年頃と見込まれています。

日本政府は224億円の補助金で固体電池特許開発を主導する一方、米国メーカーは従来型リチウムイオン技術における中国の優位性を逆転すべく、商業化に注力しています。試験装置メーカーは、これらの先進化学物質に対応するため、最大2,000Vの高電圧能力と600kWを超える電力レベルを備えた装置の開発で対応しています。固体界面と熱挙動の検証の複雑さは、性能劣化パターンを予測できるAI強化試験プロトコルの機会を生み出しています。

先進試験装置の高額な資本コスト

包括的な電池試験インフラに必要な多額の投資は、特に試験要件が高度化する中で、中小メーカーにとって障壁となり、市場参入を制限しています。次世代電池化学物質に対応可能な先進試験システムは、完全な実験室設備の構築に1,000万米ドルを超える投資を必要とし、熱暴走試験装置や高電圧試験システムなどの特殊機器は高額な価格設定となっています。TÜV SÜD社が2024年に達成した30億ユーロの収益目標は、グローバルな試験インフラに必要な投資規模を反映しており、同社は需要に応えるため実験施設を継続的に拡張しています。この資本集約性は試験サービスプロバイダー間の統合を促す一方、機器リースや共同試験施設の利用機会を創出しています。AIを活用した試験ソリューションの登場は、効率向上と試験時間短縮によるコスト削減の可能性を示しています。米国陸軍の研究では、機械学習アルゴリズムにより試験期間が数年単位から数日単位に短縮されたことが実証されています。

認定バッテリー試験施設の建設には長いリードタイムが必要

認証取得試験施設の開発期間が長期化していることが市場成長を制約しています。規制要件と技術的複雑性の増大がプロジェクト期間とコストを押し上げているためです。電池試験研究所の認証プロセスではISO 17025規格および自動車業界特有の要件への準拠が求められ、構想から稼働まで24ヶ月を超えるプロジェクト期間が一般的です。ULソリューションズがオーバーンヒルズに設立した北米先進電池研究所は、広範な設備統合と規制当局の承認プロセスを必要とする複雑性を示しています。高度な試験プロトコルや装置操作に必要な専門知識を備えた熟練のバッテリー試験技術者の不足が、こうした遅延をさらに悪化させています。シーメンス社がカナダに1億5000万米ドルを投資し、グローバルなEVバッテリー研究開発拠点を設立した事例は、包括的な試験能力を開発するために必要な取り組みの規模を示しています。こうした長期化は、モジュール式試験ソリューションや迅速な展開戦略の機会を生み出しています。

セグメント分析

車種別：商用車フリートが試験需要を牽引

乗用車は2024年時点で電気自動車用バッテリー試験装置市場の68.40%を占めますが、商用車は2030年まで年平均成長率18.62%で最も急速に成長するセグメントです。フリートの電動化義務化と総所有コストの優位性が商用車の採用を促進しており、高負荷サイクル用途と長寿命化に対応した専門的な試験プロトコルが求められています。商用車用バッテリーは、頻繁な充電サイクル、多様な負荷条件、長時間稼働といった特有のストレスパターンに直面するため、強化された耐久性試験と熱管理の検証が不可欠です。

商用車の電動化への移行に伴い、回生ブレーキサイクルや積載量変動を含む実稼働条件をシミュレート可能な試験装置への需要が高まっています。サウスウエスト研究所のEVESE-IIコンソーシアム（2024年8月発足）は、商用アプリケーションに関連する電池セルの経時劣化と急速充電プロトコルに焦点を当てています。乗用車試験は依然として最大の分野ですが、試験プロトコルの標準化に伴いコモディティ化の圧力に直面しています。一方、商用車試験はアプリケーション固有の要件と長期検証期間により、プレミアム価格が設定されています。

推進方式別：燃料電池車がBEV優位に挑戦

2024年現在、バッテリー電気自動車（BEV）が電気自動車用バッテリー試験装置市場の72.08%を占めております。しかしながら、燃料電池電気自動車（FCEV）は、大型商用車用途と水素インフラ投資を原動力に、2030年まで年平均成長率24.13%で最も急速に成長するセグメントとして台頭してまいりました。FCEV試験には、燃料電池スタックの専用検証プロトコル、水素貯蔵システムの安全性、ハイブリッドパワートレイン統合が必要であり、試験装置メーカーにとってニッチな機会を生み出しています。2025年5月に堀場製作所がC05-LT 100W PEM燃料電池試験ステーションを発売したことは、FCEV試験要件に対する市場の認識が高まっていることを示しています。

プラグインハイブリッドEVはデュアルパワートレイン試験機能への安定した需要を維持する一方、ハイブリッドEVはメーカーが完全電動化戦略へ移行するにつれ試験要件が減少傾向にあります。CamMotive社が英国ケンブリッジに最大150kWの専用水素燃料電池試験施設を開設したことは、FCEV検証に必要な専門的インフラを反映しています。FCEV試験プロトコルの複雑さ（温度・湿度変動下での耐久性評価を含む）は参入障壁となり、専門試験サービスのプレミアム価格設定を支えています。

試験種別別：過酷試験が重要性を増す

電気試験は2024年、電気自動車用バッテリー試験装置市場の46.12%を占め、バッテリー性能と安全特性に関する基本検証要件を反映しています。しかしながら、乱暴/化学試験は2030年までに19.27％のCAGRで最も急速に成長するカテゴリーであり、熱暴走防止と安全性検証に対する規制の重点化が推進要因となっております。中国の新規GB38031-2025規格では強化された熱拡散試験と底部衝撃試験が義務付けられており、EU規制ではバッテリーパスポート準拠のための包括的な乱暴試験が要求されております。

電池のエネルギー密度が向上し、性能と安全性の観点から熱管理が重要性を増す中、熱試験の重要性も高まっています。固体電池の開発には、界面安定性や放熱特性を検証するための新たな熱試験プロトコルが求められます。機械試験は新たな電池形状やパッケージ設計に対応するため進化を続け、化学試験は先進的な電解質組成や固体界面をカバーする範囲を拡大しています。AVL社が発表したStingray™ One電池火災抑制システムは、熱暴走の抑制と試験への注目が高まっていることを示しています。

試験段階別：セルレベルの革新が成長を牽引

パックレベル試験は、2024年においても電気自動車用バッテリー試験装置市場シェアの52.30%を維持しており、車両統合と安全認証におけるシステムレベル検証の重要性を反映しています。セルレベル試験は、先進的な化学組成の開発と製造段階における品質管理要件に牽引され、2030年まで年平均成長率21.46%で最も急速に成長するセグメントとして台頭しています。固体電池や次世代化学物質への移行に伴い、性能劣化メカニズムの解明や製造プロセスの最適化を図るため、包括的なセルレベル特性評価が不可欠となります。

モジュールレベル試験は中間検証段階であり、特に標準化されたセルフォーマットをカスタムモジュール構成で使用するメーカーにとって重要です。2024年に日置科学が発表した精密バッテリーテスターBT6065およびBT6075は、次世代電池セルの格付けや最終工程試験に対応する機能を備え、セルレベル試験装置の高度化が進んでいることを示しています。セルレベルでのAI搭載試験プロトコルの統合により、予測品質評価が可能となり、下流工程の試験要件が削減されるため、検証プロセス全体の効率化が図られます。

エンドユーザー別：独立系ラボが市場拡大を牽引

2024年時点では、自動車OEM研究所が電気自動車用バッテリー試験装置市場の57.52%を占めており、メーカーが自社試験能力と独自検証プロトコルを重視する傾向が反映されています。独立系／第三者試験所は、中小メーカーの外部委託ニーズと特殊試験要件を背景に、2030年まで年平均成長率17.08％で最も急速に成長するセグメントです。複数市場にわたる規制順守の複雑さは、包括的な認証サービスとグローバル市場アクセスを提供する独立系試験所に機会をもたらします。

研究機関や大学は、基礎的な電池研究と次世代技術開発に貢献し、産業界と連携した共同試験プログラムを推進しています。ホリバ・インディアがIITデリーと締結したEVおよびグリーン水素研究に関する提携は、この協業モデルの好例です。フラウンホーファー電池アライアンスの広範な研究インフラは、電池試験・シミュレーション・技術経済評価を支援し、科学研究と産業応用を橋渡ししています。独立系試験所は規模の経済と専門的知見を活かし、社内能力が不足するメーカー向けに費用対効果の高い試験ソリューションを提供しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に電気自動車用バッテリー試験装置市場の46.62%を占め、2030年まで年平均成長率16.47%で拡大が見込まれます。日本は固体電池技術において技術的優位性を維持しており、22億4000万米ドルの政府補助金と豊富な材料サプライヤー基盤に支えられています。

北米は市場を牽引する重要な地域の一つです。409億米ドルの電池製造投資と2030年までに1,200GWhへ拡大する生産能力が成長を後押しします。主要プロジェクトには、LGエナジーソリューションによる年間53GWh生産能力を持つアリゾナ州工場（総投資額55億米ドル、2026年稼働開始）や、フォルクスワーゲン・パワーコによるオンタリオ州ギガファクトリー（総投資額70億米ドル、2027年生産開始）が含まれます。インフレ抑制法は国内電池生産に多大な優遇措置を提供しており、ULソリューションズがオーバーンヒルズに設立した北米先進電池研究所は地域の試験インフラ整備を支援しています。シーメンスがカナダに1億5000万米ドルを投資し、AIとデジタルツイン技術を活用したグローバルEVバッテリー研究開発拠点を設立したことは、同地域が先進的試験技術に注力していることを示しています。米国エネルギー省が次世代バッテリー製造プロジェクトに2500万米ドルを投資したことも、試験装置の需要拡大をさらに後押ししています。

欧州は規制を通じて差別化を図っています。EUバッテリー規制は2027年からリサイクル義務、カーボンフットプリント開示、デジタルパスポートを義務付けます。ノースボルト社のドイツ60GWh工場とミュンスターのフラウンホーファー研究所の試験工場は、地域の供給安定性を強化します。試験事業者は、セカンドライフやリサイクル検証を含むライフサイクル評価の需要増加を享受しています。

競争環境

電気自動車用バッテリー試験装置市場は中程度の分散状態を示し、既存企業が専門技術や新興技術を獲得するにつれ、統合が加速しています。市場リーダーは垂直統合戦略を活用し、ハードウェア製造とソフトウェア分析、AI駆動型試験プロトコルを組み合わせ、包括的なソリューションを構築しています。

戦略的買収により競争環境が再編され、各社は技術力と地理的展開の拡大を図っています。ULソリューションズによる2024年5月のドイツ企業BatterieIngenieure GmbH買収は、欧州における電池試験事業の基盤強化につながりました。エマーソンがAI搭載試験スタートアップEecoMobilityへ投資した事例は、電池診断における人工知能の重要性が高まっていることを示しています。

試験・計測分野ではM&A活動が活発化しており、スペクトリスによるマイクロメリティクス社6億3000万ドル買収などが注目されます。技術的差別化はAI統合、デジタルツイン機能、予知保全ソリューションに焦点が移りつつあり、ハネウェル社などはAI搭載プラットフォームにより材料廃棄を60%削減しセル歩留まりを向上させるなど、バッテリー製造に革新をもたらしています。

最近の業界動向

• 2025年5月：ULソリューションズ社はドイツ・アーヘンに欧州先進電池試験研究所を開設しました。この施設では電気自動車（EV）および大規模エネルギー貯蔵システム向け電池の試験を実施し、同社の電池技術試験能力を大幅に強化するとともに欧州での事業展開を拡大します。
• 2025年4月：SGA SAは、米国ジョージア州アトランタ近郊のスワニー研究所において、バッテリー試験および認証サービスを拡大いたしました。この拡張により、同社は全米規模での試験サービス提供が可能となります。
• 2024年8月：クリーンエネルギー分野向けの試験・検査・認証サービスを提供するULソリューションズは、ミシガン州オーバーンヒルズに北米先進バッテリー研究所を開設いたしました。同施設では、電気自動車およびハイブリッド車向けバッテリーに加え、産業用アプリケーション向けバッテリーの試験に注力いたします。同研究所の試験範囲は、UL、国際電気標準会議（IEC）、国連（UN）、自動車技術会（SAE）が定める基準に準拠した、熱的火災伝播試験、電気的試験、機械的過酷試験、環境試験を含みます。
• 2024年8月：インド連邦消費者問題省は、インド・バンガロールに電気自動車用バッテリー試験施設を開設いたしました。この最先端施設は、ジャククル地区の地域基準研究所複合施設内にある国立試験所（NTH）に設置されております。南インドのEVメーカー向けに、性能指標、安全基準、バッテリー効率に重点を置いた必須のバッテリー試験サービスを提供いたします。

電気自動車用バッテリー試験装置業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 世界的な電気自動車（EV）の生産・販売急増
4.2.2 自動化試験装置を必要とするOEMギガファクトリーの建設
4.2.3 厳格な電池安全規制（UN ECE R100、IEC 62660、UL 2580）
4.2.4 高エネルギー密度化学物質（固体電池、NMC 811）への移行
4.2.5 予測劣化のためのAI駆動型デジタルツイン試験プロトコル
4.2.6 超高速診断テスターを必要とするバッテリー交換（BaaS）ネットワーク
4.3 市場抑制要因
4.3.1 高度な試験装置の高い資本コスト
4.3.2 認定バッテリーラボ構築の長いリードタイム
4.3.3 熟練バッテリーテスト技術者の不足
4.3.4 急速に進化する規格による機器陳腐化のリスク
4.4 バリュー/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
5.1 車両タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 推進方式別
5.2.1 バッテリー式電気自動車（BEV）
5.2.2 プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
5.2.3 ハイブリッド電気自動車（HEV）
5.2.4 燃料電池電気自動車（FCEV）
5.3 試験タイプ別
5.3.1 機械的試験
5.3.2 熱試験
5.3.3 電気試験
5.3.4 化学的試験／過酷試験
5.4 試験段階別
5.4.1 セルレベル試験
5.4.2 モジュールレベル試験
5.4.3 パックレベル試験
5.5 エンドユーザー別
5.5.1 自動車メーカー研究所
5.5.2 独立／第三者試験機関
5.5.3 研究機関および大学
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米その他
5.6.2 南米
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 南米その他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 イタリア
5.6.3.5 スペイン
5.6.3.6 その他のヨーロッパ諸国
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 日本
5.6.4.3 韓国
5.6.4.4 インド
5.6.4.5 オーストラリア
5.6.4.6 ニュージーランド
5.6.4.7 アジア太平洋地域その他
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 サウジアラビア
5.6.5.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.3 エジプト
5.6.5.4 トルコ
5.6.5.5 南アフリカ
5.6.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Chroma ATE Inc.
6.4.2 HORIBA Ltd.
6.4.3 AVL List GmbH
6.4.4 TÜV Rheinland Group
6.4.5 Arbin Instruments Inc.
6.4.6 National Instruments Corporation
6.4.7 Keysight Technologies Inc.
6.4.8 Hioki E.E. Corporation
6.4.9 Kikusui Electronics Corp
6.4.10 Digatron Power Electronics GmbH
6.4.11 Landt Instruments Inc.
6.4.12 Advanced Test Equipment Corp.
6.4.13 Tektronix Inc. (Fortive)
6.4.14 SGS Group
6.4.15 DEKRA SE
7. 市場機会と将来展望
7.1 空白領域と未充足ニーズの評価

 

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