世界の電気自動車用モーター通信コントローラー市場：交流誘導モーター、永久磁石同期（PMSM）、ブラシレスDCモーター、その他（2025年～2030年）

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電気自動車用モーター通信コントローラー市場規模は、2025年に3億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）31.37％で成長し、2030年までに12億8,000万米ドルに達すると見込まれております。

高電圧800Vバッテリーシステム、シリコンカーバイドデバイスのコスト低下、そして厳格な駆動系効率規制が相まって、コントローラーの採用を加速させています。並行して、自動車メーカーによるゾーン別電気電子（E/E）アーキテクチャへの移行とソフトウェア定義車両への動きは、高度なコントローラーのみが満たせる帯域幅、機能安全、サイバーセキュリティの要件を拡大させています。

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世界的な電気自動車生産台数の急増

電気自動車の生産台数は2024年に1,730万台に達し、中国では1,240万台を生産し、世界全体の70％以上を占めました。^[1] この前例のない規模の拡大に伴い、デュアルモーターやトリプルモーター構成、バッテリー管理システム、車両中央コンピューターを調整する、耐障害性に優れた高帯域幅コントローラーの必要性がさらに高まっています。2034年までに駆動用モーターの生産台数は1億2000万台を超えると予測されており、コントローラーの需要も比例して増加します。これにより、電気自動車用モーター通信コントローラー市場は電動パワートレインの基盤として確固たる地位を築くでしょう。

800Vアーキテクチャへの移行

BMWの「ノイエ・クラッセ」プラットフォームやZFの「EVSys800」は、800Vシステムが電磁・熱負荷を厳しくする一方で、演算スループットを桁違いに向上させることを実証しております。^[2] 従いまして、コントローラーは高度なタイムセンシティブネットワーキングを実装し、炭化ケイ素（SiC）インバーターの協調動作をサポートする必要があり、これにより主要OEMメーカーは、確定的でリアルタイムな通信が可能なイーサネットベースまたは独自プロトコルへと移行しております。

SiCおよびIGBTのコスト低下

STマイクロエレクトロニクスはSiCパワーデバイスの大半のシェアを占めており、自動車向けSiC市場は2026年までに緩やかな成長が見込まれ、コントローラのコスト削減と機能拡充を推進します。インフィニオンとフォルビア・ヘラ社の1200V CoolSiC MOSFETにおける提携は、半導体価格の低下により新たな800V DC-DCコンバータやインバータ用途が創出され、電気自動車用モーター制御コントローラ市場の普及が加速していることを示しています。

駆動系効率規制の強化

欧州連合のCO₂排出規制および北米の効率基準により、自動車メーカーは1kWhあたりの走行距離向上を求められており、コントローラーに組み込まれた予測アルゴリズムの重要性が高まっています。ABBの電気バス向け3レベルトポロジーインバーターは高調波損失を最大75%削減し、高帯域幅制御ループを必要とする規制主導型イノベーションの好例です。

パワー半導体供給の不安定性

中国の希土類輸出に関する新たなライセンス規制は、欧州の磁石供給量の最大98％を脅かしており、フォードやスズキの組立ラインを停止させた2021年から2023年の半導体不足を再現する恐れがあります。高品質SiCウエハーの歩留まりは依然として60％未満であり、800Vプラットフォーム向けコントローラーの供給遅延を引き起こし、OEMプログラムを長期化した検証サイクルに晒しています。

ISO 26262準拠コスト

ASIL D認証取得には、文書化、トレーサビリティ、検証のオーバーヘッドが増大し、コントローラ開発期間が最大2年延長されることが多々あります。NXPのSafeAssure手法は、成熟した機能安全プロセスを有するサプライヤーのみがコストを吸収し、プログラムのスケジュールを満たせることを示しています。

セグメント分析

モータータイプ別：AC誘導モーターの優位性が効率性の課題に直面

2024年、電気自動車用モーター通信コントローラー市場においてAC誘導モーターが71.65%のシェアを占め、コスト重視セグメントでの地位を確固たるものにしました。しかしながら、34.51%のCAGRで成長するブラシレスDCモーターは、CAN FDの容量を逼迫させる高速センシングと高度な整流アルゴリズムへの需要を喚起しています。

ZF社のI2SMモーターや、ルノーとヴァレオ社の電気励磁同期モーターにおける協業など、レアアースフリー化に向けた新たな取り組みが制御ループ要件を再構築しています。OEMメーカーがフロントアクスルに誘導駆動、リアに永久磁石ユニットを組み合わせる混合モーター戦略を検討する中、コントローラーサプライヤーは複数モーターの組み合わせによるシェア拡大を調和させることが可能です。

通信プロトコル別：イーサネットの台頭が課題、CANの優位性

CAN 2.0は2024年時点で電気自動車用モーター通信コントローラー市場規模の63.47%を占めておりますが、車両のギガビットバックボーン移行に伴い、自動車用イーサネットが32.38%のCAGRで急速に拡大しております。イーサネットはタイムセンシティブネットワーキングやデータライン経由の給電に対応しており、コントローラーの統合や配線削減を可能にします。これは800Vアーキテクチャを目指すプレミアムプラットフォームにとって極めて重要です。CAN-FDはペイロードを64バイト、データレートを8Mbpsに引き上げることで従来ネットワークを拡張し、車両低電圧ゾーンにおける低リスクなアップグレード経路を提供します。

FlexRayは冗長化されたブレーキ・バイ・ワイヤ・ループで存続し、LINはボディ制御タスクに留まりますが、OEMがバストポロジーを合理化する中、両者とも成長は横ばい状態です。今後、CAN XLは20 Mbit/sのスループットを約束しますが、採用はシリコンの準備状況とテストツールの可用性に依存します。テスラの時分割多重アクセス方式は、垂直統合に沿って電気自動車モーター通信コントローラ市場を分断する可能性のある独自規格の代替案の余地を示しています。

車種別：商用車がイノベーションを牽引

乗用車は2024年の電動車両モーター通信コントローラー市場規模の71.52%を占めましたが、排出規制により大型商用車が33.47%という最速のCAGR（年平均成長率）で成長しています。バスやトラックの高電圧・高トルク動作サイクルには、高度な熱的ディレーティングアルゴリズムを備えた冗長コントローラーが不可欠です。都市部配送需要に後押しされ、小型商用車では予知保全データストリームを統合し、ダウンタイム削減を図っています。

フリート事業者は診断機能を重視するため、コントローラーにはエッジ分析機能を組み込み、クラウドアップリンク前に運転データを圧縮し、総所有コスト（TCO）のメリットを向上させています。アジアの二輪車・三輪車は電気自動車用モーター通信コントローラー市場を多様化させていますが、その低価格帯が機能セットを制約しており、サプライヤーは可能な限り乗用車用ASICの再利用を迫られています。

推進方式別：燃料電池システムが成長の牽引役として台頭

2024年時点でバッテリー式電気自動車が73.85%の市場シェアを占めておりますが、燃料電池プラットフォームは31.27%の年平均成長率（CAGR）で拡大中です。これは水素のエネルギー密度が長距離トラック輸送に適しているためです。水素安全プロトコルを遵守しつつ、制御装置は燃料電池スタック、バッファバッテリー、駆動用インバーター間の高頻度通信を調整する必要があります。充電インフラが未整備な市場ではプラグインハイブリッド車の存在意義が維持され、内燃機関の診断機能と電動駆動協調制御の統合によりコントローラーの複雑性が増しています。

ボッシュ社とヴィテスコ・テクノロジーズ社の燃料電池プロジェクトは、電気自動車用モーター通信コントローラー業界が多源駆動システムに適応する方法を示しています。コードベースのモジュール性、ガルバニック絶縁、水素パージ管理が設計上の必須要件となります。規制当局がタンク・トゥ・ホイール炭素排出量基準を強化する中、バッテリー駆動系と燃料電池駆動系に共通のコントローラーアーキテクチャを提供するサプライヤーは、プログラムの経済性を向上させます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に49.81%の市場シェアを占め、同地域の規模、政府のインセンティブ、モーター・インバーター・コントローラー工場間の緊密な連携が他地域では実現できないコスト効率を生み出しています。しかしながら、レアアース元素の輸出規制や地域的な地政学的緊張により、OEMメーカーは中国国外で半導体の二重調達を余儀なくされ、電気自動車用モーター通信コントローラー市場に物流面での複雑さが加わっています。地域の大学や国営研究所は、自動車用イーサネットやサイバーセキュリティプロトコルの開発を加速させ、安定したエンジニアリング人材の供給源となっています。

北米は2023年まで堅調な年平均成長率（CAGR）31.27％で成長し、インフレ抑制法（IRA）の税額控除を活用してバッテリーとコントローラーの生産を現地化しています。ゼネラルモーターズによるデトロイト・ハムトラムック工場への40億米ドル投資や、シーメンスのカナダにおける1億5000万カナダドル規模のAI研究開発センター設立は、垂直統合型EVサプライチェーンへの資本流入を象徴しています。これらの施設では高出力800Vトラックや高級SUVを優先的に生産しており、高電流検出精度と高度な熱モデリングを要するコントローラー需要につながっています。

欧州における高級車分野の伝統と規制面でのリーダーシップは、UNECE R155に基づく義務的なサイバーセキュリティ管理システムを含む高付加価値コントローラーの需要を促進し、2030年まで年平均成長率28.75％で拡大が見込まれます。ヴィテスコのオストラヴァ工場（5億7600万ユーロ）などの投資は高電圧電子モジュールを支え、中国製部品の輸入によるコスト圧力の中でも欧州の競争力を維持しています。欧州の電気自動車用モーター通信コントローラー市場は、地域標準化の取り組みによるOEM間相互運用性の加速も追い風となっています。

競争環境

ボッシュ、シーメンス、インフィニオンといったグローバルサプライヤーは、パワー半導体、ファームウェア、機能安全ライブラリといった重要レイヤーを掌握し、複数OEMプログラムでの迅速なプラットフォーム拡張を可能にしています。これらの既存企業は資本力を活用し、ASIL D製品の認証を取得するとともに、プレミアム800Vプラットフォームにおける早期採用枠を確保しています。ベクター・インフォマティックなどの専門企業は、自動車用イーサネットスタックとテスト自動化に注力し、電気自動車用モーター通信コントローラー市場内でニッチな収益源を開拓しています。

インフィニオンはタイフーンHILとハードウェア・イン・ザ・ループ検証で提携し、STマイクロエレクトロニクスはSiCモジュールパッケージングにおいてサプライヤーと協力し、熱的ボトルネックの軽減に取り組んでいます。独自プロトコルは差別化の手段として台頭しており、テスラのTDMAシステムが従来のCANに取って代わり、標準化団体間で対抗の動きを引き起こしています。ISO/SAE 21434に基づくサイバーセキュリティ準拠は堀のような優位性をもたらし、侵入テストやライフサイクルサポートの資金調達ができない中小プレイヤーの合併や解散を促しています。

今後の展望として、バッテリー・モーター・燃料電池の通信を統合しつつ予測分析用のクラウドネイティブAPIを公開する制御プラットフォームに空白領域が存在します。シリコンレベルのIPと無線更新フレームワークを組み合わせる企業は選択肢を獲得し、推進システム分析に紐づくSaaS収益の拡大を捉える立場を確立します。ゾーンアーキテクチャゲートウェイコントローラーを巡る特許出願の増加は、ファームウェアの適応性がハードウェア性能に匹敵する市場を浮き彫りにしています。

最近の業界動向

• 2025年3月：シーメンスはカナダにバッテリー生産向けグローバルAI製造技術研究開発センターを開設。1億5000万カナダドルを投資し、EVバッテリーラインの高度な品質管理を目標としています。
• 2025年2月：ボルグワーナーは中国OEM3社と400Vヘアピンモーターに関する4件の電動機契約を獲得。ハイブリッド車向けは2025年8月、純電気自動車向けは2026年3月に生産開始予定です。
• 2025年1月：フォルビア・ヘラ社は、熱性能向上のためにトップサイド冷却を採用した次世代800V DC-DCコンバーター向けに、インフィニオン社のCoolSiC Automotive MOSFET 1200Vを採用いたしました。
• 2024年9月：シーメンスとE.ONは、SICHARGE DハードウェアとSifinity Controlバックエンドを活用した高出力公共充電器を欧州全域で年間最低1,000基展開する枠組み契約を締結いたしました。

電気自動車用モーター通信コントローラー産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 世界的なEV生産台数の急増
4.2.2 800Vアーキテクチャへの移行
4.2.3 SiCおよびIGBTコストの低下
4.2.4 駆動系効率規制の強化
4.2.5 OEMによるゾーン別E/Eアーキテクチャへの移行
4.2.6 ソフトウェア定義車両の収益化
4.3 市場抑制要因
4.3.1 パワー半導体供給の不安定性
4.3.2 ISO 26262準拠コスト
4.3.3 サイバーセキュリティ認証の遅延
4.3.4 熱界面材料の不足
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））
5.1 モータータイプ別
5.1.1 誘導電動機
5.1.2 永久磁石同期電動機（PMSM）
5.1.3 ブラシレスDC
5.1.4 スイッチド・リラクタンス
5.2 通信プロトコル別
5.2.1 CAN 2.0
5.2.2 CAN-FD
5.2.3 自動車用イーサネット
5.2.4 FlexRay
5.2.5 LIN
5.3 車種別
5.3.1 乗用車
5.3.2 軽商用車
5.3.3 中型・大型商用車
5.3.4 二輪車・三輪車
5.3.5 オフハイウェイ車および特殊用途EV
5.4 推進方式別
5.4.1 バッテリー式電気自動車
5.4.2 プラグインハイブリッド電気自動車
5.4.3 燃料電池電気自動車
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 欧州
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリア
5.5.4.6 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 南アフリカ
5.5.5.5 ナイジェリア
5.5.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Robert Bosch GmbH
6.4.2 LG Innotek Co., Ltd.
6.4.3 Mitsubishi Electric Corporation
6.4.4 Siemens AG
6.4.5 ABB Ltd.
6.4.6 Infineon Technologies AG
6.4.7 Denso Corporation
6.4.8 Vitesco Technologies Group AG
6.4.9 Dana TM4 Inc.
6.4.10 Nidec Corporation
6.4.11 Tesla Inc.
6.4.12 BYD Company Ltd.
6.4.13 Magna International Inc.
6.4.14 ZF Friedrichshafen AG
6.4.15 Vector Informatik GmbH
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 

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