世界の電気自動車用部品＆構成品市場：乗用車、商用車（2025年～2030年）

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

電気自動車部品・コンポーネント市場規模は、2025年に2,102億8,000万米ドルと評価され、2030年までに2,897億3,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）6.62％で拡大しています。初期の二桁成長期と比較した拡大ペースの鈍化は、規模生産、部品標準化、予測可能な政策枠組みが初期導入の勢いに取って代わりつつあることを示し、需給バランスの変化を意味しています。

リチウムイオン電池コストの低下、同期化されたゼロエミッション規制、公共急速充電インフラの急速な展開が需要を支える一方、OEMメーカーの800Vプラットフォーム移行により車両当たりの半導体搭載量が向上しています。従来型ティア1サプライヤー、電池専門企業、ファブ主導型半導体企業が異なる部品層で競合するため、適度な分断状態は継続します。地域別のサプライチェーン現地化戦略と重要鉱物調達課題は、バリューチェーン全体における価格決定力と設備投資優先順位を今後も形作り続けるでしょう。

---

リチウムイオン電池のコスト低下とギガファクトリーの生産量

世界の電池パック価格は2023年にkWhあたり139米ドルまで下落し、世界のセル製造能力は1,200GWhを超えました。コスト低下により電気自動車の価格競争力が向上し、フリート事業者の投資回収期間が短縮されるとともに、自動車メーカーが自社内のパック組立ラインへの資本投入を促進しています。欧州と北米における地域別ギガファクトリー建設は、通貨リスクや物流リスクを軽減すると同時に、車両が国内調達優遇措置の対象となることを支援します。供給の安定性は、水酸化リチウムや高ニッケル正極材の加工におけるボトルネックの影響を受けやすく、鉱山会社や化学精製業者に対し、生産能力拡大の加速を迫っています。全体として、より安価なパックは、航続距離不安を抑制し、固体電池に向けた技術ロードマップを確固たるものとする、高エネルギー密度オプションの実現を支えています。

政府のインセンティブとZEV規制

インフレ抑制法は、現地調達率に連動した7,500米ドルの税額控除を提供し、サプライヤーに米国での生産拡大を促しています^[2]。欧州の「Fit for 55」パッケージは、2035年を内燃機関乗用車の終焉時期と定め、部品投資に対する長期的な見通しを創出しています。中国のデュアルクレジット制度は、2024年に1,130万台のEV販売を達成した後も需要を刺激し続けています。補助金の設計は現在、国内製造、研究開発助成金、充電ネットワークの共同出資を重視しており、政策支援が小売価格の引き下げを超えた効果をもたらすことを保証しています。世界三大自動車市場における規制スケジュールの収束は、世界的な販売台数を押し上げ、サプライヤーがより広範で予測可能な受注残高に対して研究開発費を償却することを可能にしています。

OEMの800Vアーキテクチャ移行がパワーエレクトロニクス需要を牽引

プレミアム電気自動車プログラムは、超急速充電を実現する高電圧アーキテクチャを採用し、ドライバーの利便性を大幅に向上させています。これらの先進システムは高度なパワーエレクトロニクスにより部品コストを押し上げる一方、エネルギー効率も向上させます。この効率性により、車両の航続距離が延長されるか、より小型のバッテリーパックの使用が可能となります。現在、主要な半導体技術は供給制約と長い認定期間に直面しています。しかし、業界の長期的なビジョンが新たな製造能力への大幅な投資を促進しています。この採用の軌跡は、48ボルトシステムへの以前の移行を反映しており、高級モデルが移行を主導し、コストが徐々に低下し、より広範な市場受容が続きました。

ソフトウェア定義型電動パワートレイン制御ユニットの台頭

集中型コンピューティングにより、駆動制御、熱管理、充電ロジックが単一コントローラーに統合されます。この統合により配線複雑性が削減され、攻撃対象領域の縮小を通じてサイバーセキュリティが向上します。無線更新（OTA）により、アルゴリズムの改良を通じてパーセンテージレベルの効率向上が可能となり、自動車メーカーにとって新たなサービス収益源が開かれます。部品サプライヤーはハードウェアと基本ソフトウェアのバンドル化を推進する一方、プラットフォームメーカーは自社コードベースを持たない中小ティア1企業に対し、リファレンスアーキテクチャのライセンス供与を行っています。この変化により、リアルタイムOS、機能安全ライブラリ、クラウド分析パイプラインの戦略的価値が高まっています。

重要鉱物の供給ボトルネック

2024年、炭酸リチウム価格は年初に顕著な上昇を見せたものの、年末にかけて急落しました。こうした価格変動は、世界の需給環境の変化を浮き彫りにし、電池生産コストに影響を与えるとともに、電気自動車およびエネルギー貯蔵分野における戦略形成に影響を及ぼしています。鉱石不足ではなく精製能力のギャップが核心的な制約となり、鉱山会社やカソードメーカーは2年のリードタイムを要する水酸化物プロジェクトを急ピッチで推進しています。コバルト依存は政治リスクを高め、硫酸ニッケルの逼迫は高エネルギー密度設計の遅延を招いています。電池メーカーは制約材料への圧力を緩和するため、化学組成をリン酸鉄リチウムへ多様化しています。短期的な価格変動により、OEMメーカーは価格ヘッジを迫られ、パック設計ロードマップの再評価を余儀なくされています。

OEMの垂直統合がティア1サプライヤーの収益基盤を圧迫

テスラのパック組立やBYDのウェハーからモジュールまでの統合により、利益率は上流へ移行し、ティア1サプライヤーはコモディティ化されたハードウェアでの競争を余儀なくされています。これに対し、サプライヤーはソフトウェア、熱管理サブシステム、ライフタイムサービスをバンドル化して対応していますが、システムエンジニアリングに必要な資本コストは増加しています。この移行に資金を調達できない中堅企業間の統合が加速し、今後10年間でサプライヤーの構造が再編される見込みです。

セグメント分析

車両タイプ別：商用車フリートが電動化を牽引

電気自動車部品市場の乗用車セグメントは2024年に73.11%の収益を生み出しましたが、商用車は8.71%のCAGRで成長しており、乗用車の成長率を上回っています。ラストマイル配送向けの小型商用バンは、ストップアンドゴー運転サイクルで効率的に作動する適正サイズのバッテリーパックとコスト最適化熱管理システムを重視します。バスは予測可能な車庫を活かし、高容量液体冷却充電器を採用することで、初期部品コストの高さを日常的な利用で償却します。中型・大型トラックでは、地域間貨物輸送ルートを支える300マイル（約483km）走行可能なバッテリー構成の採用が始まり、堅牢な電池セル、メガワット級充電カプラ、予知保全センサーの需要が高まっています。乗用車プログラムは成熟段階を示しており、コンパクト・中型モデルはコスト面での競争力を獲得。一方、高級クロスオーバー車は800Vシステムの採用と炭化ケイ素トラクションインバーターの普及を牽引しています。両セグメントにおいて、フリート需要が調達サイクルに影響を与え、小売需要のみの場合よりも迅速に部品サプライヤーがスケールメリットを達成できる規模の需要を創出しています。

全体として、商用車の電動化はアフターマーケットの要件を再構築しています。日次走行距離の増加により冷却プレート、ケーブル、コンタクタの摩耗が激化し、交換部品の収益が拡大しています。フリート運営者はテレマティクス対応の状態監視を要求しており、クラウド分析にデータを供給するセンサーの組み込みをサプライヤーに促しています。運用データとハードウェア信頼性の相互依存関係は、自動車メーカー、テレマティクスプロバイダー、ティア1サプライヤー間の協業を促進し、サービス主導型ビジネスモデルへの市場シフトを強化しています。

推進方式別：バッテリー電気自動車の優位性

バッテリー電気自動車プログラムは、パックコストの低下と充電ネットワークの成熟を背景に、2024年も62.25%の収益シェアを維持しました。プラグインハイブリッドは過渡期技術として機能しますが、バッテリーコストの低下によりその価値提案は損なわれています。燃料電池電気自動車（FCEV）は2024年時点では小規模なシェアに留まりますが、水素充填が既存の貨物休憩スケジュールや積載量要件と整合するため、長距離・大型輸送のパイロット事業で主導的役割を果たしています。その8.42%のCAGR（年平均成長率）は、乗用車分野での広範な普及ではなく、幹線道路沿いの充填拠点へのインフラ投資を反映したものです。

部品への影響は大きく異なります。BEVは高エネルギー密度セル、急速充電対応コネクター、V2G対応パワーモジュールを優先します。FCEVは炭素繊維水素タンク、白金系スタック、高温コンプレッサーに依存します。両サプライチェーンの企業は収益を多様化できますが、別個の品質管理体制と認証手続きを管理する必要があります。貨物輸送拠点としての水素ネットワークを推進する政策決定者により、FCEVの生産台数が十分拡大し、2030年までに部品構成を変化させるかが決まります。

部品タイプ別：パワーエレクトロニクスの急成長

2024年の売上高の36.13%をバッテリーパックが占め、部品コスト構成比の高さを反映しています。量産化とLFP（リン酸鉄リチウム）への化学的移行が価格圧力を生むため、安全性を確保しソフトウェア更新による劣化最適化を実現するバッテリー管理システム（BMS）へ価値が移行しています。パワーエレクトロニクスは年平均成長率9.79%で拡大。車両プラットフォームが400Vから800Vへ移行する中、炭化ケイ素インバーター、1200V MOSFET、多相車載充電器の需要が牽引。モーター構成は多様化：永久磁石モーターが航続距離重視セグメントで主流だが、希土類リスクが懸念される分野ではスイッチドリラクタンスモーターが選択肢となる。

熱管理技術がプラットフォーム横断的な差別化要因として浮上しています。ヒートポンプはバッテリーの熱を再利用して冬季の航続距離を延長し、パックの液浸冷却は劣化加速なしに高充電率を実現します。ポンプ・バルブ・ソフトウェアを統合するサプライヤーは、汎用ラジエーターよりも高い利益率を主張しています。ソフトウェア中心の制御ユニットとサイバーセキュリティモジュールが、電子機器優先のシステム設計への移行を完成させ、コードを部品差別化の重要な推進力として位置づけています。

電圧プラットフォーム別：800Vへの移行が加速

2024年の出荷台数の83.28%を占める400V以下のアーキテクチャが主流ですが、充電時間の短縮とモーターケーブルの軽量化を目的とした800Vへの移行は、高級車ブランドが牽引しています。800V設計に関連する電気自動車部品・コンポーネント市場規模は、年平均成長率8.31％で拡大が見込まれます。プラットフォーム移行には、より厚い絶縁体、高誘電率材料、厳格な機能安全検証が求められます。600Vを超える電圧では、シリコンIGBTがスイッチング損失を発生させるため、炭化ケイ素（SiC）の採用が必須となります。

400Vと800Vの両バリエーションを提供するサプライヤーは数量不確実性をヘッジしますが、新規参入企業は次世代設計にポートフォリオを集中させ、高電圧へ直接移行する場合があります。800V超の実験システムはメガワット充電やモータースポーツをターゲットとし、新興誘電体や窒化ガリウムデバイスの実証場を提供します。ISO 26262およびIEC 61851試験プロトコルも並行して進化し、エンジニアリングコストは上昇するものの、サプライヤーの投資リスクを低減する基準の標準化が進んでいます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に世界収益の58.74%を占め、同年の国内EV登録台数1,130万台という中国の規模を活かしています。中国はリチウム転換・正極材生産からモーター組立まで完全なバリューチェーンを構築し、コスト優位性と開発サイクルの短縮を実現。日本は高精度モーターとパワーエレクトロニクスを、韓国はNCMセル配合技術とパウチ技術をそれぞれ専門としています。インドの生産連動型優遇措置は現地モジュール工場の誘致と海外セルメーカーの参入を促進し、同地域は10年間で最終組立から部品統合の深化へと移行します。

中東・アフリカ地域は2025年から2030年にかけて8.28%という最速の年平均成長率（CAGR）を記録します。アラブ首長国連邦やサウジアラビアの政府系ファンドによるプロジェクトが、グリーンフィールドEV工場、電池工場、炭化ケイ素ウエハー工場への投資を推進。太陽光資源を活用し、電解プロセスにおけるエネルギーコスト削減を図ります。南アフリカは燃料電池スタック向けプラチナ族金属とLFP正極材向けマンガンを活用し、鉱物を国内バリューチェーンに深く組み込みます。送電網の高度化と再生可能エネルギーの拡大が、地域における部品生産の拡大ペースを決定づけます。

北米はインフレ抑制法（税額控除を国内調達率に連動）の恩恵を受け、GMは350億米ドルを電池セル・材料工場に投資します。現地生産化は為替リスクと輸送コストを低減しますが、セパレーター、集電体、カソードバインダーなど新たな供給基盤の構築も求められます。欧州はリサイクル割当と循環型経済指令を重視し、新規ギガファクトリー計画ではブラックマス処理ラインを組み込み、クローズドループカソード向けコバルト・ニッケル回収を実現します。環境規制の強化により、各部品の部品表（BOM）内におけるライフサイクル分析ソフトウェアとトレーサビリティモジュールの重要性が高まっています。

競争環境

電気自動車部品・コンポーネント市場は中程度の分散状態にあります。電池セル供給は集中しており、CATL、LGエナジーソリューション、BYDが主要プレイヤーです。パワーエレクトロニクス、熱管理、ワイヤーハーネス分野は分散状態が続き、規模のみならず革新速度によってニッチ専門企業がプログラムを獲得する余地があります。テスラとBYDによる垂直統合はコモディティ化されたモジュールにおけるティア1マージンを圧縮しますが、アーキテクチャの共同開発が可能なサプライヤーにはソフトウェア、アナリティクス、統合の機会をもたらします。

2024年には炭化ケイ素パワーデバイス関連の特許出願が35％増加し、技術主導の競争領域が顕在化しています。既存の自動車部品サプライヤーはISO認証品質システムと数十年にわたるOEM関係を強みとしますが、サブシステムベンダーではなくシステムインテグレーターとして存続するには、コード中心のソリューションへの転換が不可欠です。半導体メーカーは下流へ進出、リファレンス設計や部分組み立てモジュールを提供することで、従来のティア1領域を侵食しています。

地域ごとの産業政策が競争を激化させております。米国の国内調達ルールは、アジアの電池技術と米国自動車ブランドを組み合わせた合弁事業を促進し、欧州のリサイクル義務は冶金技術を有する企業に有利に働いております。供給安定化の要請により、OEMメーカーは重要部品の二重調達を進めており、コンタクタやバスバーといった高度に標準化された分野では、どのサプライヤーも市場シェア拡大に制限が生じております。

最近の業界動向

• 2025年9月：セレスグループ株式会社は、重慶蘭電汽車技術有限公司の支配株を取得し、1億7500万元で同社の筆頭株主としての地位を確立しました。この買収により、セレスグループは蘭電汽車との技術協力、サプライチェーン統合、市場拡大における戦略的提携を推進し、電気自動車コア部品市場における地位を強化します。
• 2025年9月：マツダ株式会社は戦略的展開の一環として、山口県及び岩国市と「マツダ株式会社 岩国工場」設立に関する協定を締結いたしました。同工場では自動車用円筒形リチウムイオン電池セルのモジュールパック生産に注力し、マツダの山口県岩国市における事業拡大に向けた重要な一歩となります。
• 2025年5月：ギャレット・モーション社は、大型トラック向け電動アクスルへの組み込みを目的とした高速電動トラクションモーター及び対応インバーターの初の主要生産契約を獲得いたしました。同社は2027年からの生産開始を予定しております。

電気自動車部品・コンポーネント産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 リチウムイオン電池コストの低下とギガファクトリー生産量
4.2.2 政府のインセンティブとゼロエミッション車規制
4.2.3 800VアーキテクチャへのOEM移行によるパワーエレクトロニクス需要の拡大
4.2.4 公共急速充電インフラの拡充
4.2.5 シリコンカーバイドデバイスの採用による部品平均販売価格の上昇
4.2.6 ソフトウェア定義型電動パワートレイン制御ユニットの台頭
4.3 市場の制約要因
4.3.1 重要鉱物の供給ボトルネック
4.3.2 新興市場における電力網容量の不足
4.3.3 希土類磁石の価格変動性
4.3.4 OEMの垂直統合によるティア1サプライヤーの収益基盤の圧迫
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購入者/消費者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）
5.1 車両タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.1.1 コンパクトカー
5.1.1.2 SUV／クロスオーバー
5.1.1.3 高級車
5.1.2 商用車
5.1.2.1 軽商用車
5.1.2.2 バスおよび長距離バス
5.1.2.3 中型および大型トラック
5.2 推進方式別
5.2.1 バッテリー式電気自動車
5.2.2 プラグインハイブリッド電気自動車
5.2.3 ハイブリッド電気自動車
5.2.4 燃料電池電気自動車
5.3 構成部品別
5.3.1 バッテリーパック
5.3.1.1 バッテリーセル
5.3.1.2 バッテリー管理システム
5.3.1.3 バッテリー熱管理システム
5.3.2 電気モーター
5.3.2.1 永久磁石同期モーター
5.3.2.2 誘導モーター
5.3.2.3 スイッチド・リラクタンスモーター
5.3.3 パワーエレクトロニクス
5.3.3.1 インバーター
5.3.3.2 DC-DC コンバーター
5.3.3.3 車載充電器
5.3.4 熱管理コンポーネント
5.3.4.1 熱交換器
5.3.4.2 冷却プレート
5.3.5 配線、ハーネス、コネクター
5.3.6 センサーおよび制御ユニット
5.4 電圧プラットフォーム別
5.4.1 400 V 以下のシステム
5.4.2 800 V システム
5.4.3 800V超システム
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリア
5.5.4.6 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 南アフリカ
5.5.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
6.4.2 LG Energy Solution Ltd
6.4.3 Panasonic Holdings Corp.
6.4.4 BYD Co. Ltd
6.4.5 Samsung SDI Co. Ltd
6.4.6 Robert Bosch GmbH
6.4.7 Denso Corporation
6.4.8 Continental AG
6.4.9 Hyundai Mobis Co. Ltd
6.4.10 Toyota Industries Corporation
6.4.11 BorgWarner Inc.
6.4.12 Hitachi Astemo Ltd
6.4.13 Nidec Corporation
6.4.14 Magna International Inc.
6.4.15 ZF Friedrichshafen AG
6.4.16 Vitesco Technologies Group AG
6.4.17 Aisin Corp.
6.4.18 Valeo SA
6.4.19 Infineon Technologies AG
6.4.20 Aptiv PLC
7. 市場機会と将来展望

 

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***