電子実験ノート (ELN) 市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

電子実験ノート（ELN）市場の概要

電子実験ノート（ELN）市場は、2025年には4億8,044万米ドルと評価され、2030年までに6億6,569万米ドルに拡大し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.74%で着実に成長すると予測されています。この力強い成長は、ライフサイエンス研究室におけるデジタル化の進展、データインテグリティに対する規制圧力の高まり、そしてELNが単なる記録システムから能動的な研究アシスタントへと進化させる人工知能（AI）機能の登場に起因しています。

市場の主要な動向と予測

* 調査期間: 2019年 – 2030年
* 2025年の市場規模: 4億8,044万米ドル
* 2030年の市場規模: 6億6,569万米ドル
* 成長率 (2025年 – 2030年): 6.74% CAGR
* 最も成長の速い市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 低い

主要な市場牽引要因

1. ライフサイエンスR&Dのデジタル化の急増: 2025年までに年間約40エクサバイトのデータが生成されると予測されるライフサイエンス分野では、探索的研究とGxPフレームワークを結びつける構造化され検索可能なリポジトリの必要性が高まっています。学際的ELNは、リアルタイムでの機器データ取り込み、標準化されたメタデータの適用、監査証跡の作成を可能にするラボのオペレーティングシステムとして機能し、機械学習モデルに必要なクリーンで履歴豊富なデータセットを提供します。製薬企業がアウトソーシング契約でデジタルデータ取得を義務付けることで、CROにおけるELN導入が加速しています。
2. データインテグリティ（21 CFR Part 11）に対する規制強化: 2024年には、データインテグリティの不備がFDAの警告書で上位を占め、規制当局による電子記録の執行が強化されました。最新のELNは、不変の監査証跡、きめ細かな権限設定、および検証済みの紙記録に匹敵する電子署名プロトコルを通じて、この監視に対応します。これにより、企業は是正コストを削減し、検査期間を短縮し、EU、中国、インドが同様の要件に収束する中で、国境を越えた申請に対する信頼性を向上させることができます。
3. クラウドネイティブなラボエコシステムへの移行: ウェブ/クラウドベースの導入は、現在のELN導入の67.92%を占め、製薬企業がAWSやMicrosoft Azureなどのハイパースケールプロバイダーと提携してR&Dインフラを近代化するにつれて、その割合は増加し続けています。クラウドELNは、弾力的なコンピューティング、ネイティブな分析機能、およびグローバルに分散したプロジェクトチームのためのシームレスなコラボレーションを提供します。
4. アジア太平洋地域におけるCROアウトソーシングの急増: 中国のWuXi AppTecなどの企業が世界のトップ10にランクインし、アジア太平洋地域のCRO収益は急増しました。これにより、この地域のラボは費用対効果の高い初期段階の研究における優先パートナーとしての地位を確立しています。複数のスポンサープロジェクトを扱うには、クライアントデータの分離、ロールベースのアクセス、および調和されたレポート形式を保証するELNが不可欠です。
5. AI対応ELNによる予測分析の実現: ELNは受動的な記録システムから能動的な研究アシスタントへと進化しており、AI機能の統合により予測分析が可能になります。
6. ELNスタートアップへのベンチャーキャピタル資金提供: 新興企業への投資も市場成長を後押ししています。

主要な市場抑制要因

1. データセキュリティへの継続的な懸念: CDMOにおける高プロファイルのデータ侵害は、知的財産漏洩や患者データ露出に関する懸念を高めています。意思決定者は、効率性向上を上回る規制上の罰金や評判への損害を恐れて、クラウド移行を遅らせることがよくあります。
2. レガシーLIMS/ERP統合の複雑さ: 多くのラボは、アドホックなスクリプトや独自のデータモデルでカスタマイズされた15年前のシステムを運用しており、最新のELNとの双方向のデータ交換を困難にしています。プロジェクトの遅延、データマッピングエラー、高価なミドルウェアの必要性は、近代化努力のROIを低下させます。
3. ラボインフォマティクスにおける人材不足: 特に専門的なバイオプロセシング分野で、専門知識を持つ人材の不足が課題となっています。
4. COVID-19後の学術機関におけるELN導入の停滞: パンデミック後のピークを経て、学術機関におけるELN導入は停滞傾向にあります。

セグメント分析

* 製品タイプ別:
* 学際的ソリューション: 2024年の収益の55.45%を占め、化学合成、分子生物学、分析ワークフローにわたる単一インターフェースを企業が好む傾向を反映しています。7.01%のCAGRは、組織が紙のノートやスタンドアロンの専門アプリを廃止するにつれて、継続的な統合を示唆しています。
* 特定分野向けELN: 合成化学の最適化や微生物株工学など、ドメイン固有の語彙や単位操作が非常に特殊な深い垂直分野で関連性を維持しています。
* ライセンスタイプ別:
* プロプライエタリプラットフォーム: 2024年の世界売上高の78.92%を占め、バンドルされた検証成果物、24時間365日のサポート、積極的な製品ロードマップにその優位性があります。
* オープンソース: 7.45%のCAGRで成長すると予測されており、ベンダーロックインや高額なシート料金を避けたい大学や中小企業によって推進されています。
* 導入モード別:
* ウェブ/クラウドベース: 現在の導入の67.92%を占め、7.92%のCAGRで最も速く成長しており、研究データの保存と分析方法におけるパラダイムシフトを強調しています。2030年までに4億5,000万米ドルに達すると予測されています。
* オンプレミス: 高度に規制されたバイオ医薬品製造やデータ主権法によって制約される政府機関のラボで関連性を保持しています。
* エンドユーザー別:
* 製薬・バイオテクノロジー企業: 2024年の収益の46.78%を占める主要な顧客グループです。
* 医薬品開発業務受託機関（CRO）: 8.42%のCAGRで成長しており、アウトソーシングが追加のワークフロー段階に浸透するにつれて、スポンサーの成長を上回っています。
* 学術・研究機関: 安定したセグメントですが、パンデミック後のピークを経て停滞しています。
* 食品・飲料および石油化学セクター: 安全性および環境コンプライアンスのためのプロセス文書化が厳格化されるにつれて、ELNの採用が徐々に増加しています。

地域分析

* 北米: 2024年の世界収益の38.01%を占める最大の貢献地域です。ボストン・ケンブリッジ、サンフランシスコ・ベイエリア、ローリー・ダーラム回廊における集中的なバイオテクノロジーの集積が牽引しています。FDAの頻繁な検査により、企業は早期に完全に検証されたプラットフォームを採用することが義務付けられています。
* 欧州: ドイツの化学専門知識、英国のゲノミクスへの注力、および国境を越えたコラボレーションに対するHorizon Europeの継続的な資金提供に支えられ、第2位の地域です。2030年までに1億7,000万米ドルを超えると予測されています。
* アジア太平洋: 中国のIND申請の急増とインドのバイオ医薬品製造への意欲に牽引され、8.95%のCAGRで最も速く成長しています。シンガポールの国家AI戦略や韓国のバイオデジタルイニシアチブなどの政府の取り組みは、デジタルラボへの転換を補助する助成金を提供し、対象となる購入者層を拡大しています。

競争環境

電子実験ノート市場は適度に細分化されていますが、産業用ソフトウェア大手によるブティック専門企業の吸収により、明確な統合の勢いが見られます。シーメンスによるDotmaticsの51億米ドルでの買収（2025年4月）は、そのデジタルツインポートフォリオを拡大し、110億米ドルのライフサイエンスTAMを開拓しました。CertaraによるChemAxonの買収（2024年）も同様の論理に基づいています。

ベンチャー支援のイノベーターも競争力学を形成しています。Benchlingのフリーミアムモデルは20万人以上の研究者を惹きつけ、製品開発を導く貴重なユーザーエクスペリエンスのテレメトリーを提供しています。Sapio Sciencesは、会話型インターフェースを通じて差別化を図っており、ELaiNアシスタントはPythonスニペットを作成し、バイオインフォマティシャンを定型的なコーディング作業から解放し、具体的なAI生産性向上を示しています。

価格はもはや主要な競争要因ではありません。購入者は、データ相互運用性、機器ドライバーライブラリ、および進化するサイバーセキュリティの脅威に対処するためのベンダーによるパッチ発行の速度を評価しています。RESTful APIや質量分析計、クロマトグラフィーシステム、データ可視化ツールへの事前構築済みコネクタに反映されるエコシステムの開放性が、RFPの決定を左右することがよくあります。

主要企業

* Thermo Fisher Scientific Inc.
* LabWare
* Bruker
* Benchling
* LabVantage Solutions Inc

最近の業界動向

* 2025年4月: シーメンスAGは、AI搭載の科学ソフトウェアをXceleratorポートフォリオに統合するため、Dotmaticsの51億米ドルでの買収を完了しました。
* 2025年4月: Semaphore Solutionsは、規制対象ラボ向けのBPMN駆動型ワークフローおよびグラフデータベースプラットフォームであるLabbitを拡大するために、Cypress Ridgeから新たな資金を確保しました。
* 2025年1月: Leica BiosystemsとIndica Labsは、バイオマーカー発見から日常診断までを網羅するAI対応デジタル病理スイートを開発するための共同投資を発表しました。

本レポートは、電子実験ノート（ELN）の世界市場に関する包括的な分析を提供しています。ELNは、紙の実験ノートのインターフェースを再現し、大量のデータを遠隔地から効率的に管理するためのソフトウェアツールとして定義されています。本調査では、市場の仮定と定義、調査範囲、詳細な調査方法、およびエグゼクティブサマリーが提示されています。

市場概況では、ELN市場の全体像が示され、その成長を牽引する主要な推進要因と、市場の拡大を抑制する課題が詳細に分析されています。

市場の推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* ライフサイエンス分野における研究開発（R&D）のデジタル化が急速に進展していること。
* 21 CFR Part 11などのデータ整合性に関する規制が強化され、企業がより厳格なデータ管理システムを導入せざるを得なくなっていること。
* ラボエコシステムがクラウドネイティブなソリューションへと移行していること。
* アジア太平洋地域における受託研究機関（CROs）のアウトソーシングが活況を呈していること。
* 予測分析を可能にするAI対応ELNの登場が、実験サイクル時間の短縮とエラー率の削減に貢献していること（これは現状では過小報告されている傾向があります）。
* ELNスタートアップへのベンチャーキャピタルからの資金提供が増加していること（これも過小報告されがちです）。

一方、市場の抑制要因としては、以下の課題が指摘されています。
* データセキュリティに関する根強い懸念が継続していること。
* 既存のレガシーLIMS（ラボ情報管理システム）やERP（企業資源計画）システムとの統合の複雑さ。
* ラボインフォマティクス分野における専門人材の不足（これも過小報告されている傾向があります）。
* COVID-19パンデミック後、学術分野におけるELNの導入が停滞していること。

さらに、レポートではバリューチェーンおよびサプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、そしてポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の構造と競争の力学が深く掘り下げられています。

市場規模と成長予測に関して、ELN市場は堅調な成長が見込まれています。
2025年には4億8044万米ドルと評価されており、2030年には6億6569万米ドルに達すると予測されています。
市場は、製品タイプ（クロスディシプリナリーELN、特定/ドメインELN）、ライセンスタイプ（プロプライエタリ、オープンソース）、展開モード（ウェブ/クラウドベース、オンプレミス）、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、CROs、学術・研究機関、食品・飲料産業、石油化学・石油・ガス産業、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要国々）に基づいて詳細にセグメント化されています。

特に、展開モード別では、ウェブ/クラウドベースの展開が市場の67.92%を占め、年平均成長率（CAGR）7.92%で最も急速に拡大しています。これは、セキュアなオフプレミスデータ管理に対する信頼感の高まりを反映しています。
エンドユーザー別では、CROsが製薬会社よりもELNの導入を加速させています。CROsは、厳格なデータ分離規則の下で複数のクライアントプロジェクトを管理する必要があるため、スケーラブルなマルチテナントELNが不可欠であり、このセグメントは8.42%のCAGRで成長しています。

現代のELNにおけるAIの役割と規制遵守の重要性も強調されています。
AIはELNを受動的なログ記録ツールから能動的なアシスタントへとその役割を変革しており、プロトコルの草案作成、異常の分析、コードスニペットの生成などを通じて、実験サイクル時間の短縮とエラー率の削減に貢献しています。
ELNの選択において、規制遵守は極めて重要な要素です。21 CFR Part 11やEU Annex 11などの規制要件に標準で対応しているプラットフォームは、バリデーション期間を短縮し、高額な検査結果によるリスクを軽減するため、非常に高く評価されています。

競争環境では、Benchling、LabWare、PerkinElmer (E-Notebook)、Dassault Systèmes BIOVIA、Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、Abbott Informatics、LabVantage Solutions、Dotmaticsなど、多数の主要企業が市場に参入し、激しい競争を繰り広げています。レポートでは、これらの企業の市場集中度、市場シェア分析、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、および最近の動向が詳細に分析されています。

最後に、レポートは市場における未開拓の領域（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価を通じて、ELN市場における将来の成長機会と展望を提示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ライフサイエンスR&Dのデジタル化の急増

  • 4.2.2 データ整合性に対する規制の推進（例：21 CFR Part 11）

  • 4.2.3 クラウドネイティブなラボエコシステムへの移行

  • 4.2.4 アジア太平洋地域におけるCROアウトソーシングのブーム

  • 4.2.5 予測分析を可能にするAI対応ELN（過小報告）

  • 4.2.6 ELNスタートアップへのベンチャーキャピタル資金提供（過小報告）

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 継続的なデータセキュリティの懸念

  • 4.3.2 レガシーLIMS/ERP統合の複雑さ

  • 4.3.3 ラボインフォマティクスにおける人材不足（過小報告）

  • 4.3.4 COVID後における学術界でのELN導入の停滞（過小報告）

• 4.4 価値/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（価値、百万米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 学際的ELN

  • 5.1.2 特定/ドメインELN

• 5.2 ライセンスタイプ別
  • 5.2.1 専有

  • 5.2.2 オープンソース

• 5.3 展開モード別
  • 5.3.1 ウェブ/クラウドベース

  • 5.3.2 オンプレミス

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 製薬・バイオテクノロジー企業

  • 5.4.2 医薬品開発業務受託機関（CRO）

  • 5.4.3 学術・研究機関

  • 5.4.4 食品・飲料産業

  • 5.4.5 石油化学、石油・ガス産業

  • 5.4.6 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 GCC

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Benchling

  • 6.3.2 LabWare

  • 6.3.3 PerkinElmer (E-Notebook)

  • 6.3.4 Dassault Systèmes BIOVIA

  • 6.3.5 Thermo Fisher Scientific

  • 6.3.6 Agilent Technologies

  • 6.3.7 Abbott Informatics

  • 6.3.8 LabVantage Solutions

  • 6.3.9 Dotmatics

  • 6.3.10 SciNote

  • 6.3.11 LabArchives

  • 6.3.12 Labguru (BioData)

  • 6.3.13 RSpace

  • 6.3.14 IDBS

  • 6.3.15 Arxspan

  • 6.3.16 Khemia Software

  • 6.3.17 Scispot

  • 6.3.18 Labii

  • 6.3.19 Sapio Sciences

  • 6.3.20 eLabNext

  • 6.3.21 MaterialsZone

7. 市場機会&将来展望