電子走査アレイレーダー市場規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025-2030年)

電子走査アレイレーダー市場の概要

本レポートは、電子走査アレイ（ESA）レーダー市場の規模、需要、および2030年までの予測について詳細に概説しています。市場はタイプ（AESAなど）、プラットフォーム（陸上、空中など）、適合性（ラインフィット、レトロフィット）、周波数帯（LおよびSバンドなど）、アプリケーション（監視/早期警戒など）、エンドユーザー（防衛軍など）、コンポーネント（デジタル信号プロセッサなど）、および地域（北米など）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要

電子走査アレイ（ESA）レーダー市場は、2025年に102.9億米ドルに達し、2030年までに145.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は7.16%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場です。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析

インド太平洋地域や東欧を中心に防衛支出が堅調に推移していることが、機械式操舵ユニットからAESA（アクティブ電子走査アレイ）アーキテクチャへの移行を加速させています。多機能4D状況認識レーダーへの継続的な需要、窒化ガリウム（GaN）送受信モジュールの採用拡大、ソフトウェア定義型ビームフォーミングの急速な成熟が、調達の優先順位を再形成しています。また、AIを活用した脅威分類も市場に恩恵をもたらしており、既存プラットフォームへのレトロフィット活動が短期的な販売量を安定させています。一方で、重要鉱物へのサプライチェーンの露出や厳格な輸出管理フレームワークが成長の勢いを抑制していますが、プラットフォームの多様化と国際的なパートナーシップが需要を拡大し続けています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: AESAシステムが2024年に63.56%の収益シェアを占め、2030年までに9.55%のCAGRで拡大すると予測されています。
* プラットフォーム別: 陸上配備が2024年に45.67%の市場シェアを占めましたが、海軍プラットフォームは2030年までに11.0%のCAGRで最も急速に成長すると見込まれています。
* 適合性別: ラインフィット設置が2024年に68.95%の市場規模を占め、レトロフィットソリューションは2025年から2030年にかけて10.65%のCAGRで成長しました。
* 周波数帯別: CおよびXバンドセグメントが2024年に55.65%の市場シェアを占め、Ku/Kaバンド製品は2030年までに8.45%のCAGRを記録すると予測されています。
* アプリケーション別: 監視および早期警戒が2024年に42.56%のシェアを占め、電子戦のユースケースは予測期間中に10.39%のCAGRで進展すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 防衛軍が2024年に49.89%のシェアを占めましたが、国土安全保障機関は2030年までに9.32%のCAGRを記録すると予測されています。
* コンポーネント別: アンテナ開口部およびレドームハードウェアが2024年に38.75%の収益に貢献し、デジタル信号プロセッサが8.33%のCAGRで成長を牽引しました。
* 地域別: 北米が2024年に35.65%のシェアを維持しましたが、アジア太平洋地域は2030年までに9.98%のCAGRを記録すると予測されています。

市場のトレンドと洞察（推進要因）

* 軍事近代化プログラムによるAESA調達の加速（CAGRへの影響: +2.1%）: AESA能力は次世代資産にとって必須となりつつあります。米国空軍のAN/TPS-80 G/ATORのように、複数の機能を単一プラットフォームに統合する動きが見られます。欧州諸国もこれに追随し、AESAはネットワーク中心の戦いのための基盤インフラとして認識されています。
* 多機能4D状況認識レーダーへの需要（CAGRへの影響: +1.8%）: オペレーターは方位、高度、距離、ドップラーデータを瞬時に必要としています。タレスのNS200やロッキード・マーティンの長距離識別レーダーのようなシステムは、広範囲の監視とミサイル防衛能力を提供します。軍事と民間のニーズの収束により、ユニットコストが低下しています。
* 地政学的緊張に起因する防衛予算の拡大（CAGRへの影響: +1.5%）: 地域紛争が支出を加速させています。日本、ドイツ、イスラエルは防衛予算を大幅に増額しており、NATOの相互運用性要件もAESA調達を後押ししています。
* GaN T/Rモジュールへの移行によるライフサイクルコストの削減（CAGRへの影響: +1.2%）: GaNデバイスはGaAsの2倍の電力密度を提供し、より高い動作温度に耐えることができます。これにより、熱効率が向上し、冷却が容易になり、小型化が可能になります。
* AIを活用したソフトウェア定義型ビームフォーミング機能（CAGRへの影響: +0.8%）: AIの導入により、脅威分類やミッション価値が向上し、AESAの能力がさらに強化されています。
* UAVおよび消耗型プラットフォーム向けの軽量ESAレトロフィット（CAGRへの影響: +0.6%）: 無人航空機（UAV）や消耗型プラットフォームへの軽量AESAレトロフィットの需要が高まっています。

市場の抑制要因

* レガシーシステムと比較した高いプログラムCAPEX（CAGRへの影響: -1.8%）: AESAへのアップグレードは初期費用が高く、B-52レーダーの交換プログラムのように、予算超過やスケジュール遅延が発生する可能性があります。
* ITARおよび輸出管理の制約（CAGRへの影響: -1.2%）: 米国の輸出規制は、電子走査アレイレーダーをカテゴリーXIに分類しており、ライセンス、技術支援契約、コンプライアンス監査がプロジェクトのタイムラインを延長し、取引コストを増加させます。
* 高密度GaNアレイの熱管理限界（CAGRへの影響: -0.9%）: 高出力アプリケーションにおけるGaNアレイの熱管理は依然として課題です。
* T/Rモジュール用レアアースサプライチェーンの脆弱性（CAGRへの影響: -0.7%）: レアアースの供給が特定の国に依存していることは、戦略的な懸念事項です。

セグメント分析

* タイプ別: AESAの優位性がイノベーションを推進
AESA技術は、分散型T/Rモジュールが単一点故障を排除するため、2024年に63.56%の収益を占め、2030年までに9.55%のCAGRで成長すると予測されています。各モジュールが独立してスケーリングできるため、戦闘損傷下でも段階的な性能低下を許容します。受動型電子走査アレイ（PESA）はコスト重視の地上用途で存続していますが、GaNデバイスの価格低下によりコスト差が縮まっています。AI駆動の波形アジリティはAESAの性能優位性をさらに広げています。
洗練された妨害に対する回復力への需要の高まりは、周波数をホップし、マイクロ秒単位でビームを操縦できるAESA構成を支持しています。販売量の増加に伴い、製造経済がユニット価格をPESAと同等に近づけ、調達計算を再形成しています。ソフトウェア定義型アップデートは、耐用年数を延長し、能力アップグレードを加速させます。その結果、AESAプラットフォームの電子走査アレイレーダー市場規模は2030年までに91億米ドルに達し、空中、海上、地上システム全体でベースラインアーキテクチャとしての地位を強化すると予測されています。

* プラットフォーム別: 海軍の急増が伝統的な領域を上回る
陸上システムは2024年に45.67%のシェアを占めましたが、海軍設備は11.0%のCAGRで最も急速に成長しています。新型駆逐艦、フリゲート艦、強襲揚陸艦には、機械式走査アレイに代わってSPY-6、CERETRON、GhostEyeシステムが統合されています。海上での弾道ミサイル防衛が最優先事項となるため、海軍プラットフォームの電子走査アレイレーダー市場シェアは2030年までに5パーセントポイント上昇すると予測されています。

* 適合性別: レトロフィット市場が近代化を加速
F-35、Type 26、Constellation級の調達パイプラインにより、ラインフィット納入が2024年の収益の68.95%を占めました。しかし、部隊が既存艦隊の寿命を延ばすため、レトロフィット活動は10.65%のCAGRでより速く成長しています。モジュール式アレイと共通のバックエンドプロセッサは、挿入を簡素化し、ダウンタイムを短縮します。レトロフィットは、プラットフォーム交換の設備投資なしでほぼ新品の性能を提供し、中期的に電子走査アレイレーダー市場を強化しています。

* 周波数帯別: CおよびXバンドの多様性が優勢
CおよびXバンドユニットは2024年に55.65%の収益を生み出しました。これらは多任務の柔軟性と最小限の雨減衰で高く評価されています。Ku/Kaバンドアレイは、高解像度イメージングと小型ドローン追跡を背景に8.45%のCAGRで拡大しています。より高い周波数はアンテナ長を短縮し、スペースに制約のあるプラットフォームでのマスト搭載またはポッド搭載ソリューションを可能にします。LおよびSバンドは長距離早期警戒に引き続き関連性があります。戦術UAVの普及が続くにつれて、Ku/Kaバリアントの電子走査アレイレーダー市場規模は2030年までに20億米ドルを超えると予想されます。

* アプリケーション別: 電子戦能力の急増
監視および早期警戒は2024年に42.56%の収益に貢献しましたが、電子戦（EW）アプリケーションは2030年までに10.39%のCAGRを記録すると予測されています。AESAは、各モジュールが異なる周波数に対応することで、レーダーとジャミングを同時に可能にします。火器管制システムは、ネットワーク化された射撃をサポートするために、追跡中のスキャンを改善するためにAESAを採用しています。EW需要の増加は、周期的な防衛予算にもかかわらず、電子走査アレイレーダー市場が2桁成長を維持することを保証しています。

* エンドユーザー別: 国土安全保障の採用が加速
軍事組織は2024年に49.89%の収益を占めましたが、国土安全保障関係者は9.32%のCAGRで最も急速に拡大しました。国境警備機関は、低速小型の脅威に対抗するために、無人統合型ギャップフィルレーダーを配備しています。ドローン侵入が激化するにつれて、沿岸および重要インフラのオペレーターは費用対効果の高いAESAユニットを調達し、電子走査アレイレーダー産業の非軍事シェアを毎年引き上げています。

* コンポーネント別: デジタル処理がイノベーションを推進
アンテナおよびレドーム要素は2024年の売上高の38.75%を占めました。しかし、高スループットプロセッサへの需要は、AIの挿入を反映して、DSPセグメントを8.33%のCAGRで成長させると予測されています。GaN T/Rモジュールは引き続き重要な投資分野です。米国、日本、インドにおけるサプライチェーンの現地化プロジェクトは、原材料の制約にもかかわらず、回復力を目指しています。改良された熱インターフェース材料と直接液体冷却が開発中で、電子走査アレイレーダー市場が半導体イノベーションの最前線に留まることを保証しています。

地域分析

* 北米: 2024年に35.65%のシェアを維持し、世界最大の防衛予算と成熟した産業基盤に支えられています。SPY-6およびTPY-4システムの複数年生産が地域の需要を支え、レガシーレーダーへのAIアップグレードがアフターマーケット収益を確保しています。GaN製造能力への継続的な投資は、世界的な競争が激化する中でも、この地域が輸出競争力を確保する上で有利な立場にあります。

* アジア太平洋: 2030年までに9.98%の最も強力なCAGRを記録すると予測されています。中国のKJ-3000 AEWプラットフォームや南シナ海の埋め立て地におけるフェーズドアレイレーダーの配備は、近隣諸国の調達を加速させています。日本のFPS-3MEレーダーのフィリピンおよびモンゴルへの移転は、防衛協力の深化を示しています。インドの国産Uttamレーダーは主権への野心を示し、韓国のHanwha SystemsはFFX-IIIフリゲート艦に国産GaNアレイを装備しています。これらの複合的な取り組みが、この地域の電子走査アレイレーダー市場を押し上げています。

* 欧州: NATOの統合防空ミサイル防衛戦略が標準化されたAESAの採用を義務付けているため、着実に成長を続けています。HENSOLDTの69.29億ユーロ（80.6億米ドル）の受注残高は、大陸規模の市場を示しています。ウクライナ紛争の影響を受け、東欧諸国は地上配備型防空レーダーを優先し、英国のユーロファイターアップグレードが空中支出を支えています。欧州の調達は、予測期間を通じて電子走査アレイレーダー市場シェアを25%以上に維持すると見込まれています。

競争環境

市場は中程度の集中度を示しています。ロッキード・マーティン・コーポレーション、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、RTXコーポレーションは、数十年にわたるポートフォリオと垂直統合された研究開発パイプラインを通じて、世界の収益の主要なシェアを占めています。レイセオンのリアルタイム認知レーダーアルゴリズムとGaN製造規模は競争上の優位性を提供しています。ノースロップ・グラマンはG/ATORのような地上配備型多任務アレイを活用し、ロッキード・マーティンは長距離識別能力と海上システムを展開しています。

地域チャンピオンも急速に成熟しています。HENSOLDTはTRML-4DおよびCERETRONソフトウェア定義型アーキテクチャで記録的な受注を維持しています。サーブは英国でGiraffeの生産を拡大し、ASELSANとHanwha Systemsは国内の海軍プログラムを獲得しています。ノルウェーのGhostEyeとレイセオンおよびコングスベルグとの共同開発のようなパートナーシップは、輸出管理の回避策としての共同開発を示しています。

新興企業はソフトウェアファーストモデルに焦点を当て、サードパーティの波形をホストするためのモジュール式バックエンドを提供しています。このようなオープン性は、アップデートに対する主権的統制を求める軍隊にアピールしています。一方、対UASレーダーの需要は、コスト効率の高いデジタルビームフォーミングソリューションを使用する中小企業を誘致し、過剰なエンジニアリングを回避しています。監視ホットスポット向けのサービスとしての能力サブスクリプションを含む新しい調達モデルは、電子走査アレイレーダー市場をさらに多様化させています。

電子走査アレイレーダー業界の主要企業

* ノースロップ・グラマン・コーポレーション
* ロッキード・マーティン・コーポレーション
* RTXコーポレーション
* タレス・グループ
* レオナルドS.p.A

最近の業界動向

* 2025年6月: レイセオンはSPY-6生産で6億4,700万米ドルの契約を獲得し、米海軍艦隊のミサイル防衛範囲を拡大しました。
* 2025年5月: レイセオンは、GaNベースのAN/TPY-2レーダーをミサイル防衛庁に初めて納入し、弾道ミサイル防衛の到達範囲を強化しました。
* 2025年4月: ロッキード・マーティンは、3DELRRプログラムの下で、最初のTPY-4レーダーを米空軍に引き渡しました。
* 2025年2月: L3Harrisは、APG-83 AESAレーダーとともに、Block 70 F-16でのViper Shield EWの初飛行を完了しました。

このレポートは、電子走査アレイ（ESA）レーダー市場に関する詳細な分析を提供しています。ESAレーダーは、アクティブ電子走査アレイ（AESA）とパッシブ電子走査アレイ（PESA）の両方を含み、空中、陸上、海上、宇宙、高高度疑似衛星（HAPS）プラットフォームにおいて、位相制御アンテナ素子を介して電子的にビームを操縦する新型レーダーと定義されています。機械式スキャンレーダー、受動型RFセンサー、および新しいT/Rモジュールを追加しないソフトウェアのみのアップグレードは対象外です。Mordor Intelligenceによると、2025年の市場規模は102.9億米ドルと評価されています。

市場は2025年の102.9億米ドルから、2030年には145.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.16%です。プラットフォーム別では、海軍プラットフォームが艦隊の近代化と海上弾道ミサイル防衛への投資に牽引され、2030年までに11.0%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。地域別では、中国、日本、インドにおける継続的な調達と地域パートナーシッププログラムにより、アジア太平洋地域が9.98%のCAGRで顕著な成長を示すと予測されています。

市場の成長を促進する主な要因は多岐にわたります。軍事近代化プログラムがAESAレーダーの調達を加速させているほか、多機能4D状況認識レーダーへの需要が高まっています。地政学的緊張に起因する防衛予算の拡大も重要な推進力です。また、窒化ガリウム（GaN）T/Rモジュールへの移行は、従来のガリウムヒ素（GaAs）と比較して2倍の電力密度、低い冷却要件、長い耐用年数を提供し、ライフサイクルコストの削減と性能向上に貢献しています。さらに、AIを活用したソフトウェア定義ビームフォーミング機能は、リアルタイムのビームフォーミング、脅威の優先順位付け、適応型波形を可能にし、複雑な妨害に対する耐性を高め、オペレーターの作業負荷を軽減します。無人航空機（UAV）や消耗型プラットフォーム向けの軽量ESAレトロフィットも市場拡大に寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの制約も存在します。従来のシステムと比較してプログラムの設備投資（CAPEX）が高いこと、国際武器取引規制（ITAR）や輸出管理規制による承認期間の延長や技術移転の制限が挙げられます。これにより、一部の国は非米国サプライヤーからの調達や自国でのソリューション開発を余儀なくされています。また、高密度GaNアレイの熱管理の限界や、T/Rモジュールに使用される希土類元素のサプライチェーンの脆弱性も課題となっています。

本レポートでは、市場をタイプ（AESA、PESA）、プラットフォーム（空中、陸上、海上、宇宙・HAPS）、適合（新規装備、改修・アップグレード）、周波数帯、アプリケーション、エンドユーザー、コンポーネント、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）といった多角的なセグメントに分類し、詳細な分析を提供しています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、Thales Group、Lockheed Martin Corporation、RTX Corporation、Saab AB、BAE Systems plc、Leonardo S.p.A、Mitsubishi Electric Corporationなど、主要なグローバル企業のプロファイルが掲載されています。調査方法は、一次調査（関係者へのインタビュー）と二次調査（公開データ、特許情報など）を組み合わせた堅牢なアプローチを採用。市場規模の算出と予測は、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを用いて行われ、データ検証と更新サイクルを通じて信頼性が確保されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 軍事近代化プログラムによるAESA調達の加速
  • 4.2.2 多機能4D状況認識レーダーの需要
  • 4.2.3 地政学的緊張に起因する防衛予算の拡大
  • 4.2.4 GaN T/Rモジュールへの移行によるライフサイクルコストの削減
  • 4.2.5 AI対応ソフトウェア定義ビームフォーミング機能
  • 4.2.6 UAVおよび消耗型プラットフォーム向け軽量ESAレトロフィット
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 従来のシステムと比較して高いプログラムCAPEX
  • 4.3.2 ITARおよび輸出管理の制約
  • 4.3.3 高密度GaNアレイの熱管理限界
  • 4.3.4 T/Rモジュールにおける希土類サプライチェーンの脆弱性
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手/消費者の交渉力
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 アクティブ電子走査アレイ (AESA)
  • 5.1.2 パッシブ電子走査アレイ (PESA)
• 5.2 プラットフォーム別
  • 5.2.1 航空機搭載型
  • 5.2.2 陸上型
  • 5.2.3 海上型
  • 5.2.4 宇宙および高高度擬似衛星 (HAPS)
• 5.3 適合別
  • 5.3.1 ラインフィット（新造）
  • 5.3.2 レトロフィット/アップグレード
• 5.4 周波数帯別
  • 5.4.1 LバンドおよびSバンド
  • 5.4.2 CバンドおよびXバンド
  • 5.4.3 Ku/Kaバンド
• 5.5 用途別
  • 5.5.1 監視/早期警戒
  • 5.5.2 火器管制および兵器誘導
  • 5.5.3 電子戦およびSIGINT
  • 5.5.4 気象および航空交通管制
• 5.6 エンドユーザー別
  • 5.6.1 防衛軍
  • 5.6.2 国土安全保障および国境機関
  • 5.6.3 民間航空およびATC
• 5.7 コンポーネント別
  • 5.7.1 T/Rモジュール
  • 5.7.2 デジタル信号プロセッサ
  • 5.7.3 アンテナ開口部およびレドーム
  • 5.7.4 その他のコンポーネント
• 5.8 地域別
  • 5.8.1 北米
  • 5.8.1.1 米国
  • 5.8.1.2 カナダ
  • 5.8.1.3 メキシコ
  • 5.8.2 ヨーロッパ
  • 5.8.2.1 英国
  • 5.8.2.2 フランス
  • 5.8.2.3 ドイツ
  • 5.8.2.4 ロシア
  • 5.8.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.8.3 アジア太平洋
  • 5.8.3.1 中国
  • 5.8.3.2 インド
  • 5.8.3.3 日本
  • 5.8.3.4 韓国
  • 5.8.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.8.4 南米
  • 5.8.4.1 ブラジル
  • 5.8.4.2 その他の南米
  • 5.8.5 中東およびアフリカ
  • 5.8.5.1 中東
  • 5.8.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.8.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.8.5.1.3 トルコ
  • 5.8.5.1.4 その他の中東
  • 5.8.5.2 アフリカ
  • 5.8.5.2.1 南アフリカ
  • 5.8.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度分析
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 タレス・グループ
  • 6.4.2 ヘンゾルトAG
  • 6.4.3 ロッキード・マーティン・コーポレーション
  • 6.4.4 RTXコーポレーション
  • 6.4.5 サーブAB
  • 6.4.6 BAEシステムズplc
  • 6.4.7 アセルサンA.Ş.
  • 6.4.8 レオナルドS.p.A
  • 6.4.9 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズLtd.
  • 6.4.10 エアバスSE
  • 6.4.11 L3ハリス・テクノロジーズ, Inc.
  • 6.4.12 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
  • 6.4.13 インドラ・システマス, S.A.
  • 6.4.14 バーラト・エレクトロニクスLtd.
  • 6.4.15 テルマA/S
  • 6.4.16 日本電気株式会社
  • 6.4.17 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
  • 6.4.18 三菱電機株式会社
  • 6.4.19 LIGネクスワン

7. 市場機会と将来展望