世界のエナジーバー市場：スポーツ・持久力栄養、食事代替品、その他（2025年～2030年）
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エネルギーバー市場は2025年に41億2000万米ドルに達し、2030年までに60億1000万米ドルへ拡大すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は7.84％を示しています。
製品の革新は、便利な栄養摂取、透明性のある原材料表示、植物由来のタンパク質代替品に対する消費者需要の高まりによって、ますます影響を受けています。米国食品医薬品局（FDA）による「健康」の定義改定など規制面での進展は、添加糖類やナトリウムに対するより厳しい制限を課すものであり、メーカーに対し栄養価の高い製品処方を優先するよう促しています。
主要な多国籍スナック企業間の統合活動により、競争環境は大きな変革を遂げています。同時に、エンドウ豆タンパク質やその他の重要原材料のコストが関税の影響で変動しているため、利益率に下方圧力がかかっています。電子商取引プラットフォームの導入加速により、企業は消費者向け直接販売チャネルを効果的に拡大できるようになっています。さらに、アジア太平洋地域における中産階級人口の増加が地域需要の大幅な成長を牽引しており、市場プレイヤーにとって有利な機会を提供しています。
革新的な配合とクリーンラベルの原材料が、健康志向の消費者を惹きつけております
規制の変更や原材料リストの透明性に対する消費者需要の高まりに対応する中、クリーンラベルへの再配合はメーカーにとって戦略的優先事項となっております。2025年2月より施行されるFDAの改訂版「健康」表示ガイドラインでは、製品が特定の食品群基準を満たすこと、およびWHOの推奨値である総エネルギー摂取量の10％未満に相当する添加糖の制限が求められます。この規制変更は、イソマルツロースシロップなどの革新的な原料を承認した欧州食品安全機関（EFSA）の方針と一致しており、メーカーは製品の味を損なうことなく血糖値への影響を低減する解決策を得られます。競争の激しい小売市場における差別化を図るため、メーカーは機能性原料の活用を加速させています。例えば、高オレイン酸含有量でEFSAの承認を得たタイガーナッツオイルなどが挙げられます。さらに、持続可能な原料調達を強調するブランドも増加しており、責任ある農法で栽培されたカカオやフェアトレード認証パーム油などが、サステナビリティへの取り組みを強化する要素となっています。こうしたクリーンラベルの取り組みは、特に販売時点でデジタルツールを用いて原材料表示を確認するミレニアル世代を中心に、消費者信頼を構築する上で極めて重要です。
手軽なエネルギー補給スナックの需要増加が市場成長を牽引
パンデミック後のライフスタイル変化により、外出先での消費傾向が大幅に加速し、スナックの摂取機会と製品に対する消費者期待が変容しています。国際食品情報評議会（IFIC）[1]によれば、2024年には米国消費者の20％が高タンパク質食を実践していると報告されています。この食習慣の変化は、特に多忙なライフスタイルと時間制約が便利な食品ソリューションの需要を牽引する都市部市場において、エネルギーバーを実用的な食事代替品として位置付ける戦略と合致しています。欧州委員会の2035年までの農業見通しでは、肉類消費量の減少と並行して植物性タンパク質消費量の顕著な増加が予測されています。この進化する食習慣の潮流は、植物由来のエネルギーバーの配合開発と普及にとって好ましい環境を生み出しています。さらに、プロテインバーの即効性のあるエネルギー供給効果は、米国国立衛生研究所（NIH）の研究によって裏付けられており、単純炭水化物を多く含むスナックと比較して、より持続的なエネルギー放出を提供することが示されています。これにより、プロテインバーは運動パフォーマンスと職場の生産性の両方に理想的な選択肢として位置づけられています。加えて、栄養価の高い便利な食品の摂取を推奨する国家的な食事ガイドラインは、機能性スナッキングへの成長傾向をさらに強化し、市場拡大の大きな機会をもたらしています。
スポーツ・フィットネス活動の増加がアスリートの消費を牽引
エネルギーバーは、スポーツやフィットネス活動に従事する方々にとって、便利で効果的なエネルギー源を求めるニーズに応える、好まれる栄養補給ソリューションとして台頭しています。総務省の調査[2]によれば、2024年の日本のスポーツ参加率は77.4%と顕著な数値を記録しました。このスポーツ活動への関与の拡大が、エネルギーバー市場拡大の主要な推進要因となっています。スポーツ・フィットネス・栄養に関する大統領諮問委員会は、アクティブでアスリート的なライフスタイルを継続的に提唱しており、パフォーマンス重視のエネルギーバーへの需要をさらに高めています。プロアスリートは、厳格な第三者機関による試験で認証された、綿密に調整されたアミノ酸プロファイルを備えたエネルギーバーを、特定のパフォーマンス要件を満たすために選択する傾向が強まっています。プロスポーツ栄養分野は、個々のアスリートの独自のニーズに応えるパーソナライズされた配合へと次第に移行しつつあります。さらに、軍事調達基準では現在、作戦使用向けにクリーンラベルかつ熱安定性に優れたエネルギーバーが優先されており、これにより新たな機関購買の機会が開かれています。プロフェッショナル分野を超えて、レクリエーションアスリートやフィットネス愛好家、特に都市部のヘルスクラブネットワーク内でのエネルギーバー採用拡大が、日常的な消費量の一貫した成長に大きく寄与しています。
手軽で健康的な外出先でのスナック需要
家庭外で摂取される食品は、一般的に家庭料理ほどの栄養価を持ちません。このギャップは、プレミアムエネルギーバーが従来型のコンビニエンスフードに代わる健康的な選択肢として位置付けられる戦略的機会を生み出しています。栄養価の高い食品への補助や健康に配慮しない食品への課税を含むWHOの財政政策提言は、こうした栄養基準を満たすエネルギーバーにとって有利な市場環境を醸成する可能性があります。リモートワークやフレキシブルな勤務形態の普及により、職場での軽食需要が高まっており、携帯可能な栄養補給ソリューションが重要な成長ドライバーとなっています。2024年にはインドネシアで、飲料を皮切りに糖分・塩分・脂肪含有量のパッケージ前面表示が導入される予定です。これは栄養価の高い製品を求める世界的な規制動向を反映したものです。さらにメーカー各社は、携帯性の向上と鮮度保持を目的として、再封可能なパッケージや分量管理設計といった包装技術の革新に注力しています。
原材料価格の変動がコスト構造を混乱させる
エネルギーバー市場は、原材料価格の変動と進化する規制基準による混乱に直面しています。米国商務省が中国のエンドウ豆タンパク質輸入品に課した122.19％という高額な反ダンピング関税は、原材料コストの変動性を浮き彫りにしています[3]。この措置により、メーカーはサプライチェーンの見直しを迫られるだけでなく、急激なコスト上昇にも対処せざるを得なくなりました。一方、欧州議会によるEUの食品システム依存度に関する精査は、特に地政学的緊張を踏まえ、脆弱性を浮き彫りにしました。同議会の提言は、輸入依存度を抑制するため、原料調達先の多様化と国内生産の拡大を推奨しています。これを受け、メーカーは産業統合やサプライヤーとの長期契約締結に傾倒しています。ただし、これらの戦略には多額の資本投資が伴い、製品処方の柔軟性を制約する可能性があります。
糖分含有量と人工添加物に関する健康懸念が高まっています
糖分含有量と人工添加物に関する健康懸念が高まっています。FDAが2027年1月に施行予定の赤色3号（Red Dye No. 3）使用禁止は、食品業界における人工添加物への規制強化を浮き彫りにしています。この規制変更は、メーカーの製品改良費用増加を招くと同時に、消費者認識とブランド信頼の管理において重大な課題をもたらすと予想されます。同様に、2026年1月から施行されるカナダの包装前面表示規制では、飽和脂肪酸・糖分・ナトリウムを多量に含む製品への警告表示が義務付けられます。これらの要件は主要輸出市場における製品ポジショニング戦略に影響を与え、消費者の購買行動を変える可能性があります。さらに、健康的な食品選択肢に対する消費者の意識向上と支持の高まりにより、エネルギーバーの栄養プロファイルはより厳しく監視される状況にあります。調査によれば、エネルギーバーは高タンパク質を謳う場合もありますが、加工方法がタンパク質の消化率や総合的な品質に悪影響を及ぼす可能性があるため、必ずしも優れた栄養価に直結するわけではありません。
セグメント分析
製品種類別：従来型が優勢を維持する一方、有機製品が急速に拡大
2024年現在、従来型のエネルギーバーが市場を支配し、78.11%という大きなシェアを占めています。一方、有機代替品は顕著な成長を見せており、2030年までに8.50％という高い年平均成長率（CAGR）が予測されています。この傾向は、原料調達における透明性と優れた品質を重視するプレミアム製品への消費者嗜好の高まりを浮き彫りにしています。従来型エネルギーバーは、確立された製造効率と広範な流通ネットワークの恩恵を受け、競争力のある価格設定を維持しています。この価格戦略は、コスト意識の高い消費者と大規模な機関買い手の双方のニーズを効果的に満たし、持続的な市場リーダーシップを確保しています。
有機エネルギーバーは数量ベースでは市場シェアが小さいものの、健康効果や環境持続可能性に関連する製品に対して消費者がプレミアム価格を支払う意思があるため、より高い価格帯を設定しています。しかしながら、有機セグメントはいくつかの重大な課題に直面しています。厳格な有機認証要件と認証原料の入手難は製品開発を複雑化し、生産コストを押し上げるため、セグメントの普及拡大を遅らせる可能性があります。さらに、再生農業マーケティングの台頭が有機エネルギーバーの成長を阻害しています。この手法は有機認証の厳格な基準を遵守せず持続可能性の利点に焦点を当てるため、プレミアムセグメント内の分断を招き、有機製品に対する追加的な競争を生み出す恐れがあります。
タンパク質源別：植物由来が主導する中、動物由来の成長が加速
2024年現在、植物由来タンパク質源は市場シェアの54.36%を占め、依然として主導的な地位を維持しております。しかしながら、動物由来の代替タンパク質はより速いペースで成長が見込まれており、2030年までの年間複合成長率（CAGR）は7.92%と予測されております。この傾向は、製品処方の進歩と多様なタンパク質選択肢への需要増加に後押しされた、消費者の嗜好における顕著な変化を反映しています。ヴィーガニズムの普及拡大が、植物性タンパク質市場の成長を継続的に牽引しています。一方、優れたアミノ酸プロファイルと高い消費者受容性を評価される動物性タンパク質は、今後数年間で著しい成長が見込まれています。
動物性タンパク質製品は、乳産業の確立されたインフラから大きな恩恵を受けており、安定したタンパク質品質と効率的なサプライチェーン運営が保証されています。しかしながら、持続可能性への懸念の高まりや環境保護団体からの規制圧力といった課題にも直面しています。変化する市場環境は二極化した状況を浮き彫りにしています。植物性タンパク質製品は環境意識の高い消費者の間で支持を集める一方、スポーツ栄養や特殊な食事ニーズなど高性能タンパク質ソリューションを必要とする用途では、動物性代替品が依然として優先選択肢となっています。
機能・用途別：スポーツ栄養が主導、体重管理が急成長
2024年、スポーツ・持久力栄養用途が46.27％のシェアで市場を牽引しました。従来は運動能力向上と関連付けられてきたこれらの用途ですが、現在では体重管理とライフスタイル向けエネルギー分野で著しい成長を遂げています。これらの分野は2030年まで年平均成長率（CAGR）9.21％という堅調な成長が見込まれており、純粋な運動目的から主流の健康増進への顕著なシフトを反映しています。市場の基盤は、専門小売店やジムなどの確立された流通チャネルによってさらに強化されており、これらはアクセシビリティと消費者エンゲージメントの促進において重要な役割を果たし続けております。
肥満予防の取り組みが広く展開される中、体重管理アプリケーションは勢いを増しております。これらの取り組みは、追加糖分摂取の削減とより健康的な食習慣の促進を優先するCDCの「Healthy People 2030」目標と密接に連携しております。一方、食事代替用途は競争の激しい環境で展開されています。利便性への需要拡大の恩恵を受ける一方で、液体食事オプションや調理済み食事サービスなどの代替品からの挑戦に直面しています。消費者の選択眼が鋭くなるにつれ、製品の機能的なセグメンテーションがますます顕著になっています。調査によれば、プロテインバーの消費は均一ではなく、消費者の具体的な目標や人口統計学的特性によって大きく異なることが明らかになっており、ターゲットを絞った製品開発の重要性を浮き彫りにしています。
流通チャネル別：オンラインの加速が従来型小売に課題をもたらす
2024年においても、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは流通構造を主導し、42.32%という大きなシェアを維持しています。これらのチャネルは、確立された消費者の購買パターンを効果的に活用し、衝動買いの機会を最大限に活用することで、その優位性を維持する主要な原動力となっています。一方、オンライン小売業者は堅調な成長を見せており、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.66％が見込まれています。この成長は主に、食品小売分野における電子商取引の浸透率向上に起因しており、消費者が利便性と品揃えを求めてオンラインプラットフォームを利用する傾向が強まっているためです。米国農務省（USDA）の調査によれば、2023年には米国消費者の19.4%がオンライン食料品購入を利用しており、特に若年層や高学歴層での採用率が顕著に高くなっています[4]。従来型小売チャネルは、商品の即時入手可能性を提供することで競争優位性を維持しています。これにより消費者は包装や原材料を実際に確認することが可能であり、購入前に栄養表示を評価することを重視する健康志向の購買層にとって特に重要な特徴となっています。
コンビニエンスストアと専門店は、それぞれ異なる消費者ニーズと嗜好に対応しています。コンビニエンスストアは、迅速な衝動買いや外出先での消費を求める顧客層に焦点を当てています。一方、専門店は専門的なアドバイスと厳選された高品質商品の品揃えにより差別化を図り、ニッチ市場セグメントに訴求しています。オンライン小売チャネルは、定期購入モデル、まとめ買いオプション、従来型小売店では入手困難なニッチブランドの取り扱いといった特徴から恩恵を受けています。しかしながら、配送コストの高さや、配送商品の鮮度・品質に対する消費者の懸念といった顕著な課題にも直面しています。
地域別分析
2024年現在、北米はエネルギーバー市場において41.12%の首位シェアを占めております。これは、確立された健康・ウェルネス文化、先進的な小売インフラ、機能性食品のイノベーションを促進する規制枠組みに支えられた結果です。FDAが改訂した「健康」表示基準は、メーカーに製品ポジショニングの明確な指針を提供し、栄養上の利点を効果的に強調することを可能にしております。同地域の成熟市場は、栄養表示に対する消費者の高い意識、強力な流通ネットワーク、そしてイノベーションを支えるプレミアム価格の受容によって特徴づけられております。しかしながら、ブランドメーカーは、主要層における市場の飽和やプライベートブランド製品からの競争激化といった課題に直面しております。
アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.85％が見込まれています。この成長は、中国、ベトナム、タイなどの主要市場における中産階級の所得増加、都市化、健康意識の高まりによって推進されています。中国の拡大する食品加工産業と、より健康的でプレミアムな製品に対する消費者需要の増加は、エネルギーバー市場にとって好ましい環境を作り出しています。政府による健康的な食習慣の促進策がある一方で、各国間の規制の複雑さや食品安全基準の差異が課題となっています。例えば、インドが外国食品メーカーに対するFSSAI登録要件を2024年9月まで延長したことは、規制環境の変化を浮き彫りにしています。
ヨーロッパは重要な市場であり、有機製品や持続可能な調達製品を好む消費者の嗜好が特徴です。ただし、市場が成熟しているため、新興地域と比較すると成長率はより緩やかです。欧州委員会の「農業・食品ビジョン」は、持続可能かつ競争力のある食品生産を重視しており、環境基準と栄養基準を満たすエネルギーバーの成長を支援しています。欧州食品安全機関（EFSA）の厳格な新規食品承認プロセスと健康強調表示規制は参入障壁となる一方、基準適合製品には競争上の優位性をもたらします。一方、南米アメリカ、中東、アフリカでは、都市部人口の増加と可処分所得の上昇を背景に新たな機会が生まれています。ただし、インフラの制約や規制面での不確実性が、これらの地域における短期的な成長可能性を制限しています。
競争環境
世界のエネルギーバー市場は、様々な国際的・地域的プレイヤーが参入する競争の激しい市場です。主要プレイヤーには、マース社、ゼネラルミルズ社、モンデリーズ・インターナショナル社、ネスレ社、グランビア社などが挙げられます。主要企業は、強力な消費者基盤と市場における評価の高い地位を確立するため、製品革新、合併・買収、地理的拡大などの戦略に注力しています。戦略の中でも、世界のエネルギーバー市場の主要企業は製品革新を最も重視しており、主要企業は研究開発に多額の投資を行い、有機/ビーガン原料を取り入れて革新的なフレーバーや包装を展開し、それらをクリーンラベル製品として位置付けています。
2024年、マース社はケラノバ社を359億米ドルで買収を完了し、RXBARやニュートリグレインなどの確立されたエネルギーバーブランドにより、スナック製品ポートフォリオを大幅に拡大しました。この戦略的合併は産業の進展を反映し、健康志向スナック分野の重要性増大を裏付けています。マース社は本買収により今後10年間でスナック事業の成長を倍増させる可能性があると予測しています。各社は垂直統合、クリーンラベルへの再設計、デジタルファースト施策などの戦略を優先。消費者直販チャネルへの投資が拡大傾向にあり、企業は高利益率の達成と重要な消費者データの収集を実現しています。一方で、FTC（連邦取引委員会）がクローガーとアルバートソンの合併を阻止した事例は、特にエネルギーバーが棚スペースを競う食料品小売分野において、市場集中に対する規制当局の監視が強化されていることを示しています。
パーソナライズド栄養、持続可能な包装、機能性原料の統合といった分野で新たな機会が生まれています。欧州食品安全機関（EFSA）によるコオロギ粉末などの新規原料の承認は、タンパク質多様化に向けた新たな道筋を示しています。技術導入は、サプライチェーンの最適化、原料のトレーサビリティ確保、消費者エンゲージメントの強化に重点が置かれております。大手企業は規模の優位性を活かし、調達と製造の効率化を推進しております。一方、新興のディスラプター企業は、高齢者向け処方開発や糖尿病患者向け製品開発を通じて、これまで十分にサービスが行き届いていなかった層をターゲットにしております。既存ブランドは、販促費の増額や小売パートナーシップの強化により、市場シェアの防衛に努めております。
最近の産業動向
- 2025年6月：マース傘下のスナックブランド「Kind」は、アメリカ市場に新エネルギーバーシリーズを導入。同カテゴリーにおける「フルーツ主体の」革新性を強調しています。本製品ラインは、オーツ麦、キビ、ソバ、アマランサス、キヌアの5穀類を配合して開発されました。
- 2025年4月：Clif Barはドイツ市場に「カフェイン入りコレクション」のエネルギーバーを投入。本コレクションの各バーには、有機カフェイン60～70mgに加え、植物性タンパク質10gと有機ロールオーツが含まれています。
- 2025年1月：ハーシーの子会社であるフルフィル・ニュートリションは、新製品ラインアップを発表しました。これにはプロテイン・バイツ、リースのピーナッツバターを使用したチョコレートピーナッツバターバー、そして特大サイズのビッグエスト・バーが含まれます。
- 2024年8月：パッカ・リミテッドとブラウニー・ベアは、インド初となる堆肥化可能な柔軟包装を採用したエナジーバーを発表いたしました。高品質なナツメヤシを原料とし、砂糖無添加のこれらのエナジーバーは、栄養価が高く天然甘味料を使用した製品提供というブラウニー・ベアの戦略的方針に沿ったものです。
エネルギーバー産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 革新的な配合とクリーンラベル原材料が健康志向の消費者を惹きつける
4.2.2 迅速なエネルギー補給を求めるスナック需要の増加が市場成長を促進
4.2.3 スポーツ・フィットネス活動の拡大がアスリートの消費を牽引
4.2.4 便利で健康的な外出先でのスナック需要
4.2.5 栄養的利点への認識向上による市場拡大
4.2.6 植物由来およびビーガン向けエネルギーバーの人気拡大が需要を押し上げる
4.3 市場制約要因
4.3.1 原材料価格の変動がコスト構造を乱す
4.3.2 糖分含有量および人工添加物が健康関連懸念を引き起こす
4.3.3 食事代替飲料および代替スナックバーとの競争が成長を阻害
4.3.4 厳格な政府規制が製品処方に影響を与える
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制および技術的展望
4.6 5つの競争力分析
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 購入者/消費者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 製品の種類別
5.1.1 有機製品
5.1.2 従来型製品
5.2 タンパク質源別
5.2.1 植物性
5.2.2 動物性
5.3 機能・用途別
5.3.1 スポーツ・持久力栄養
5.3.2 食事代替
5.3.3 体重管理および生活習慣エネルギー
5.4 販売チャネル別
5.4.1 スーパーマーケット／ハイパーマーケット
5.4.2 コンビニエンスストア
5.4.3 専門店
5.4.4 オンライン小売業者
5.4.5 その他の販売チャネル
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 イタリア
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 オランダ
5.5.2.7 ポーランド
5.5.2.8 ベルギー
5.5.2.9 スウェーデン
5.5.2.10 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 インドネシア
5.5.3.6 韓国
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南米アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 チリ
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南米アメリカその他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 ナイジェリア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向（合併、資金調達、新製品発売）
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル {（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
6.4.1 Mars Inc.
6.4.2 Mondelez International Inc.
6.4.3 General Mills Inc.
6.4.4 Nestlé S.A.
6.4.5 Post Holdings
6.4.6 Glanbia plc
6.4.7 Abbott Laboratories.
6.4.8 The Hershey Company
6.4.9 PepsiCo, Inc.
6.4.10 Lotus Bakeries
6.4.11 The Simply Good Foods Company
6.4.12 Otsuka Holdings Co., Ltd.
6.4.13 Wholesome Habits Pvt Ltd
6.4.14 Munk Pack, Inc.
6.4.15 The Hain Celestial Group
6.4.16 Pure Protein, LLC
6.4.17 NuGo Nutrition Inc.
6.4.18 Built Brands LLC.
6.4.19 Ferrero Group
6.4.20 USANA Health Sciences, Inc.
6.4.21 FitLife Brands, Inc.
6.4.22 Kindelicious Foods Private Limited
7. 市場機会と将来展望
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