省エネガラス市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

エネルギー効率の高いガラス市場の概要

エネルギー効率の高いガラス市場は、2025年には333.8億米ドルと推定され、2030年には427.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.07%です。この成長は、建築物のエネルギーコードの厳格化、グリーンビルディング認証の増加、電気自動車（EV）におけるLow-E（低放射率）グレージングへの移行によって推進されています。

市場の主要なポイント

* コーティングタイプ別: ソフトコート（マグネトロンスパッタリング）製品が2024年に62.35%の市場シェアを占め、2030年まで5.58%のCAGRで成長すると予測されています。
* グレージングタイプ別: ダブルガラスシステムが2024年に46.74%の市場シェアを占めました。トリプルガラスは2030年まで5.45%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 建築・建設分野が2024年に67.86%の市場シェアを占め、2030年まで5.72%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: ヨーロッパが2024年に34.57%の市場シェアを占める最大の市場であり、アジア太平洋地域は2030年まで5.84%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 市場集中度: 中程度です。

グローバル市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 世界の建築エネルギーコードの厳格化:
最新の国際エネルギー保全コード（IECC）では、窓のU値（熱貫流率）が最大17%削減され、建築家はLow-Eトリプルガラスや真空ソリューションへと移行しています。例えば、カリフォルニア州の2025年版Title 24では、垂直開口部のU値が0.47に制限されており、これは高度なソフトコートグレージングでしか達成できません。カナダの2030年までのネットゼロ対応建築物への道筋では、固定窓のU値目標が0.27に設定されており、トリプルグレージングの需要を加速させています。これらのコードは、かつて許容されていたトレードオフの抜け穴を排除し、性能が初期費用よりも優先されるようになっています。アジア太平洋地域の主要都市でコードの更新が広がるにつれて、多層銀スタックを持つサプライヤーはより大きな影響力を持つようになります。中期的なコンプライアンス期限は、高性能ユニットの安定した受注パイプラインを支えています。この要因はCAGRに+1.2%の影響を与え、北米とEUで先行して導入され、世界的に広がり、中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

2. グリーンビルディング認証（LEED、BREEAM）の増加:
LEEDやBREEAMといった認証フレームワークは、建物の外皮効率とエンボディドカーボン（建材製造時の排出量）の透明性を評価します。LEED v4.1のクレジットは環境製品宣言（EPD）に依存しており、製造業者に炭素排出量の定量化を促しています。米国グリーンビルディング協会は、2030年までに35兆米ドルがネットゼロ資産に投資される必要があり、その多くが運用負荷を削減するファサードに充てられると推定しています。ロンドンのクリスタルのようなBREEAM Outstandingのランドマークは、U値が1.0 W/m²K近くを達成しており、高度なグレージングがいかに認証ポイントを提供し、それが賃料プレミアムにつながるかを示しています。開発業者は現在、材料の表面価格よりも総所有コストを重視しており、低放射率製品の需要を強化しています。この要因はCAGRに+0.8%の影響を与え、北米とEUが中心ですが、アジア太平洋地域にも拡大し、長期的（4年以上）に影響を及ぼします。

3. EVにおけるLow-EグレージングのOEM需要:
自動車メーカーは、熱管理目標をガラス仕様に組み込んでいます。Low-Eフロントガラスは、HVAC（空調）エネルギーを30%削減し、暑い気候ではバッテリー航続距離を5～8%延長できるため、主流のEV採用者にとって具体的なメリットとなります。AGCオートモーティブの三層フィルムは、可視光を損なうことなく67.80%の太陽光遮断率を示しており、コーティングの多様性を示しています。カリフォルニア州の2035年ゼロエミッション販売義務から中国のNEV（新エネルギー車）クレジットに至る規制の動きは、ガラスのアップグレードを標準装備として定着させています。パノラマルーフなどで車両のグレージング面積が拡大するにつれて、コーティング性能はさらに重要になり、サプライヤーの短期的な収益増加を支えています。この要因はCAGRに+0.9%の影響を与え、中国、EU、北米を中心に世界的に広がり、短期的（2年以内）に影響を及ぼします。

4. VIG（真空断熱ガラス）の急速な普及:
真空断熱ガラス（VIG）は、8mmの薄型プロファイルでR-10からR-20の断熱性能を提供し、厚さ制限のある歴史的建造物の改修に適しています。高額なプレミアムにもかかわらず、博物館や高級住宅での初期導入がその性能を実証しており、生産能力が確立されれば大規模な展開への道が開かれます。この要因はCAGRに+0.7%の影響を与え、北米とEUが中心ですが、アジア太平洋地域でも試験的に導入され、中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

5. EU CBAM（炭素国境調整メカニズム）による低炭素フロートガラスの優遇:
EU炭素国境調整メカニズム（CBAM）は、2026年から輸入ガラスに排出量コストを課し、電気炉や高いカレット比率で生産された低炭素フロートガラスの需要を高めています。サンゴバン社のORAÉガラスは、従来のフロートガラスと比較してエンボディドCO₂を半減させ、ヨーロッパの工場を有利な立場に置いています。CBAMが2030年までに間接排出量も対象とすることで、化石燃料集約型地域の生産者はコスト面で逆風に直面する一方、再生可能エネルギーや原子力で稼働する工場は価格設定の自由度を得ます。このメカニズムは、世界の調達を再構築し、低炭素イノベーターに報いることになります。この要因はCAGRに+0.5%の影響を与え、EUに直接的な影響を与え、グローバルサプライチェーンに影響を及ぼし、長期的（4年以上）に影響を及ぼします。

市場の抑制要因

1. 従来のフロートガラスと比較した初期費用の高さ:
プレミアムコーティングや多層ガラスは、標準的なフロートガラスよりも価格を40～80%上昇させ、初期費用への感度が高い市場での採用を制限しています。トリプルガラスはダブルガラスよりも15～25%高価であり、VIGは200～300%のプレミアムを要求するため、主に高仕様の商業プロジェクトに限定されています。新興市場では、資本節約のために性能向上が後回しにされることが多く、短期的な販売量の伸びを鈍化させています。しかし、公共料金の上昇や初期の炭素価格設定は、回収期間を短縮し、抵抗を和らげています。公共部門の補助金や譲許的融資は、特にエネルギー貧困世帯を対象とした改修において、コスト障壁をさらに低下させています。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与え、新興市場で最も強く、世界的に広がり、短期的（2年以内）に影響を及ぼします。

2. ソーダ灰およびエネルギー価格の変動:
ソーダ灰やエネルギー価格の変動は、エネルギー効率の高いガラスの生産コストに直接影響を与え、市場の成長を抑制する可能性があります。特にヨーロッパやエネルギー輸入地域では、この影響が顕著です。この要因はCAGRに-0.6%の影響を与え、ヨーロッパやエネルギー輸入地域で深刻であり、世界的に広がり、中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

3. マグネトロンスパッタリング能力の世界的制約:
大型スパッタリングラインの建設には5000万～1億米ドルかかり、発注から認定まで最大36ヶ月を要するため、迅速な供給対応が制限されます。このボトルネックは、コードが需要を刺激しているまさにその時にソフトコートの生産量を制限し、既存のプレーヤーに強力な価格決定力をもたらしています。小規模な地域の製造業者は、コーティングされた原材料のリードタイムが長くなり、プロジェクトの遅延につながることもあります。上場多国籍企業間の資本規律は、堅調な需要指標にもかかわらず、次の10年まで供給の逼迫を長引かせ、販売量の伸びを抑制する可能性があります。この要因はCAGRに-0.4%の影響を与え、設備供給に依存し、世界的に広がり、長期的（4年以上）に影響を及ぼします。

セグメント分析

1. コーティングタイプ別: ソフトコート（マグネトロンスパッタリング）が性能向上を牽引
ソフトコート製品は、2024年にエネルギー効率の高いガラス市場の62.35%のシェアを占め、2030年まで5.58%のCAGRで成長すると予測されています。これは、0.04未満という比類のない放射率と多層ガラスアセンブリとの互換性を反映しています。ソフトコート製品に関連するエネルギー効率の高いガラス市場規模は、建築コードが窓のU値を引き下げるにつれて着実に拡大すると予測されています。高度な多層銀スタックは、可視光透過率を犠牲にすることなく太陽熱取得係数（SHGC）を最適化し、昼光採光を求めるオフィスビルと、キャビン内の快適性を求めるEVメーカーの両方にアピールしています。ハードコート（パイロリティック）ガラスは、モノリシックな店舗のファサードや、耐久性と耐傷性が熱性能目標よりも優先される、効率要件が控えめな地域で依然として関連性があります。サプライヤーは、エッジの曇りを減らし、歩留まり損失を低減するクローズドフィールドカソードアレイを使用して、ジャンボサイズのガラス全体でスパッタリングの均一性を継続的に改善しています。
自動車需要の急増は、ソフトコートの優位性をさらに確固たるものにしています。Low-Eフロントガラスは現在、プレミアムEVブランドによって工場で指定されており、ISO 9050などの規制フレームワークは、性能指標を世界的に調和させ、認定サイクルを短縮しています。しかし、スパッタリングラインの不足が供給を抑制し、割り当てを確保するための合併や長期的なオフテイク契約を促しています。ティア1のフロートガラス生産者は、垂直統合を活用して銀のサプライチェーンを管理し、コストの急増を最小限に抑えています。資本投資が需要に追いつかない場合、高選択性コーティングのスポットプレミアムは予測期間中も続く可能性があります。

2. グレージングタイプ別: トリプルシステムが加速する一方、ダブルユニットが主流を維持
ダブルガラスは、費用対効果と確立された製造ネットワークにより、2024年にエネルギー効率の高いガラス市場の46.74%のシェアを維持しました。しかし、トリプルガラスは、北ヨーロッパ、カナダ、および米国の一部でU値が0.30未満と規定されているため、2030年まで5.45%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。Corningの0.5mmセンターライトは、標準的なフレームに収まる薄型トリプルパッケージを可能にし、構造的なアップグレードを不要にし、設置コストを削減します。都市部が最低効率基準を施行するにつれて、シングルガラスのエネルギー効率の高いガラス市場シェアは縮小し続けています。
イノベーションは採用を加速させます。ノースウェストエネルギー効率アライアンス（NEEA）のR5イニシアチブは、従来のダブルユニットとの価格パリティを達成するために薄型トリプルの商業化を支援しています。一方、VIGソリューションは、8mmのプロファイル内でR-10からR-20の性能を提供し、厚さ制限が適用される歴史的建造物の改修に適しています。高額なプレミアムにもかかわらず、博物館や高級住宅での初期導入が性能を実証しており、生産能力が確立されれば大規模な展開への道が開かれます。

3. エンドユーザー産業別: 建設が価値の3分の2を占める
建築・建設分野は、2024年にエネルギー効率の高いガラス市場規模の67.86%を占め、改修義務と企業の脱炭素化誓約に牽引され、5.72%のCAGRで成長すると予測されています。商業開発業者はグリーン認証に関連する高い賃料を追求し、住宅所有者は初期費用を相殺するために公共料金の払い戻しを利用しています。自動車用グレージングは、OEMが航続距離の向上を追求するにつれて戦略的な重要性を増しています。Low-EガラスはHVAC負荷を最大30%削減し、暑い地域で意味のある航続距離の延長に貢献します。太陽光モジュール用の太陽光発電ガラスは、ニッチながら急速に拡大しているサブセグメントとして登場しており、Xinyi Solarの1日あたり17,516トンの専用溶解能力に支えられています。
冷蔵庫ドアから高温プロセスエンクロージャまで、その他の産業用途は安定したベースライン需要を提供しています。しかし、今後10年間の販売量を支えるのは、不動産における35兆米ドルの脱炭素化投資です。エレクトロクロミック層や透明太陽光発電のファサード契約への統合は、多角的なガラスコングロマリットにとってアップセル機会を拡大します。

地域分析

* ヨーロッパ:
EU建築物エネルギー性能指令（EPBD）が、ほぼゼロエネルギーの新規建築物を義務付けていることを背景に、2024年にエネルギー効率の高いガラス市場の34.57%のシェアを維持しました。ドイツと英国は更新されたPart L規則で仕様を推進し、フランスのRE2020はエンボディドカーボンを優先し、電気炉で製造された低炭素フロートガラスへの発注を促しました。

* アジア太平洋:
中国だけで世界の新規建設の約半分を占めるため、2030年まで5.84%のCAGRで最も急速な成長を遂げています。厳格なTier-1都市コードは現在、トリプルガラスの性能を参照しており、インドのスマートシティミッションは、外皮効率を重視するグリーンビルディング認証を推進しています。

* 北米:
米国インフレ削減法に基づく税額控除とカナダのネットゼロ対応ロードマップに支えられ、着実な成長を記録しています。カリフォルニア州のTitle 24と北東部全体の都市レベルの建築性能基準が、改修パイプラインを支えています。

* 南米、中東・アフリカ:
小規模ながら戦略的な市場であり、エネルギー料金の上昇と極端な気候での冷却ニーズが太陽光制御グレージングの採用を促進していますが、現地の製造能力は依然として需要に追いついていません。

競争環境

エネルギー効率の高いガラス市場は、中程度の断片化が見られます。サンゴバン、AGC、ガーディアンガラス、NSGといった企業は、統合されたフロートラインと独自のスパッタリング技術を活用して利益率を保護しつつ、効率を段階的に向上させています。知的財産権の出願は、低炭素溶解化学とハイブリッドエレクトロクロミック-PVスタックに集中しており、新規参入者にとって障壁となっています。マグネトロンスパッタリング設備の能力不足は、1億米ドルのラインに自己資金を投入できる既存企業に有利に働きます。しかし、地域の製造業者は、ジャストインタイムの断熱ガラス仕上げに不可欠であり、グローバルなフロートガラスリーダーが地域の加工業者に供給する階層的なサプライチェーンを維持しています。したがって、市場の力は、上流のコーティング専門知識と下流の設置ネットワークの間でバランスが取れています。

エネルギー効率の高いガラス業界の主要プレイヤー

* サンゴバン（Saint-Gobain）
* カーディナル・グラス・インダストリーズ（CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC）
* AGC株式会社（AGC Inc.）
* ガーディアン・インダストリーズ・ホールディングス（Guardian Industries Holdings）
* 日本板硝子株式会社（Nippon Sheet Glass Co., Ltd）

最近の業界動向

* 2025年1月: ガーディアン・グラス・ノースアメリカは、高VLT（可視光透過率）、低SHGC（太陽熱取得係数）のコーティングガラスであるSunGuard SNX 70+の本格的な販売を開始しました。これは、昼光採光が豊富なファサード向けです。
* 2024年10月: グラストン・コーポレーションとコーニング社は、トリプル断熱ユニット向けの超薄型建築ガラス加工技術を開発するための提携を発表しました。これにより、フレームの再設計なしに効率向上が可能になります。

省エネガラス市場に関する本レポートは、低放射率（Low-E）コーティングガラスを組み込むことで窓からの熱損失を防ぐ、エネルギー効率の高いグレージングを指す「省エネガラス」の市場動向を詳細に分析しています。

市場は、コーティングタイプ、グレージングタイプ、最終用途産業、および地域別にセグメント化されており、各セグメントについて収益（米ドル）ベースでの市場規模と予測が提供されています。具体的には、コーティングタイプではハードコート（熱分解）とソフトコート（マグネトロンスパッタリング）、グレージングタイプではシングル、ダブル、トリプル、最終用途産業では建築・建設、自動車、ソーラーパネル、その他の産業（工業など）が含まれます。地域別では、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要地域にわたる15カ国の市場がカバーされています。

市場全体としては、2030年までに427.4億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.07%と堅調な伸びが見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的に厳格化する建築物の省エネ基準、LEEDやBREEAMなどのグリーンビルディング認証の増加が挙げられます。また、電気自動車（EV）における低放射率ガラスのOEM需要も重要であり、これによりHVAC（冷暖房空調）エネルギーを最大30%削減し、高温環境下でのバッテリー航続距離を5～8%延長する効果があります。さらに、真空断熱ガラス（VIG）の急速な改修導入や、EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）が低炭素フラットガラスのサプライチェーンを優遇する動きも市場を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。従来のフロートガラスと比較して初期費用が高いこと、ソーダ灰やエネルギー価格の変動が利益率に影響を与えること、そしてマグネトロンスパッタリングコーティングのグローバルな生産能力が限られていることが課題として挙げられています。

コーティングタイプ別では、ソフトコート（マグネトロンスパッタリング）ガラスが2024年に62.35%のシェアを占め、最も速い成長を続けています。グレージングタイプ別では、トリプルグレージングが特に寒冷地においてより厳格なU値基準を満たすため人気が高まっており、2030年まで5.45%という最高のCAGRで成長すると予測されています。

最終用途産業では、建築・建設分野が引き続き主要な市場ですが、自動車分野、特にEVにおける省エネガラスの採用拡大が注目されています。地域別では、急速な都市化と建築物省エネ基準の厳格化により、アジア太平洋地域が5.84%のCAGRで最も速い成長を遂げています。

競争環境においては、Abrisa Technologies、AGC Inc.、CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC、セントラル硝子株式会社、Corning Incorporated、Fuyao Group、Guardian Industries Holdings、日本板硝子株式会社、Saint-Gobain、SCHOTT、Şişecam、Vitro、Xinyi Glass Holdings Limitedなど、多数の主要企業が市場に参入しています。これらの企業は、市場集中度、戦略的動き、市場シェア、製品・サービス、最近の動向などの観点から分析されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場発展の可能性を探っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 より厳格な世界の建築エネルギーコード

  • 4.2.2 グリーンビルディング認証（LEED、BREEAM）の増加

  • 4.2.3 EVにおけるLow-Eガラスに対するOEM需要

  • 4.2.4 真空断熱ガラス（VIG）の急速な改修導入

  • 4.2.5 低炭素板ガラスサプライチェーンを優遇するEU CBAM

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 従来のフロートガラスと比較して高い初期費用

  • 4.3.2 ソーダ灰とエネルギー価格の変動が利益率に影響

  • 4.3.3 限られた世界的なマグネトロンスパッタコーティング能力

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コーティングタイプ別
  • 5.1.1 ハードコート（熱分解）

  • 5.1.2 ソフトコート（マグネトロンスパッタリング）

• 5.2 ガラスタイプ別
  • 5.2.1 シングル

  • 5.2.2 ダブル

  • 5.2.3 トリプル

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 建築・建設

  • 5.3.2 自動車

  • 5.3.3 ソーラーパネル

  • 5.3.4 その他のエンドユーザー産業（工業など）

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 インド

  • 5.4.1.3 日本

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 ロシア

  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アブリサ・テクノロジーズ

  • 6.4.2 AGC株式会社

  • 6.4.3 カーディナル・グラス・インダストリーズ株式会社

  • 6.4.4 セントラル硝子株式会社

  • 6.4.5 コーニング・インコーポレイテッド

  • 6.4.6 福耀集団

  • 6.4.7 ガーディアン・インダストリーズ・ホールディングス

  • 6.4.8 モーリー・グラス＆グレージング株式会社

  • 6.4.9 日本板硝子株式会社

  • 6.4.10 サンゴバン

  • 6.4.11 ショット

  • 6.4.12 シシェカム

  • 6.4.13 タフXグラス

  • 6.4.14 ビトロ

  • 6.4.15 信義ガラスホールディングス

7. 市場機会と将来展望