エンジンエアフィルター市場規模・シェア分析 ～ 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

エンジンエアフィルター市場の概要

本レポートは、エンジンエアフィルター市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場はフィルタータイプ、材料タイプ、車両タイプ、流通チャネル、および地域別にセグメント化されており、市場予測は金額（USD）で提供されています。

市場規模と成長予測

エンジンエアフィルター市場は、2025年に38億米ドル、2030年には40.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.26%です。この見通しは、バッテリー電気自動車（BEV）の普及加速という逆風があるにもかかわらず、交換需要が着実に増加する成熟産業を示しています。需要の回復力は、ろ過性能基準を引き上げる厳格な世界的な排出ガス規制、交換サイクルを短縮する高稼働の商用フリートの増加、および合成繊維やナノファイバーメディアへの技術シフトに起因しています。同時に、業界は原材料コストの変動や、電動パワートレインの普及に伴う構造的な販売量減少に対処する必要があります。主要サプライヤーが独自のメディア、広範な製造拠点、予測メンテナンスに関連するサービス提案の拡大を通じてシェアを守るため、競争の激しさは中程度に留まっています。

主要なレポートのポイント

* フィルタータイプ別: 2024年には紙フィルターがエンジンエアフィルター市場シェアの39.62%を占め、合成オイルフィルターは2030年までに3.26%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 材料タイプ別: 2024年には紙メディアがエンジンエアフィルター市場シェアの41.23%を占め、合成メディアは2030年までに3.28%のCAGRで最も速い成長を記録すると見込まれています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車がエンジンエアフィルター市場シェアの55.18%を占め、小型商用車は2030年までに2.88%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年にはOEM装着がエンジンエアフィルター市場シェアの63.72%を占めましたが、アフターマーケットは予測期間中に2.96%のCAGRで成長すると予想されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がエンジンエアフィルター市場シェアの45.43%を占め、2030年までに3.86%のCAGRで成長する見込みです。

世界市場のトレンドと洞察（推進要因）

* より厳格な世界的な排出ガス規制: ユーロ7やEPA Tier 3などの枠組みの下、0.3ミクロン以上の粒子に対して99.0%近いろ過効率を目標とする世界的な規制が、OEMによる合成繊維やナノファイバーメディアへのシフトを促しています。これにより、新モデルにおける仕様アップグレードが着実に進み、旧型車両向けの認定アップグレードキットも新たな収益源となっています。
* 拡大する世界のICE車両保有台数: 世界が電動化に移行する中でも、発展途上国では内燃機関（ICE）車両の年間導入台数が大幅に増加しています。車両寿命の長期化（現在では15年を超えることも多い）により、交換フィルターを必要とする累積保有台数は増加し続けています。商用トラックの急速な成長は、高頻度のサービスサイクルを生み出しています。
* 合成繊維およびナノファイバーメディアの進歩: これらのろ過技術は、紙の代替品と比較して非常に高いろ過効率と長い耐用年数を提供し、所有サイクル全体でプレミアムでありながら費用対効果の高いソリューションとして位置付けられています。独自の多層設計は圧力損失を低減し、燃焼効率を向上させます。
* アフターセールスメンテナンス意識の向上: 高所得世帯では、修理費用を抑えるためにDIY（Do-It-Yourself）車両メンテナンスを採用する傾向が強まっています。オンラインガイドやeコマースキットへのアクセスがこの変化を促進し、サービス規範を再構築しています。デジタルチュートリアルは、きれいな吸気と燃料消費量の削減との関連性を強調し、積極的なフィルター交換を促しています。
* 高稼働のEコマース物流フリート: Eコマースの成長に伴い、高稼働の物流フリートが増加しており、フィルターの交換サイクルが短縮され、市場の需要を押し上げています。
* スマートセンサー対応吸気モジュール: プレミアム車両セグメントでは、予測メンテナンスをサポートするスマートセンサーを搭載した吸気モジュールの採用が進んでいます。

抑制要因

* 急速なBEV（バッテリー電気自動車）の普及: 中国でのBEVの優位性や、欧州の2035年までのゼロエミッション販売目標は、エンジンエアフィルターの必要性を構造的に排除します。初期の採用は高価値フィルターを使用するプレミアムモデルに集中しており、ユニット販売量以上に収益を侵食しています。
* 原材料価格の変動: 石油化学製品の供給途絶による合成繊維コストの高騰や、紙メディアのパルプ価格上昇は、サプライヤーの利益率に圧力をかけています。新興市場での価格感応度が高いため、コスト上昇分を完全に転嫁することが難しく、収益性を脅かしています。
* 洗浄可能/再利用可能フィルターの採用: 性能重視のセグメントで洗浄可能/再利用可能フィルターの採用が進んでおり、徐々に広がりを見せています。
* アフターマーケットにおける偽造品: 新興市場やオンラインチャネルでは偽造品が流通しており、ブランドの評判と収益に悪影響を与えています。

セグメント分析

* フィルタータイプ別: 紙/セルロースフィルターはコスト優位性とOEMでの普遍的な採用により、2024年に39.62%の市場シェアを維持しました。合成オイルフィルターは3.26%のCAGRで最も急速に拡大しており、2030年以降には紙の販売量を上回ると予測されています。合成メディアは、より高い汚染負荷の下でもエアフローを維持できるため、ターボチャージャー付きエンジンや直噴エンジンに魅力的です。
* 材料タイプ別: 紙メディアは2024年に41.23%の市場シェアを占めましたが、合成材料は3.28%のCAGRで最も速く成長しています。OEMのエンジン小型化とターボチャージャー化は、厳格なエアフロー指標を維持することの重要性を高め、合成繊維へのシフトを推進しています。
* 車両タイプ別: 乗用車は2024年に55.18%の市場シェアを占め、その数的な優位性を示しています。Eコマース物流に支えられた小型商用車は、2030年までに2.88%のCAGRで他のすべてのセグメントを上回る成長を見せています。
* 流通チャネル別: OEM装着は2024年に63.72%の市場シェアを占めましたが、世界的な車両保有台数の高齢化により、アフターマーケットは2030年までに2.96%のCAGRで成長すると予測されています。DIY文化、特に北米では、所有者が自宅でフィルターを交換することでこのシフトが加速しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年に45.43%の市場シェアを占め、2030年までに3.86%のCAGRで成長する、エンジンエアフィルター市場にとって最大の生産拠点であり、最も急速に成長している消費地域です。堅調な小型車生産、拡大するアフターマーケットネットワーク、および厳格化する地域の排出ガス規制が成長を牽引しています。
* 北米: 堅固なメンテナンス文化に支えられ、緩やかだが着実なユニット成長を示しています。Tier 3規制の一貫性と、クリーンな吸気ろ過に関連する燃費向上に対する消費者の意識の高まりがこの地域に恩恵をもたらしています。
* 欧州: ユーロ7規制がろ過仕様を引き上げる一方で、急速なBEVの普及が将来のユニット販売量を減少させるという相反するシグナルに直面しています。地域のサプライヤーは、規制当局が推進する循環型経済の精神に沿うため、洗浄可能でリサイクル可能なメディアを推進しています。

競争環境

エンジンエアフィルター市場は中程度の集中度を特徴としています。少数の主要サプライヤーが、独自のメディア技術、多様な地理的生産能力、およびグローバルOEMとの深い関係を活用して、世界的な収益において大きなシェアを占めています。垂直統合は、企業が原材料の供給を確保し、自社でメディアを開発し、下流の組立ラインを運営して利益率を保護するために引き続き好まれています。

技術差別化は、より低い圧力損失での高い捕集効率、より長いサービス間隔、および予測メンテナンスをサポートするスマートセンサー統合という3つの柱に焦点を当てています。UFI Filtersは水素燃料電池スタックへのろ過技術の専門知識を拡大しており、燃焼エンジン以外の隣接分野での役割を示しています。Hengst、Bosch、MANN+HUMMELは、OEMの持続可能性スコアカードを満たすために、CO2排出量を削減したフィルターエレメントを提供することで、使用済み製品のリサイクル可能性に投資しています。

主要企業

* MANN+HUMMEL
* Donaldson Company, Inc.
* MAHLE GmbH
* DENSO Corporation
* Sogefi SpA

最近の業界動向

* 2024年12月：自動車冷却システムの世界的リーダーであるDoowon Refrigerationが、メキシコに初の工場を開設し、吸気システム、エンジンエアフィルター、エアコンホース・チューブなどの先進的な自動車部品を製造開始しました。
* 2024年5月：UFI Filters Groupが中国にUFI GREEN施設を開設し、年間940万ユニットの生産能力を追加しました。

この市場概要は、エンジンエアフィルター市場が、電動化への移行という課題に直面しながらも、排出ガス規制の強化や技術革新、アフターマーケット需要の拡大によって、着実に成長を続ける成熟した産業であることを示しています。

本レポートは、世界のエンジンエアフィルター市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場規模、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、技術動向、競争環境に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

市場は2025年に38億米ドルの規模に達し、2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）1.26%で成長すると見込まれています。特に合成オイルフィルターは、その優れた効率性と長いサービス間隔により、3.26%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な排出ガス規制の厳格化、内燃機関（ICE）搭載車の世界的な保有台数の増加、アフターサービスにおけるメンテナンス意識の高まりが挙げられます。また、合成繊維やナノファイバーメディアの技術進歩、Eコマース物流フリートの高稼働、スマートセンサーを搭載した吸気モジュールの導入も市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。電気自動車（BEV）の急速な普及は、エンジンエアフィルターの需要を減少させる可能性があります。原材料価格の変動、洗浄・再利用可能なフィルターの採用拡大、アフターマーケットにおける模倣品の流通も課題となっています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に市場シェアの45.43%を占め、3.86%のCAGRで成長する主要な地域です。これは、同地域における大規模な自動車生産、車両の老朽化、および排出ガス規制の強化が複合的に作用しているためです。

電動化の進展は、BEVにおいては吸気フィルターの必要性を排除しますが、ハイブリッド車や発展途上国におけるICE車の優位性がその影響を緩和しています。将来の製品設計を形作る技術としては、合成繊維やナノファイバーメディア、IoT対応のセンサーモジュール、リサイクル可能な材料アーキテクチャが挙げられ、これらが次世代の吸気フィルターを定義すると期待されています。

本レポートでは、市場をフィルタータイプ（ガーゼ、紙/セルロース、合成オイル、ステンレスメッシュ、フォームなど）、材料タイプ（紙、フォーム、綿、合成、金属など）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中・大型商用車）、流通チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）といった多様な側面から詳細に分析しています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が行われています。MANN+HUMMEL、Donaldson Company, Inc.、MAHLE GmbH、DENSO Corporation、Robert Bosch GmbHなど、主要なグローバル企業のプロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

本レポートは、エンジンエアフィルター市場における現在の状況と将来の展望を深く理解するための包括的な情報を提供し、市場機会と将来の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 より厳格な世界的な排出基準
  • 4.2.2 拡大する世界のICE車両保有台数
  • 4.2.3 アフターセールスメンテナンス意識の高まり
  • 4.2.4 合成繊維およびナノファイバー媒体の進歩
  • 4.2.5 高稼働率のEコマース物流フリート
  • 4.2.6 スマートなセンサー対応吸気モジュール
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 急速なBEV普及
  • 4.3.2 原材料価格の変動
  • 4.3.3 洗浄可能/再利用可能フィルターの採用
  • 4.3.4 アフターマーケットにおける偽造品
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測 (金額 (米ドル))

• 5.1 フィルタータイプ別
  • 5.1.1 ガーゼフィルター
  • 5.1.2 紙/セルロースフィルター
  • 5.1.3 合成オイルフィルター
  • 5.1.4 ステンレスメッシュフィルター
  • 5.1.5 フォームフィルター
• 5.2 材料タイプ別
  • 5.2.1 紙
  • 5.2.2 フォーム
  • 5.2.3 コットン
  • 5.2.4 合成
  • 5.2.5 金属
• 5.3 車両タイプ別
  • 5.3.1 乗用車
  • 5.3.2 小型商用車
  • 5.3.3 中型および大型商用車
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 相手先ブランド製造業者 (OEM)
  • 5.4.2 アフターマーケット
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 その他の北米地域
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 イギリス
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 スペイン
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 フランス
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 インド
  • 5.5.4.2 中国
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 トルコ
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 南アフリカ
  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 MANN+HUMMEL
  • 6.4.2 Donaldson Company, Inc.
  • 6.4.3 MAHLE GmbH
  • 6.4.4 DENSO Corporation
  • 6.4.5 Sogefi SpA
  • 6.4.6 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.7 Parker Hannifin Corp
  • 6.4.8 Cummins Inc.
  • 6.4.9 Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG
  • 6.4.10 Hengst SE
  • 6.4.11 UFI Filters S.p.A.
  • 6.4.12 Valeo SA
  • 6.4.13 Ahlstrom Oyj
  • 6.4.14 Hollingsworth & Vose Company
  • 6.4.15 K&N Engineering, Inc.
  • 6.4.16 FIRST BRANDS GROUP LLC.
  • 6.4.17 CLARCOR Inc

7. 市場機会と将来展望