世界のエンジン駆動式溶接機市場：出力別、燃料種類別、溶接工程別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

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エンジン駆動溶接機市場規模は2025年に12.7億ドル、2030年には年平均成長率4.6%で15.9億ドルに達すると予測されています。広範なインフラ計画、パイプラインの拡張、送電網にアクセスできない採鉱プロジェクトが、ポータブルで高アンペアの溶接ソリューションの需要を支えています。エネルギー密度とサービス・サポートによりディーゼル燃料が依然として主流ですが、請負業者が低排出ガス・オプションを求めるにつれてLPG/CNGユニットがシェアを伸ばしています。

アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアにおける大規模な公共事業により採用が進んでおり、中東・アフリカ地域は、大規模プロジェクトや新規鉱山の開業に伴い急成長しています。
リンカーン・エレクトリックの最近の買収に見られるサプライヤー間の統合は、溶接、圧縮、発電を1つのユニットに統合した、より広範な製品ポートフォリオへのシフトを示唆しています。

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レポートの主なポイント

• 出力別では、2024年に101～300Aのセグメントがエンジン駆動溶接機市場シェアの43.54%を占め、500A以上のアンペアレベルは2030年までCAGR 6.9%で成長すると予測。
• 燃料タイプ別では、ディーゼルが2024年に66.78%のシェアを維持する一方、LPG/CNGシステムは2030年までCAGR 8.4%で拡大する見込み。
• 溶接プロセス別では、スティック（SMAW）が2024年に50.67％のシェアを占める一方、先進マルチプロセス機器は2030年まで年平均成長率5.89％で推移。
• エンドユーザー別では、建設とインフラが2024年の売上高の28.98%を占め、鉱業と採石が2030年までのCAGR 7.8%でリードすると予測。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の需要の47.89%を占め、中東・アフリカ地域は2030年までのCAGRが8.9%となる見通し。

建設・インフラ支出の増加

インフラの近代化により、橋梁、高速道路、公共事業におけるポータブル溶接機の需要が引き続き拡大。米国インフラ投資雇用法により、2024年の公共高速道路支出は1,260億米ドルに増加し、各大規模サイトには通常3～5台のエンジン駆動ユニットが配備されています。2028年までに33万人以上の有資格溶接工の不足に直面する請負業者は、デジタル制御と遠隔監視を統合した生産性の高いモデルを採用しています。サウジアラビアのNEOMのようなプロジェクトでは、3億4,600万米ドルのジョイント・ベンチャーが鉄筋のケージ溶接を自動化しており、自動化対応機械が重視されていることを裏付けています。政府が景気刺激策を道路、港湾、再生可能な送電網に振り向ける中、連続運転が可能な堅牢な自 動式溶接機に対する需要は、先進国と新興国の両方で高まっています。

送電網のない遠隔地での作業

鉱業、風力発電、太陽光発電のプロジェクトは、電力会社の電力が供給されない孤立した地域へと移行しつつあります。坑内石炭規制によりメタンガスへの暴露が制限されているため、統合ガス監視機能を備えた高速起動エンジン駆動により、坑内でのアイドル時間が短縮されます。また、吹付けコンクリートによる地盤制御作業では、限られたスペースで作業員の安全を守る信頼性の高い溶接機が役立っています。田園地帯や海上プラットフォームに広がる風力発電所では、請負業者は、1回の燃料充填で数日間稼働しながら温度変化や塩水噴霧に耐える溶接工を必要としており、軽量設計よりも信頼性を重視するディーゼルおよびLPGシステムの需要が持続しています。

石油・ガス・パイプライン・プロジェクトの拡大

エネルギー安全保障の取り組みにより、遠隔地の高荷重溶接機に依存する新しい長距離パイプラインが推進されています。TCエナジー社では、ワイヤープロセスへの移行後、48インチパイプの溶接時間を11.5時間から5.5時間に短縮しました。X120鋼板と自動溶接キャリアの開発では、氷点下や砂漠の環境下で正確な出力制御が要求されます。現在では、北極圏や中東のスプレッドで使用されるロボット・トラクターと互換性のあるデジタル・インターフェースを備えた400 Aプラスの機械が仕様に求められています。このような技術要件は、送電網から遠く離れた場所で長時間のシフト運転が可能な、堅牢で高アンペアの機器の必要性を強化しています^[1]。

産業用メンテナンスと修理の需要

老朽化したプラント、パイプライン、発電所では、修理が必要な場所に移動できるポータブル溶接機の需要が堅調です。1970 年代から 1980 年代にかけて建設された石炭火力発電所やガス火力発電所の多くでは、チューブ、蒸気ライン、フレームの修理が頻繁に必要となり、計画外の停止は電力会社に 1 日当たり 100 万米ドル以上の損害を与える可能性があるため、フリートはグリッド電源が停止している場合でも動作するエンジン駆動ユニットをストックしています。タワー部分、ナセル、基礎は、電気サービスのない遠隔地で溶接が必要になることが多いためです。1990年代の製造業ブームで建設された石油化学工場、製油所、製鉄所などの工業団地もメンテナンスのピークを迎えており、パイプ、容器、構造物の修理に移動式溶接機を利用しています。2028年までに33万人以上の溶接欠員が予想される中、請負業者は、各オペレーターがシフトでより多くの場所をカバーできる高出力マシンを選択しています。また、緊急対応チームは、エンジン駆動型溶接機を重要な装備としてリストアップしています。

プラグイン・インバータ溶接機への移行

軽量バッテリーまたはコード付きインバーターは、グリッド・アクセスが存在するエンジン駆動のニッチを侵食しています。リンカーン・エレクトリックの重量33ポンドのエレベートSLiは、145 Aの出力で現場での排出はゼロ、充電時間は60分です。特に造船所や工場では、かつてはエンジンユニットが必要だった多くの修理作業に、高デューティサイクルのインバータが適しています。しかし、バッテリーの稼働時間には限りがあり、孤立した現場での充電ロジスティックスは、即座の代替を抑制し、重負荷の連続運転に対応するエンジン駆動溶接機の中核的な価値提案を維持します。

化石燃料設備に対する企業のESG規制

規制と自主的な気候変動に関する誓約は、フリート仕様を再構築しています。欧州委員会のエコデザイン規則では、電動式代替機器を優遇する効率閾値が強制されています。カリフォルニア州の2024年オフロードエンジン規制は、旧式のディーゼル・セットの引退を加速させ、新規購入に再生可能ディーゼルを要求しています。Ashteadのようなレンタル大手は、2034年までに炭素強度を50％削減することを目指しており、購入者はディーゼルの代替よりもLPGやハイブリッドのオプションを優先して検討するよう促しています。このような政策により、都市部のフリートにおけるディーゼルのシェアが低下する一方、遠隔地での業務では依然として内燃エンジンが必要とされるため、市場全体への影響は緩和されます。

セグメント分析

出力別： 高出力ユニットが成長の勢いを獲得

101～300Aのレンジは2024年のエンジン駆動溶接機市場の43.54%を占め、一般的な建設作業への汎用性を反映。パイプライン、造船、重加工工場では、自動化されたルート・トゥ・キャップ・パスのために持続的な大電流が必要とされるため、500A以上の機器は、スライスこそ小さいものの、2030年まで年平均成長率6.9%で拡大すると予測されています。リンカーン・エレクトリックのClassic 300DとミラーのTrailblazer 330は、クロスカントリー・パイプラインで好まれる60%のデューティ・サイクルと純粋なDC出力を組み合わせたフラッグシップ・モデルです。自動ワイヤー・プロセスに移行している請負業者は、長いフィーダー・ケーブルにわたって溶接品質を維持できる安定した高周波電力を必要としており、デジタル対応の高アンペア・ドライブへの需要を押し上げています。

エンド・ユーザーは、燃料消費量とアークオン時間を追跡するテレメトリも重要視しています。OEMは現在、車両管理ソフトウェアと統合するJ1939データ・ポートを組み込み、予知保全をサポートし、計画外のダウンタイムを低減しています。この接続性により、大型モデルにはプレミアムが付き、基本的なミッドレンジ・ユニットとスマートなヘビーデューティ・システムとの収益格差が広がります。

燃料タイプ別： LPGが排出ガスの優位性で上昇

ディーゼルは、比類のないエネルギー密度と世界的なサービス・インフラにより、2024年には66.78%のシェアを獲得。しかし、LPG/CNGシステムは、最大40%低いNOx排出量と、大気清浄地帯における有利な規制により、年平均成長率8.4%を記録しています。リンカーン・エレクトリックのRanger 305 LPGは、食品工場やスタジアム改修における屋内排出規制を満たしています。ディーゼルの流れにLPGを混合するデュアルフューエル改修は、稼働時間を犠牲にすることなく排出量をさらに改善し、LPG供給が確保されている地域での段階的な採用をサポートします。実地調査では、デュアル燃料エンジンはトルクを維持しながら粒子状物質を削減できることが示されており、多くのレンタル・フリートがこのトレードオフに魅力を感じています^[2]。

総所有コストモデルも燃料選択を形成します。ディーゼル税が上昇したり、低炭素のインセンティブが現れたりすると、請負業者はすぐに投資回収の再計算を行い、都市部での入札にLPGを指定することがあります。逆に、ディーゼルのバルク物流があり、LPGの貯蔵がない遠隔地の採掘キャンプでは、2030年までディーゼルのリーダーシップを維持するため、従来型のエンジンを使用します。

溶接プロセス別： マルチプロセス・プラットフォームが多様性を提供

スティック溶接は、その堅牢性と現場修理で必要な設備が最小限であることから、2024年に50.67%のシェアを維持。しかし、SMAW、GMAW、FCAW、TIGをシームレスに切り替えられるマルチ・プロセス・ユニットは、多様な作業を単一の電源で行いたいという請負業者の好みを反映して、年平均成長率5.89%で拡大しています。ミラーのXMT 400 ArcReachは、造船所やハイドロダムで必須である、200フィート以上のリード線でもアーク特性を維持するケーブル長補正機能を備えています。最大400 Aのガウジングを内蔵しているため、二次加工機を使用せずに迅速な欠陥除去が可能で、オフショア・リグの貴重なデッキ・スペースを節約できます。

デジタルツインとクラウドダッシュボードにより、アンペア数、移動速度、蒸着率を追跡できるようになり、監督者は作業員全体の生産性をベンチマークできるようになりました。Wi-Fiモジュールをエンジン・ドライブに統合するOEMは、将来的なSaaS（Software-as-a-Service）の収益源として、パラメータ・ドリフトや消耗品の使い過ぎをユーザーに警告できるようになります。

エンドユーザー産業別： 鉱業が今後の拡大をリード

政府が橋の架け替えや新しいユーティリティ通路の埋設を行ったため、建設・インフラプロジェクトが2024年の収益の28.98%を供給。鉱業と採石業は、送電網のない遠隔地に鉱体があるため、2030年までの年平均成長率は7.8%です。ポータブル溶接機は、ダウンタイムが1日あたり100万米ドルにもなるこうした現場での移動式作業場、ドラッグラインの修理、地盤支持の製作に威力を発揮します。ユナイテッド・レンタルとサンベルトは、この需要に応えるため、エンジン駆動コンボを装備したリモート・サービス・トラックのフリートを増やしています。

パイプラインの請負業者も安定した基盤を維持していますが、その成長は規制サイクルと長いプロジェクトのリードタイムによって制限されています。対照的に、レンタルチャネルは、プロジェクトオーナーが設備投資よりもオペックスを好むため、シェアを獲得し続けています。レンタル会社の複数年の設備投資予算は、ユナイテッドレンタルズだけで2024年までに合計37億米ドルに達し、新しい排出規制を満たすために車両技術の絶え間ない更新を保証します。

地域分析

2024年の消費量の47.89%をアジア太平洋地域が占め、中国の一帯一路（Belt and Road）回廊とインドの国家インフラ・パイプラインがこれをサポート。新日鉄などの鉄鋼メーカーは、年間生産能力を1億トンに拡大し、新しいホットストリップミルに投資しており、工場拡張に伴うエンジン駆動溶接機市場の需要を間接的に押し上げています。アルセロール・ミッタルは、2023 年の出荷量を 5,560 万トンと見込んでおり、その大半は APAC のサービス・センターを経由するため、加工ヤードの増加に伴い溶接機の販売も堅調に推移しています。各国政府は引き続き地下鉄や再生可能クラスターに資金を提供しており、仮設電力がまだ限られている地域で現場溶接を必要とするプロジェクトのパイプラインを確保しています。

北米では、台数の伸びは鈍化しているものの、1台当たりの単価は上昇しています。これは、請負業者がカリフォルニア州やカナダの排出ガス規制を満たすために、Tier 3ユニットをTier 4-FinalまたはLPGモデルに置き換えているためです。2035年に強化されるクリーン電力規制により、電力会社は再生可能ディーゼルやハイブリッド運転に対応したエンジンを注文するようになり、建設台数全体が横ばいでも売上は増加傾向にあります。一方、米国のハイウェイ・プログラムは複数年にわたる見通しを可能にするため、販売業者は在庫をスリム化しつつも対応力を維持することができます^[3]。

中東・アフリカ地域は、自動溶接ロボットが高周波安定性とネットワーク制御を備えたエンジンドライブを必要とするNEOMスマートシティなどのメガプロジェクトのおかげで、年平均成長率8.9%に設定されています。ザンビアの新しい銅鉱山や西アフリカの金プロジェクトでは、送電線から遠く離れた運搬トラックや粉砕機のメンテナンスにポータブル溶接が使われています。また、石油が豊富な国では、砂の侵入と 50 °C の周囲温度に耐えるように設計された空冷式高出力ディーゼル・ドライブが好まれる環境である砂漠に、収集ラインと輸出パイプラインを敷設し続けています。

競争状況

競争は緩やかで、上位5社が世界売上の中程度の割合を占めています。リンカーン・エレクトリックは統合を加速し、2024年にVanair Manufacturingを1億米ドルで、RedVikingを7,000万米ドルで買収し、モバイルパワーとオートメーションスタックを強化しました。これらの買収により、リンカーンはサービストラック用コンプレッサーや航空宇宙用AGVへの進出を拡大し、フィールド溶接、発電、ロボット工学のワンストッププロバイダーとしての地位を確立しました。

ESABコーポレーションは収益性を重視しており、ポートフォリオを合理化し、産業用メンテナンス向けにバッテリー駆動のRenegade Boltを発売したことで、2024年第3四半期の売上高は6億7,300万米ドル、コアEBITDAは6%増加しました。ヨーロッパにおけるチャネル力は、アメリカ大陸におけるパイプライン支出の鈍化を相殺するのに役立っています。ミラー・エレクトリックは、性能による差別化を継続し、レンタル・フリートにとって重要なセールスポイントである重量と燃料消費を削減する一体型ロータリースクリューコンプレッサーを搭載したTrailblazer 330シリーズを発表しました。

ユナイテッド・レンタルとサンベルトの数十億ドル規模の設備投資計画は、特にテレマティクスと低排出ガスエンジンに関するOEMの開発ロードマップを決定しています。小規模な地域ブランドは、農業補修用の200Aディーゼルセットに特化したり、地域の大気汚染防止規則を満たすために既存の車両をアップグレードする後付けデュアルフューエルキットを提供することで生き残っています。

最近の業界動向

• 2025年2月 リンカーン・エレクトリックは、溶接機、コンプレッサー、発電機、ジャンプスターター、充電器を統合し、燃料使用量を最大30％削減する多機能エンジンドライブRanger Air 330MPXを発表。
• 2025年1月 EMCOR GroupがMiller Electric Companyを8億6,500万米ドルで買収することで合意。
• 2024年12月 NEOM と Samsung C&T は、鉄筋溶接を自動化し、組立コストを 40%削減するため、3 億 4,600 万米ドルのロボット合弁会社を設立。
• 2024年9月 リンカーン・エレクトリックがハイパーフィルRAツインワイヤー技術を発表。

エンジン駆動溶接機産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 建設・インフラ支出の増加
4.2.2 石油・ガスパイプラインプロジェクトの拡大
4.2.3 送電網のない遠隔地の作業現場
4.2.4 工業用保守・修理需要
4.2.5 ハイブリッド溶接機、コンプレッサー、発電機の採用
4.2.6 テレマティクスと遠隔診断の統合
4.2.7 排出ガス規制対応のTier 4 / Stage Vリプレースメント
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 プラグイン式インバーター溶接機へのシフト
4.3.2 ディーゼル燃料価格の変動
4.3.3 化石燃料機器に対する企業のESG規制
4.3.4 バッテリー式ポータブル溶接機の台頭
4.4 価値／サプライ・チェーン分析
4.5 規制情勢
4.6 技術的展望
4.7 産業の魅力 – ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 サプライヤーの交渉力
4.7.3 買い手の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 業界のライバル関係
5. 市場規模・成長予測（単位：億米ドル）
5.1 出力別
5.1.1 0 – 100 A
5.1.2 101 – 300 A
5.1.3 301 – 500 A
5.1.4 500 A以上
5.2 燃料タイプ別
5.2.1 ガソリン
5.2.2 ディーゼル
5.2.3 LPG / CNG
5.2.4 代替・ハイブリッドシステム
5.3 溶接プロセス別
5.3.1 スティック溶接（SMAW）
5.3.2 ミグ溶接（GMAW）
5.3.3 TIG溶接（GTAW）
5.3.4 高度マルチプロセス（パルスMIG、ガウジング）
5.4 エンドユーザー産業別
5.4.1 建設・インフラ
5.4.2 石油・ガス／パイプライン
5.4.3 鉱業・採石業
5.4.4 造船・海洋
5.4.5 発電・公益事業
5.4.6 自動車・一般製造業
5.4.7 一般整備・修理
5.4.8 その他（農業・農村、レンタル・リース会社など）
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 ペルー
5.5.2.4 その他の南米地域
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 イギリス
5.5.3.2 ドイツ
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
5.5.3.7 ノルディックス（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
5.5.3.8 その他のヨーロッパ
5.5.4 アジア太平洋
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 オーストラリア
5.5.4.5 韓国
5.5.4.6 ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
5.5.4.7 その他のアジア太平洋地域
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 カタール
5.5.5.4 クウェート
5.5.5.5 トルコ
5.5.5.6 エジプト
5.5.5.7 南アフリカ
5.5.5.8 ナイジェリア
5.5.5.9 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中
6.2 戦略的な動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 Lincoln Electric Holdings Inc.
6.4.2 Miller Electric Mfg LLC (ITW)
6.4.3 ESAB Corp.
6.4.4 Denyo Co., Ltd.
6.4.5 Multiquip Inc.
6.4.6 Vanair Manufacturing
6.4.7 Hobart Brothers LLC
6.4.8 MOSA S.p.A.
6.4.9 Shindaiwa Ltd.
6.4.10 Atlas Copco AB
6.4.11 Doosan Portable Power
6.4.12 Generac Power Systems
6.4.13 Kohler Co. (Engines)
6.4.14 Cummins Inc. (Onan Division)
6.4.15 Briggs & Stratton (Vanguard)
6.4.16 Harbor Freight (VULCAN Brand)
6.4.17 AGG Power Solutions
6.4.18 Yamaha Motor Co. (Industrial Engines)
6.4.19 Oerlikon Welding (Air Liquide)
6.4.20 Westinghouse Outdoor Power
6.4.21 Kipor Power
6.4.22 Daihen Corp.
6.4.23 Riland Industrial Co.
6.4.24 Rental Fleet Leaders (United Rentals, Sunbelt)
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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